代表的な経験

• 国内最大級の非課税社会福祉団体の一つに対し、税務、免税、アドボカシー、ガバナンスに関する問題について、外部税務顧問として助言を提供。
• 米国に本拠を置く主要な国際ソフトウェア産業団体（営利・非営利関連団体を含む）に対する、税務およびコーポレートガバナンスに関する外部顧問。
• 全国規模の非課税公共放送組織に対し、資金調達・基金活動、定款及び内部統治ガイドライン、並びに一般的な税務・アドボカシー事項に関して、外部税務・コーポレートガバナンス顧問として助言を提供。
• 多くの非営利組織に対し、営利子会社の設立・運営に関する助言を提供。これには外部投資家との提携による投資ファンドの運営も含まれる。
• 損害保険会社を代表し、損失準備金の控除額に関する国税庁の異議申し立てに対する防御、およびその他の複雑な損害保険会社の税務問題への対応。
• 納税者の代理人として、保険損失準備金に関する主要な税務判例であるAcuity Insurance対内国歳入庁長官事件を担当した。
• 全国に複数のキャンパスを有する非営利大学の税務および取引に関する顧問業務。これには営利法人から非営利法人への転換手続きも含まれる。
• 信用組合システム及び各州認可の個別信用組合を代表し、保険・金融商品に関する非関連事業税の影響について対応。非関連事業税問題に関して国税庁と交渉。連邦裁判所における業界代表として、テストケース訴訟を成功裏に遂行。
• 教育機関、宗教団体、私的財団、社会福祉団体、業界団体、その他免税・非営利組織など、多岐にわたる組織に対し、その運営全般にわたる継続的な業務を提供しています。