인사이트

Insights by Brian Lucareli

브라이언 L. 루카렐리는 폴리 프라이빗 클라이언트 서비스의디렉터이자 회사의 패밀리 오피스 그룹 공동 의장입니다. 브라이언은 회사의 파트너 신탁 관리사와 고객에게 신탁 관리 및 자산 관리 서비스를 제공하는 수십억 달러 규모의 패밀리 오피스 솔루션인 프라이빗 클라이언트 서비스의 전략적 개발 및 운영을 총괄합니다. 브라이언은 파트너 신탁사 및 고객과 긴밀히 협력하며, 패밀리 오피스 솔루션, 신탁 자산 배분 전략, 투자 관리자/컨설턴트 실사 및 선정에 관한 자문을 제공합니다. 또한 회사의 퇴직 계획 위원회(Retirement Plans Committee)에서 의결권을 가진 위원으로 활동하며, 가족 사무소 임원 및 잠재적 고객을 대상으로 매월 관심 주제를 다루는 단편 동영상 시리즈인 '10분 인터뷰 시리즈( Ten-Minute Interview Series)'의 호스트를 맡고 있습니다. 폴리 앤 라드너 LLP 합류 전, 브라이언은 금융 서비스 및 가족 사무소 업계에서 경력의 대부분을 보냈으며, 최근에는 5세대 금융 서비스 지주회사의 자산 관리 부문을 이끌었습니다.