中国、コネクテッドカー産業における世界的な台頭
中国の自動車産業は、技術進歩、コスト優位性、合弁事業を通じた外資導入、特に電気自動車（EV）およびコネクテッドカー技術において、世界的な規模へと拡大した。 中国政府は2009年から2022年にかけて、税制優遇措置、生産補助金、自動車分野・技術における製造を優先するその他の政策などを通じて、EVおよび新エネルギー車（NEV）に290億ドル以上を投資した。これにより中国自動車産業は発展を遂げた。[1]
中国の自動車産業における成功は、国内政策の優遇だけが原動力ではない。中国の製造能力と強靭なサプライチェーンネットワークは、完成車と自動車部品の両方において信頼できる供給源となっている。天然資源へのアクセスと技術進歩も重要な役割を果たした。 2022年時点で、中国は世界の希土類鉱物生産量の70％を占めており[2]、これはEVやコネクテッドカー部品に不可欠な資源である。中国のEVメーカーは技術革新の最前線に立ち、生産コストと価格の低減を実現してきた。 例えば2020年、BYDはコバルト（中国が輸入に依存していた）ではなくリン酸鉄リチウム（LFP）鉱物を用いた「ブレードバッテリー」を発表。同社はこのLFPバッテリーの性能を大幅に向上させ、競争力のある価格で高性能EVを提供可能にした。EVバッテリー供給網における中国の優位性は、国際自動車サプライチェーンの他の分野でも優位性を確立する基盤となっている。
その結果、中国は現在、世界有数の自動車部品生産国の一つとなっており、特に革新的なEVブランドに注力し、アジア以外で急速に市場シェアを獲得している。一方、欧米の自動車メーカーは貿易制限が課されているにもかかわらず、追いつくのに苦労している。多くの主要な欧米自動車メーカーはEVへの移行に資金を投入し、自動運転技術の開発を目指しているが、十分な国内生産能力の拡大に取り組んできたにもかかわらず、輸入に依存し続けざるを得ない状況だ。 特筆すべきは、米国が中国製自動車・部品・アクセサリーの主要輸入先であり、2024年だけで総額221億ドル相当を輸入している点である[3]。並行して、米国向け自動車部品・車両の多くが製造されるメキシコは、中国自動車産業にとって最大の輸出先となっている。[4]しかしながら、コネクテッドカー部品の中国系ティア1・ティア2サプライヤーへの依存は、商務省産業安全保障局（BIS）の新たな「コネクテッド車両規則」の影響もあり、長期的には現実的な選択肢とは言えない。したがって、米国の自動車メーカー及びサプライヤーは、コネクテッド車両規則の施行に備え、早急な対策を講じるべきである。
BISコネクテッド・ビークル規則と米国自動車産業への影響
米国と中国は二国間協議を経て関税と輸出規制の撤廃で合意したものの、一部の制限は残存しており、米国自動車メーカーはサプライチェーンの耐障害性強化のため代替調達ルートの模索を迫られている。その顕著な例が商務省の「情報通信技術・サービス（ICTS）プログラム実施規則」である。 BIS（商務省産業安全保障局）が管理するICTSプログラムは、こうした技術・サービスに関する米国サプライチェーンに対し、外国の敵対勢力による国家安全保障上の脅威を調査することを目的としている。同プログラムの下では、BISは特定の種類の取引、あるいは外国の敵対勢力に関連する特定の当事者を伴う取引を禁止する権限を有する。
2025年1月14日、BISはICTSプログラムに基づく最終規則（コネクテッド車両規則）を公布した。これは外国の敵対勢力、すなわち中国およびロシアに関連するコネクテッド車両およびその部品の輸入・販売を規制するものである。 「コネクテッド・ビークル」とは、車載ネットワーク機器と自動車用ソフトウェアシステムを統合し、専用近距離通信（DSRC）、セルラー通信、衛星通信、その他の無線スペクトル接続を介してあらゆるネットワークやデバイスと通信する車両を指す[5]。本規則は2025年3月17日に発効し、以下の一般的な禁止事項を定めている：
- 車両接続システム（VCS）ハードウェアの輸入業者は、中国またはロシアが所有、支配、またはその管轄もしくは指示下に置かれている者によって設計、開発、製造、または供給されたVCSハードウェアを米国に輸入することを禁止される。[6]
- コネクテッド車両メーカーは、中国またはロシアが所有、支配、または管轄もしくは指示下にある者によって設計、開発、製造、または供給された対象ソフトウェアを搭載した完成コネクテッド車両を、米国へ輸入または米国内で販売することを禁止される。[7]
- 中国またはロシアが所有、支配、または管轄もしくは指示下にあるコネクテッド車両メーカーは、VCSハードウェアまたは対象ソフトウェアを搭載した完成コネクテッド車両を米国で販売することを禁止される。[8]
「VCS」とは、規則において、完成した接続車両に搭載され、450メガヘルツを超える周波数での無線周波数伝送を直接可能とするハードウェアまたはソフトウェアシステムと定義される。[9]「対象ソフトウェア」には、VCSまたは自動運転システムの機能を可能とするアプリケーション、ミドルウェア、およびシステムソフトウェアが含まれる。[10]
ソフトウェア関連の禁止事項は2027年モデル車両から適用され、ハードウェア関連の禁止事項は2030年モデル車両、またはモデル年と関連しないハードウェアユニットについては2029年1月1日から適用される。 新規製造車両の大多数が接続システムを搭載していることから、これらの禁止措置は広範な影響を及ぼすことを意図しており、システムを通じて機密情報へのアクセスや遠隔操作による妨害を引き起こす可能性のあるソフトウェアやハードウェアからサプライチェーンを保護する取り組みの一環である。
一部の米国メーカーは既に、特に中国からの輸入品に依存しないサプライチェーン構築に向けた初期段階の措置を開始している。例えばゼネラルモーターズ（GM）は、サプライヤーに対し中国産部品の完全排除を2027年までに実施するよう厳格な期限を設定したと報じられている[11]。テスラも最近、米国製車両の製造工程から中国製部品を除去するようサプライヤーに要求することを発表した。テスラは既に中国製部品の一部を代替調達品に切り替え、コネクテッド・ビークル規則のタイムラインに沿って今後1～2年以内にサプライチェーンから中国製品を完全に排除する計画だ。この規則やその他の米国規制が中国の自動車部品輸出市場シェアに与える影響は未だ不透明である。しかし、米国の調達活動やサプライチェーン管理への影響は既に明らかとなっている。
規制上の落とし穴を避けつつ歩調を合わせる
米国市場で競争力を維持しようとする自動車メーカーと部品サプライヤーは、変化する地政学的影響と規制要件への対応を継続しながら、その競争力を維持しなければならない。 サプライチェーンの多様性と安定性を確保することは、重大な事業中断を回避する上で不可欠である。コネクテッドカーに関するその他の規制動向や基準を監視するだけでなく、メーカーはコンプライアンスプログラムを拡充し、コネクテッドカー規則に準拠するためサプライヤーに対する厳格な審査手順を実施すべきである。これに対応し、サプライヤーは自社の部品やソフトウェアが外国の敵対勢力関連の禁止対象ではないことを証明する準備を整える必要がある。 米国メーカーは、技術へのアクセスと市場拡大のため、引き続き外国同盟国との提携を模索すべきである。最終的には、外国サプライヤーへの依存度を低減するため、米国国内の製造能力拡大が必要となる。中国の自動車分野における世界的な進展は著しいが、米国とその同盟国は政府規制を有利に活用できる可能性がある。
[1]楊澤怡,中国はどのように電気自動車の世界を支配するに至ったのか？MIT Tech. Rev. (2023年2月21日),https://www.technologyreview.com/2023/02/21/1068880/how-did-china-dominate-electric-cars-policy/(最終アクセス日：2025年11月24日); Jone Lorente Salaberria,中国のEV産業の台頭と世界への影響, BBVAリサーチ (2023年4月)https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2023/04/The_rise_of_China_s_EV_sector_and_its_implications_for_the_world_WB.pdf(最終アクセス日: 2025年11月24日).
[2]ユー・シャオイン「彼らははるかに先行している」：中国が世界のEVバッテリー競争で勝利した理由、BBC（2025年11月15日）https://www.bbc.com/future/article/20251110-how-china-won-the-worlds-battery-race(最終アクセス日：2025年11月24日).
[3]ショーン・ムリー、自動車車両、部品、エンジン：国別輸入シェア、1999-2024年。 経済分析局（2025年7月25日）https://apps.bea.gov/scb/in-focus/gsc/2025/0725-automotive-vehicles.htm（最終アクセス日：2025年11月24日）。
[4]メーガン・ケリー、中国の自動車輸出は2025年に15％増加、メキシコが最大の輸出市場に、Auto. ロジスティクス（2025年11月14日）https://www.automotivelogistics.media/vehicle-logistics/chinese-vehicle-exports-rise-by-15-in-2025-with-mexico-as-biggest-export-market/2128598（最終アクセス日：2025年11月24日）。
[5]15 C.F.R. § 791.301.
[6]15 C.F.R. § 791.302.
[7]15 C.F.R. § 791.303.
[8]15 C.F.R. § 791.304.
[9]15 C.F.R. § 791.301.
[10]同上
[11]マイク・コリアス、独占：GM、部品メーカーに中国からのサプライチェーン撤退を要請、ロイター通信（2025年11月12日）https://www.reuters.com/business/autos-transportation/gm-wants-parts-makers-pull-supply-chains-china-2025-11-12/（最終アクセス日：2025年11月24日）。
[12] テスラ、米国向け車両で中国製部品の使用回避をサプライヤーに要請－WSJ報道、ロイター（2025年11月15日）https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-requires-suppliers-avoid-china-made-parts-us-cars-wsj-reports-2025-11-15/（最終アクセス日：2025年11月24日）
