代表的な経験

石油・ガス

• 米国大手石油会社がBHPビリトンに対し105億米ドルの株式取得を実施。これにより同石油会社はBHPビリトンの米国陸上石油・ガス資産の大部分を取得することに合意した。
• エネルギー大手企業 — メキシコ湾沖合石油ガスプラットフォームの権益4億米ドル売却、ならびに強化された料金協定及び関連契約手配の交渉。
• 石油大手 — 陸上石油・ガス資産と同種資産の交換により、メキシコ湾深海油田権益を取得。
• 米国メキシコ湾沖合の複数の石油・ガス鉱区および関連資産を約3億5000万米ドルでORRIが取得。エネルギー大手企業——石油・ガス鉱区および関連する米国メキシコ湾沖合インフラを約55億米ドルで売却。
• エネルギー大手企業 — イーグルフォード・シェールにおける複数物件の購入・交換および合弁事業設立。総取引額は20億米ドルを超える。
• プライベート・エクイティ・ポートフォリオ企業に代わって、東テキサス、ルイジアナ、ミシガン州に所在する生産中の不動産及び関連資産を2億3000万米ドルで売却。
• ヒューゴトン油田の上流資産および関連する中流施設を12億米ドルで売却。
• E&P企業 — ヘインズビル・シェール資産の2700万米ドル相当の部分売却および共同開発契約の締結。
• プライベート・エクイティが所有する不動産開発会社 — 約15,000エーカーの石油・ガスリース契約、参加契約およびその他の関連石油・ガス契約の交渉。
• 経営難の探鉱・生産会社への資本注入における少数株主／経営陣交代。石油メジャー — パーミアン盆地資産30億米ドル売却。
• プライベート・エクイティ投資家 — 上場企業の経営難に陥った石油・ガス探鉱・生産（E&P）借入先に対する、提案中の再編／ワークアウト取引における優先債務の買収。
• 米国外の金融投資家を代理し、米国における石油・ガス参加契約取引を遂行。プライベート・エクイティ投資家 — 探鉱・生産会社に対する債務者所有財産貸付（DIPローン）の交渉、関連する資本再編及び連邦破産法第11章に基づく再建手続きを担当。
• 石油大手 — 中部大陸の石油・ガス資産を17億5000万米ドルで買収。
• 英国上場E&P企業 — カメルーンにおける鉱区権益の取得
• プライベート・エクイティ・ファンド — コロラド州、ユタ州、モンタナ州に資産を保有する経営難の探鉱・生産（E&P）ポートフォリオ会社の再編案。
• 石油大手企業 — フェイエットビル・シェール層における19億米ドル規模の買収および共同開発事業。国際石油探鉱・生産企業 — 段階的二酸化炭素注入プログラムへの投資および関連するパーミアン盆地油田権益の取得。
• 大規模な独立系探鉱・生産会社 — 生産量連動型支払い（VPP）取引の交渉。
• エネルギー融資機関 ― 西テキサスE&P企業との借入枠信用契約
• 石油大手企業 — 石油・ガス資産の4億米ドル買収および関連する合弁事業の解散。上場探鉱・生産会社 — 国内探鉱・生産資産への3億米ドル投資および関連する登録権契約。
• ブローカー・ディーラーの自己資金運用 — バーネット・シェール層の油井への投資及び複数油井を対象とするオプション契約の交渉。
• 賃貸人／賃借人 — テキサス州、カリフォルニア州、アーカンソー州、オクラホマ州、ペンシルベニア州の不動産に関する賃貸借契約交渉について助言を提供。
• 上場石油・ガス探鉱開発会社 — 生産量連動支払い（VPP）取引の交渉。大手独立系石油・ガス探鉱開発会社 — 探鉱開発資産8億米ドルでの売却。
• 非上場企業 — 石油・ガス資産を2億4000万米ドルで売却。非上場企業 — 国内探鉱・生産資産を8500万米ドルで売却。
• 国内外の様々な探鉱・開発企業および鉱物所有者向けサービス——鉱物リース契約、集約契約、共同操業契約、地震探査ライセンス、相互利益地域（AMI）契約、探鉱契約、参加契約、基本サービス契約（MSA）、ファームイン契約の交渉。
• 上場エネルギー企業——石油・ガス投資に関する参加契約の交渉

中流

• ヒューゴトン・フィールドガス処理施設売却
• 中流スタートアップ企業向け長期ガス輸送契約およびパイプライン保守契約の交渉
• プライベート・エクイティ出資の中流事業スタートアップ企業 — ガス集約契約・原油購入契約ならびにインフラ開発／拡張契約の交渉。
• 中流MLP — 国内および国際的な請負業者・供給業者との間で、多数のパイプライン建設契約、パイプ供給契約、および各種関連契約の交渉を実施。プライベート・エクイティ支援の中流企業 — テキサス州およびルイジアナ州におけるプラントおよび関連パイプラインの入札を実施。
• 上場エネルギー企業 — 州内天然ガス・天然ガス液パイプライン及び関連ガス集約システムを2億6500万米ドルで売却。
• テクノロジー企業 — 各種施設向け長期電力・天然ガス供給契約の交渉
• 石油大手 — 国内LNG基地の建設。
• 上場エネルギー企業 — ガス貯蔵施設の1億8000万米ドル売却。
• エネルギー企業 — 国内外の複数のガス貯蔵施設および関連資産の入札。中国パイプメーカー — 米国系パイプ販売業者との紛争を円満に解決。

電力／再生可能エネルギー

• 電力協同組合 — 石炭火力発電所開発に関連する6億米ドルの債券購入による資金調達。
• 国際再生可能エネルギー企業 — テキサス州、ニューメキシコ州、ドミニカ共和国における風力発電プロジェクト。
• 国際エネルギー企業 – 複数の風力・太陽光発電プロジェクトの開発を支援。開発会社 – 石油コークス火力発電施設及び関連ターミナルの開発。太陽光企業 – 各種太陽光プロジェクトにおけるEPC契約その他の建設契約の交渉。
• 電力協同組合 — 約900メガワットの新規石炭微粉炭火力発電所への出資権益取得。
• 国際エネルギー企業 — 再生可能エネルギープロジェクトのポートフォリオ買収。エネルギー融資機関 — 廃木材火力発電所向けプロジェクトファイナンス融資取引。
• テクノロジー企業 — 各種施設向け長期電力・天然ガス供給契約の交渉
• 電力協同組合 — ガス火力発電所の入札。
• 国際エネルギー企業 — ラテンアメリカ向けLNG輸出プロジェクトにおける海洋施設および関連インフラの建設。
• 州間パイプライン会社 — 複数のパイプライン建設契約、パイプ購入契約及び関連契約の交渉。
• 上場エネルギー企業 — クリーン燃料発電所施設のプロジェクトファイナンス再構築
• 上場エネルギー企業 — 認定施設電力プロジェクトの権益を5000万米ドルで売却。
• 国際建設会社 — カリブ海における浮体式バージ発電施設の設計・調達・建設契約の交渉。
• 大規模な上場電力会社 — ラテンアメリカおよびカリブ海地域の子会社（複数国に電力資産を保有）の再編および売却。
• 大規模な上場電力会社 — 開発段階の独立系発電所を3,000万米ドルで売却。
• 上場エネルギー企業 — 合成リースファイナンスの再編および関連するガスタービン売却。
• 上場企業 — ブラウンフィールド廃熱（QF）発電・蒸気生産施設の開発、建設、および資金調達。
• 蒸気タービンの購入および関連するEPC契約の準備。
• カリブ海地域に立地する発電所向けガスタービン及び関連EPC契約の購入。
• エネルギー会社 – 石炭火力発電所への排ガス処理装置設置に関するEPC契約の交渉。
• 様々な電力会社との間で、電力購入契約、運営保守契約、長期サービス契約、および関連契約の交渉。

コーポレートファイナンス

• 再生可能エネルギー発電施設の所有者に対するプロジェクトファイナンス融資において、貸し手側を代表した。
• 製造施設の建設および拡張に関連する複数の融資枠（総額約8,000万米ドル）の交渉において、私募投資ファンドのポートフォリオ企業を代表した。
• 石炭火力発電所の建設に関連する約6億米ドルの債券購入取引において、プロジェクト共同所有者を代理した。
• 商業開発業者を代表し、2,500万米ドルの建設融資枠の交渉を担当した。
• パーミアン盆地の探鉱・生産資産開発に関連する約5,000万米ドルの借入ベース・クレジット・ファシリティにおいて、貸し手側を代理した。
• フラッキング砂プラントの建設・開発に関連する建設融資の交渉において、私募投資ファンドのポートフォリオ企業を代表した。

化学および精製関連

• テキサス州における分留プラント拡張プロジェクトのEPC契約書の起草および交渉。LPG輸出ターミナルプロジェクトに関連する建設契約および付随契約（エンジニアリング契約、基本契約、用地使用権契約、地表使用契約を含む）の起草および交渉。NGL高純度製品貯蔵施設の開発に関連する文書の起草および交渉。
• 商品取引業者と製油所間の貿易リース及び保管契約の交渉。アスファルト製油所 — イーグルフォード頁岩に焦点を当てた石油ターミナルの建設・開発を許可するためのドック使用契約及び関連契約の修正交渉。
• プライベート・エクイティ・ファンド — カリブ海地域の製油所に対する入札および当該製油所におけるターミナル施設その他の改良工事に関連する文書の交渉。
• 国際エネルギー企業 — 米国製油所のアップグレードおよび拡張。
• 国際化学企業 — 触媒事業の売却（約8億米ドル）における米国部門
• 非公開化学品流通企業 — 米国4,500万ドルの合弁事業設立および資産買収により、米国およびカナダ全域で事業を展開。

その他

• E&P企業経営陣 — プライベート・エクイティ支援のE&P企業経営陣を代表し、経営陣が大幅な現金支払いと複数ポートフォリオ企業の合併における所有権を取得した成功裏の現金化取引を遂行。
• プライベート・エクイティ・ファンド — ファンドの支配権および新たなインセンティブ報酬制度の創設に関するリミテッド・パートナーとの交渉において、経営陣を代表して対応した。
• パイプライン請負業者 — 運転資金ローンの交渉。
• 数多くの国際企業および国内企業——原油、天然ガス、塩、木材パルプ、アンモニア、ガス、鉄鋼など様々な原材料の長期売買交渉。ベンチャーキャピタリスト——Twitter向けアプリケーションを開発するスタートアップ企業へのシリーズA優先株式投資。
• 開発業者を代表し、土地所有者との間で行われている空隙リース契約の交渉を継続的に行う。