ジョン・J・ウォフェル・ジュニアは、証券関連事項、買収、資金調達、コーポレートガバナンス問題、ならびに証券取引委員会(SEC)または公開株式市場に関連する規制事項について、企業クライアントへの助言を行っています。彼は当事務所のトランザクション業務部門のパートナーであると同時に、REIT専門分野およびカンナビス産業チームのメンバーでもあります。
ジョンは、新規株式公開(IPO)、登録済み直接売出し、従来型追加売出し、私募、PIPE(私募による追加資金調達)を含む数多くの公募・私募証券発行案件に携わってきた。また、多くの企業を代表し、証券取引委員会(SEC)に対する定期報告義務その他の事項に対応している。
ジョンは、上場企業および非上場企業双方の様々な企業結合案件を取り扱ってきたほか、取引に関連する特別委員会の代理業務も担当している。ニューヨーク証券取引所、ナスダック、OTCQX市場に上場する複数の公開企業(不動産投資信託(REIT)や大麻関連企業を含む)の代理人を務めている。
フォリー法律事務所に入所する前、ジョンはフロリダ州中部地区連邦検察局でインターンとして勤務した。
代表的な経験
- フォリー・プロダクツ・カンパニーがコマーシャル・メタルズ・カンパニー(NYSE: CMC)による買収に関する最終契約を締結した際、同社に対し法務アドバイザーとして関与。買収価格は現金18億4,000万ドル。
- 2020年、ナスダック上場小売企業の3000万ドル規模の非公開化取引において特別委員会を代表
- 2019年、民間保険会社を代理し、ナスダック上場公開保険会社に対する3億5000万ドルの買収を遂行した
- 2019年、民間保険会社向け1億ドル規模のルール144A超過債権証券発行における発行体側顧問弁護士
- 2019年、ニューヨーク証券取引所アメリカ市場上場企業における1,000万ドルのワラント交換オファリングに関する発行体側弁護士
- 2019年、ナスダック上場REITによる3億ドルの債券発行における発行体側弁護士
- 2018年、ナスダック上場ソフトウェア企業による2億ドルの引受付き追加普通株式発行における発行者側顧問弁護士
- 2018年および2019年におけるメリーランド州製薬会社のベンチャーキャピタル資金調達に関する発行体側顧問弁護士
- 2018年、ニューヨーク証券取引所上場REITによる3億ドルの債券発行における発行体側弁護士
- 2017年、ニューヨーク証券取引所アメリカ市場上場企業による6,000万ドルの登録済み直接追加株式発行(普通株)における発行体側顧問弁護士
- 2017年、ニューヨーク証券取引所上場REITによる3億ドルの債券発行における発行体側弁護士
- 2017年、ニューヨーク証券取引所上場REIT向け6億5000万ドルの債券発行における発行体側弁護士
- 2016年、医療用大麻分野の不動産投資信託(REIT)がニューヨーク証券取引所(NYSE)で実施した6000万ドル規模の新規株式公開(IPO)における発行体側弁護士
- 2016年、ニューヨーク証券取引所上場REITによる4億ドル普通株式発行における発行体側弁護士
- その他の数多くの追加証券発行(普通株式、ワラント、ユニット、債務、その他の証券発行を含む)
受賞歴と表彰
- 同業者による選出により、『The Best Lawyers in America®』の企業法分野(2022-2024年)に選出
- フロリダ・トレンド誌の「フロリダ・リーガル・エリート™」において、将来有望な若手弁護士として選出
- 証券・企業金融および企業法分野における実績が評価され、フロリダ・スーパー・ローヤーズ・ライジングスターズ®リストに選出
地域活動
- 理事会役職、企業成長協会(北フロリダ支部)
- 理事会活動、ジャクソンビル・アルマダ・ユースサッカークラブ
- 元理事、ジャクソンビル地域法律扶助協会
- ジャクソンビル地域法律扶助協会平等正義賞過去の受賞者
発表と出版物
- 「重大な不利な影響を理由に買主が契約解除できると裁判所が認める」Westlaw Journal: Expert Analysis2018年10月29日
- 「対立的M&A取引が買収側取締役にリスクをもたらす」ブルームバーグBNA企業法・説明責任レポート2018年8月8日
- 「デラウェア州における評価請求権の変遷」ブルームバーグB NA証券規制・法律レポート2017年11月20日
- 「取締役の差し止め命令は、破産隔離事業体の破産申請を阻止できない可能性がある」ブルームバーグBNA、2017年5月23日
- 「ドール・フーズから学ぶ教訓:支配株主が非公開化を望む際の避けるべき対応」ブルームバーグBNA:M&A法レポート2015年9月28日
- デラウェア州裁判所、KKRによる管理下関連会社の買収に「経営判断の裁量」テストを適用Westlaw Journal: Corporate Officers & Directors Liability, 2014年11月24日
- 「投資銀行家が欠陥のあるRural/Metro売却プロセスで責任を問われる」Westlaw Journal: Corporate Officers & Directors Liability2014年3月24日
- 「救済合併がカントリーワイド取締役を株主訴訟から守る」コーポレート・ボード・メンバー誌、2013年11月5日
- 「守秘義務違反により衡平法裁判所が敵対的買収提案を差し止め:今後の指針」ブルームバーグBNA合併・買収法レポート2012年6月11日
- 「ウェスコ・ファイナンシャル判決は、支配株主による買収排除取引における教訓を示す」Westlaw Journal: Corporate Officers & Directors Liability,2011年5月23日
- デラウェア州裁判所、委任状に関する売却プロセス・独占権・利益相反開示について指針を示すデラウェア・コーポレート、ウエストロー・ジャーナル /トムソン・ロイター、 2011年3月21日
- 「旧来の男たちのクラブが依然として支配している;デラウェア州衡平法裁判所が『既得権免除』にもかかわらずバーンズ・アンド・ノーブルのポイズンピルを承認した理由」CFOZone.com、2010年8月30日
- 「経済刺激策および救済資金に対する新たな要件と監督強化が、受給者の虚偽請求法上の責任リスクを高める可能性」Foley & Lardner LLP法律ニュースアラート:金融危機対応チーム、2010年4月29日および金融詐欺法レポート、2009年7月/8月号
- 「デラウェア州裁判所、NOL保護のための低閾値型ポイズンピルを支持」『デラウェア企業訴訟レポーター』2010年3月22日
- 「SEC、財務報告の改善に向けたインタラクティブデータ(XBRL)に関する最終規則を発表」Foley & Lardner LLP法律ニュースアラート:取引・証券部門2009年2月9日
- 「SEC、財務諸表のXBRL形式提出を義務付ける規則案を採択し、遵守期限を延長」Foley & Lardner LLP法律ニュースアラート:トランザクション・証券部門2008年12月19日
- 「特定の棚卸登録届出書の有効期限が2008年12月1日に満了」Foley & Lardner LLP法律ニュースアラート:取引・証券分野2008年10月23日
- 「SEC、空売り及び自社株買いに関する緊急規則を発表」Foley & Lardner LLP法律ニュースアラート:取引・証券部門2008年9月19日
- 「SEC、中小企業のSOX 404(b)監査人証明要件についてさらに1年間の延長を承認」Foley & Lardner LLP法律ニュースアラート:取引・証券分野2008年6月27日
フォーリーはフォーリー・プロダクツ・カンパニーのCMCへの売却において同社を代表した
フォーリー・アンド・ラーダー法律事務所は、米国最大の地域プレキャストコンクリートソリューション供給企業であるフォーリー・プロダクツ・カンパニーに対し、コマーシャル・メタルズ・カンパニー(NYSE: CMC)による買収に関する最終合意において法律顧問を務めた。買収価格は現金18億4,000万ドル(慣例的な調整対象)である。
フォーリー法律事務所、LMファンディング・アメリカ社の2300万ドル資金調達を代理
フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所は、ビットコインの財務管理および採掘事業を手掛けるLMファンディング・アメリカ社(LMファンディング)に対し、登録直接公募による1,260万ドルと私募による1,040万ドルを組み合わせた総額2,300万ドルの資金調達において代理人を務めた。
フォーリー法律事務所、パトリオット・トランスポーテーションのユナイテッド・ペトロリアム・トランスポーツとの合併を代理
フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所は、パトリオット・トランスポーテーション・ホールディング社とユナイテッド・ペトロリアム・トランスポーツ社との合併契約において、パトリオット・トランスポーテーション・ホールディング社の法律顧問を務めた。
フォーリー法律事務所の弁護士が2024年版『ベスト・ローヤーズ・イン・アメリカ』に選出
フォーリー・アンド・ラードナー法律事務所は本日、米国20拠点に所属する236名の弁護士が『The Best Lawyers in America©』2024年版において選出されたことを誇りをもって発表いたします。
フォーリー法律事務所の弁護士が2023年版『アメリカ最高の弁護士』に選出
フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所は、2023年版『ザ・ベスト・ローヤーズ・イン・アメリカ』において、20の事務所に所属する250名の弁護士が選出されたことを誇りをもって発表いたします。
フォーリー法律事務所の弁護士がフロリダ・トレンド誌の2022年リーガル・エリートに選出
フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所は、11名の弁護士が『フロリダ・トレンド』誌の「リーガル・エリート」2022年版に選出されたことを誇りをもって発表いたします。