代表的な経験

信用供与

• ある民間ホテル・リゾート企業に対し、3億5000万米ドルのCMBS融資に関して法的代理人を務めた。
• ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル・ピーエルシー（NYSE: JCI）に対し、5億米ドルの融資枠に関して法的代理人を務めた。
• モディーン・マニュファクチャリング・カンパニー（NYSE: MOD）に対し、4億5,000万米ドルおよび4,000万ユーロの融資枠設定に関して法的代理人を務めた。
• カミンズ社（NYSE：CMI）の 10 億米ドルのクレジットファシリティについて、同社を代理。
• エナパック・ツール・グループ・コーポレーション（NYSE: EPAC）に対し、6億米ドルの融資枠に関する業務を代理した。
• カミンズ社（NYSE：CMI）の 15 億米ドルのクレジットファシリティに関して、同社を代理。
• カミンズ社（NYSE：CMI）の 20 億米ドルの遅延引出タームローンファシリティについて、同社を代理。
• 民間保険会社に対し、8億米ドルの信用枠に関する業務を代理した。
• ニューヨークに拠点を置く非公開工作機械メーカーに対し、3億米ドルの融資枠に関する業務を代理した。
• プレクサス・コーポレーション（NASDAQ: PLXS）に対し、5億米ドルの信用供与枠に関して法的代理人を務めた。
• 民間家具メーカーに対し、1億7500万米ドルの融資枠に関して法的代理人を務めた。
• コマツ株式会社（TYO: 6301）の11億米ドルの融資枠設定に関し、同社を代表した。
• スマイルダイレクトクラブ社（NASDAQ: SDC）に対し、2億5,500万米ドルの遅延引出型タームローン・ファシリティに関して法的代理人を務めた。
• ハーレー・ダビッドソン社（NYSE: HOG）に対し、14億2,000万米ドルの融資枠に関する業務を代理した。
• カゼラ・ウェイスト・システムズ社（NASDAQ: CWST）に対し、6億5000万米ドルの融資枠設定に関して法的代理人を務めた。
• ペンテア・ピーエルシー（NYSE: PNR）に対し、11億米ドルの融資枠に関する業務を代理した。
• ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル・ピーエルシー（NYSE: JCI）に対し、5億米ドルの融資枠に関して法的代理人を務めた。
• NFLフランチャイズに対し、5,000万米ドルの回転信用枠に関して法的代理人を務めた。
• nVent Electric plc（NYSE: NVT）に対し、9億米ドルの信用供与枠に関して法的代理人を務めた。
• カミンズ社（NYSE：CMI）の35億米ドルのクレジットファシリティについて、同社を代理。
• 家庭用品製造会社に対し、10億米ドルの融資枠に関する業務を代理した。
• スカイライン・チャンピオン・コーポレーション（NYSE: SKY）に対し、2億米ドルの回転信用枠に関する業務を代理した。
• バジャー・メーター社（NYSE: BMI）に対し、1億5,000万米ドルの融資枠に関する業務を代理した。
• コマツ株式会社（東証：6301）の6億米ドルの融資枠設定に関し、同社を代表して対応した。
• 民間保険会社に対し、10億米ドルの遅延引出型タームローンに関して法的代理人を務めた。
• ボルグワーナー社（NYSE: BWA）の9億米ドルのタームローンに関して、同社を代表した。
• ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル・ピーエルシー（NYSE: JCI）に対し、5億米ドルの融資枠に関して法的代理人を務めた。
• ワバッシュ・ナショナル・コーポレーション（NYSE: WNC）に対し、1億5,000万米ドルのタームローンに関して法的代理人を務めた。
• カミンズ社（NYSE：CMI）の 15 億米ドルのクレジットファシリティに関して、同社を代理。
• スティーブン・マデン社（NASDAQ: SHOO）に対し、1億5,000万米ドルの資産担保融資枠に関して法的代理人を務めた。
• ある民間小型エンジンメーカーに対し、6億2500万米ドルの資産担保融資枠およびその後の6億7750万米ドルの債務者所有財産融資に関して法的代理人を務めた。
• ハーレーダビッドソン社（NYSE: HOG）に対し、3億5,000万米ドルの融資枠に関する業務を代理した。
• スマイルダイレクトクラブ社（NASDAQ: SDC）に対し、4億米ドルのタームローンに関して法的代理人を務めた。
• カミンズ社（NYSE：CMI）の 20 億米ドルのクレジットファシリティに関して、同社を代理。
• 家庭用品製造会社に対し、5億米ドルの融資枠に関する業務を代理した。
• プレクサス・コーポレーション（NASDAQ: PLXS）に対し、1億3800万米ドルのタームローンに関して法的代理人を務めた。
• ハーレーダビッドソン社（NYSE: HOG）に対し、14億米ドルの融資枠に関する業務を遂行した。
• ボルグワーナー社（NYSE: BWA）に対し、15億米ドルの融資枠に関する業務を遂行した。
• ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル・ピーエルシー（NYSE: JCI）に対し、30億米ドルの融資枠に関して法的代理人を務めた。
• 民間保険会社に対し、4億米ドルの信用供与枠に関して代理を務めた。
• スナップオン・インコーポレイテッド（NYSE: SNA）に対し、8億米ドルの回転信用枠に関する業務を代理した。
• マサチューセッツ州に拠点を置く非公開の農業・不動産持株会社に対し、約8,000万米ドルの資産担保融資枠に関する業務を代理した。
• ワバッシュ・ナショナル・コーポレーション（NYSE: WNC）に対し、1億7500万米ドルの信用枠設定に関して法的代理人を務めた。
• 家庭用品製造会社に対し、6億米ドルの融資枠に関する業務を代理した。
• フィサーブ社（NASDAQ: FISV）に対し、20億米ドルの回転信用枠に関する業務を代理した。
• リーガル・レックスノード・コーポレーション（NYSE: RRX）に対し、11億2500万米ドルの融資枠に関する業務を代理した。
• モディーン・マニュファクチャリング・カンパニー（NYSE: MOD）に対し、4億500万米ドルおよび4,000万ユーロの融資枠設定に関して法的代理人を務めた。
• ウィルダン・グループ社（NASDAQ: WLDN）に対し、2億米ドルの融資枠設定に関して法的代理人を務めた。
• ハーレーダビッドソン社（NYSE: HOG）に対し、1億9500万米ドルの融資枠に関する業務を遂行した。
• プラトロニクス社（NYSE: POLY）に対し、13億7500万米ドルの融資枠設定に関して法的代理人を務めた。
• コマツ株式会社（東証：6301）に対し、10億米ドルの融資枠及び関連するコマーシャルペーパープログラムに関して法的代理人を務めた。
• オシュコシュ・コーポレーション（NYSE: OSK）に対し、11億7,500万米ドルの融資枠に関する業務を代理した。
• ハーレーダビッドソン社（NYSE: HOG）に対し、7億8,000万米ドルの融資枠に関する業務を遂行した。
• ホイティング・ペトロリアム・コーポレーション（NYSE: WLL）に対し、17億5,000万米ドルの融資枠設定に関して法的代理人を務めた。
• 民間家具メーカーに対し、2億5500万米ドルの融資枠に関して法的代理人を務めた。
• ハンガー社（NYSE: HNGR）に対し、6億500万米ドルの融資枠設定に関して法的代理人を務めた。
• あるプライベート・アセット・マネジメント会社に対し、8億5,000万米ドルのリボルビング・クレジットおよびタームローン・ファシリティに関して法的代理人を務めた。
• MLB球団に対し、1億8,000万米ドルの回転信用枠およびタームローン・ファシリティならびに追加の3,500万米ドル劣後信用枠に関して法的代理人を務めた。

有価証券の募集

• ハーレー・ダビッドソン社（NYSE: HOG）に対し、7億米ドルの中期債発行に関して法的代理人を務めた。
• A.O. Smith Corporation（NYSE: AOS）に対し、1億2,000万米ドルおよび5,000万カナダドルのシニア債の私募発行に関して法的代理人を務めた。
• ボルグワーナー社（NYSE: BWA）の10億ユーロ相当のシニア債発行に関し、同社を代理した。
• イノベーティブ・インダストリアル・プロパティーズ社（NYSE: IIPR）に対し、3億米ドルのシニア債発行に関して法的代理人を務めた。
• スマイルダイレクトクラブ社（NASDAQ: SDC）の7億4750万米ドル相当の転換社債発行に関し、同社を代理した。
• ペンテア・ピーエルシー（NYSE: PNR）に対し、4億米ドルのシニア債発行に関して法的代理人を務めた。
• MGICインベストメント・コーポレーション（NYSE: MTG）に対し、3億1573万9000米ドル相当の住宅ローン連動債発行に関して法的代理人を務めた。
• ある民間製薬会社に対し、1億9200万米ドルのシニア担保付社債発行に関して法的代理人を務めた。