代表的な経験

太陽光、風力、蓄電取引

• ニューヨーク州に所在する4つの太陽光発電プロジェクトに対し、約1億ドルの建設から満期までの債務融資枠の組成においてスポンサーを代理した。
• 大手蓄電池企業向け1億ドルの設備供給融資において、主幹事、貸し手及び担保管理者を代理した。
• 様々な税制優遇投資家を代表し、数十件のパートナーシップ・フリップ・ファイナンスを手掛け、その大半は建設融資およびバック・レバレッジ融資を含んでいた。直近の事例としては以下が挙げられる：(i) オハイオ州に立地する125MW太陽光発電プロジェクト、(ii) アリゾナ州に立地する50MW太陽光発電および200MWh蓄電池施設、 (iii) カリフォルニア州所在の300MW太陽光発電所及び140MW蓄電池施設、(iv) カリフォルニア州所在の100MW太陽光発電所及び50MW蓄電池施設、(v) カリフォルニア州及びユタ州所在の4つのユーティリティ規模太陽光発電プロジェクトからなる120MWポートフォリオ、(vi) カリフォルニア州、メイン州及びユタ州所在の風力・太陽光発電プロジェクトからなる200MWポートフォリオ、 (vii) オレゴン州の2つの太陽光発電プロジェクト（合計100MW）、(viii) テキサス州の291MW太陽光発電プロジェクト、(ix) ノースカロライナ州の15の太陽光発電プロジェクトからなるポートフォリオ、(x) コロラド州の50MW太陽光+蓄電プロジェクトおよびミシガン州の20MW太陽光発電プロジェクト、 (xi) ネバダ州に所在する61MWの太陽光発電プロジェクト、(xii) カリフォルニア州アンテロープバレーに所在しCCAオフテイカーを有する100MWの太陽光発電プロジェクト、(xiii) カリフォルニア州アンテロープバレーに所在する20MWの太陽光発電プロジェクト、(xiv) カリフォルニア州インペリアル郡に所在する20MWの太陽光発電プロジェクト、(xv) バージニア州に所在する合計40MW超の3つの公益事業プロジェクト、 (xvi) ニューヨーク州ロングアイランドにおける20MW太陽光発電プロジェクト、(xvii) カリフォルニア州における合計12MWの小規模公益事業向け太陽光発電プロジェクト群、(xviii) ノースカロライナ州およびコロラド州に位置する大規模なC&I（商業・産業）およびコミュニティソーラープロジェクト群、(xix) メリーランド州における各種商業分散型発電太陽光資産、(xx) カリフォルニア州における合計約180MWの3つの太陽光発電プロジェクト。
• 貸付人、担保管理人および事務管理人を代理し、米国各州に所在する約200件のプロジェクトで構成される3つの運用ポートフォリオを対象とした1億2300万ドルの借り換えおよび統合を実施した。
• エネルギー効率化プロジェクトのポートフォリオ向け5,000万ドルの回転信用枠について、貸付人、担保管理人および管理代理人を代理した。
• メイン州に所在する4つの太陽光発電プロジェクトに対し、建設融資、税務上のエクイティ・ブリッジ融資、タームローン融資、ならびにパートナーシップ・フリップ税務エクイティ取引を組み合わせた融資において、借入人／スポンサーを代理した。
• ノースカロライナ州に立地する135MW太陽光発電プロジェクトに対し、スポンサー・エクイティ・ブリッジローン及び信用状ファシリティを含む、総額約1億8,500万ドルの建設融資・税制優遇ブリッジ融資・バック・レバレッジ融資ファシリティにおいて、リードアレンジャー、貸し手、担保管理機関、管理機関及び発行銀行を代理した。本プロジェクトには、企業向け電力購入契約（PPA）及び一般販売による収益に加え、PJM容量保険契約が含まれていた。
• ニューヨーク州に所在する数十のCDG太陽光発電プロジェクトおよびCDG太陽光発電＋蓄電プロジェクトに対し、回転式開発ローンから購入資金へのファシリティにおいて、貸し手および買い手を代理した。
• カリフォルニア州マデラ郡における67MW太陽光発電所の売却において、売主側を代表した。
• カリフォルニア州に立地する20MWのユーティリティ規模太陽光発電プロジェクトに対し、5,000万ドルの建設融資・バックレバレッジローン・信用状ファシリティにおいて、借入人／スポンサー側を代理しました。また、同プロジェクトの税制優遇措置を活用したエクイティ・ファイナンスにおいて、開発者側を代理しました。本プロジェクトには両面受光型パネル技術が採用されています。
• マサチューセッツ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ミネソタ州、ロードアイランド州、コロラド州に所在する分散型太陽光発電および蓄電プロジェクトのポートフォリオ10数件について、複数の買い手および売り手を代理した。
• 複数の税制優遇投資家を代表し、アリゾナ州、ニューメキシコ州、ミシシッピ州、テネシー州、ジョージア州、カリフォルニア州、メリーランド州、ノースカロライナ州、コロラド州における12以上の公益事業向け太陽光発電プロジェクト（各1～20MW）を対象とした、様々な太陽光開発業者との数多くのセール・アンド・リースバック取引に関与。直近では以下の案件を含む：(i) カリフォルニア州における2つの公益事業向けプロジェクト(ii) CCA（地域電力協会）をオフテイカーとする10MW太陽光プロジェクト (iii) カリフォルニア州における20MW規模のカーポート・プロジェクト群、(iv) メリーランド州の埋立地における18MW規模のユーティリティ・プロジェクト群、(v) コロラド州における30MW規模の太陽光発電プロジェクト、(vi) テネシー州における20MW規模の太陽光発電プロジェクト。これらの多くは他行へのシンジケーションを伴うものであった。
• 複数の税制優遇投資家を代表し、アリゾナ州、カリフォルニア州、マサチューセッツ州、ニューヨーク州、ニュージャージー州、コロラド州、ハワイ州、メリーランド州、コネチカット州における大型小売店、学校、大学その他の商業施設に設置された分散型太陽光発電プロジェクト200件以上を対象に、様々な太陽光発電事業者との間で数多くのセール・アンド・リースバック取引を実施した。
• オレゴン州の2つの風力発電所におけるレバレッジド・インバーテッド・リース・ファイナンスにおいて、税務上の公平性投資家を代表した。
• テキサス州の204MW風力発電プロジェクト、ネブラスカ州の60MW風力発電所、モンタナ州の106.5MW風力発電所、およびモンタナ州の103.5MW風力発電所に関連する建設融資、バックレバレッジ融資、パートナーシップ・フリップ・ファイナンス取引において、複数のスポンサーを代理した。
• テキサス州における161MW風力発電プロジェクトのクラブ・パートナーシップ／フリップ取引に関連し、税制優遇投資家を代表した。
• 大手銀行を貸し手として代理し、公益事業および分散型太陽光発電プロジェクトの大規模ポートフォリオ建設向け10億ドルの回転信用枠を設定した。
• 米国の大手太陽光発電企業が保有する複数の太陽光発電ポートフォリオ（複数州に所在する8,000件以上の住宅用太陽光システムで構成）を担保としたバック・レバレッジ・ローン取引において、主要金融機関を貸し手として代理した。
• カリフォルニア州リバーサイド郡における550MW太陽光発電プロジェクトの所有権持分の売却案件2件において、売主側を代理した。
• テキサス州オースティンにおける30MW太陽光発電プロジェクトの買収、建設融資及びエクイティ・ファイナンスに関し、買い手側を代表した。
• カリフォルニア州リバーサイド郡における550MW太陽光発電施設の約30億ドル規模の買収および資金調達に関し、買収側代理人を務めた。本取引には債務資金調達を支援する米国エネルギー省の融資保証が含まれていた。本案件は『プロジェクト・ファイナンス・マガジン』誌の2012年北米ソーラー・ディール・オブ・ザ・イヤーを受賞した。
• ニューヨーク州ブルックヘブンに開発・設置された31.5MW太陽光発電所の購入および資金調達に関し、投資家を代理した。同発電所はニューヨーク州太陽光エネルギー産業協会（NYSEIA）より「2011年度最優秀太陽光発電プロジェクト」を、また『Renewable Energy World』誌より「年間最優秀再生可能エネルギープロジェクト読者選択賞」を受賞している。

天然ガスおよびその他のインフラ

• ミシシッピ州パスカグーラにおけるLNG受入ターミナルの建設・運営のための8億7,000万ドルの債務ファイナンスにおいて、貸し手側を代表した。
• 米国開発会社を代理し、英国におけるガス火力発電所及び関連する天然ガス探査・採掘権、パイプライン、集ガスシステムの2億ドル規模の買収及び債務ファイナンスを遂行した。
• プロピレンを生産する年間12億ポンド規模のプロパン脱水素プラント建設向け2億1000万ドルの建設融資において、貸し手側を代表した。
• ウェストバージニア州の769MW石炭火力発電施設向け水処理施設建設資金として、1億3000万ドルの建設融資において貸し手側を代理した。
• 190マイルに及ぶ州間天然ガスパイプラインの資金調達において、貸し手側を代表した。
• ニューヨーク州にある1,000MWの天然ガス焚き複合発電施設の持分権購入者を代理した。
• 主要金融機関および企業を代理し、鉄道車両、QTE設備、コージェネレーション施設を含む高額資産のレバレッジド・リース・ファイナンスを手がけた。

プロボノ案件

• メイン州の非営利団体に対し、免税資格の取得を支援した。
• 非営利団体を代表し、ニューヨーク州およびニュージャージー州沿岸地域全域における太陽光発電設備の開発・設置を支援。緊急時の電力供給を目的とする。
• 非営利団体を代表し、公共の利益のために電力会社の事業ポートフォリオへの再生可能エネルギープロジェクト統合に関する戦略的議論を行うための非公開の共同フォーラムを設立した。
• 非営利の再生可能エネルギー企業に対し、ニューヨーク州における再生可能エネルギープロジェクトの開発および設置に関連して法的代理を務めた。
• 米国連邦控訴裁判所第二巡回区においてチベット人亡命希望者を代理した。控訴理由書を共同執筆した。