フォーリー法律事務所、スリベント社を代理し前例のない4億ドルの担保付ファンド債務を組成

フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所は、ルーテル教徒向け金融サービス会社スリベント・ファイナンシャル（以下「スリベント」）が、ホワイトローズCFO 2023ホールディングスLLC（発行体）の4億ドル規模のクラスA債発行におけるスポンサーとして関与した際、保険規制に関する顧問を務めました。本件は、複数のファンド・オブ・ファンズが生み出すキャッシュフローを担保とした初の証券化案件となる可能性があります。

発行体は、破産隔離型特別目的事業体として構成されており、完全子会社であるホワイトローズCFO 2023, LLC（アセット・ホールドコ）を通じて、70の個別で実績ある基礎ファンドにエクスポージャーを有する5つの代替投資ファンドの有限責任組合持分を保有しています。これらの基礎ファンドの総純資産価値は約8億米ドルです。  4億ドルのクラスA債は、発行体が保有するアセット・ホールドコにおける有限責任会社持分、発行体の特定銀行口座、および発行体がスリベントから資本を請求する権利によって担保されています。

スリベントは、関連会社とともに、多様な金融サービスを提供する組織であり、230万人以上の顧客に、金融アドバイス、保険、投資、銀行業務、ならびに寄付プログラムを、オンラインおよび全国のファイナンシャルアドバイザーや独立代理店を通じて提供しています。

フォーリー・アンド・カンパニーの取引チームには、パートナーのジル・アリソン・オペル、モーガン・ティルマン、ルイス・ワール、特別顧問のニコラス・セカラ、アソシエイトのブレット・ベルモア、ベンジャミン・シュワブが参加した。