代表的な経験

エネルギー

• 産業バイオマス・グループ有限責任会社の設立、組織化及び資金調達活動における法的代理業務。これにより同社は、カナダにおける広葉樹・針葉樹製品の製造・輸出業者であるグレート・ノーザン・ティンバー社の買収を実現した。
• ドイツの特殊化学品メーカーに対し、潤滑油市場向け持続可能な基油の製造に携わるフォーチュン50企業との米国合弁事業における資本再編に関連して法的代理業務を提供。
• 油圧・制御システムエンジニアリング企業に対し、プライベート・エクイティ・スポンサーによる2億ドルの買収案件に関連して法的代理業務を提供。
• ニューヨーク証券取引所上場エネルギーサービス企業に対し、(i) 総額10億ドルを超える一連の買収、(ii) 複数の公募債による資金調達、(iii) 別のニューヨーク証券取引所上場エネルギーサービス企業との10億ドル規模の合弁事業について、法的代理業務を提供。
• フォーチュン100にランクインする工業メーカーからの事業分離を通じて、掘削流体およびシステムの開発に従事するエネルギーサービス企業を代理し、2億5000万ドル規模の買収案件を担当。
• 石炭火力発電施設への出資持分取得（9億ドル規模）に関連し、電気協同組合の代理業務を担当。
• 英国およびアラブ首長国連邦に拠点を置く投資家グループの代理人として、テキサス州に所在する管状ライニング事業の2,500万ドル規模の買収に関与。
• ニューヨーク証券取引所上場エネルギーサービス企業の一連の買収案件ならびに株式・社債による資金調達案件における代理業務。
• テキサス州に所在する水圧掘削事業の買収、ならびに当該プライベート・エクイティ・グループによるエクイティ・ファイナンス、メザニン・ファイナンス、シニア・デット・ファイナンスに関する法的代理業務。
• 水力掘削事業会社の売却における代理業務（買収先：オークツリー・キャピタル傘下のプラットフォーム会社）
• ファースト・リザーブ傘下のプラットフォーム企業への売却における環境サービスコンサルティング事業の代理業務
• ニューヨーク証券取引所に上場する圧縮技術企業の一連の買収および売却案件における代理業務
• 掘削・生産事業主の代理人として、エッジウォーター・キャピタル・パートナーズのプラットフォーム企業への4000万ドル売却を遂行。
• 米国における事業展開に関連し、砂の供給における専門製品を提供するカナダ企業の代理業務
• 米国における開発関連プロジェクトにおける欧州およびカナダの太陽光発電企業の代理業務

革新的な技術

• 英国を拠点とするプライベート・エクイティ・スポンサーであるMMLキャピタル・パートナーズ及びそのプラットフォーム企業であるロボティクス・プロセス・オートメーション会社Roboyoを代理し、米国を拠点とするロボティクス企業Jolt Advantage Groupの買収及びシニア・デット・ファイナンスに関与。
• 英国に本拠を置くソフトウェア企業、イーニア・ソフトウェア（Enea Software）が、米国に本拠を置くモバイルセキュリティおよび脅威対策技術企業、アダプティブ・モバイル・セキュリティ・リミテッド（Adaptive Mobile Security Limited）を買収するにあたり、同社の代理人を務めた。
• 英国を拠点とするプライベート・エクイティ・スポンサーであるリビングブリッジに対し、米国側法律顧問として、コンタクトセンターおよび決済サービス事業者向けにセキュアなクラウドおよびオンプレミスソリューションを提供するシキュリオへの過半数出資ならびにシニア・ファイナンスに関する業務を担当。
• グローリー・グローバル・ソリューションズが、ファストフード店および小売業界向けセルフサービスソリューションを提供するアクレレックへの支配的投資に関連し、米国側顧問弁護士として活動する。
• 金融機関向け当座貸越プログラム最適化ソフトウェア及びコンサルティングソリューション提供企業であるジョン・M・フロイド・アンド・アソシエイツの所有者に対し、プライベート・エクイティ・スポンサーであるハモンド・ケネディ・ホイットニー・アンド・カンパニー社への売却において、法的代理人を務めた。
• 英国に本拠を置く先端材料技術メーカー、Versarien, PLCの米国事業設立に関する法的代理業務

医療

• ベンチャーキャピタル支援の矯正歯科分野における医療機器企業に対し、複数の株式および優先債務による資金調達ならびに各種一般的な企業法務に関する事項について、法的代理業務を提供。
• あるプライベート・エクイティ・グループに対し、同グループによる医療人材派遣会社ジェネラル・ヘルスケア・リソーシズの株式およびシニア・デットによる資金調達ならびに買収に関し、法的代理業務を提供。
• GHRヘルスケアの代理人として、HCTecからの医療コーディング事業の企業分割買収に関与。
• 歯科保険会社の設立、資金調達、買収および各種一般的な企業法務に関する業務の代理。
• 獣医師人材派遣会社の設立、株式による資金調達及びスピンオフに関する法的代理業務
• 連続的冷圧迫療法を専門とする医療機器企業の設立、資金調達、特許ポートフォリオに関する起業家の代理業務

その他

• テキサス州の公認会計士・税務・ビジネスアドバイザリー会社であるPannell Kerr Forsterの、WithumSmith+Brownへの売却における代理業務。
• 複数のプライベート・エクイティ・ファンド及びベンチャー企業向け不動産管理会社であるStablewood Propertiesの設立者に対し、同社の組織構造及び設立に関する法的代理業務を提供。
• 米国におけるSTNL不動産物件の取得及び処分を目的とした合弁事業の設立及び資金調達における不動産管理チームの代理業務
• 冷凍デザートメーカーであるCGI Desserts, Inc.の、HC Brill Companyへの売却に関する法的代理業務。
• ストルブン・グループがリッチズ・プロダクツ・カンパニーと設立した冷凍デザート合弁事業に関する法的代理業務
• あるプライベート・エクイティ・グループの設立、ならびに酸化亜鉛製造施設の株式による資金調達及び負債による資金調達に関する業務の遂行。
• カナダの酸化亜鉛メーカーであるゾーケム社の買収、株式および債務による資金調達において、Zinc Oxide, LLC を代理。
• 英国に本拠を置くアリーナ・イベント・グループPLCを共同事業体を通じて代理し、セクション363売却取引によりホスピタリティ及びイベントサービス事業の資産を取得する。
• 金融サービス顧問会社であるMDKアドバイザーズの、アダプテーション・ファイナンシャル・グループへの売却における代理業務。
• TTRD株式会社の代理業務（Delek U.S.とのアスファルト製品合弁事業再編に関連して）
• ベンチャーキャピタル支援のEquaTerra, Inc.（米国および欧州に拠点を置くコンサルティング会社）に対し、一連の株式による資金調達、買収、そして最終的にKPMGへの売却において法的代理人を務めた。
• ニューヨーク証券取引所上場ビジネス開発会社の一連の投資及び資産売却に関する法的代理業務
• 提携先商人ファンドの、20件以上の株式・債務ファイナンスにおける代理業務。