ルイス・ウォールは、シンジケート融資や二国間融資、担保付融資・無担保融資、セカンド・リエン融資、資産担保融資、買収融資、レバレッジド・バイアウト、資本再編など、国内外の多様な金融取引において、民間企業・公的企業およびプライベート・エクイティ・ファームを代理する。同氏は当事務所の金融・金融機関プラクティスのパートナーである。
ルイはまた、債務証券の公募および私募において発行体を代理する。製造業、テクノロジー、エネルギー、小売業、ホスピタリティ、医療、スポーツ産業など多様な業界において、取引の交渉および締結を手掛けてきた。
代表的な経験
信用供与
- カミンズ社（NYSE：CMI）の 60 億米ドルのリボルビング・クレジットおよびタームローン・ファシリティについて、同社を代理。
- エナパック・ツール・グループ・コーポレーション（NYSE: EPAC）に対し、6億米ドルの回転信用枠およびタームローン・ファシリティに関して法的代理人を務めた。
- ある民間工作機械メーカーに対し、3億米ドルの回転信用枠に関する業務を代理した。
- モディーン・マニュファクチャリング・カンパニー（NYSE: MOD）に対し、2億7,500万米ドルの回転信用枠および1億7,500万米ドルならびに4,000万ユーロのタームローン・ファシリティに関して法的代理人を務めた。
- あるプライベート・アセット・マネジメント会社に対し、8億5,000万米ドルのリボルビング・クレジットおよびタームローン・ファシリティに関して法的代理人を務めた。
- オシュコシュ・コーポレーション（NYSE: OSK）に対し、11億米ドルの回転信用枠に関する業務を遂行した。
- スティーブン・マッデン社（NASDAQ: SHOO）に対し、1億5,000万米ドルの資産担保型リボルビング・クレジット・ファシリティに関して法的代理人を務めた。
- ボルグワーナー社（NYSE: BWA）に対し、22億5,000万米ドルの回転信用枠およびタームローン・ファシリティに関して法的代理人を務めた。
- スカイライン・チャンピオン・コーポレーション（NYSE: SKY）に対し、2億米ドルの回転信用枠に関する業務を代理した。
- ある民間小型エンジンメーカーに対し、6億7750万米ドルの債務者所有財産融資に関して法的代理人を務めた。
- フィサーブ社（NASDAQ: FISV）に対し、20億米ドルの回転信用枠に関する業務を代理した。
- ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル・ピーエルシー（NYSE: JCI）に対し、30億米ドルの回転信用枠に関する業務を代理した。
- ハーレーダビッドソン社（NYSE: HOG）に対し、17億5,000万米ドルの回転信用枠に関する業務を代理した。
- NFLフランチャイズに対し、5,000万米ドルの回転信用枠に関して法的代理人を務めた。
- MLB球団に対し、1億9000万米ドルの回転信用枠およびタームローン融資に関して法的代理人を務めた。
有価証券の募集
- カミンズ社（NYSE：CMI）の 22.5 億米ドルの優先債発行に関する業務を担当。
- nVent Electric plc（NYSE: NVT）に対し、3億米ドルのシニア債発行に関して法的代理人を務めた。
- ボルグワーナー社（NYSE: BWA）の10億ユーロのシニア債発行に関し、同社を代表した。
- マーカス・コーポレーション（NYSE: MCS）に対し、1億米ドルの転換社債型新株予約権付社債の発行に関して法的代理人を務めた。
- ある民間製薬会社に対し、1億9200万米ドルのシニア担保付社債発行に関して法的代理人を務めた。
- ヘネシー・アドバイザーズ社（NASDAQ: HNNA）に対し、3,500万米ドルのシニア債発行に関する業務を代理した。
民間融資と回帰の波：米国製造業復興の資金調達
米国製造業の国内回帰が加速している。民間信用融資が、建設・設備・拡張資金を企業が迅速に調達する方法を解説。
フォーリー、スティーブ・マデンによる英国のカート・ガイガー買収合意についてアドバイス
フォーリー＆ラードナー法律事務所（Foley & Lardner LLP）は、スティーブン・マデン（Steven Madden, Ltd.）（Nasdaq:SHOO）の米国リーガル・アドバイザーを務めた。(Nasdaq:SHOO)が、英国を拠点とするフットウェア・アクセサリー・ブランドのカート・ガイガーを現金約2億8900万英ポンドで買収する正式契約を締結した。
フォーリー法律事務所、マーカス・コーポレーションのシニア債私募及び転換社債の買戻しを助言
フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所は、マーカス・コーポレーション（NYSE: MCS）による1億ドルの私募債発行において、法的アドバイザーを務めました...
フォーリーはシックスシブス・キャピタルのステイブンソン・サーチ・パートナーズへの投資を代理した
フォーリー・アンド・ラードナー法律事務所は、米国と英国に事務所を構えるグローバルなライフサイエンス分野のエグゼクティブサーチ会社であるスティーブンソン・サーチ・パートナーズへのシックスシブス・キャピタルによる重要な長期投資において、シックスシブス・キャピタルの法律顧問を務めました。
フォーリー法律事務所、スリベント社を代理し前例のない4億ドルの担保付ファンド債務を組成
フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所は、ルーテラン教徒向け金融サービス会社スリベント・ファイナンシャルが、ホワイトローズCFO 2023ホールディングスの4億ドル規模のクラスA債発行（プライベート・エクイティ担保付ファンド債務）のスポンサーとして関与するにあたり、保険規制に関する顧問を務めた。
フォーリー、ロイヤリティ・ルーフィングおよびマジェスティック・ファシリティ・エキスパーツの再資本化においてシックス・ピラーズ・パートナーズに助言
フォリー・アンド・ラードナー法律事務所は、テキサス州に拠点を置くプライベート・エクイティ企業で、ローワー・ミドルマーケットに特化したシックス・ピラーズ・パートナーズに対し、ロイヤルティ・ルーフィング及びその姉妹会社マジェスティック・ファシリティ・エキスパートの再資本化において、法律顧問を務めた。