国際貿易：北米貿易の新たな夜明け

目次

• 序文
• 市場情報
• フォーリーがどのように役立つか
• 追加の洞察

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序文

2018年10月1日、再交渉されたNAFTA協定が公表された後、北米全域のビジネス界、立法者、さらには労働者までもが安堵のため息をついた。険悪な様相を呈した交渉とカナダが取り残される懸念を経て、新たに「米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）」と命名されたこの協定は、大陸における国境を越えた貿易に重大ながらも実行可能な変更をもたらした。

しかし協定には勝者と敗者が存在する。1100ページを超える条文の詳細に問題が潜んでいる。ビジネスへの影響は重大であり、メディアが要約する範囲をはるかに超える。だが少なくともUSMCAが批准されれば、1兆2500億ドルに上る越境貿易を支えてきた強力な無関税協定が維持される。 本協定は、知的財産（IP）条項の近代化、デジタル貿易・腐敗防止・関税・貿易円滑化に関する章の追加など、待望のルール更新をもたらす。メキシコの製造業拠点としての魅力を維持し、カナダが主導した紛争解決プロセスの改善を実現。さらに、三国間で最大かつ最も信頼性の高い貿易圏の全体像に確実性を与える。 一方、交渉の完了はビジネス界に将来像の明確さをもたらす。これがない状態では投資と生産が損なわれていた。

もちろん、新協定は直ちに発効するわけではない。主要な変更点の大半は2020年以降に発効するため、NAFTAは今後18カ月以上、北米貿易を統治し続ける見込みだ。3カ国の首脳がUSMCAに署名した後、各国議会が批准する必要がある。 我々は、3カ国全てが批准する可能性が高いと見ている。なぜなら、批准しない場合、貿易圏の終焉という選択肢が浮上するが、USMCA条文完成に要した努力を考慮すれば、この選択肢は暗黙のうちに拒否されているからだ。批准後、各国は規則を策定し、適合する国内法を制定する必要がある。

米国議会にとって、最終的なUSMCA協定文は多くの議員の懸念を和らげるものだ。例えばカナダは引き続き貿易圏の一部であり、協定には日没条項が含まれるものの、発効は現米政権の任期終了後となる。業界固有の最大の変更点——例えばメキシコ自動車労働者の賃上げ試みや同分野における地域調達比率の引き上げ——は、大半の企業が適応可能な内容だ。 最後に、USMCAはカナダの乳製品市場を開放し、主要選挙区で好意的に受け止められるだろう。

とはいえ、2018年11月の中間選挙で民主党が米下院の過半数を獲得し、共和党が上院の支配権を維持していることから、党派間の緊張が高まっている時期に投票が行われる可能性がある。3カ国の交渉担当者がUSMCAに署名した数日後、一部の議員は、議会が詳細を厳しく精査すると警告した。 テキサス州選出の共和党上院議員で院内幹事のジョン・コーニン氏は、この法案の可決は「当然の結論ではない」と述べた。オレゴン州選出の民主党上院議員ロン・ワイデン氏は、中間選挙後のレームダック議会ではこの法案を審議すべきではないと主張したが、選挙前に発言した共和党上層部は、自党が下院で敗北した場合、まさにそのように対応すると述べた。

下院を掌握した民主党は、USMCAが米国製造業の雇用保護に不十分だと主張するよう圧力を受ける可能性がある。労働組合は概ねUSMCAをNAFTAからの改善と見なしているが、さらなる要求を続けている。協定発表後、AFL-CIOは執行・実施の詳細が明らかになるまで支持を保留すると表明した。

メキシコではUSMCAは好意的に受け止められている。メキシコの交渉担当者は国内のビジネスリーダーと緊密に協議しており、彼らは概してこの合意をNAFTAの合理的な更新版と捉え、米国市場への無制限なアクセスを維持する手段と見なしている（ただし後述の鉄鋼・アルミニウムは除く）。 メキシコ産業に影響を与える主要条項——例えば2023年までに自動車・トラックの製造工程の40～45％を時給16ドルの労働者が担当する義務——は、メキシコ経済相イルデフォンソ・グアハルド・ビジャレアルが提示した数値（現行乗用車生産の約70％が既にこの要件を満たしている）を考慮すると、当初想定されたほど厳しくない。 この協定は、2018年12月1日に就任するアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール次期大統領と似た立場の議員が多数を占める、新たに発足したメキシコ上院で批准される見込みである。

USMCA は、リベラル派と保守派の両方から批判されているものの、カナダでも批准される可能性は高いようです。カナダ左派の新民主党議員、トレイシー・ラムジー氏は、中国とメキシコまたはカナダとの貿易協定に対して、事実上、米国に拒否権を与える条項を厳しく非難し、これは「カナダの独立性を著しく制限する」と述べています。 保守党党首のアンドルー・シェアー氏は、トルドー首相が協定締結のために合意したあらゆる譲歩を理由に、この協定を「NAFTA 0.5」と呼んでいる。議会で演説した同氏は、トランプ大統領の経済顧問であるラリー・クドロー氏の「カナダは寛大に譲歩した」という発言を嘲笑的に引用した。

以下のページでは、USMCAおよび関連する貿易問題に関する二次調査、報道記事、独自分析をまとめました。また、国際規制問題を専門とするフォーリー法律事務所の弁護士が発表したタイムリーな記事も収録しています。まず、USMCAによってもたらされた主な変更点を以下に示します：

紛争解決

USMCAはNAFTAの第19章（アンチダンピング）および第20章（包括的紛争解決）の規定を修正を加えて継承している。 最大の変更点は、第11章の投資家対国家の紛争解決（ISDS）条項である。カナダについては段階的に廃止され、メキシコについては特定の分野（運輸サービス、電気通信サービス、発電、石油・ガス、インフラの所有または管理）に限定してより大きな保護が与えられる。

セクション232貿易事件

トランプ政権がセクション232条項を用いて貿易障壁を課したことは、交渉における主要な争点であった。特にトランプ大統領が自動車への高関税につながる可能性のある手続きを開始したためである。最終的にこの懸念は、カナダとメキシコとの間で交わされたサイドレターによって解決され、両国は自動車に対する将来のセクション232障壁から事実上免除されることとなった。 鉄鋼・アルミニウムに対する米国の関税は維持されているが、当局者はこれに関する協議が継続中であることを示唆している。メキシコは、2018年11月30日までに締結されるUSMCA署名前に何らかの除外措置を目指す意向を示している。

労働

USMCAには、メキシコ労働者の組合結成能力を向上させる措置が含まれている。米国が競争条件の公平化と国内製造業の活性化手段として支持したこれらの措置に対し、米国の労働組合からは慎重な賛辞が寄せられている。

自動車産業コンテンツ規則

USMCAは、関税なしで国境を越えるために自動車が含有しなければならない北米産部品の最低割合を段階的に引き上げる——62.5％から75％へ——さらに、車両の最低40％が時給16ドル以上を稼ぐ労働者によって製造されていることを要求する。 基準を満たさない自動車には2.5％の関税が課される。メキシコで製造される車両の約7割は既に原産地要件を満たしていると見られる。賃金基準の遵守可否は、その算定方法に大きく依存する。

農産物輸出の季節性

交渉中、米国は農業製品の生産期に限定してダンピング調査における「損害」を算定する提案を行った。しかしこの案は、ブラジルやチリなどUSMCA非加盟国からの輸出よりもメキシコ産品への影響が深刻となるため、最終的に撤回された。この動きは米国で忘れられておらず、現在では米国国内のダンピング防止法改正に向けた動きへと発展している。

	グレッグ・フシシアン フォリー法律事務所 国際貿易・国家安全保障部門 パートナー兼部門長 [email protected] 202.945.9149
	アレハンドロ・ネモ・ゴメス・ストロッツィ  パートナー、フォリー法律事務所国際貿易産業チームメンバー [email protected] 5255 5284 8561

市場情報

以下は、二次調査に基づくUSMCAの主要条項に関する詳細な初期分析を提供する。

紛争解決

USMCAはNAFTAの紛争解決規定にいくつかの重要な変更を加えている。カナダへの譲歩として、NAFTA第19章の文言がUSMCAに盛り込まれた。同章は、ある国が他国のダンピング防止関税及び相殺関税規定に異議を申し立てる枠組みを規定している。USMCAはまた、NAFTA第20章の文言を、大きな変更を加えずに包含している。

最大の変更点は、NAFTA下で政府と投資家の間の紛争を解決してきた専門家パネル、いわゆる投資家対国家の紛争解決（ISDS）制度にある。USMCAはカナダに対するISDSを段階的に廃止し、メキシコに対しては特定の分野（運輸サービス、電気通信サービス、発電、石油・ガス、インフラの所有または管理）に限定してより大きな保護を認める。カナダ戦略国際問題研究所（CSIS）の分析によれば、「[ISDSにおいて]真の勝者はカナダだ。カナダはISDS案件において圧倒的に頻繁な被告側であった」という。「今後は、被害を受けた米国企業はカナダの裁判所に救済を求めることになるだろう」

この協定は実質的に「将来的に政府がルールを変更した場合の紛争解決の主要な手段として国内裁判所に委ねる」ものだと、二人の政治学者によるニューヨーク・タイムズ紙の論説は付け加える 。これは「加盟国の司法制度の透明性と能力に多大な信頼を置き、縁故主義や司法制度への不平等なアクセス、さらには汚職の可能性への扉を開くものだ… トランプ政権が主導した変更を踏まえると、投資家は将来的に政府がルール変更を図る動きに特に警戒するだろう。これは北米全域の雇用機会と雇用の安定性に影響を及ぼす」

交渉中、米企業はトランプ氏がISDSを弱体化させれば、カナダとメキシコへの投資価値が低下し、さらに重要なことに、世界中の投資家保護を軽視する前例を作ることになると警告したと、 Axiosの記事は報じた。Politicoは2月に 「米国3大ビジネスロビー団体は以前、ISDSが改定協定に含まれるかどうかが最終的に合意支持の決め手となり得ると警告していた」と報じた 。

USMCAの日没条項

米国通商代表部のロバート・ライトハイザー代表は、5年ごとに貿易協定を見直すという提案を推進し、いずれかの当事者が継続を望まなくなった場合に脱退の道を開くことを提案した。ライトハイザー代表は、下院での証言の中で、「この協定が優れたものであるならば、当然、延長されるだろう」と述べた。「優れた協定でなければ、延長はされないだろう」と述べた。 この前例のない提案は、ビジネスに不確実性をもたらすことから、強い反発を受けた。サウスダコタ州選出の共和党議員クリスティ・ノーム氏は、「私の考えでは、貿易協定は、海外で米国製品を販売する機会を増やすために、国家間の信頼関係を育み、不確実性を排除するためのものである。サンセット条項は、企業が投資を行うよう促すために必要な確実性を構築する貿易協定の能力を損なうものである」と反論した。

最終的には見直しが行われるが、USMCAが6年後の見直しを定めているため、トランプ大統領が退任するまでは実施されない。3カ国すべてが合意すれば、協定は16年間の全期間継続する。その後協定は失効するが、さらに16年間延長する選択肢がある。 これはライトハイザーの5年ごとの見直し案に比べれば投資家にとってはるかに受け入れやすいが、前述のニューヨーク・タイムズ紙論説によれば 、「政府が既存ルールを覆し協定離脱を脅かすコストを低減させることで」重大な不確実性を生む。「定期的な見直しをゲームのルールの自然な分岐点とすることで、投資家の時間軸は確実に短縮されるだろう」

しかし、USMCAには協定の持続性に対する不確実性を高める可能性のある別の条項も存在する。非市場経済国（中国を含む）との貿易協定に関する規則だ。 「ある国が中国やその他の同様の経済圏と協定を締結した場合、この規則により、その国は 6 か月前に通知することで 3 カ国間の協定を終了し、二国間協定に置き換えることができる」と Politicoは報じている。「ドナルド・トランプ大統領の意向が色濃く反映されたこの条項は、中国を封じ込めることを目的とした、将来の米国の貿易協定のテンプレートとなることが予想される」と Politicoは報じている。

知的財産権の保護

NAFTA再交渉において比較的議論の少ない側面の一つが、知的財産保護の追加である。1990年代初頭にNAFTAが締結されて以来、特にインターネット、バイオテクノロジー、製薬分野において状況は大きく変化した。 新たに追加された63ページの知的財産章では、著作権、営業秘密、工業デザイン、デジタル貿易に関する規定が更新または新設された。さらに、バイオテクノロジー、金融サービス、さらにはドメイン名に至るまで、特許や商標に対するより厳格な保護が盛り込まれ、生物学的製剤の知的財産保護期間が8年から10年に延長された。加えて、特許庁の不当な遅延に対して特許期間の調整が可能となった。

ワシントン・ポスト紙によれば、「多くのビジネスリーダーや法律専門家は、元の合意が25年前に交渉されたことを考慮すれば、これらの更新は必要不可欠だと考えていた」という。保守系シンクタンクのアメリカン・エンタープライズ研究所も「知的財産規則の見直しは長年遅れていた」と認める一方、「問題は細部に潜んでいる。強すぎる知的財産保護（独占力の創出）がもたらす経済的影響は、弱すぎる保護（イノベーションの阻害）と同様に有害となり得る」と主張している。

メキシコの労働者保護

USMCAはメキシコ労働者の組合結成能力を強化する。 交渉初期段階から、労働条項は米国政府にとって重要であった。トランプ支持基盤へのアピールと議会民主党の支持獲得の両面で必要とされた。交渉中、元下院議員サンディ・レヴィン（民主党・ミシガン州）は、当初のNAFTAに国際労働基準が盛り込まれなかったことが、米国製造業の雇用喪失と米墨製造業間の持続的な賃金格差を招いたと主張した。こうした懸念に応え、ライトハイザー通商代表は3月の議会委員会で「労働者が団体協約について秘密投票で決定する権利を含む」など、メキシコの賃金引き上げを目的とした複数の提案があると説明した。カナダ放送協会（CBC）は「目的はメキシコの賃金を引き上げることだ。これにより米国の競争力が高まるだけでなく、米国にとっての顧客層も創出される」と報じた。

協定の条文によれば：

USMCAには、国際的な労働原則と権利に基づき、3カ国すべてにおける労働基準と労働条件の向上・改善を目指す、協定の紛争解決規定に完全に準拠した強力な労働章が含まれている。労働章には、強制労働によって生産された商品の輸入禁止、性別・性的指向・性自認に基づく差別からの保護、労働権を行使する労働者に対する暴力への対処、移民労働者が労働法の下で保護されることの確保を定めた新たな規定が含まれる。 メキシコにおける主要な労働権侵害（具体的には「保護契約」または使用者支配型労使協定の利用）に対処するため、本章には「メキシコにおける団体交渉における労働者代表に関する付属書」も含まれており、これに基づきメキシコは団体交渉権の効果的な承認を規定する具体的な立法措置を講じることを約束している。」

声明の中で、全米鉄鋼労働組合（USW）は合意に対して慎重な支持を表明した：

「[USMCA]はこれまでのいかなる貿易協定よりも踏み込んだ内容だ。それは心強いが、まだ十分とは言えない…。 この協定の影響は、最終合意の内容だけでなく、メキシコが約束を履行するために立法的に採択する内容によっても測られねばならない。さらに、トランプ政権と議会は、最終合意の条項が効果的に適用・監視・執行されるよう、どのような措置を講じるのか？協定内の強力な条文も、メキシコにおける法改正によって裏付けられても、それが完全かつ忠実に執行されて初めて意味を持つのである。」

アメリカン・エンタープライズ研究所は、これらの規定が意図した結果をもたらすかどうかについては懐疑的であった。「メキシコのような比較的貧しい国に賃金引き上げや労働保護基準を強制することは、意図しない結果を招くだろう。しかし、北米における貿易を関税なしに維持するための代償としては、おそらく許容範囲内である」

新たな自動車規則

多くの点で、NAFTA再交渉は自動車産業が焦点だった。米国がメキシコとカナダに対して抱える貿易赤字の大部分は、この分野に起因しているからだ。自動車交渉が極めて敏感な問題となった背景には、自動車メーカーが数十年にわたり数十億ドルを投じて、北米大陸の各国間でサプライチェーンを構築してきた事情がある。 メキシコ単独でも年間約312億ドルの完成車を米国に輸出している。USMCAは原産地基準を変更し、最低平均時給要件を課すことになる。

自動車メーカーとサプライヤーは、24年間続いた貿易協定を破棄すれば、北米で5万人の製造業雇用が失われ、年間100億ドルの貿易損失が生じると警告している。 一方、一部の経済学者は、NAFTAが米国自動車産業の中国との競争を可能にしたと指摘する。NAFTAがなければ実現しなかったであろうことだ。北米製造業クラスターを形成したNAFTAは、国境を越えたサプライチェーンの構築を促進し、コスト削減、生産性向上、米国の競争力強化をもたらした。

NAFTA下では、3カ国で組み立てられた車両は自動的に関税が免除されるわけではない。一定の要件を満たさない自動車には2.5％の関税が課され、これはUSMCA下でも引き続き適用される。

原産地基準：現行ルールでは、乗用車および小型トラックのコストの少なくとも62.5％を占める部品が域内で生産されている場合、当該車両は関税を回避できる。トランプ政権はこれを85％に引き上げることを提案したが、最終的なUSMCA協定では75％に変更され、協定発効後5年以内に達成されることとなった。

これは重大な変更であり、地域内調達比率の引き上げはコスト増と効率低下を招く可能性がある。メキシコ経済相の試算によれば、同国で生産される完成車の70％が現行の厳格化された原産地基準を満たしており、相当数の車両でサプライチェーンの変更が必要となる。NAFTAの歴史において地域内調達基準は4度引き上げられており、メーカーは困難を伴う場合でもサプライチェーン調整に慣れている。 場合によっては、部品が北米で単純に入手不可能であり、USMCAの強化された要件はメーカーに大幅なサプライチェーン変更を強いることになる。メキシコ自動車部品産業協会の会長によれば、この条項は今後3年間で900億ドル規模のメキシコ自動車部品産業の生産高を10％以上押し上げる見込みだ。アジアおよび欧州の自動車メーカーが、この基準を満たすために最も多くの投資を必要とすると予想されている。

新たな時給16ドルの賃金要件：USMCAは自動車労働者に対し、初めて賃金要件を課す。具体的には、関税免除貿易の対象となるためには、2020年までに自動車の少なくとも30％が時給16ドル以上を稼ぐ労働者によって製造されなければならない。この最低要件は2023年までに段階的に40％に引き上げられる。

一部のアナリストは、これにより米国とカナダでの製造業が増加すると予測している。両国では既に労働者の時給が16ドルを超えている。「この影響は、メキシコが賃上げを促されるよりも、自動車向け米国・カナダ製部品の輸入増加を余儀なくされる可能性が高い」とCSISは指摘する。 「また、自動車価格の上昇を招き、世界的な競争が激化する中で米国産業の国際競争力を低下させるだろう。あるいは、強化された現地調達要件とそれに伴う煩雑な手続きへの対応を諦め、生産をUSMCA基準外とし、2.5％の関税を支払う選択を企業に促す可能性もある」

もう一つの懸念は、新たな賃金要件により北米での小型車生産が減少する可能性がある点だ。小型車、特に米国での製造では利益を上げるのが難しい。利益率は低く、市場は過密で競争が激しい。企業は利益よりも燃費基準を満たすために小型車を製造することが多い。

「この新ルールはトランプ大統領が掲げる『公正な貿易』を反映したもので、米国労働者は賃金が大幅に低いメキシコ人労働者と競争する必要はない」とアメリカン・エンタープライズ研究所は説明する。 「しかしこの見解は、自動車産業におけるバリューチェーンの本質を無視している。異なる国の労働者は競合するだけでなく、互いに補完し合う関係にある。生産チェーンの一部を高コスト化すれば、北米の自動車製造全体が競争力を失い、最終的にはトランプ大統領が保護を掲げる米国国内の雇用さえも危険に晒すことになる」

この条項の影響は、賃金基準の実施方法に依存する。物流や研究などの高賃金職種を含めて計算する場合、時給16ドル基準の達成はさほど困難ではない可能性がある。詳細にかかわらず、企業は利用可能な様々な選択肢を検討するだろう。この規定がメキシコの賃金を押し上げることは決して当然ではない。

セクション232貿易訴訟が自動車産業に与える影響

トランプ政権が経済目標達成のためにいわゆるセクション232条に基づく措置を利用することは、NAFTA再交渉における主要な争点となった。特に、2018年5月に鉄鋼輸入に25％、アルミニウム輸入に10％の関税を課した同政権が、自動車輸入に関税を課すのではないかという懸念があった。

232条に基づく調査では、米国商務省が国防上の必要を満たすために国内で生産すべき財の量、国内産業の供給能力その他の要素を調査する。商務省が不公正な貿易が米国の国家安全保障を損なったと判断した場合、大統領は関税や割当などの是正措置を命じる広範な権限を有する。2018年5月23日、同省は自動車輸入品に対する232条調査を開始した。調査結果は2019年2月中旬（270日後）までに大統領へ報告される。

メキシコとカナダが懸念する自動車関税問題については、USMCA協定へのサイドレターで対応が図られた。同レターは、米国が自動車輸入に対しセクション232措置（関税や割当など）を発動する場合、両国から輸入される小型トラックと乗用車260万台を免除すると明記している。 米国はまた、メキシコからの自動車部品輸入1080億ドル相当とカナダからの同324億ドル相当を適用除外とする。付帯文書には関連する紛争解決条項も規定されている。この上限値は現行の生産水準を大幅に上回る。2017年に米国がNAFTA加盟国から輸入した軽乗用車・トラックは約895億ドル相当で、うちメキシコからの輸入は約233万台であった。

カナダおよびメキシコに対する鉄鋼・アルミニウム関税

トランプ大統領は2018年3月8日、セクション232に基づく国家安全保障上の理由から、鉄鋼輸入品に25％、アルミニウム輸入品に10％の関税を課した。当初カナダとメキシコは対象外とされたが、両国との「新たな公正な合意」が成立しなかったため、2018年5月31日に適用対象に追加された。 この動きは米共和党内で論争を巻き起こし、多くの議員が貿易戦争を引き起こす恐れがあると警告した。トランプ大統領の経済顧問ラリー・クドローは、鉄鋼輸入関税（ごく一部の企業を保護する措置）が米国経済全体に悪影響を及ぼす可能性を懸念した。

自動車に関するセクション232のサイドレターとは対照的に、今回の合意では鉄鋼・アルミニウム関税は撤廃されず、カナダとメキシコによる米国農産物などへの報復措置も対象外となっている。 ポリティコによれば「政府高官らはこれらの問題解決に向けた追加交渉が行われることを示唆したが、時期については言及しなかった」という。

金融サービスの近代化

現代の金融サービス業界は、1994年にNAFTAが制定された当時とは似ても似つかない姿となっている。交渉が始まった当時、業界はNAFTAをはじめとする諸条約を不十分だと批判した。特に、各国が自国産業を保護するため、銀行に対し事業展開する各国にサーバーを設置するよう義務付ける動きを非難した。こうした措置はコスト増を招き、効率性を損なうと彼らは主張する。

この障壁やその他の障壁に対処するため、USMCAには新たな金融サービス章が含まれている。ウォール・ストリート・ジャーナル紙によれば ウォール・ストリート・ジャーナル紙によればによると、この協定は「大手銀行が長年求めてきた自由をほぼ与えるものだ」という。

カナダの乳製品特例措置

カナダの乳製品保護政策は交渉における主要な争点となった。乳製品価格を高水準に維持し、カナダ酪農家の経営破綻を防ぐため、カナダ政府は乳製品の輸入と国内生産の両方を制限している。トランプ氏はこれを不公平と見なし、米国産乳製品への高関税について頻繁にツイートした。

結局、両国は妥協点を見出した。カナダは複雑な乳製品支援制度の大半を維持できる代わりに、米国酪農家に市場シェアを拡大させることに合意した。 ワシントン・ポスト紙によれば、「米国交渉団は、カナダに『クラス7乳製品』と呼ばれる品目の価格設定制度を廃止させたことで大きな勝利を収めたと述べている」。 「これは米国の酪農家が、乳タンパク質濃縮物、脱脂粉乳、乳児用調製粉乳をカナダに大幅に増量して輸出できる可能性を示している（これらの製品は比較的輸送・保管が容易である）」。

この合意は米国乳業にとって「真の勝利」である一方、トランプ大統領の鉄鋼・アルミニウム関税への報復としてカナダとメキシコが課している現行関税によって影が薄くなっている、とCSISは指摘する。 それでもなお、「カナダの乳業規模の小ささと、乳児用粉ミルクなど少数の乳製品に焦点を絞った措置であることから、経済的影響は極めて限定的となるだろう。ただし、カナダの乳業ロビー団体による組織的な反対運動が活発化する可能性は高い」と指摘している。

この合意により、米国の輸出業者は環太平洋パートナーシップ協定（TPP）で約束されていた3.25％に比べ、追加で3.59％の市場シェアを獲得するとポリティコ誌は報じている 。「より重要なのは、カナダの譲歩により、国内のチーズ生産者がバター増産で生じた余剰のカナダ産乳タンパク質濃縮物や脱脂粉乳を使用するよう奨励していた乳原料価格政策が廃止される点だ。 この価格政策は、いわゆる「超濾過乳」の米国輸出に影響を与えていた。これは旧NAFTAでは関税対象外だった新製品である。こうした輸出は、すでに乳製品の供給過剰に苦しんでいたウィスコンシン州とニューヨーク州の農家や加工業者にとって主要な収入源となっていた。」

カナダ乳業業界はこの合意を強く批判した。カナダ酪農協会は、この合意が業界を弱体化させ、輸出を制限し、カナダ市場を米国製品にさらに開放すると述べた。カナダ酪農協会のピエール・ランプロン会長は「新たなUSMCA合意における乳製品分野の譲歩は、カナダ政府が合意形成の際には国内乳製品生産を犠牲にする意思があることを改めて示している」と語った。 「政府は繰り返し、強力で活気ある酪農セクターを重視すると表明してきたが、さらなる譲歩を行うことで、再びその基盤を危険に晒した」と同氏は付け加えた。

フォーリー・アンド・ラードナー法律事務所がご支援できること

USMCAの影響を受ける可能性のある重要な事業を展開する企業は、新たな規則の詳細を理解し、継続的な動向を監視し、対応戦略を策定するため、弁護士を手配することを検討すべきである。

USMCAは長文かつ詳細な条約であり、多くの業界や企業、特に自動車関連企業に影響を及ぼす。条約から導かれる具体的な規則——例えば、地域内調達率の算定方法や車両製造労働者の賃金に関する規定——は、条約の実施方法や企業の対応において重要な役割を果たす。 これらの規則の多くはまだ最終決定されておらず、企業は情報が公開されるにつれ、そのプロセスを注視することが賢明である。変化を予測する態勢を整えた企業が競争優位性を獲得する一方、協定を軽視する企業は自己責任でリスクを負うことになる。USMCA発効までの猶予期間があるとはいえ、企業は直ちに主要条項を超えた視点で検討を開始し、協定の条件に準拠するか、あるいはそれを活用する態勢を整えることが極めて重要である。

数十億ドル規模の輸出と数百万の製造業雇用が、この合意の最終署名と成立にかかっている。これほどの巨額が懸かっている以上、北米貿易圏のルールに依存または影響を受ける事業活動・販売・輸出入を行う企業は、今後の動向を注視し、リスク露出を積極的に監視するとともに、激化する国際貿易戦争と米国の自由貿易支援体制の再編による影響を評価すべきである。

フォーリーは企業に対し、起こりうるシナリオを評価し、事業への影響を分析するよう助言している。シナリオには、3カ国の議会による批准または否決、あるいは批准後に中国との二国間協定などを理由に協定から離脱する可能性などが含まれる。NAFTAからの離脱は、可能性は低いとはいえ、依然として起こりうる事態である。

フォーリーの国際サプライチェーン管理、国際貿易・関税、行政・政府関連業務における経験を活かし、当事務所は協定を巡る不確実性に対処し、いかなる結果が生じても対応できるよう計画を立てる企業に対し助言を提供しています。これには以下が含まれます：

税関状況の分析

多くの企業は、NAFTA加盟国間で流通する製品について原産地規則や関税分類、記録上の輸入者に関する規定をほとんど重視してこなかった。これらは関税が免除されてきたためである。しかし、国際貿易を大規模に行う企業は、現行のNAFTAと今後発効するUSMCAでは全く異なる法的状況からこれらの要素が生じるため、それらを理解する必要がある。

サプライチェーンの選択肢の評価

フォーリーのサプライチェーン管理における経験は、USMCAが事業のリショアリングコストを増加させるか減少させるか、またメキシコのマキラドーラその他の貿易促進プログラムが新協定下の不備を補えるかどうかを検討する企業にとって有益な資産となり得る。

政治的・法的手段の検討

企業にとっての政治的障壁には、政治的解決策が存在する可能性があります。当社は、企業が頻繁に利用する議会雑項関税法案の活用方法、特定製品に対する関税猶予の提供、業界団体への参加やその他のロビー活動戦略の活用などに関する評価実績を有しています。

アンチダンピング及び相殺関税事件は、近年のいかなる時期よりも現在より頻繁に発生し、注目を集めている。貿易事件の提訴を検討したことのない企業も、こうした調査の結果がもたらす影響を事前に検討することで、予期せぬ利益を得られる可能性がある。

現在の貿易環境における最終的な考慮点は、一部の企業が新たな環境を活用し、不当な取引と見なす輸入品から自社を守る可能性があることである。 そのための選択肢はかつてないほど広がっており、アンチダンピング・相殺関税訴訟の提起と勝訴の可能性向上、セクション232またはセクション301に基づく救済措置、セーフガード保護などが含まれます。フォーリーの経験豊富な国際チームは、企業が潜在的な訴訟の勝訴可能性を評価し、不公正な輸入品からの保護を達成するための最適な救済策を判断する支援を提供します。

追加の洞察

米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の理解と対応：自動車及び自動車部品に関するNAFTA原産地規則の更新 
2018年11月8日
アレハンドロ・N・ゴメス＝ストロッツィ、グレゴリー・フシシアン

米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）は、北米自由貿易協定（NAFTA）に代わるものとして2018年9月30日に発表された。この新協定は自動車および自動車部品に関して抜本的な変更を盛り込んでおり、北米全域で自動車事業に携わる企業が理解すべき規則となっている。

米墨間の原則的な自由貿易協定は聞こえは良いが、実際に合意された内容は？ 
2018年8月31日
アレハンドロ・ネモ・ゴメス・ストロッツィ

米国がNAFTAをメキシコとの二国間協定に置き換える可能性に直面し、本稿はカナダが合意成立に失敗する可能性を検証する。自動車の原産地規則、農産物の季節性、サンセット条項、紛争解決の四つの争点について考察する。

NAFTA再交渉が自動車メーカーに不確実性をもたらす 
2018年1月4日
シャン・コン記者

ドナルド・トランプ大統領による NAFTA の再交渉は、自動車生産地域の経済に疑問符を投げかけている。この協定の最大の受益者である自動車セクターの企業は、北米大陸の貿易政策と、NAFTA が発効してから四半世紀近くかけて構築されてきた複雑なサプライチェーン関係に与える影響が明確になるのを待つ間、多額の設備投資を保留している。 

NAFTA：再交渉か近代化か、異なる目標？ 
2017年11月15日
アンドレス・アルバレス、アレハンドロ・ネモ・ゴメス・ストロッツィ

NAFTA改正の議論には、技術的側面だけでなく政治的側面も含まれ、関税手続きや電子商取引の障壁といった争いのない要素から、原産地規則、ダンピング、労働・環境問題といった争点に至るまでを網羅しなければならない。交渉が失敗し協定が破棄された場合、高度に統合された北米3経済圏を引き離すには莫大なコストがかかるだろう。 これら全ては、2018年のメキシコ大統領選挙、カナダの州選挙、米国議会選挙という政治的圧力のもとで行われる。

魔法使いとNAFTAの寓話 
2017年3月20日
グレゴリー・フシシアン

NAFTAの再交渉プロセスを、政策顧問、産業企業、ドナルド・トランプ大統領、ソーシャルメディアを、魔法使い、職人、王様、女神に置き換えて、風変わりな物語で描いています。この物語は、既存の協定の効果的な更新を予測しています。

不確実性の地におけるNAFTA 
2017年7月13日
アレハンドロ・ネモ・ゴメス・ストロッツィ、アンドレス・アルバレス

米国がNAFTAから離脱した場合でも、米国と北米近隣諸国間の貿易は、それぞれ独自の規定と規則を持つ異なる貿易協定によって引き続き管理される。米国とメキシコは世界貿易機関（WTO）の加盟国であり、各加盟国は相手国からの物品に対し、他のWTO加盟国からの物品と同水準の関税を適用することが義務付けられている。 米国からメキシコへの輸出には最大30％の関税が課される可能性がある一方、メキシコから米国に輸出される商品には最大5％の関税が適用される。カナダ・米国自由貿易協定（CUSFTA）はNAFTA発効時に停止されており、NAFTAが廃止された場合には同協定が貿易を規定することとなる。

米国税関と新たなトランプ政権：よくある質問トップ10 
2017年2月7日
グレゴリー・ヒュージアン、ロバート・ヒューイ

米国への輸入を行う企業が、新政権下での不確実性と米国税関・国境警備局（CBP）への影響を踏まえ、問うべきトップ10の質問の概要。大統領選挙期間中、トランプ大統領がCBPに言及する際は、主に不法移民問題の文脈であった。 しかし、人の流れを管理することはCBPの業務の一部に過ぎない。同機関は米国に流入する貨物を規制するとともに、適切な関税が支払われることを確保している。米国の門番としての役割と、米国政府の第二の歳入源としての側面を併せ持つこの機関は、多くの輸入業者にとって重要な規制主体である。 トランプ氏の選挙公約の多くは、CBPを直接対象としたものではないものの、同機関の運営に影響を与えたり、同機関による実施を必要とするものである。

新トランプ政権下のNAFTA 
2017年12月5日
グレゴリー・フシシアン

多くの多国籍企業は、NAFTA域内における商品の自由貿易が当然の前提であるという想定のもとで事業構造を構築しており、最近の情勢を踏まえると、同協定の将来について当然ながら懸念を抱いている。NAFTAに依存する企業は、何を考えるべきだろうか？