NAFTA／メキシコ最新情報
世界の自動車産業は、過去20年以上で最も重要な貿易の転換期を迎えている。特にメキシコにおける事業展開の新たな動向、国際貿易や製品安全を含む分野が注目されている。
2018年秋、米国、カナダ、メキシコは25年間続いた北米自由貿易協定（NAFTA）を改定する合意に達した。新たな協定は現在「米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）」と命名されており、各国の立法手続きを経る必要があるため、発効は（早くても）2020年まで見込まれていない。
現状では、USMCAは自動車産業に深刻な影響を与えると予想されている。特に、原産地規則が大幅に厳格化されたことが要因だ。この規則では、自動車やトラックの部品の75％が北米で製造されている必要があり、NAFTA下での現行基準である62.5％から大幅な引き上げとなっている。
原産地規則：メキシコ前経済大臣イルデフォンソ・グアハルド・ビジャレアルによれば、メキシコにおける現行生産の70％は既にUSMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の要件を満たしている。USMCAの要件により、中国、韓国、日本など他国からの生産移転に伴い、メキシコはより多くの投資を受け入れると予想される。 北米自動車産業のサプライチェーンにおける位置付けに関わらず、短期的には全ての関係者が、2020年にも早期に実施される可能性のあるUSMCAが現行事業に与える影響を評価し、それに基づく具体的な行動を取る必要がある。 中期的には、NAFTA/USMCA地域で事業を展開する企業は、現在民主党が支配する米国議会によるUSMCAの「再交渉」の動きに警戒すべきである。長期的には、製造業者はメキシコの輸出志向と開放性が維持されると見込むべきである。
最終的に、USMCAはサプライヤーとOEMの関係を、従来のNAFTAよりもはるかに強固かつ緊密なものとすることを要求する。新たな要件を事前に理解し準備する企業は、新たな市場ルールへの対応を積極的に進めない企業に対して戦略的優位性を獲得することになる。
市場情報
USMCAのコスト影響：2018年12月にLevaDataの委託でPropeller Insightsが実施した米国自動車業界幹部100名を対象とした調査では、63％の幹部がUSMCAにより生産コストが増加すると回答した。 回答者は短期的なコスト問題の発生を懸念する一方、78％がUSMCAによる変更が長期的に自社に好影響をもたらすと認識。回答者の53％は、USMCAが最終的に北米の自動車生産を増加させ、労働者と消費者にとって正味の改善をもたらすとの見解を示した。
調査では、自動車業界の経営陣がコスト削減のためサプライチェーンでの経費削減策を模索する必要性を強く認識していることも明らかになった。36％が部品供給契約の再交渉によりコストをサプライヤーに転嫁する計画であり、35％が生産工程でのコスト削減を検討している。これは、提案されているUSMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）文書が、自動車メーカーに対し、組立作業員の時給が最低16ドル以上の施設で自動車の40％を製造することを義務付けているためである。米国やカナダの生産拠点では労働者の平均賃金が既にこの水準を上回っているため問題とならないが、メキシコでは労働者の賃金が低水準であることが課題だ。ただし技術投資や特定部品（エンジン、トランスミッション、先進バッテリー）の組立工程における支出の最大15％を相殺できる。 さらに複雑なのは、多くの米国自動車メーカーがまさにこの理由（米国やカナダより人件費が安い）で、最近生産の一部をメキシコに移転している点だ。
メキシコ新政権：自動車業界がメキシコとの貿易に関して考慮すべきは、NAFTAやUSMCAの動向だけではない。元メキシコシティ市長のアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール氏が2018年12月、メキシコ大統領として6年の任期を開始した。 同国で事業を展開する米国企業やその他外国企業は、彼の政権がもたらす可能性のある変化に留意すべきである。米国がNAFTAから離脱した場合、メキシコは「ニアショア」の優位性と複雑な生産チェーン（航空宇宙・自動車産業など）における製造ノウハウを失わないよう、国内の輸出促進プログラムを強化すると我々は考える。 特に、メキシコ側による低関税政策の継続的支援、および輸出志向型プログラム（通称マキラドーラ）への継続的支援が予想される。このプログラムは、米墨国境付近で操業し米国から製品を輸入して自社施設で加工を行う米国企業に優位性をもたらすものである。
最近の法的な動向
メキシコにおける製品安全規制の改正：メキシコは製品安全規制の枠組みを刷新し、米国との整合性を図った。メキシコにおける製品安全要件の遵守は従来比較的緩やかであったが、現在はより厳格化されている。例えば、企業がリスクを特定した場合、メキシコ規制当局への通知が義務付けられるようになった。
製品安全と汚職リスクに関する最近の変更に加え、数年前には集団訴訟がメキシコで認められ、この新たな環境下でより重要性を増している。 企業はまた、メキシコ消費者保護庁（PROFECO）が実施する強制リコール要件を認識し、コンプライアンスプログラムを迅速に整備すべきである。かつては任意のプロセスであったが、PROFECOは欠陥製品の撤去または修理を要求し、製品安全上の懸念に関する調査を開始し、製品安全基準を遵守していない、あるいは消費者の生命・安全・健康を害する可能性のあるメキシコの製造企業に対して関連する制裁を課すことができる。
前途の道を切り拓く
フォーリー主催の2019年自動車産業会議では、メキシコシティの自動車業界幹部・専門家によるパネルディスカッションが行われ、メキシコにおけるビジネス展開、特に国際貿易と製品安全に関する新たな動向を踏まえ、「今後の道筋をいかに切り開くか」について議論が交わされた。メキシコ・ベター・ビジネス・ビューローのベルナルド・アルタミラノ＝ロドリゲス最高経営責任者は、メキシコでの事業展開における基本的な制約として以下の3点を指摘した：
- メキシコで事業を展開する米国以外の競合企業は、海外腐敗行為防止法（FCPA）の遵守義務を負わないため、メキシコ市場において米国企業は不利な立場に置かれる可能性がある。ほとんどの国が腐敗防止法を制定しているものの、米国による法執行は他国と比べて圧倒的に厳格である。
- USMCAの政府調達に関する新たな枠組み
- 腐敗からの倫理的変革に起因する政治的制約により、企業は明確な目標、目的、社会的利益を伴う広報戦略を構築することが求められる。
カンファレンス全体で共有された主要な知見の概要については、当社のブログ記事をご覧ください。 2019年に自動車産業が直面する主要な法的課題に関する詳細な分析については、Foleyの自動車産業チームが、2019年以降の見込まれる法的環境を検証する包括的なレポートを準備しています。
フォーリーの新たな自動車市場動向ニュースレターは、自動車業界の様々な側面に焦点を当て、四半期ごとに業界の主要なトレンドを特集します。
