Louis Wahl représente des sociétés privées et publiques ainsi que des sociétés de capital-investissement dans le cadre de diverses opérations financières nationales et internationales, notamment des financements syndiqués et bilatéraux, des financements garantis et non garantis, des financements de second rang, des financements basés sur des actifs, des financements d'acquisitions, des rachats par endettement et des recapitalisations. Il est associé au sein du département Finance et institutions financières du cabinet.
Louis représente également des émetteurs dans le cadre d'offres publiques et privées de titres de créance. Il a négocié et conclu des transactions dans divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, la technologie, l'énergie, la vente au détail, l'hôtellerie, les soins de santé et le sport.
Expérience des représentants
Facilités de crédit
- Représentation de Cummins Inc. (NYSE : CMI) dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelable et de prêt à terme d'un montant de 6 milliards de dollars américains.
- Représentation d'Enerpac Tool Group Corp. (NYSE : EPAC) dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelable et de prêt à terme d'un montant de 600 millions de dollars américains.
- Représentation d'un fabricant privé de machines-outils dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 300 millions de dollars américains.
- Représentation de Modine Manufacturing Company (NYSE : MOD) dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 275 millions de dollars américains et de ses facilités de prêt à terme de 175 millions de dollars américains et 40 millions d'euros.
- Représentation d'une société privée de gestion d'actifs dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelable et de prêt à terme d'un montant de 850 millions de dollars américains.
- Représentation d'Oshkosh Corporation (NYSE : OSK) dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 1,1 milliard de dollars américains.
- Représentation de Steven Madden, Ltd. (NASDAQ : SHOO) dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable garantie par des actifs d'une valeur de 150 millions de dollars américains.
- Représentation de BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelable et de prêt à terme d'un montant de 2,25 milliards de dollars américains.
- Représentation de Skyline Champion Corporation (NYSE : SKY) dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 200 millions de dollars américains.
- Représentation d'un petit fabricant privé de moteurs dans le cadre d'un financement de 677,5 millions de dollars américains accordé à un débiteur en possession de ses biens.
- Représentation de Fiserv, Inc. (NASDAQ : FISV) dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 2 milliards de dollars américains.
- Représentation de Johnson Controls International plc (NYSE : JCI) dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelables d'un montant de 3 milliards de dollars américains.
- Représentation de Harley-Davidson, Inc. (NYSE : HOG) dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelables d'un montant de 1,75 milliard de dollars américains.
- Représentation d'une franchise de la NFL dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 50 millions de dollars américains.
- Représentation d'une franchise de la MLB dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelable et de prêt à terme d'un montant de 190 millions de dollars américains.
Offres de titres
- Représentation de Cummins Inc. (NYSE : CMI) dans le cadre de son émission d'obligations de premier rang d'un montant de 2,25 milliards de dollars américains.
- Représentation de nVent Electric plc (NYSE : NVT) dans le cadre de son émission d'obligations de premier rang d'un montant de 300 millions de dollars américains.
- Représentation de BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) dans le cadre de son émission d'obligations senior d'un montant de 1 milliard d'euros.
- Représentation de The Marcus Corporation (NYSE : MCS) dans le cadre de son offre de 100 millions de dollars américains d'obligations convertibles de premier rang.
- Représentation d'une société pharmaceutique privée dans le cadre de son offre de billets garantis de premier rang d'une valeur de 192 millions de dollars américains.
- Représentation de Hennessy Advisors, Inc. (NASDAQ : HNNA) dans le cadre de son offre de billets de premier rang d'une valeur de 35 millions de dollars américains.
Le crédit privé et la vague de relocalisation : financer la renaissance industrielle américaine
La relocalisation de la production manufacturière aux États-Unis s'accélère. Découvrez comment le financement par crédit privé aide les entreprises à financer rapidement la construction, l'équipement et l'expansion.
Foley conseille Steve Madden dans le cadre de l'accord d'acquisition de la société britannique Kurt Geiger
Foley & Lardner LLP a été le conseiller juridique américain de Steven Madden, Ltd. (Nasdaq : SHOO), l'un des principaux créateurs et distributeurs de chaussures, d'accessoires et de vêtements de mode, dans le cadre de la conclusion d'un accord définitif visant à acquérir la marque de chaussures et d'accessoires Kurt Geiger, basée au Royaume-Uni, pour une valeur d'entreprise d'environ 289 millions de livres sterling en espèces.
Foley conseille The Marcus Corporation dans le cadre d'une offre privée d'obligations de premier rang et du rachat d'obligations convertibles de premier rang
Foley & Lardner LLP a agi en tant que conseiller juridique de The Marcus Corporation (NYSE : MCS) dans le cadre de son placement privé de 100 millions de dollars...
Foley représente SixSibs Capital dans le cadre d'un investissement dans Stevenson Search Partners
Foley & Lardner LLP a agi en tant que conseiller juridique auprès de SixSibs Capital dans le cadre de son investissement à long terme significatif dans Stevenson Search Partners, un cabinet international de recrutement de cadres dans le domaine des sciences de la vie, implanté aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Foley représente Thrivent dans le cadre d'une obligation de fonds garantie de 400 millions de dollars, une première en son genre.
Foley & Lardner LLP a agi en tant que conseiller en matière de réglementation des assurances auprès de Thrivent Financial for Lutherans dans son rôle de sponsor de l'émission de 400 millions de dollars de titres de catégorie A par White Rose CFO 2023 Holdings, sous la forme d'une obligation adossée à des actifs privés.
Foley conseille Six Pillars Partners dans le cadre de la recapitalisation de Royalty Roofing et Majestic Facility Experts
Foley & Lardner LLP a agi en tant que conseiller juridique auprès de Six Pillars Partners, une société de capital-investissement basée au Texas et spécialisée dans le marché intermédiaire inférieur, dans le cadre de la recapitalisation de Royalty Roofing et de sa société sœur Majestic Facility Experts.