代表的な経験

• 相続計画に関する助言を家族に提供し、税制上の非課税枠や資産保護信託の仕組みを効果的に活用しながら、プライバシーと柔軟性を維持します。
• 家族企業に対し、所有権・支配権・経営権の効果的な移行を通じて会社を次世代へ継承するための事業承継計画を助言する。これには株主間契約、議決権信託契約、ならびに株主または主要幹部の死亡時に生じる相続税および事業運営上の流動性ニーズに起因する家族企業特有の流動性問題への対応が含まれる。
• 非公開企業の売却に向けた専門的な計画立案を提供し、税務上の考慮事項や貸借対照表上の非営業資産に対処するための取引前計画を策定します。
• 「資産凍結」計画を実施し、税制上の免除を積極的に活用します。これには、贈与者留保年金信託（GRAT）を通じた生前贈与戦略、欠陥贈与者信託（IDGT）への分割払い売却、取消不能生命保険信託（ILIT）、適格個人居住用信託（QPRT）、家族間融資、その他の取決めが含まれます。
• 家族信託会社およびファミリーオフィスの設立、運営、管理に関する助言を家族に対して行います。
• 企業幹部に対し、ストックオプション、遅延報酬、その他の役員報酬に関する専門的な計画立案について助言する。
• 信託及び遺産管理に関するあらゆる側面について家族に助言を提供します。これには、受託者責任、受益者の権利と利益、遺産税及び贈与税の税務調査対応、ならびに遺贈者の意思に沿って遺産及び信託を効果的に管理するための関連サービス全般が含まれます。