代表的な経験

エネルギー、プロジェクトファイナンス、インフラ

• 燃料電池エネルギー社（再生可能エネルギー燃料電池発電の製造・開発を手掛ける上場企業）を代理し、コネチカット州グロトンにある米国潜水艦基地における同社の再生可能エネルギー発電プロジェクトに関連し、融資団との間でシニア・バック・レバレッジ融資及び劣後・バック・レバレッジ融資の複合融資を実行した。
• プライベート・エクイティ・グループであるバサルト・インフラストラクチャー・パートナーズを代理し、米国全域に展開する住宅用太陽光発電ポートフォリオ「ハビタット・ソーラー」に対し、追加ファンドの組成および投資ならびに関連する税制優遇措置付きエクイティ・ファイナンスおよびバック・レバレッジ・ファイナンスの完了を支援した。
• プライベート・エクイティ・グループであるハル・ストリート・エナジーを代理し、ファウンデーション・ソーラー・パートナーズのバーチ・クリーク・エナジーへの売却を遂行した。
• フューエルセル・エナジーに対し、インベステック、モントリオール銀行、アマルガメイトド銀行、リバティ銀行、コネチカット・グリーンバンクを含む融資団によるタームローン及び信用状融資枠の組成を支援。当該融資は、フューエルセル・エナジーが保有する一連の再生可能エネルギー燃料電池発電プロジェクトにおける資産及び権益を担保とした。
• コミュニティソーラー業界のアグリゲーターであるコモン・エナジーに対し、一連の資金調達取引において代理人を務めた。
• 再生可能エネルギープロジェクトの開発者および所有者を代理し、インフレ抑制法に基づき、再生可能エネルギー投資家グループへの投資税額控除および生産税額控除の売却を遂行した。
• 水力発電プロジェクトの開発業者を、エクイティ・ファイナンス／資本再編取引において代理した。
• 水力発電開発会社とプライベート・エクイティ・ファンドの合弁事業体を代理し、中西部における水力発電プロジェクトを担保とする債券の取得を支援。
• バサルト・インフラストラクチャーがアレス・マネジメントのプライベート・エクイティ・ファンドから住宅用太陽光発電ポートフォリオを取得する案件において、同社を代表した。
• 米国海軍潜水艦基地向け燃料電池再生可能エネルギープロジェクトにおける東西銀行との税制優遇措置「フリップ・パートナーシップ」ファイナンス、及び関連するプロジェクト契約の再編について、FuelCell Energyを代理した。
• 燃料電池エネルギー社に対し、各種燃料電池プロジェクトにおける一連のセール・アンド・リースバック税制優遇融資取引において代理人を務めた。
• 南カリフォルニアにおける再生可能エネルギープロジェクトの売却・リースバック税制優遇融資取引において、再生可能エネルギー開発会社を代理した。
• アレス・マネジメントのプライベート・エクイティ・ファンドを代理し、北カリフォルニアにおける水力発電プロジェクトの売却を実施した。
• プエルトリコの太陽光発電プロジェクトへの投資において、プライベート・エクイティ・ファンドを代理した。
• 北カリフォルニアにおける複数のバイオマス再生可能エネルギープロジェクトの売却において、電力会社を代理した。
• フューエルセル・エナジーを代理し、オリオン・エナジー・パートナーズとの2億米ドルのプロジェクトファイナンスを実施した。
• ノバソース・パワー・サービス（及びその親会社であるクレアベスト・プライベート・エクイティ）がファーストソーラーの太陽光発電設備の保守・運用（O&M）事業を買収するにあたり、同社を代理した。
• エネルギー開発会社を代理し、水力発電プロジェクトのプライベート・エクイティ・ファンドへの売却を遂行。
• アレス・マネジメントのプライベート・エクイティ・ファンドを代理し、ミシガン州およびウィスコンシン州における水力発電プロジェクトをイーグル・クリーク・リニューアブル・エナジーへ売却した。
• プロジェクト開発業者との合弁事業において、コミュニティソーラープロジェクトの開発および資金調達に関して、プライベート・エクイティ・ファンドを代理した。
• ニューメキシコ州で開発中の天然ガス複合サイクル発電所の開発、資金調達、建設において、プロジェクト開発者をプロジェクト顧問弁護士として代理する。
• コネチカット州ブリッジポートにおける燃料電池プロジェクトのドミニオン・エナジーからの買収において、フューエルセル・エナジーを代理し、当該買収に関連するシニア・ジュニア層の資金調達を含む業務を担当した。
• コネチカット州グロトンにある米海軍基地における燃料電池プロジェクト建設に関連し、フィフス・サード銀行との融資取引の完了において、FuelCell Energyを代理した。カリフォルニア州に拠点を置く再生可能エネルギープロジェクト開発業者を代理し、合弁事業持分を第三者に売却した。
• カリフォルニア州における水力発電プロジェクトの売却において、プライベート・エクイティ・ファンドを代理。
• パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニーを代理し、トランスキャニオン・エルエルシー（バークシャー・ハサウェイ・エナジーとピナクル・ウエスト・キャピタルの合弁事業）との提携交渉および提携契約の締結を支援し、カリフォルニア独立系統運営機関（CAISO）における競争力のある送電プロジェクトを共同で推進した。
• アレス・マネジメントのプライベート・エクイティ・ファンドを代理し、ノースカロライナ州およびサウスカロライナ州のエネルギー事業をニュー・エナジー・キャピタルへ売却した。
• アレス・マネジメントのプライベート・エクイティ・ファンドおよびノースブルック・パワーを代理し、ペンシルベニア州西部アレゲーニー川近郊に位置する水力発電プロジェクトをカナダの年金基金グループである公共部門年金投資委員会（PSPIB）に売却した。
• カリフォルニア州における各種エネルギー貯蔵プロジェクトにおいて、開発業者とプライベート・エクイティ・ファンドによる合弁事業を代理した。
• カリフォルニア州における発電プロジェクトの開発に関して、合弁事業における独立系発電事業開発を代表した。
• ニュージャージー州に拠点を置くKDCアグリビジネス（食品廃棄物を有機肥料および動物飼料へ転換する新クリーン技術を活用した施設の開発企業）に対し、一連の合弁事業および株式融資取引において法的代理人を務めた。
• コネチカット州に本拠を置く燃料電池エネルギー事業の開発・製造を手掛ける上場企業、FuelCell Energyを代理し、Hercules Capitalとの資金調達取引に関与。Ares Managementのプライベート・エクイティ・ファンドを代理し、MoGas Pipeline（イリノイ州及びミズーリ州の天然ガスパイプライン会社）の公開REITであるCorEnergy Infrastructure Trustへの売却に関与。
• パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニーを代理し、バークシャー・ハサウェイおよびシチズンズ・エナジー・コーポレーションとの間で、北カリフォルニアにおけるセントラル・バレー・パワー・コネクト送電システムに関する共同所有権、開発および建設取引を遂行した。
• エネルギー・インベスターズ・ファンド（プライベート・エクイティ・グループ）を代表し、米国北東部における複数の水力発電会社（およびプロジェクト）の買収を支援した。
• アトランティック・グリッド・デベロップメント社を代表し、Google、丸紅パワー、グッド・エナジーズとの合弁事業におけるアトランティック・ウィンド・コネクションの資金調達、建設、所有権に関する業務を担当。同事業は米国中部大西洋沿岸州沖に建設予定の複数区画からなる総額160億米ドル規模の送電システムである。
• 複数のプライベート・エクイティ・ファンドを代表し、ネプチューンおよびパス15を含む送電資産の取得に向けた入札に参加した。
• 様々なプライベート・エクイティ・ファンドを代理し、企業（および／またはエネルギー事業）の買収に向けた入札を実施。具体的には以下の案件を含む：(i) ミシガン州ミッドランド所在の1,600MWミッドランド・コジェネレーション施設の買収(ii) ジョージア州所在の約2,800MWのガス火力発電事業の買収 (iii) ニューヨーク州北部における水力発電会社（及び関連プロジェクト）の買収；(iv) 米国全土に所在する約1,128MWの電力プロジェクトを所有する事業体の買収；(v) ニューメキシコ州に所在する約150MWの電力施設を所有する事業体の買収。アーカンソー州における水力発電会社の買収に関し、電力生産者及び運営会社を代理。
• ユーログリッド・インターナショナル（ベルギー送電事業者エリアとIFMインベスターズの合弁事業体）に対し、アトランティック・ウィンド・コネクション送電システムにおける持分権に関連して法的代理人を務めた。
• 合弁事業取引において、ウェストバージニア州およびペンシルベニア州でマーセラスガスを利用する電力会社を買収するにあたり、当該事業体を代理した。
• 独立系送電会社であるトランス・エレクト社を代表し、複数のプライベート・エクイティ・グループに対する株式持分の売却を遂行した。
• プライベート・エクイティ・ファンドを代表し、ノースカロライナ州における一連のバイオマス発電プロジェクトを所有・運営する会社の買収を目的とした合弁事業に関与した。

電気通信、メディア、および関連技術

• テキサス州に本拠を置くマネージド・コミュニケーション企業であるメリプレックス・コミュニケーションズを代理し、全米各地に所在する同業他社に対する一連の追加買収を実施した。
• ファイナンス取引および潜在的な売却において「ラストマイル」光ファイバー企業を代表。
• プライベート・エクイティ・ファンドを代理し、長距離通信光ファイバー会社の持分取得および光ファイバー開発企業との合弁事業に関与。
• カナダのプライベート・エクイティ・ファンドであるクレアベストに対し、メリプレックス・コミュニケーションズにおける持分の資本再編において代理人を務めた。
• メリプレックス・コミュニケーションズを代理し、クレアベストとの初回取引を実施。これによりクレアベストはメリプレックス・コミュニケーションズの大規模な株式持分を取得した。
• インケア・テクノロジーズ（情報技術マネージドサービスプロバイダー）の売却において、次世代マネージドサービスプロバイダーであるスライブ社への売却を代理した。
• コンタクト・ネットワーク社を代表し、アラバマ州、フロリダ州、ミシシッピ州における通信用光ファイバー及びインフラ事業買収を担当。
• ニューヨークに拠点を置く音声・データ通信事業者であるTelco Expertsの売却において、エバーグリーン・サービス・グループへの売却を代理した。
• ユニファイドコミュニケーションおよびクラウドプロバイダーであるiCore Networksを代理し、Vonageとの合併を遂行した。
• MISO3（SAASプラットフォーム提供会社）の資金調達取引において代理を務めた。
• クラウドサービスプロバイダーであるPingtone CommunicationsのFusion Telecommunications Internationalへの売却において、同社を代表した。
• テックバレー・コミュニケーションズ（現ファーストライト・ファイバー）の売却において、アルバニーに本拠を置く通信事業者である同社を代理し、プライベート・エクイティ・ファンドであるリバーサイド・パートナーズへの売却を遂行した。
• テキサス州に拠点を置く通信サービスプロバイダーであるワンソース・コミュニケーションズを代理し、アブリー・プライベート・エクイティ・ファンドとの株式調達取引を実施した。
• アラバマ州およびミシシッピ州に拠点を置く通信事業者、Contact Networks Inc.（商号：Inline）の売却において、同社を代理し、Associated Partnersプライベート・エクイティ・グループの関連会社であるPEG Bandwidth LLCへの売却を完了させた。
• エルパソ・エナジーおよびジェネシス・プライベート・エクイティ・ファンドを代理し、アルフェウス・コミュニケーションズ（光ファイバー企業）のゴアーズ・プライベート・エクイティ・グループへの売却を遂行した。
• テキサス州ヒューストンに拠点を置くクラウドサービスプロバイダーを、プライベート・エクイティ・ファンドとの取引において代理した。
• スイスの通信事業者スイスコムを代理し、米国に拠点を置く通信会社のプライベート・エクイティ・グループへの売却を支援した。
• 帯域幅および容量管理に従事する企業に対し、一連の株式による資金調達において代理人として関与した。

その他の産業

• バサルト・インフラストラクチャーが、空港地上支援設備および空港整備設備に特化した重要サービス・輸送インフラリース事業を手掛けるフォートブランド・サービスズの買収において、同社を代表した。
• ポトマック・エクイティ・パートナーズ（プライベート・エクイティ・グループ）を代表し、テキサス州に拠点を置くエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）ビジネスソリューション、テクノロジー、クラウドホスティングサービスプロバイダーであるウォーターマーク・ソリューションズの買収を支援した。
• ポトマック・エクイティ・パートナーズを代理し、企業向けリソース計画（ERP）ビジネスソリューション、技術、クラウドホスティングサービスを提供するシナジー・リソーシズの買収を遂行した。
• リンガPOS（販売時点情報管理（POS）および決済ソリューション企業）のPNCフィナンシャル・サービスへの売却を代理した。
• 主に連邦政府と取引を行うサイバーセキュリティ企業の買収において、プライベート・エクイティ・ファンドを代理。
• 「フィンテック」企業であるQorPay（付加価値サービス及び決済サービスを提供する事業を展開）の資金調達取引において、同社を代表した。
• 政府機関を主な対象とするインターネットセキュリティサービス事業を展開する企業の買収において、プライベート・エクイティ・グループを代理。
• ITサービスプロバイダーの買収において、プライベート・エクイティ・ファンドを代表。
• インターネットインテリジェンスおよびセキュリティサービス・製品の主要プロバイダーであるチーム・カムリを代表し、オーダックス・プライベート・エクイティに売却した。
• ポトマック・エクイティ・パートナーズが米国モバイルヘルスを買収するにあたり、同社を代表して対応した。
• フロリダ州に拠点を置くLED照明システムの設置・販売事業を手掛けるEnergyware社を、プライベート・エクイティ・ファンドとの合弁事業取引において代理した。
• 主に米国海軍との契約に従事する企業の買収において、民間投資家グループを代表した。
• ワシントンD.C.に本拠を置く不動産会社バーンスタイン・カンパニーズを代理し、ボストン・プロパティーズおよびマリオットとの三者間合弁事業および開発取引において、マリオットの新本社ビルの開発、建設、所有、賃貸に関する業務を担当した。
• SaaSベースの医療IT企業であるVIINetworkに対し、一連の株式による資金調達において代理人として関与した。
• 医療分野のソリューション企業であるEverseatに対し、一連の株式による資金調達において代理人として関与した。
• クラウドベースの各種プラットフォームを提供し、ベンダーと顧客間の取引を強化する事業を展開するテクノロジー企業を代理し、フランスに本拠を置く上場企業への同社売却を遂行した。
• ワシントンD.C.に本拠を置く非公開の大規模REITを代理し、機関投資家からの一連の償還取引を実施した。
• 欧州の大手鉄鋼・金属リサイクル企業であるヨーロピアン・メタル・リサイクルを代理し、米国南西部における買収および合弁事業取引を担当した。
• 大手イタリア印刷会社の代理人として、シリコンバレーに拠点を置くテクノロジー企業の買収を支援した。
• プライベート・エクイティ・グループを代表し、実験室サービス事業に従事する企業の買収を支援した。