代表的な経験

上場企業の合併・買収

•  FARO Technologies（ナスダック：FARO）がAMETEK, Inc.（ニューヨーク証券取引所：AME）に売却される案件において、FARO Technologiesの代理人を務めた。
• ハンガー（NYSE: HNGR）のPatient Square Capitalへの売却において、同社を代表した。
• クアネックス・ビルディング・プロダクツ（NYSE: NX）がタイマン・ピーエルシー（LSE: TYMN）を買収するにあたり、同社を代表した。
• ホイティング・ペトロリアム・コーポレーション（NYSE: WLL）がコディアック・オイル・アンド・ガス・コーポレーション（NYSE: KOG）を買収するにあたり、同社を代理した。
• ペンテア・ピーエルシー（NYSE: PNR）がエリコ・グローバル・カンパニーを買収した案件において、同社を代表した。
• ダブルポイント・ベンチャーズがルモス・ファーマ社（ナスダック：LUMO）を公開買付けにより買収した案件において、同社を代理した。
• ボウル・アメリカ・インコーポレイテッド（NYSE: BWL-A）のボウレロ・コーポレーションへの売却において、同社を代表した。
• TuHURA Biosciences, Inc.（ナスダック：HURA）がKineta, Inc.（ナスダック：KA）を買収するにあたり、同社を代表した。
• キッズ2社によるサマー・インファント社（ナスダック：SUMR）の買収において、キッズ2社を代表した。
• オムロン株式会社によるAdept Technology, Inc.（ナスダック：ADEP）の公開買付けによる買収において、同社を代理した。

SPACによる事業統合と逆合併

• TuHURA Biosciences, Inc.（ナスダック：HURA）がKintara, Inc.との逆合併による上場を実現するにあたり、同社を代表した。
• LMF Acquisition Opportunities, Inc.がSeaStar Medical, Inc.（ナスダック：ICU）と行った8,500万米ドルの事業統合において、同社を代表した。
• AST & Science LLC（現AST SpaceMobile, Inc.［Nasdaq: ASTS］）がNew Providence Acquisition Corp.と行った14億米ドルの事業統合において、同社を代表した。
• Electric Last Mile, Inc.（現 Electric Last Mile Solutions, Inc. [Nasdaq: ELMS]）がForum Merger III Corporationと行った14億米ドルの事業統合において、同社を代理した。
• ストライブ・フーズ・エルエルシー（現：ストライブ・フーズ・インク［ナスダック：SNAX］）がアンディーナ・アクイジション・コーポレーションIIIとの間で実施した1億7000万米ドルの事業統合において、同社を代表した。
• アドリー・グローバル・ホールディングス・リミテッド（現チャイナ・ダイレクト・レンディング・コーポレーション［ナスダック：CDLC］）がDTアジア・インベストメンツ・リミテッドとの事業統合を行うにあたり、同社を代表した。

非公開化取引

• 雇用者相互損害保険会社（Employers Mutual Casualty Company）に対し、同社が過半数を保有する上場企業であるEMC保険グループ（EMC Insurance Group Inc.）の残存株式を取得する「非公開化」取引において、法的代理人を務めた。
• ナショナル・リサーチ・コーポレーション（Nasdaq: NRC）を代理し、資本再編および第二種株式の廃止を伴う「非公開化」取引を実施した。
• スタイン・マート社（Nasdaq：SMRT）の取締役会特別委員会を代理し、特定の財務条件が満たされなかったために完了しなかった「非公開化」取引に関与。

有価証券の募集

• ドリームファインダーズ・ホームズ社（NYSE: DFH）が、ブラックロック社の子会社が運用および／または助言を行う特定のファンドおよび口座に対し、1億5,000万米ドルの優先株を発行するにあたり、同社を代表して対応した。
• ドリームファインダーズ・ホームズ社（NYSE: DFH）の3億米ドル相当のシニア債（2023年および2025年満期）の私募を代理した。
• HCIグループ株式会社（NYSE: HCI）の9,000万ドル相当の普通株式の公募を代理した。
• ホイティング・ペトロリアム・コーポレーション（NYSE: WLL）に対し、普通株式11億米ドル、シニア債7億5,000万米ドル、転換社債型新株予約権付社債12億米ドルの同時公募・私募を代理した。
• ホイティング・ペトロリアム・コーポレーション（NYSE: WLL）が実施した10億米ドルのシニア債の私募において、同社を代表した。
• スナップオン・インコーポレイテッド（NYSE: SNA）の5億米ドルのシニア債の公募を代理した。
• マーカス・コーポレーション（NYSE: MCS）の1億米ドル転換社債の私募を代理した。
• 第22世紀グループ株式会社（Nasdaq: XXII）の普通株式3,500万米ドル相当の登録直接売出しにおいて、同社を代表した。
• ハイゾン・モーターズ社（Nasdaq: HYZN）の普通株式450万米ドル相当の登録直接公募を代理した。
• 多数の企業に対し、その「アット・ザ・マーケット」株式売出しプログラムに関連して法的代理を務めた。

非公開の合併・買収

• 複数のフォーチュン500上場企業に対し、買収および事業売却において定期的に法的代理を務める。
• UAS Laboratories LLCがChr. Hansen Holding A/S（CSE: CHR）に6億1000万米ドルで売却された案件において、同社を代表した。
• ミルウォーキー・バックスのオーナー兼社長ハーバート・コールを代表し、バスケットボール・フランチャイズをニューヨークの投資会社幹部マーク・ラスリーとウェズリー・イーデンズに5億5000万ドルで売却した。

企業再編

• ウルタ・ビューティー社（Nasdaq: ULTA）の企業再編および上場会社持株会社構造の構築を完了させるにあたり、同社を代表した。
• ブリッグス・アンド・ストラットン・コーポレーション（NYSE: BGG）が米国連邦破産法第11章に基づく救済申請に関連して行った企業再編において、同社を代表した。