국제 무역: 북미 무역의 새로운 여명
목차
서문
2018년 10월 1일, 재협상된 NAFTA 협정이 공개된 후 북미 전역의 기업계, 입법자, 심지어 노동자들까지도 안도의 한숨을 내쉬었다. 격렬해진 협상과 캐나다가 배제될지도 모른다는 우려 속에, 새롭게 명명된미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 은 대륙 간 무역에 중대하지만 실행 가능한 변화를 가져왔다.
그러나 이 협정에는 승자와 패자가 존재한다. 1,100페이지가 넘는 협정문 세부사항에 문제가 숨어 있다. 기업에 미치는 영향은 상당하며 언론이 요약한 내용을 훨씬 뛰어넘는다. 그러나 최소한 미·멕·캐나 협정(USMCA)이 비준된다면, 1조 2,500억 달러 규모의 국경 간 교역을 뒷받침해 온 강력한 무관세 체제를 유지할 것이다. 이 협정은 현대화된 지적재산권(IP) 조항과 디지털 무역, 반부패, 관세 및 무역 원활화 등에 관한 장을 포함해 규칙에 시급한 업데이트를 가져올 것이다. 멕시코의 제조업 유망지 지위를 유지하고, 캐나다 주도로 개선된 분쟁 해결 절차를 제공하며, 3개국 중 가장 크고 신뢰할 수 있는 무역 지역 중 하나의 전반적 성격에 확실성을 부여할 것이다. 한편, 협상 완료는 기업계에 미래에 대한 명확성을 제공하며, 이는 없었더라면 투자와 생산이 위축되었을 것이다.
물론 새 협정은 즉시 발효되지 않을 것이다. 주요 변경 사항 대부분이 2020년 이후에 시행되므로, NAFTA는 향후 18개월 이상 북미 무역을 계속 규율할 가능성이 높다. 3개국 정상들이 USMCA에 서명한 후 각국 의회의 비준 절차가 필요하다. USMCA 조문 완성에 필요한 노력을 감안할 때 무역 지대 종결 가능성은 암묵적으로 배제된 상태이므로, 세 국가 모두 비준할 가능성이 더 높다고 판단됩니다. 비준 후 각국은 시행 규칙을 마련하고 관련 법안을 제정해야 합니다.
미국 의회 입장에서 최종 USMCA 협정문은 다수 의원들의 우려를 해소한다. 예를 들어 캐나다는 여전히 무역권에 포함된다. 협정에 일몰 조항이 포함되긴 했으나, 이는 현 미국 행정부 임기 종료 후 발효된다. 산업별 주요 변경사항—예를 들어 멕시코 자동차 노동자 임금 인상 시도 및 해당 분야 지역 내 생산 요건 강화—은 대부분의 기업이 적응 가능한 수준이다. 마지막으로, USMCA는 캐나다 유제품 시장을 개방하여 주요 선거구에서 호응을 얻을 전망이다.
그러나 2018년 11월 중간선거에서 민주당이 하원 다수당을 차지하고 공화당이 상원을 계속 장악함에 따라, 이번 표결은 당파적 긴장이 고조된 시기에 이뤄질 수 있다. 3국 협상단이 USMCA에 서명한 직후 일부 의원들은 의회가 세부 사항을 면밀히 검토할 것이라고 경고했다. 텍사스주 공화당 상원의원이자 원내총무인 존 코닌은 "통과는 당연한 결론이 아니다"라고 말했다. 오리건주 민주당 상원의원 론 와이든은 중간선거 이후의 레임덕 기간 동안 이협정을 처리해서는 안 된다고 주장했으나, 선거 전 발언한 공화당 고위 인사들은 만약당이 하원을잃을 경우 바로 그렇게 하겠다고 밝혔다.
민주당이 하원을 장악한 만큼, 이제 그들은 USMCA가 미국 제조업 일자리를 보호하기에 충분하지 않다고 주장해야 할 압박에 직면할 수 있다. 노조들은 일반적으로 USMCA를 NAFTA보다 개선된 협정으로 평가하지만, 여전히 더 많은 것을 요구하고 있다. 협정 발표 후,AFL-CIO는 이행 및 시행 세부 사항을 파악할 때까지 지지를 보류할 것이라고밝혔다.
멕시코에서는 USMCA가 호응을 얻고 있다. 멕시코 협상단은 국내 기업인들과 긴밀히 협의했으며, 이들은 대체로 이 협정을 NAFTA의합리적인 개정안이자 미국 시장에 대한 무제한 시장 접근을 유지할 수 있는 통로로 보고 있다. 다만 아래에서 논의할 철강 및 알루미늄은 예외다. 멕시코 산업에 영향을 미치는 주요 조항들—예를 들어 2023년까지 자동차나 트럭 작업의 40~45%를 시간당 16달러를 받는 노동자가 수행해야 한다는 요구사항—은 멕시코 경제부 장관 일데폰소 과하르도 빌라레알이 제시한 수치(현재 승용차 생산량의 약70%가 이미 해당 요건을 충족함)를 고려할 때 예상보다 덜 부담스러운 것으로 나타났다. 이 협정은 2018년 12월 1일 취임 예정인 대통령 당선자 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르와 유사한 성향의 의원들로 구성된 다수당이 장악한 멕시코 신임 상원의 승인을 받을 가능성이 높다.
USMCA는 캐나다에서도 비준될 가능성이 높아 보이지만, 진보와 보수 양측으로부터 비판을 받고 있다. 캐나다 좌파 성향의 신민주당 소속 트레이시 램지 의원은 중국과 멕시코 또는 캐나다 간 무역 협정에 대해 미국이 사실상 거부권을 행사할 수 있도록 하는 조항을강력히 비난하며, 이는 "캐나다의 독립성에 대한 심각한 제한"이라고 말했다. 보수당 대표 앤드루 쉬어는 트뤼도 총리가 협정 체결을 위해 양보한 모든 사항을 근거로 이 협정을 "NAFTA 0.5"라고칭했다. 그는 의회 연설에서 트럼프 대통령의 경제 보좌관 래리 쿠들로의 발언을 비아냥거리며인용하며 "캐나다가 너그럽게 양보했다"고 말했다.
다음 페이지에서는 USMCA 및 관련 무역 사안에 대한 2차 연구, 언론 보도 및 독자적 분석을 정리하였습니다. 또한 국제 규제 문제를 전문으로 다루는 폴리 법률사무소 변호사들이 발표한 시의적절한 기사 모음도 포함하였습니다. 먼저 USMCA가 부과한 주요 변경 사항은 다음과 같습니다:
분쟁 해결
USMCA는 NAFTA 제19장(반덤핑) 및 제20장(포괄적 분쟁 해결)의 조항을 수정하여 포함한다. 가장 큰 변경 사항은 제11장의 투자자-국가 분쟁 해결(ISDS) 조항에 대한 것으로,캐나다에 대해서는 단계적으로 폐지되며 멕시코에 대해서는 특정 분야(운송 서비스, 통신 서비스, 전력 생산, 석유 및 가스, 인프라 소유 또는 관리)에 한해 더 큰 보호를 부여합니다.
제232조 무역 사건
트럼프 행정부가 무역 장벽을 부과하기 위해 232조 조항을 활용한 것은 협상 과정에서 주요 쟁점이었다. 특히 트럼프가 자동차에 대한 높은 관세 부과로 이어질 수 있는 절차를 개시한 점이 문제였다. 결국 이 문제는 캐나다 및 멕시코와의 부속서(side letters)를 통해 해결되었으며, 이로 인해 양국은 향후 자동차에 대한 232조 장벽 적용에서 사실상 면제될 전망이다. 미국이 부과한 철강·알루미늄 관세는 유지되고 있으나, 관계자들은 이에 대한 논의가 진행 중이라고 밝혔습니다. 멕시코는 2018년 11월 30일 또는 그 이전에 체결될 예정인 USMCA 서명 전에 일종의 제외 조항을 확보할 것을 목표로 하고 있음을 시사했습니다.
노동
USMCA에는 멕시코 노동자들의 노조 결성 능력을 향상시키는 조항이 포함되어 있다. 미국이 경쟁 환경을 공정하게 하고 국내 제조업을 활성화하기 위한 수단으로 지지한 이 조항들은 미국 노동조합들로부터 신중한찬사를 받았다.
자동차 산업 콘텐츠 규정
USMCA는 자동차가 관세 없이 국경을 넘기 위해 반드시 포함해야 하는 북미산 부품 비율을 62.5%에서 75%로 점진적으로 상향 조정하며, 차량의 최소 40%가 시간당 16달러 이상을 받는 근로자에 의해 조립되어야 한다는 요건을 추가한다. 이를 충족하지 못하는 자동차에는 2.5%의 관세가 부과된다. 멕시코에서 생산되는 차량의 약 70%는 이미 원산지 요건을 충족하는 것으로 추정된다. 임금 기준 충족 여부는 주로 계산 방식에 따라 달라질 전망이다.
농업 수출의 계절성
협상 과정에서 미국은 반덤핑 조사 시 '피해'를 농산물 생산 시즌 동안에만 계산하도록 하는 제안을 내놓았다. 이 제안은 브라질이나 칠레 같은 비(非)USMCA 국가 수출품보다 멕시코 수출품에 더 불리한 영향을 미칠 수 있다는 이유로 결국 철회되었다. 이 시도는 미국 내에서 잊히지 않았으며, 현재 미국 국내 반덤핑 법 개정을 위한 노력으로 전환되었다.
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그렉 후시시안 폴리 로펌 국제무역 및 국가안보 실무 그룹 파트너 겸 의장 [email protected] 202.945.9149 |
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알레한드로 네모 고메스 스트로치 폴리 국제무역산업팀 파트너 및 구성원 [email protected] 5255 5284 8561 |
시장 정보
다음은 2차 연구를 바탕으로 한 USMCA 주요 조항에 대한 상세한 초기 분석을 제공합니다.
분쟁 해결
USMCA는 NAFTA의 분쟁 해결 조항에 몇 가지 중요한 변경을 가합니다. 캐나다에 대한 양보로, NAFTA 제19장의 조항이 USMCA에 포함되었습니다. 해당 장은 한 국가가 다른 국가의 반덤핑 및 상계관세 조항에 이의를 제기할 수 있는 틀을 제공합니다. USMCA는 또한 NAFTA 제20장의 조항을 큰 변경 없이 포함하고 있습니다.
가장 큰 변화는 NAFTA 하에서 정부와 투자자 간 분쟁을 해결하던 전문가 패널, 이른바 투자자-국가 분쟁 해결(ISDS) 제도에서 비롯된다. USMCA는 캐나다에 대한 ISDS를 단계적으로 폐지하는 한편 멕시코에 대해 특정 분야에만 더 큰 보호를 부여한다: 운송 서비스, 통신 서비스, 발전, 석유·가스, 인프라 소유 또는 관리 분야가 해당된다. 캐나다국제문제연구소(CSIS) 분석에 따르면 "ISDS에서 진정한 승자는 단연코 가장 빈번한 피고국이었던 캐나다"라고 한다. "이제 피해를 입은 미국 기업들은 캐나다 법원에서 구제를 찾아야 할 것이다."
뉴욕타임스 기고문에서 두 정치학자는"이 협정은 사실상 '향후 정부가 규정을 변경할 경우 분쟁 해결의 주된 수단으로 국내 법원에 의존한다'는 내용을 담고 있다" 고 지적한다. 이는 "회원국 법체계의 투명성과 역량에 대한 과도한 신뢰를 전제로 하며, 잠재적 친인척 특혜, 법체계 접근의 불평등, 심지어 부패까지 초래할 수 있는 문을 열어둔다…." 트럼프 행정부가 주도한 변경 사항을 고려할 때, 투자자들은 향후 정부가 목표를 변경하려는 시도에 특히 경계심을 가질 것이다. 이는 북미 전역의 고용 기회와 일자리 안정성에 영향을 미칠 것이다."
협상 과정에서 미국 기업들은 트럼프 대통령이 ISDS를 약화시킬 경우 캐나다와 멕시코에 대한 투자 가치가 하락할 뿐만 아니라, 더 중요한 것은 전 세계적으로 투자자 보호 장치를 약화시키는 선례를 만들 것이라고 경고했다고 액시오스 기사가 전했다.폴리티코는 2월 보도에서 "미국 3대 기업 로비 단체들은 이전에 ISDS가 개정 협정에 포함되는지에 따라 협정 지지 여부가 최종적으로 결정될 수 있다고 경고한 바 있다"고전했다 .
USMCA의 일몰 조항
미국 무역대표부(USTR) 로버트 라이트하이저 대표는 무역협정을 5년마다 재검토하도록 하는 방안을 추진했다. 이는 어느 한쪽이 협정 지속을 원하지 않을 경우 탈퇴할 수 있는 길을 열어주는 내용이다.라이트하이저 대표는 하원 증언에서 "협정이 정말 훌륭하다면 자연스럽게 연장될 것"이라며 "그렇지 않다면 연장하지 않을 것"이라고말했다. 이 전례 없는 제안은 기업에 불확실성을 초래할 것이라는 이유로 강력한 반발을 받았다. 크리스티 노엠(공화당, 사우스다코타) 의원은 "제 생각에 무역 협정은 국가 간 신뢰를 증진하고 불확실성을 제거해 해외에서 우리 상품을 판매할 기회를 더 많이 창출하기 위한 것입니다. 일몰 조항은 기업 투자를 장려하기 위해 필요한 확실성을 구축하는 무역 협정의 능력을 약화시킵니다"라고 반박했다.
궁극적으로 재검토가 이루어지겠지만, USMCA가 6년 후 재검토를 규정하고 있기에 트럼프가 퇴임한 후에야 가능할 것이다. 세 나라 모두 동의할 경우 협정은 16년 전체 기간 동안 지속된다. 이후 협정은 만료되지만, 추가로 16년 더 연장할 수 있는 옵션이 있다. 이는 라이트하이저의 5년 주기 재검토 제안보다 투자자들에게 훨씬 수용 가능하지만, 앞서인용된뉴욕타임스 사설에 따르면 "정부가 기존 규칙을 뒤엎고 협정 탈퇴를 위협하는 데 드는 비용을 낮춤으로써" 상당한 불확실성을 초래한다. "규칙의 게임에 대한 주기적 재검토를 자연스러운 중단점으로 설정하는 것은 분명히 투자자들의 시간적 전망을 단축시킬 것이다."
그러나 USMCA에는 협정의 지속성에 대한 불확실성을 높일 수 있는 다른 조항도 포함되어 있다. 한 규정은 중국을 포함한 비시장 경제국과의 무역 협정을 다루고 있다. 폴리티코는"한 국가가 중국이나 유사 경제체와 협정을 체결할 경우, 해당 규정은 6개월 사전 통보 후 3자 협정을 종료하고 양자 협정으로 대체할 수 있도록 허용한다"고 보도했다. "도널드 트럼프 대통령의 지문이 곳곳에 묻어 있는 이 조항은 향후 중국을 견제하기 위한 미국 무역 협정의 모델이 될 것으로 예상된다."
지적 재산권 보호
NAFTA 재협상에서 논란이 적은 부분 중 하나는 지적재산권 보호 조항 추가다. 1990년대 초 NAFTA 체결 이후 특히 인터넷, 생명공학 및 제약 분야에서 많은 변화가 있었다. 63페이지에 달하는 새로운 지적재산권 장에서는 저작권, 영업비밀, 산업디자인, 디지털 무역에 관한 조항을 개정하거나 신설했다. 또한 생명공학, 금융 서비스, 심지어 도메인 이름을 포함한 특허 및 상표에 대한 보호를 강화하고, 생물학적 제제의 지적재산권 보호 기간을 8년에서 10년으로 연장했다. 더불어 특허청의 부당한 지연에 대해서는 특허 기간을 조정할 수 있도록 했다.
워싱턴포스트에 따르면, "많은 기업 지도자와 법률 전문가들은 원래 협정이 25년 전에 체결된 점을 고려할 때 이러한 개정 작업이 필요하다고 믿었다." 보수 성향의미국기업연구소(AEI) 역시 "지적재산권 규칙 개정은 오래전부터 필요했다"는점에는 동의하지만, "세부사항에 문제가 있다"고 주장한다. 지나치게 강력한 지적재산권 보호(독점력 창출)가 초래하는 경제적 영향은 지나치게 약한 보호(혁신 저해)만큼이나 해로울 수 있다는 것이다.
멕시코 노동자 보호 제도
USMCA는 멕시코 노동자들의 노조 결성 능력을 강화한다. 협상 초기부터 노동 관련 조항은 트럼프 지지층을 끌어들이고 의회 민주당원의 지지를 얻는 측면에서 미국 행정부에 중요했다. 협상 과정에서 전 미시간주 민주당 하원의원 샌디 레빈은 기존 NAFTA에 국제 노동 기준이 포함되지 않은 것이 미국 제조업 일자리 소멸과 미국-멕시코 제조업 부문 간 지속적인 임금 격차로 이어졌다고주장했다. 이러한 우려에 대응해 라이트하이저는 3월 의회 위원회에서 "노조 협약에 대한 비밀 투표권을 포함한 여러 제안이 멕시코 임금 인상을 목표로 한다"고 밝혔다. 캐나다 방송 협회( CBC)는 그가 "목표는 멕시코 임금 상승을 통해 미국의 경쟁력을 높이고 동시에 미국에 소비자를 창출하는 것"이라고 말했다고 보도했다.
협정문 내용에 따르면:
USMCA에는 국제 노동 원칙과 권리를 바탕으로 3개국 모두의 노동 기준과 근로 조건을 향상시키기 위한 강력한 노동 장이 포함되어 있으며, 이는 협정의 분쟁 해결 규정에 완전히 적용됩니다. 노동 장에는 강제 노동으로 생산된 상품의 수입을 금지하고, 성별, 성적 지향 및 성정체성에 따른 차별로부터 보호하며, 노동권을 행사하는 근로자에 대한 폭력을 해결하고, 이주 노동자가 노동법 아래 보호받도록 보장하는 새로운 조항이 포함됩니다. 멕시코의 주요 노동권 침해(특히 '보호 계약' 또는 고용주 지배적 노조 협약의 사용)를 해결하기 위해, 본 장에는 멕시코의 단체교섭에서의 노동자 대표성에 관한 부속서도 포함되어 있으며, 이에 따라 멕시코는 단체교섭권에 대한 효과적인 인정을 보장하기 위한 구체적인 입법 조치를 취할 것을 약속합니다."
성명에서 미국철강노조(USW) 는 해당 협정에 대해 신중한 지지를 표명했다:
[USMCA]는 그 어떤 기존 무역협정보다도 더 나아가고 있다. 이는 고무적이지만 아직 충분하지 않다…. 이 협정의 영향력은 최종 협정 내용뿐만 아니라 멕시코가 약속 이행 위해 입법적으로 채택하는 조치로도 평가되어야 합니다. 또한 트럼프 행정부와 의회는 최종 협정 조항이 효과적으로 적용·감시·집행되도록 어떤 조치를 취할 것인가? 멕시코의 입법적 변화로 뒷받침되는 강력한 협정 조항은 오직 완전히 충실히 이행될 때만 의미가 있을 것입니다."
미국 기업연구소(AEI)는 해당 조항들이 의도한 결과를 가져올 것이라확신하지 못했다: "멕시코와 같은 상대적으로 가난한 국가에 높은 임금과 노동 보호 기준을 강요하는 것은 의도하지 않은 결과를 초래할 것이나, 이는 북미 지역 내 무역을 관세 없이 유지하기 위한 용인 가능한 대가일 것이다."
새로운 자동차 규정
여러 측면에서 NAFTA 재협상은 자동차 산업을 중심으로 진행되었다. 미국이 멕시코와 캐나다에 대해 기록하는 무역 적자의 대부분이 이 부문에서 발생하기 때문이다. 자동차 협상은 특히 민감한 사안이었다. 자동차 제조사들이 한 세대에 걸쳐 수십억 달러를 투자해 대륙 내 국가들 간 공급망을 구축해왔기 때문이다. 멕시코만 해도 매년 약 312억 달러 상당의 완제품 자동차를 미국으로 수출한다. USMCA는 원산지 기준을 변경하고 시간당 최저 평균 임금 요건을 부과할 예정이다.
자동차 제조사와 공급업체들은 24년 된 이 무역협정을 폐기할 경우 북미 지역에서 제조업 일자리 5만 개가 사라지고 연간 100억 달러의 무역 손실이 발생할 수 있다고경고했다. 한편 일부 경제학자들은 NAFTA가 미국 자동차 산업이 중국과 경쟁할 수있도록 도왔다고 지적한다. 이는 협정이 없었다면 불가능했을 일이다. NAFTA는 북미 제조업 클러스터를 형성함으로써 국경을 초월한 공급망 구축을 촉진해 비용을 절감하고 생산성을 높이며 미국의 경쟁력을 강화했다.
NAFTA 하에서는 3개국에서 조립된 차량이 자동으로 관세 면제 대상이 아니며, 특정 요건을 충족하지 못하는 차량은 2.5%의 관세가 부과되며 이는 USMCA 하에서도 유지될 예정이다.
원산지 기준: 현행 규정에 따르면 승용차 및 경트럭의 경우 관세 적용을 피하기 위해 차량 원가의 최소 62.5%에 해당하는 부품이 해당 지역에서 생산되어야 한다. 트럼프 행정부는 이 기준을 85%로 상향할 것을 제안했으나, 최종 USMCA 협정에서는 발효일로부터5년 이내에 달성해야 하는 75%로 변경되었다.
이는 중대한 변화이며, 지역 내 생산 비율 요건 강화는 비용 증가와 효율성 저하를 초래할 수 있다. 멕시코 경제부 장관은 현재 자국 완성차의 70%가 강화된 원산지 기준을 충족한다고추정했는데, 이는 상당수 차량에 대해 공급망 변경이 필요함을 의미한다. NAFTA 역사상 지역 내 생산 비율 요건은 네 차례 강화된 바 있어 제조업체들은 어려움에도 불구하고 공급망 조정에 익숙하다. 일부 부품은 북미에서 구할 수 없는 경우도 있어, 강화된 USMCA 요건은 제조업체들에게 상당한 공급망 변경을 강요할 것이다. 멕시코 자동차 부품 산업 협회장에 따르면, 이 조항은 향후 3년간 900억 달러 규모의 멕시코 자동차 부품 산업 생산량을 10% 이상증가시킬 전망이다. 아시아 및 유럽 자동차 제조업체들이 이 기준을 충족하기 위해 가장 많은 투자가 필요할 것으로 예상된다.
새로운 시간당 16달러 임금 요건: USMCA는 자동차 노동자에 대한 임금 요건을 사상 처음으로 도입합니다. 구체적으로, 관세 면제 무역 자격을 얻으려면 2020년까지 자동차의 최소 30%가 시간당 16달러 이상을 받는 노동자에 의해 제조되어야 합니다. 이 비율은 2023년까지 점진적으로 40%로 증가합니다.
일부 분석가들은 이로 인해 이미 시간당 16달러 이상을 버는 노동자들이 있는 미국과 캐나다에서 제조업이 증가할 것으로 전망한다. CSIS에 따르면"이 조치는 멕시코가 임금을 인상하도록 유도하기보다는 오히려 자동차에 사용되는 미국 및 캐나다산 부품을 더 많이 수입하도록 강제할 가능성이 더 크다"고 한다. "이는 또한 자동차 가격을 상승시키고, 점점 더 치열해지는 글로벌 경쟁에 직면한 시점에 미국 자동차 산업의 글로벌 경쟁력을 약화시킬 것이다. 또는 기업들이 강화된 부품 조달 요건과 그에 수반되는 서류 작업을 준수하려는 노력을 포기하고, 대신 생산품을 USMCA 기준 미달로 인정받아 2.5% 관세를 납부하는 방식을 선택하도록 유도할 수도 있다."
또 다른우려는 새로운 임금 요건으로 인해 북미에서 소형차 생산이 줄어들 것이라는 점이다. 소형차로 수익을 내기는 어렵다. 특히 미국에서 생산할 경우 더욱 그렇다. 마진이 좁고 시장이 포화 상태이며 경쟁이 치열하다. 기업들은 수익 창출보다는 연비 기준을 충족시키기 위해 소형차를 생산하는 경우가 많다.
미국기업연구소(AEI)는"이번 새 규정은 트럼프 대통령이 강조해온 '공정 무역' 원칙을 반영한 것으로, 미국 노동자들이 훨씬 낮은 임금을 받는 멕시코 노동자들과 경쟁하지 않아도 된다는 취지"라고 설명한다. "그러나 이러한 관점은 자동차 산업의 가치 사슬 특성을 간과한 것이다. 해당 산업에서는 각국 노동자들이 경쟁할 뿐만 아니라 상호 보완적 역할을 수행한다. 생산 사슬의 일부를 더 비싸게 만드는 것은 북미 자동차 제조업 전체의 경쟁력을 약화시켜, 결국 트럼프 대통령이 보호하려 한다는 미국 내 일자리마저 위험에 빠뜨릴 것이다."
이 조항의 영향은 임금 기준이 어떻게 시행되느냐에 달려 있다. 물류나 연구 분야와 같은 고임금 직종이 계산에 포함된다면 시간당 16달러 기준을 달성하는 것이 그리 어렵지 않을 수 있다. 세부 사항과 무관하게 기업들은 자신들에게 주어진 다양한 선택지를 검토할 것이며, 이 조항이 멕시코의 임금을 반드시 끌어올릴 것이라는 보장은 전혀 없다.
제232조 무역 사건이 자동차 산업에 미치는 영향
트럼프 행정부가 경제적 목표 달성을 위해 소위 '제232조 사건'을 활용하는 방식은 NAFTA 재협상에서 주요 걸림돌로 부상했다. 특히 행정부가 2018년 5월 철강 수입품에 25%, 알루미늄 수입품에 10%의 관세를 부과한 데 이어 자동차 수입품에도 관세를 부과할 것이라는 우려가 제기되었다.
미국 상무부는 232조 조항에 따라 국방 수요 충족을 위해 국내에서 생산해야 할 물품의 규모, 국내 산업의 생산 능력 및 기타 요인을 조사한다. 상무부가 불공정 무역이 미국 국가 안보에 피해를 끼쳤다고 판단할 경우, 대통령은 관세 및 할당량 등 시정 조치를 부과할 광범위한 권한을 가진다. 2018년 5월 23일, 상무부는 자동차 수입에 대한 232조 조사를 개시했다. 조사 결과는 2019년 2월 중순(270일)까지 대통령에게 보고해야 한다.
미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 부속서한을 통해 멕시코와 캐나다의 자동차 관세 우려가 해소됐다. 해당 서한은 미국이 자동차 수입에 대해 232조 조치(관세 또는 할당량 등)를 부과할 경우 각국에서 생산되는 경트럭과 승용차 260만 대를 제외하기로 명시했다. 미국은 또한 멕시코에서 수입되는 1,080억 달러 상당의 자동차 부품과 캐나다에서 수입되는 324억 달러 상당의 부품도 제외할 예정이다. 부속서에는 관련 분쟁 해결 조항도 명시되어 있다.부속서의 상한선은 현재 생산량을 훨씬 상회한다. 2017년 미국은 NAFTA 회원국으로부터 약 895억 달러 상당의 경승용차 및 트럭을 수입했으며,이 중 멕시코산은 약233만 대였다.
캐나다와 멕시코에 대한 철강 및 알루미늄 관세
트럼프 대통령은 2018년 3월 8일, 국가안보조항(Section 232)을 근거로 철강 수입품에 25%, 알루미늄 수입품에 10%의 관세를 부과했다. 트럼프는 초기에는 캐나다와 멕시코를 관세 대상에서 제외했으나, 이들 국가와 "새롭고 공정한 협정"을 체결하지 못하자 2018년 5월 31일 관세 적용 대상에 포함시켰다. 이 같은 움직임은 미국 공화당 내에서도 논란을 불러일으켰으며, 다수 인사들은 이 조치가 무역 전쟁을 촉발할 수 있다고 경고했다. 트럼프 대통령의 경제 보좌관 래리 쿠들로우는 소수 기업만을 보호하기 위한 철강 수입 관세 조치가 미국 경제 전체에 타격을 줄 수 있다는우려를 표명했다.
자동차에 대한 232조 부속서와 달리, 이번 합의는 철강·알루미늄 관세를 철폐하지 않으며 캐나다와 멕시코가 미국 농산물 및 기타 제품을 대상으로 한 보복 조치도 다루지 않는다. 폴리티코에 따르면"고위 행정부 관계자들은 해당 문제 해결을 위한 추가 협상이 있을 것이라고 시사했으나 시기는 밝히지 않았다."
금융 서비스 현대화
현대 금융 서비스 산업은 1994년 NAFTA가 체결되었을 당시의 모습과는 거의 닮지 않았다. 협상이 시작되자 업계는 NAFTA를 비롯한 다른 협정들이 불충분하다고 비판했다. 특히 그들은 각국이 자국 내 은행이 영업하는 모든 국가에 서버를 유지하도록 강제함으로써 국내 산업을 경쟁으로부터 보호하려는 노력을 비난했다. 이는 비용을 증가시키고 효율성을 저해한다고 그들은 주장한다.
이러한 장벽을 비롯한 기타 장벽을 해결하기 위해 USMCA에는 새로운 금융 서비스 장이 포함됩니다. 월스트리트저널에 따르면, 이 협정은 "대형 은행들이 오랫동안 추구해 온 자유를 대체로 부여한다."
캐나다의 유제품 특혜
캐나다의 유제품 보호 조치는 협상 과정에서주요 걸림돌이 되었다. 유제품 가격을 높게 유지하고 캐나다 낙농가들이 파산하지 않도록 하기 위해 캐나다 정부는 유제품 수입과 국내 생산을 모두 제한하고 있다. 트럼프는 이를 불공정하다고 간주하며 미국산 유제품에 대한 높은 관세에 대해 자주 트윗을 올렸다.
결국 양국은 타협점을 찾았다. 캐나다는 복잡한 유제품 지원 체계 대부분을 유지할 수 있게 됐지만, 미국 낙농가들에게 더 큰 시장 점유율을 양보하기로 합의했다. 워싱턴포스트에 따르면"미국 협상단은 캐나다로 하여금 소위 '클래스 7 유제품'에 대한 가격 책정 방식을 폐지하도록 강요함으로써 큰 승리를 거뒀다고 말한다." "이는 미국 낙농가들이 우유 단백질 농축액, 탈지분유, 유아용 분유를 훨씬 더 많이 캐나다로 수출할 수 있게 될 것임을 의미한다(해당 제품들은 상대적으로 운송 및 보관이 용이하다)."
이 협정은 미국 낙농업계에'진정한 승리'이지만, 트럼프 행정부의 철강·알루미늄 관세에 대한 보복으로 캐나다와 멕시코가 부과 중인 관세에 가려진 상태라고 CSIS는 전했다. 그럼에도불구하고 "캐나다 유제품 산업의 규모와 유아용 분유 등 소수 유제품에 대한 집중도를 고려할 때 경제적 영향은 극히 미미할것이며, 캐나다 유제품 로비 단체의 강력하고 조직적인 반발을유발할 가능성이 높다."
이 협정은 미국 수출업체들에게 환태평양경제동반자협정(TPP)에서 약속된 3.25%에 비해 추가로 3.59%의 시장 점유율을 부여한다고 폴리티코가 보도했다 . "더 중요한 것은 캐나다의 양보로, 버터 생산 증가로 발생한 캐나다산 우유 단백질 농축액과 탈지분유 잉여분을 국내 치즈 생산자들이 사용하도록 장려했던 유제품 원료 가격 정책이 폐지될 것이라는 점이다. 이 가격 정책은 소위 초여과 우유(초여과 우유)의 미국 수출에 영향을 미쳤는데, 이는 기존 NAFTA 하에서는 관세가 부과되지 않던 신제품이었다. 이러한 수출은 이미 낙농품 과잉으로 어려움을 겪고 있던 위스콘신과 뉴욕의 농가 및 가공업체들에게 주요 수입원이었다."
캐나다 낙농업계는 이번 협정을 강력히 비판했다. 캐나다 낙농가협회는 이 협정이 산업을 위축시키고 수출을 제한하며 캐나다 시장에 더 많은 미국산 제품을 유입시킬 것이라고 밝혔다. 피에르 람프론 캐나다 낙농가협회 회장은 "새 USMCA 협정에서 낙농 분야에 대한 양보 조항은 캐나다 정부가 협상 시기가 되면 국내 낙농 생산을 희생시키려 한다는 점을 다시 한번 보여준다"고 말했다. 그는 이어 "정부는 강력하고 활기찬 유제품 부문을 중시한다고 반복해 말해왔으나, 추가 양보를 통해 이를 다시 한번 위태롭게 만들었다"고 덧붙였다.
Foley & Lardner LLP가 어떻게 도움을 드릴 수 있는지
USMCA의 영향을 받을 수 있는 주요 사업 운영을 가진 기업들은 새로운 규정의 세부 사항을 이해하고, 지속적인 동향을 모니터링하며, 대응 전략을 수립하기 위해 법률 자문을 확보하는 것을 고려해야 합니다.
USMCA는 자동차 무역 분야를 비롯한 다수 산업과 기업에 영향을 미치는 장문의 상세한 협정입니다. 협정에서 정한 구체적 규정들—예를 들어 지역 내 생산 비중 산정 방식이나 차량 조립 근로자 임금 규정 등—은 협정 이행 방식과 기업 대응에 중요한 역할을 할 것입니다. 이러한 규정 다수는 아직 확정되지 않았으며, 기업들은 정보가 공개되는 대로 그 과정을 면밀히 주시하는 것이 현명할 것입니다. 변화를 가장 잘 예측하여 대비하는 기업들은 경쟁 우위를 점하게 될 것이며, 협정을 경시하는 기업들은 스스로 위험을 감수하는 셈입니다. USMCA 발효까지 시간이 남아 있음에도 불구하고, 기업들은 주요 조항을 넘어 협정의 세부 내용을 즉시 검토하고, 협정 조건을 준수하거나 이를 활용할 수 있도록 대비하는 것이 매우 중요합니다.
수십억 달러 규모의 수출과 수백만 개의 제조업 일자리가 이 협정의 최종 서명 및 통과에 달려 있습니다. 이처럼 막대한 금액이 걸린 만큼, 북미 무역 지역 규정의 영향을 받거나 이에 의존하는 운영, 판매, 수입 및 수출을 하는 기업들은 향후 진행 상황을 면밀히 주시하고, 위험 노출을 선제적으로 모니터링하며, 확대되는 국제 무역 전쟁과 미국 자유 무역 지원 체계 재편에 대한 노출 정도를 평가해야 합니다.
폴리는 기업들에게 발생 가능한 시나리오를 평가하고 비즈니스에 미칠 결과를 검토할 것을 권고하고 있다. 시나리오에는 3개국 의회의 비준 통과 또는 부결, 또는 협정 비준 후 특정 국가가 중국과의 양자 협정 등을 이유로 협정에서 탈퇴할 가능성 등이 포함된다. 비록 가능성이 낮아 보일지라도 NAFTA 탈퇴는 여전히 가능성으로 남아 있다.
폴리의 국제 공급망 관리, 국제 무역 및 관세, 행정 및 정부 관련 업무 경험을 활용하여, 당사는 협정과 관련된 불확실성에 직면한 기업들을 자문하고 어떠한 결과가 나타나더라도 대비할 수 있도록 계획 수립을 지원하고 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
관세 상황 분석
많은 기업들은 NAFTA 회원국 간에 유통되는 제품들에 대해 원산지 규정, 관세 분류 및 공식 수입자(importer of record)가 누구인지에 대해 거의 관심을 기울이지 않았습니다. 이는 해당 제품들이 관세 면제 대상이었기 때문입니다. 상당한 규모의 국제 무역을 수행하는 기업들은 현재 NAFTA와 향후 시행될 USMCA 하에서 완전히 다른 법적 상황에 기인하는 이러한 변수들을 반드시 파악해야 합니다.
공급망 옵션 평가
폴리의 공급망 관리 경험은 USMCA가 운영의 리쇼어링 비용을 증가시킬지 감소시킬지, 그리고 멕시코의 마킬라도라 및 기타 무역 촉진 프로그램이 새 협정 하의 잠재적 위험을 상쇄할 수 있을지 검토하는 기업들에게 유용한 자산이 될 수 있다.
정치적·법적 방안을 고려하다
기업이 직면한 정치적 장벽은 정치적 해결책이 있을 수 있습니다. 당사는 기업이 자주 활용하는 의회 잡다한 관세 법안(Miscellaneous Tariff Bill)을 통해 특정 제품에 대한 관세 유예를 얻는 방법과 산업 무역 단체 참여 및 기타 로비 전략을 활용하는 방안을 평가한 경험이 있습니다.
반덤핑 및 상계관세 사건은 최근 역사상 그 어느 때보다도 더 빈번하고 주목받는 사안이 되었다. 무역 관련 소송 제기 가능성을 고려하지 않았던 기업들도 이러한 조사 결과에 따른 영향을 사전에 검토함으로써 예상치 못한 이점을 얻을 수 있다.
현재 무역 환경에서 마지막으로 고려해야 할 점은 일부 기업들이 불공정하게 거래된다고 판단되는 수입품으로부터 자사를 보호하기 위해 새로운 환경을 활용할 수 있다는 것이다. 이를 위한 선택지는 그 어느 때보다 다양해졌으며, 반덤핑 및 상계관세 사건 제기 및 승소 가능성 향상, 제232조 또는 제301조 구제 조치 및 안전장치 보호 등이 포함됩니다. 폴리의 경험 많은 국제 팀은 기업이 잠재적 사건의 타당성과 불공정 거래 수입품으로부터 보호를 달성하기 위한 최적의 구제 방안을 모두 평가할 수 있도록 지원합니다.
추가적인 통찰력
미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 이해 및 대응: 자동차 및 자동차 부품에 대한 NAFTA 원산지 규정 개정
2018년 11월 8일
알레한드로 N. 고메즈-스트로치, 그레고리 후시시안
미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)은 2018년 9월 30일 북미자유무역협정(NAFTA)을 대체하기 위해 발표되었습니다. 이 새로운 협정은 자동차 및 자동차 부품과 관련하여 광범위한 변경 사항을 포함하고 있으며, 북미 지역 전역에서 자동차 사업에 종사하는 기업들이 반드시 이해해야 할 규정들입니다.
미국과 멕시코 간 원칙적 자유무역협정, 좋은 소식 같지만 실제로 합의된 내용은?
2018년 8월 31일
알레한드로 네모 고메스 스트로치
미국이 NAFTA를 멕시코와의 양자 협정으로 대체할 가능성에 직면하여, 본 글은 캐나다가 협정을 성공적으로 체결하지 못할 가능성을 검토한다. 자동차 원산지 규정, 농산물의 계절성, 일몰 조항, 분쟁 해결 등 네 가지 쟁점을 살펴본다.
NAFTA 재협상으로 자동차 업계에 불확실성 가중
2018년 1월 4일
상콩 기자
도널드 트럼프 대통령의 북미자유무역협정(NAFTA) 재협상은 자동차 생산 지역의 경제를 불확실성에 빠뜨렸다. 이 협정의 최대 수혜 기업들인 자동차 업계 업체들은 북미 무역 정책의 방향성과 NAFTA 시행 25년 동안 구축된 복잡한 공급망 관계에 미칠 영향이 명확해질 때까지 상당한 규모의 자본 투자를 보류하고 있다.
NAFTA: 재협상인가 현대화인가, 다른 목표인가?
2017년 11월 15일
안드레스 알바레스(Andres Alvarez) 및 알레한드로 네모 고메스 스트로치(Alejandro Nemo Gomez Strozzi)
나프타(NAFTA) 개정 논의는 관세 절차와 전자상거래 장벽 같은 논란의 여지가 없는 요소부터 원산지 규정, 덤핑, 노동 및 환경 문제 같은 논쟁적인 측면까지 정치적·기술적 차원을 아우르며 진행되어야 한다. 협상이 결렬되어 협정이 폐기될 경우, 고도로 통합된 북미 3개 경제권을 분리하는 데 막대한 비용이 소요될 것이다. 이 모든 과정에는 멕시코의 2018년 대통령 선거, 캐나다의 주 선거, 그리고 미국 의회 선거라는 압박이 동반된다.
마법사와 NAFTA의 비유
2017년 3월 20일
그레고리 후시시안
마법사, 장인, 왕, 여신 등이 정책 자문관, 산업 기업, 도널드 트럼프 대통령, 소셜 미디어를 상징하는 기발한 방식으로 NAFTA 재협상 과정을 풀어낸 이야기. 이 이야기는 기존 협정에 대한 효과적인 개정을 예고한다.
불확실성의 땅에서 바라본 NAFTA
2017년 7월 13일
알레한드로 네모 고메스 스트로치,안드레스 알바레스
미국이 북미자유무역협정(NAFTA)에서 탈퇴할 경우에도, 미국과 북미 이웃 국가들 간의 무역은 각기 다른 조항과 규칙을 가진 별도의 무역 협정에 의해 여전히 규율될 것이다. 미국과 멕시코는 세계무역기구(WTO) 회원국으로, 각국은 상대국에서 수입하는 상품에 대해 다른 WTO 회원국에서 수입하는 상품과 동일한 수준의 관세를 적용해야 한다. 미국이 멕시코로 수출하는 상품에는 최대 30%의 관세가 부과될 수 있으며, 멕시코에서 미국으로 수출되는 상품에는 최대 5%의 관세가 적용됩니다. 캐나다-미국 자유무역협정(CUSFTA)은 NAFTA 발효 시 중단되었으며, NAFTA가 폐기될 경우 무역을 규율하게 됩니다.
미국 관세청과 새 트럼프 행정부: 주요 10대 질문 답변
2017년 2월 7일
그레고리 후시시안(Gregory Husisian ) 및로버트 휴이(Robert Huey)
미국으로 상품을 수입하는 모든 기업이 새 행정부의 불확실성과 미국 관세국경보호청(CBP)에 미치는 영향에 대비해 반드시 질문해야 할 상위 10가지 사항을 개괄한다. 대선 캠페인 기간 동안 트럼프 대통령은 주로 불법 이민 문제와 관련해 CBP를 언급했다. 그러나 인적 이동 통제는 CBP의 업무 중 일부에 불과하다. CBP는 미국으로 유입되는 물품을 규제하고 해당 물품이 적절한 관세를 납부하도록 보장하는 역할도 수행한다. 미국으로의 관문이자 미국 정부 세수 2위 원천인 이 기관은 수많은 수입업체에게 핵심 규제 기관이다. 트럼프의 선거 공약 중 상당수는 CBP를 직접 겨냥한 것은 아니지만, 해당 기관의 운영 방식에 영향을 미치거나 CBP의 시행을 필요로 하는 내용이다.
트럼프 신정부 하의 NAFTA
2017년 12월 5일
그레고리 후시시안
많은 다국적 기업들은 NAFTA 지역 내 상품의 자유 무역이 당연한 전제라는 가정 하에 운영 체계를 구축해 왔으며, 최근 사태를 고려할 때 해당 협정의 미래에 대해 당연히 우려를 표하고 있다. NAFTA에 의존하는 기업들은 무엇을 고려해야 할까?
