代表的な経験

石油・ガス

• 大手石油会社がBHPビリトンと105億米ドルの株式売買を行い、これに基づきBHPビリトンはBHPビリトンの米国陸上石油・ガス鉱区の実質的なすべてを取得することに合意した。
• エネルギー大手 - GOM沖合の石油・ガス・プラットフォームの権益4億米ドルの売却、および強化関税協定と関連契約取り決めの交渉。
• 石油メジャー - 陸上の石油・ガス田とメキシコ湾深海油田の権益を交換する。
• ~GOM沖の複数の石油・ガスリースと関連資産のORRIを3億5,000万米ドルで購入。エネルギー大手 - GOM沖の石油・ガスリースと関連インフラを55億米ドルで売却。
• エネルギー大手 - イーグルフォード・シェールにおける複数の不動産購入／スワップおよびジョイント・ベンチャーの設立。
• プライベート・エクイティ・ポートフォリオ会社に代わり、テキサス州東部、ルイジアナ州、ミシガン州に所在する生産用不動産および関連資産を2億3,000万米ドルで売却。
• ヒューゴトン油田の上流資産と関連する中流施設を12億米ドルで売却。
• E&P会社 - ヘインズビル・シェール鉱区の一部売却（2,700万米ドル）と共同開発契約の締結。
• プライベート・エクイティ所有の不動産開発会社 - 約15,000エーカーの石油・ガスリース、参加契約、およびその他の関連石油・ガス契約の交渉。
• マイノリティ投資家／経営陣交代による、経営難のE&P企業への資本注入。石油メジャー - 30億米ドルのパーミア盆地資産の売却。
• プライベート・エクイティ投資家 - リストラクチャリング／ワークアウト取引において、上場している不良石油開発会社の優先債務を購入。
• 米国の石油・ガス事業参加契約取引において、米国外の金融投資家を代理した。プライベート・エクイティ投資家 - E&P会社に対するDIP（Debtor-in-Possession）ローンおよび関連する資本再編と連邦破産法第11条に基づく再編の交渉。
• 石油メジャー - 17億5,000万米ドルで大陸中部の石油・ガス鉱区を買収。
• 英国上場E&P会社 - カメルーンにおける鉱区権益取得。
• プライベート・エクイティ・ファンド - コロラド州、ユタ州、モンタナ州に資産を持つ不良E&Pポートフォリオ会社の再編提案。
• 石油メジャー - フェイエットビル・シェール層における19億米ドルの買収および共同開発取引。国際的なE&P会社 - 段階的CO2フラッドプログラムへの投資およびパーミア盆地油田の権益取得。
• 大手独立系石油開発会社 - 生産量支払い（VPP）取引の交渉。
• エネルギー・レンダー - ウェスト・テキサスE&P会社との借入ベース・クレジット契約。
• 石油メジャー：4億米ドルの石油・ガス資産の購入および関連ジョイント・ベンチャーの解散。上場E&P会社-国内E&P物件への3億米ドルの投資および関連する登録権契約。
• ブローカー／ディーラーの私募ファンド-バーネット・シェール油田への投資と複数のバーネット油田を対象とするオプション契約の交渉。
• 賃貸人／賃借人 - テキサス、カリフォルニア、アーカンソー、オクラホマ、およびペンシルバニアの不動産に関するリース交渉についてアドバイスを提供。
• 上場E&P会社 - 生産量支払い（VPP）取引の交渉。大手独立系石油開発会社 - 8億米ドルの石油開発資産の売却。
• 非上場会社 - 石油・ガス資産2億4,000万米ドル売却。非上場会社-国内E&P資産8,500万米ドル売却。
• 国内外の様々なE&P企業および鉱物資源所有者 - 鉱物リース、ギャザリング契約、共同操業契約、地震探査ライセンス、相互利益地域（AMI）契約、探査契約、参加契約、マスター・サービス契約（MSA）、およびファーム・イン契約の交渉。
• 上場エネルギー企業-石油・ガスへの投資に関する参加契約の交渉。

中流

• ヒューゴトン・フィールドのガス処理施設の売却。
• 中流新興企業に対する長期ガス輸送契約およびパイプライン・サービシング契約の交渉。
• プライベート・エクイティが支援する中流新興企業 - ガス収集および原油購入契約、インフラ開発／建設契約の交渉。
• 中流MLP - 多数のパイプライン建設契約、パイプ供給契約、および国内外の請負業者/供給業者との様々な関連契約の交渉。プライベート・エクイティが支援する中流企業 - テキサス州およびルイジアナ州におけるプラントおよび関連パイプラインの入札。
• 上場エネルギー会社 - 2億6,500万米ドルで州内天然ガス・天然ガス液化パイプラインと関連ガス収集システムを売却。
• テクノロジー企業 - さまざまな施設に対する電力および天然ガスの長期供給契約の交渉。
• 石油メジャー - 国内LNG基地の建設。
• 上場エネルギー会社 - 1億8,000万米ドルのガス貯蔵施設の売却。
• エネルギー会社 - 国内外の複数のガス貯蔵施設および関連資産の入札。中国のパイプ・メーカー - 米国を拠点とするパイプ販売業者との紛争を成功裏に解決。

電力/再生可能エネルギー

• 電力協同組合 - 石炭火力発電所の開発に伴う6億米ドルの手形購入融資。
• テキサス州、ニューメキシコ州、ドミニカ共和国で風力発電事業を展開。
• 国際エネルギー企業 - 複数の風力および太陽光エネルギー・プロジェクトの開発を支援。開発会社 - 石油コークス火力発電施設および関連ターミナルの開発。太陽光発電会社 - さまざまな太陽光発電プロジェクトのEPCおよびその他の建設契約の交渉。
• 電力協同組合 - 約900メガワットのグリーンフィールド微粉炭火力発電所の権益取得。
• 国際的エネルギー企業 - 再生可能エネルギー・プロジェクトのポートフォリオの買収。エネルギー・レンダー - 廃木材焚き火力発電所に関するプロジェクト・ファイナンス・ローン取引。
• テクノロジー企業 - さまざまな施設に対する電力および天然ガスの長期供給契約の交渉。
• 電力協同組合 - ガス火力発電所の入札。
• 国際エネルギー企業 - 中南米LNG輸出プロジェクトのための海洋施設および関連インフラの建設。
• 州間パイプライン会社 - 複数のパイプライン建設契約、パイプ購入契約および関連契約の交渉。
• 上場エネルギー企業 - QF発電所施設のプロジェクト・ファイナンスの再編。
• 上場エネルギー会社-適格施設発電プロジェクトの権益5,000万米ドルの売却。
• 国際的な建設会社 - カリブ海における浮体式船舶を利用した発電施設の設計・調達・建設契約の交渉。
• 大手上場電力会社 - 複数の国に電力資産を持つ中南米およびカリブ海諸国の子会社の再編および売却。
• 大手上場電力会社 - 開発段階のマーチャント発電所を3,000万米ドルで売却。
• 上場エネルギー企業 - 合成リース・ファイナンスの再編とガスタービンの売却。
• 上場企業 - ブラウンフィールド廃熱（QF）発電・蒸気生産施設の開発、建設、資金調達。
• 蒸気タービンの購入と関連EPC契約の準備。
• カリブ海を拠点とする発電所のガスタービン購入と関連EPC契約。
• エネルギー会社 - 石炭火力発電所への汚染防止装置設置に関するEPC契約の交渉。
• 各種電力会社 - 電力購入契約、運転・保守契約、長期サービス契約、および関連契約の交渉。

コーポレート・ファイナンス

• 再生可能エネルギー発電施設の所有者に対するプロジェクト・ファイナンス・ローンで貸主を代理した。
• 製造施設の建設および拡張に関連する複数のクレジット・ファシリティ（総額約8,000万米ドル）の交渉において、プライベート・エクイティ投資先企業を代理した。
• 石炭火力発電所の建設に関連する約6億米ドルの手形購入取引に関し、プロジェクトの共同所有者を代理した。
• 商業デベロッパーを代理し、2,500万米ドルの建設ローン・ファシリティの交渉を行った。
• パーミアン・ベースンのE&P不動産の開発に関連する約5,000万ドルの借入ベース・クレジット・ファシリティにおいて、貸主を代理。
• プライベート・エクイティ投資先企業を代理し、採掘砂プラントの建設および開発に関連する建設ローンの交渉を行った。

化学・精製関連

• テキサス州を拠点とする分留プラント拡張プロジェクトに関するEPC契約の草案作成および交渉。LPG輸出ターミナル・プロジェクトに関する建設契約および付帯契約（エンジニアリング契約、MSA、ROWおよび地上使用契約を含む）の起草・交渉。NGL純度製品貯蔵施設の開発に関する文書の起草および交渉
• 商品取引業者と製油所間の取引リースおよび保管契約の交渉。アスファルト製油所 - イーグルフォード・シェールに焦点を当てた石油ターミナルの建設および開発を許可するためのドック使用契約および関連契約の修正交渉。
• プライベート・エクイティ・ファンド - カリブ海の製油所の入札、および当該製油所におけるターミナル施設およびその他の改良工事の建設に関する書類の交渉。
• 国際エネルギー企業 - 米国の製油所のアップグレードと拡張。
• 国際的な化学会社 - 触媒事業の約8億米ドルの売却における米国部分。
• 非上場の化学品販売会社 - 4500万米ドルのジョイント・ベンチャーの設立および資産買収により、米国およびカナダ全土で事業を展開。

その他

• E&P会社経営陣 - プライベート・エクイティに支援されたE&P会社の経営陣を代理し、キャッシュ・アウト取引を成功させた。
• プライベート・エクイティ・ファンド - ファンドの支配権および新しいインセンティブ報酬プログラムの創設に関するリミテッド・パートナーとの交渉において、経営陣を代理。
• パイプライン請負業者 - 運転資金ローンの交渉。
• 数多くの国際企業および国内企業 - 原油、天然ガス、塩、木材パルプ、アンモニア、ガス、鉄鋼を含む様々な原材料の長期売買交渉。ベンチャーキャピタル - Twitter用アプリケーションを開発する新興企業へのシリーズA優先出資。
• デベロッパーを代理し、地主との間隙賃貸契約交渉に臨む。