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資本市場・上場企業アドバイザリー

資本市場のヒーロー画像。

フォーリーは、著名な大企業から成長著しい先端企業まで、米国証券取引委員会(SEC)に関する継続的な助言および関連サービスを提供しています。当チームは証券発行を日常的に実行し、SECおよび証券取引所への開示・コンプライアンス対応、ならびにコーポレートガバナンス事項を支援します。

当社は、米国および海外市場における公募・私募証券発行において、発行体、引受会社、投資家と協力しています。当社の豊富な経験には、株式、債務、転換証券、デリバティブおよびハイブリッド金融商品を含む多様な証券取引が含まれます。また、上場企業クライアントに対し、SECおよび証券取引所の規制遵守・報告を支援し、コーポレートガバナンスに関する助言を提供しています。

私たちのアプローチ

変動する資本市場を乗り切る

ベンチャーキャピタルのシード資金を求める新興企業から、株式・社債の公募を行う大企業まで、数十年にわたり当社を信頼してくださっています。市場投入のスピードの重要性を理解していることをご存知だからです。

効果的な上場企業アドバイザリー

様々な業界のクライアント——革新的なテクノロジー、ヘルスケア・ライフサイエンス、エネルギー、製造業など——が当社を信頼する理由は、コンプライアンスが単なる適切な開示やベストガバナンス慣行のチェックリスト消化を意味しないことを理解しているからです。それは洗練されたガバナンス選択と、思慮深く戦略的な開示慣行を通じて企業価値を創造することを意味します。当社のチームは、一般に広く知られた大企業から中小の新興成長企業まで、幅広いクライアントに対し、継続的なSEC対応および関連サービスを提供しています。

サービス

エクイティ

  • ATMサービス
  • 株式連動証券
  • 追加公募及び二次公募
  • 新規株式公開
  • PIPEsおよび登録済み直接取引
  • 優先株
  • 私募
  • SPACs

負債

  • 転換社債
  • ハイイールド債
  • 投資適格債務
  • 負債管理取引
  • メザニン・キャピタル
  • 規則144A及び規則Sに基づく募集

上場企業アドバイザリー/コーポレートガバナンス

  • 理事会/委員会諮問
  • 開示カウンセリング
  • ESG報告
  • 役員報酬
  • SECおよび証券取引所の規則動向
  • SEC提出書類
  • 株主アクティビズムとエンゲージメント

取引関連事項

  • 上場企業のM&A
  • スピンオフ
  • 買収防衛策
  • 公開買付および交換オファー