代表的な経験

エネルギー、プロジェクトファイナンス、インフラ

• Represented FuelCell Energy, public company engaged in manufacture and development of renewable energy fuel cell power, in a series of EXIM bank financing transactions to finance fuel cell power equipment and related services being provided to power projects in South Korea.
• Represented Kimmeridge, private equity group, in sale of U.S Light Energy, a community solar developer with a pipeline of over 250 MW of solar projects, to and simultaneous equity investment in 38 Degrees North, a community solar and distributed renewables platform.
• Representing private equity group in the development, acquisition and financing of a series of renewable gas projects to be located in Southeastern United States.
• Representing developer, owner and operator of behind the meter energy systems in acquisition of company that is developer, owner and operator of primarily behind the meter wind energy systems.
• Representing independent power producer in multiple transactions involving providing power to data centers including joint venture with private equity group.
• Represented Helios Star Solar, solar developer of solar projects in Washington DC metropolitan area primarily owned and sponsored by NFL quarterback Caleb Williams, in a development financing transaction.
• Represented FuelCell Energy in combined senior back leverage and subordinated back leverage financing with a consortium of lenders relating to FuelCell Energy’s renewable energy power project located at the United States submarine base in Groton, Connecticut.
• Represented Basalt Infrastructure, private equity group, in connection with creation of additional fund and investment, together with consummating related tax equity and back leverage financings for Habitat Solar, a residential solar portfolio across United States.
• プライベート・エクイティ・グループであるハル・ストリート・エナジーを代理し、ファウンデーション・ソーラー・パートナーズのバーチ・クリーク・エナジーへの売却を遂行した。
• フューエルセル・エナジーに対し、インベステック、モントリオール銀行、アマルガメイトド銀行、リバティ銀行、コネチカット・グリーンバンクを含む融資団によるタームローン及び信用状融資枠の組成を支援。当該融資は、フューエルセル・エナジーが保有する一連の再生可能エネルギー燃料電池発電プロジェクトにおける資産及び権益を担保とした。
• Represented Common Energy, aggregator in the community solar industry, in series of equity and debt financing transactions.
• 再生可能エネルギープロジェクトの開発者および所有者を代理し、インフレ抑制法に基づき、再生可能エネルギー投資家グループへの投資税額控除および生産税額控除の売却を遂行した。
• バサルト・インフラストラクチャーがアレス・マネジメントのプライベート・エクイティ・ファンドから住宅用太陽光発電ポートフォリオを取得する案件において、同社を代表した。
• 米国海軍潜水艦基地向け燃料電池再生可能エネルギープロジェクトにおける東西銀行との税制優遇措置「フリップ・パートナーシップ」ファイナンス、及び関連するプロジェクト契約の再編について、FuelCell Energyを代理した。
• 燃料電池エネルギー社に対し、各種燃料電池プロジェクトにおける一連のセール・アンド・リースバック税制優遇融資取引において代理人を務めた。
• アレス・マネジメントのプライベート・エクイティ・ファンドを代理し、北カリフォルニアにおける水力発電プロジェクトの売却を実施した。
• フューエルセル・エナジーを代理し、オリオン・エナジー・パートナーズとの2億米ドルのプロジェクトファイナンスを実施した。
• Represented NovaSource Power Services (and its parent, Clairvest private equity) in acquisition of First Solar’s O&M solar business and various follow on acquisitions.
• アレス・マネジメントのプライベート・エクイティ・ファンドを代理し、ミシガン州およびウィスコンシン州における水力発電プロジェクトをイーグル・クリーク・リニューアブル・エナジーへ売却した。
• コネチカット州ブリッジポートにおける燃料電池プロジェクトのドミニオン・エナジーからの買収において、フューエルセル・エナジーを代理し、当該買収に関連するシニア・ジュニア層の資金調達を含む業務を担当した。
• Represented FuelCell Energy in consummation of financing transaction with Fifth Third Bank relating to the construction of fuel cell project on the U.S. Navy Base in Groton, Connecticut.
• パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニーを代理し、トランスキャニオン・エルエルシー（バークシャー・ハサウェイ・エナジーとピナクル・ウエスト・キャピタルの合弁事業）との提携交渉および提携契約の締結を支援し、カリフォルニア独立系統運営機関（CAISO）における競争力のある送電プロジェクトを共同で推進した。
• Represented Ares Management private equity funds in sale of hydroelectric energy projects in North and South Carolina to New Energy Capital.
• アレス・マネジメントのプライベート・エクイティ・ファンドおよびノースブルック・パワーを代理し、ペンシルベニア州西部アレゲーニー川近郊に位置する水力発電プロジェクトをカナダの年金基金グループである公共部門年金投資委員会（PSPIB）に売却した。
• ニュージャージー州に拠点を置くKDCアグリビジネス（食品廃棄物を有機肥料および動物飼料へ転換する新クリーン技術を活用した施設の開発企業）に対し、一連の合弁事業および株式融資取引において法的代理人を務めた。
• Represented FuelCell Energy in financing transaction with Hercules Capital.
• Represented Ares Management private equity funds in sale of MoGas Pipeline (Illinois and Missouri natural gas pipeline company) to CorEnergy Infrastructure Trust, publicly traded REIT.
• パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニーを代理し、バークシャー・ハサウェイおよびシチズンズ・エナジー・コーポレーションとの間で、北カリフォルニアにおけるセントラル・バレー・パワー・コネクト送電システムに関する共同所有権、開発および建設取引を遂行した。
• エネルギー・インベスターズ・ファンド（プライベート・エクイティ・グループ）を代表し、米国北東部における複数の水力発電会社（およびプロジェクト）の買収を支援した。
• アトランティック・グリッド・デベロップメント社を代表し、Google、丸紅パワー、グッド・エナジーズとの合弁事業におけるアトランティック・ウィンド・コネクションの資金調達、建設、所有権に関する業務を担当。同事業は米国中部大西洋沿岸州沖に建設予定の複数区画からなる総額160億米ドル規模の送電システムである。
• 複数のプライベート・エクイティ・ファンドを代表し、ネプチューンおよびパス15を含む送電資産の取得に向けた入札に参加した。
• 様々なプライベート・エクイティ・ファンドを代理し、企業（および／またはエネルギー事業）の買収に向けた入札を実施。具体的には以下の案件を含む：(i) ミシガン州ミッドランド所在の1,600MWミッドランド・コジェネレーション施設の買収(ii) ジョージア州所在の約2,800MWのガス火力発電事業の買収 (iii) ニューヨーク州北部における水力発電会社（及び関連プロジェクト）の買収；(iv) 米国全土に所在する約1,128MWの電力プロジェクトを所有する事業体の買収；(v) ニューメキシコ州に所在する約150MWの電力施設を所有する事業体の買収。アーカンソー州における水力発電会社の買収に関し、電力生産者及び運営会社を代理。
• Represented Eurogrid International (joint venture of Belgium transmission entity, Elia and IFM Investors) in connection with its equity interest in Atlantic Wind Connection transmission system. Represented entity in joint venture transaction to acquire power companies utilizing Marcellus gas in West Virginia and Pennsylvania.
• 独立系送電会社であるトランス・エレクト社を代表し、複数のプライベート・エクイティ・グループに対する株式持分の売却を遂行した。
• プライベート・エクイティ・ファンドを代表し、ノースカロライナ州における一連のバイオマス発電プロジェクトを所有・運営する会社の買収を目的とした合弁事業に関与した。

電気通信、メディア、および関連技術

• Represented Lux Speed, Florida based fiber and multi family internet service provider in acquisition by Smartaira.
• Represented Meriplex Communications, Texas based managed communications company in series of add-on acquisitions of similar companies located throughout the United States.
• カナダのプライベート・エクイティ・ファンドであるクレアベストに対し、メリプレックス・コミュニケーションズにおける持分の資本再編において代理人を務めた。
• メリプレックス・コミュニケーションズを代理し、クレアベストとの初回取引を実施。これによりクレアベストはメリプレックス・コミュニケーションズの大規模な株式持分を取得した。
• インケア・テクノロジーズ（情報技術マネージドサービスプロバイダー）の売却において、次世代マネージドサービスプロバイダーであるスライブ社への売却を代理した。
• コンタクト・ネットワーク社を代表し、アラバマ州、フロリダ州、ミシシッピ州における通信用光ファイバー及びインフラ事業買収を担当。
• ニューヨークに拠点を置く音声・データ通信事業者であるTelco Expertsの売却において、エバーグリーン・サービス・グループへの売却を代理した。
• ユニファイドコミュニケーションおよびクラウドプロバイダーであるiCore Networksを代理し、Vonageとの合併を遂行した。
• MISO3（SAASプラットフォーム提供会社）の資金調達取引において代理を務めた。
• クラウドサービスプロバイダーであるPingtone CommunicationsのFusion Telecommunications Internationalへの売却において、同社を代表した。
• テックバレー・コミュニケーションズ（現ファーストライト・ファイバー）の売却において、アルバニーに本拠を置く通信事業者である同社を代理し、プライベート・エクイティ・ファンドであるリバーサイド・パートナーズへの売却を遂行した。
• テキサス州に拠点を置く通信サービスプロバイダーであるワンソース・コミュニケーションズを代理し、アブリー・プライベート・エクイティ・ファンドとの株式調達取引を実施した。
• アラバマ州およびミシシッピ州に拠点を置く通信事業者、Contact Networks Inc.（商号：Inline）の売却において、同社を代理し、Associated Partnersプライベート・エクイティ・グループの関連会社であるPEG Bandwidth LLCへの売却を完了させた。
• エルパソ・エナジーおよびジェネシス・プライベート・エクイティ・ファンドを代理し、アルフェウス・コミュニケーションズ（光ファイバー企業）のゴアーズ・プライベート・エクイティ・グループへの売却を遂行した。
• スイスの通信事業者スイスコムを代理し、米国に拠点を置く通信会社のプライベート・エクイティ・グループへの売却を支援した。

Other Industries (Government Contracting, Airport Infrastructure, REITs)

• バサルト・インフラストラクチャーが、空港地上支援設備および空港整備設備に特化した重要サービス・輸送インフラリース事業を手掛けるフォートブランド・サービスズの買収において、同社を代表した。
• Represented Fortbrand Services in subsequent acquisition of Xced Aviation Services from the Sasser group with combined entity providing services to close to 200 airports in the U.S., Canada and Europe.
• Represented Nextech Solutions (NTS), a Florida and Alabama based provider of high tech IT and related solutions primarily to U.S. government entities which is owned by Clairvest, in a series of add-on acquisitions in the United States.
• Representing large family office and real estate investment company in acquisition of substantial equity interest in large commercial office project.
• Represented private equity fund in acquiring equity interest in AV Sight, an aviation software company subsequently acquired by the Arcadea Group.
• ポトマック・エクイティ・パートナーズ（プライベート・エクイティ・グループ）を代表し、テキサス州に拠点を置くエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）ビジネスソリューション、テクノロジー、クラウドホスティングサービスプロバイダーであるウォーターマーク・ソリューションズの買収を支援した。
• ポトマック・エクイティ・パートナーズを代理し、企業向けリソース計画（ERP）ビジネスソリューション、技術、クラウドホスティングサービスを提供するシナジー・リソーシズの買収を遂行した。
• リンガPOS（販売時点情報管理（POS）および決済ソリューション企業）のPNCフィナンシャル・サービスへの売却を代理した。
• 主に連邦政府と取引を行うサイバーセキュリティ企業の買収において、プライベート・エクイティ・ファンドを代理。
• Represented Team Cymru, leading provider of internet intelligence and security services and products to federal and foreign government entities to Audax private equity.
• ポトマック・エクイティ・パートナーズが米国モバイルヘルスを買収するにあたり、同社を代表して対応した。
• フロリダ州に拠点を置くLED照明システムの設置・販売事業を手掛けるEnergyware社を、プライベート・エクイティ・ファンドとの合弁事業取引において代理した。
• 主に米国海軍との契約に従事する企業の買収において、民間投資家グループを代表した。
• ワシントンD.C.に本拠を置く不動産会社バーンスタイン・カンパニーズを代理し、ボストン・プロパティーズおよびマリオットとの三者間合弁事業および開発取引において、マリオットの新本社ビルの開発、建設、所有、賃貸に関する業務を担当した。
• ワシントンD.C.に本拠を置く非公開の大規模REITを代理し、機関投資家からの一連の償還取引を実施した。
• 欧州の大手鉄鋼・金属リサイクル企業であるヨーロピアン・メタル・リサイクルを代理し、米国南西部における買収および合弁事業取引を担当した。