代表的な経験

エネルギー

• Industrial Biomass Group, LLCの設立、組織化および資金調達において代理し、カナダの広葉樹および針葉樹製品の製造・輸出業者であるGreat Northern Timber社を買収した。
• ドイツの特殊化学品メーカーが、潤滑油市場で使用される持続可能なベースオイルの製造に携わるフォーチュン50社との米国ジョイント・ベンチャーの資本再編に関連し、同メーカーを代理。
• 油圧および制御システム・エンジニアリング会社がプライベート・エクイティ・スポンサーに2億ドルで売却された際に代理した。
• ニューヨーク証券取引所上場のエネルギー・サービス会社において、(i) 総額10億ドルを超える一連の買収、(ii) 複数の公的債務による資金調達、(iii) 他のニューヨーク証券取引所上場のエネルギー・サービス会社との10億ドルの合弁事業を代理。
• 掘削用流体およびシステムの開発に携わるエネルギー・サービス会社が、フォーチュン100社に名を連ねる工業メーカーから2億5,000万ドルの企業買収を行った際に代理した。
• 石炭火力発電施設の参加権益9億ドルの取得に関し、電気協同組合を代理。
• 英国およびアラブ首長国連邦を拠点とする投資家グループを代理し、テキサス州のチューブラー・ライニング事業の2500万ドルでの買収に関与。
• ニューヨーク証券取引所上場のエネルギー・サービス会社において、一連の企業買収および株式・債券による資金調達を代理。
• プライベート・エクイティ・グループによるエクイティ・ファイナンス、メザニンおよびシニア・デット・ファイナンス、ならびにテキサス州の水力掘削事業の買収に関し代理した。
• 水力掘削事業をオークツリー・キャピタルのプラットフォーム会社に売却する際に代理した。
• 環境サービス・コンサルティング会社をFirst Reserveのプラットフォーム会社に売却する際に代理した。
• ニューヨーク証券取引所上場のコンプレッション・カンパニーを一連の買収および売却において代理。
• 掘削および生産事業の所有者がEdgewater Capital Partnersのプラットフォーム会社に4,000万ドルで売却された際に代理した。
• 砂の配送に特化した製品を提供するカナダの会社が米国で事業を開始する際に代理した。
• 米国における開発関連プロジェクトにおいて、欧州およびカナダのソーラー企業を代理。

革新的技術

• 英国を拠点とするプライベート・エクイティ・スポンサー、MMLキャピタル・パートナーズおよびそのプラットフォーム・ロボット・プロセス・オートメーション会社であるRoboyo社を代理し、米国を拠点とするロボット会社Jolt Advantage Groupの買収および優先債務による資金調達を行った。
• 英国のソフトウェア会社Enea Softwareによる米国のモバイル・セキュリティおよび脅威防御技術会社Adaptive Mobile Security Limitedの買収を代理。
• 英国を拠点とするプライベート・エクイティ・スポンサーであるLivingbridge社が、コンタクト・センターおよび決済業務向けにセキュアなクラウドおよびオンプレミス・ソリューションを提供するSycurio社に過半数を投資し、シニア・ファイナンスを実施する際の米国弁護士を務める。
• グローリー・グローバル・ソリューションズによる、クイックサービス・レストランおよび小売業界向けセルフサービス・ソリューション・プロバイダーであるAcrelec社への経営権投資に関連し、同社の米国弁護士を務める。
• 金融機関向けに当座貸越プログラムを最適化するためのソフトウェアおよびコンサルティング・ソリューションのプロバイダーであるJohn M. Floyd and Associatesのオーナーを代理し、プライベート・エクイティ・スポンサーであるHammond, Kennedy, Whitney & Company, Inc.
• 技術に基づく先端材料の製造会社である英国のVersarien, PLCの米国における事業設立を代理。

ヘルスケア

• ベンチャー・キャピタルに支援された歯科矯正分野の医療機器会社において、複数の株式および優先債務による資金調達、および一般企業に関する様々な案件を代理。
• プライベート・エクイティ・グループによるエクイティ・ファイナンスおよびシニア・デット・ファイナンス、ならびにヘルスケア人材派遣会社General Healthcare Resourcesの買収に関し、同グループを代理した。
• HCTec社からの医療コーディング事業の企業分割買収に関し、GHR Healthcare社を代理。
• 歯科保険会社の設立、資金調達、買収および一般的な企業活動に関連し、代理した。
• 獣医師の人材派遣会社の設立、エクイティ・ファイナンスおよびスピンオフに関して代理。
• 逐次的な冷却圧縮を行う医療機器会社の設立、資金調達および特許ポートフォリオに関して起業家を代理。

その他

• テキサス州の会計、税務、ビジネス・アドバイザリー会社であるパンネル・カー・フォースターがウィザムスミス+ブラウンに売却される際の代理人。
• さまざまなプライベート・エクイティ・ファンドおよびベンチャーの不動産管理会社であるStablewood Propertiesの設立者を代理し、その組織構成および設立を支援した。
• 米国におけるSTNL不動産の取得および売却に焦点を当てたジョイント・ベンチャーの設立および資金調達において、不動産管理チームを代理した。
• 冷菓製造会社CGI Desserts, Inc.のHC Brill Companyへの売却に関し代理した。
• The Stolbun GroupとRich's Products Companyとの冷菓合弁事業を代理。
• 酸化亜鉛製造施設の設立、エクイティ・ファイナンスおよびデット・ファイナンスに関し、プライベート・エクイティ・グループを代理した。
• Zinc Oxide, LLCを代理し、カナダの酸化亜鉛製造会社Zochemの買収、株式および負債による資金調達を行う。
• 英国を拠点とするArena Events Group PLCのジョイント・ベンチャーを代理し、363条に基づく売却取引を通じてホスピタリティおよびイベント・サービス事業の資産を買収。
• 金融サービス・アドバイザリー会社であるMDK AdvisorsがAdaptation Financial Groupに売却される際に代理した。
• TTRD Ltd.とDelek U.S.とのアスファルト製品合弁事業の再編に関し、TTRD Ltd.を代理した。
• ベンチャー・キャピタルの支援を受け、米国および欧州を拠点とするコンサルティング会社EquaTerra, Inc.の一連のエクイティ・ファイナンス、買収、最終的なKPMGへの売却を代理。
• ニューヨーク証券取引所上場の事業開発会社が一連の投資および売却を行った際に代理した。
• 20件以上のエクイティおよびデット・ファイナンスにおいて提携マーチャント・ファンドを代理。