NAFTA/멕시코 최신 동향
세계 자동차 산업은 20년 넘게 지속된 가장 중대한 무역 변화 중 하나를 겪고 있으며, 특히 멕시코에서의 사업 수행 방식, 국제 무역 및 제품 안전을 포함한 새로운 발전이 이루어지고 있다.
2018년 가을, 미국, 캐나다, 멕시코는 25년 된 북미자유무역협정(NAFTA)을 개정하기로 합의했다. 현재 미국-멕시코-캐나다 협정 (USMCA)으로 명명된 이 새 협정은 각국의 입법 절차를 거쳐야 하기 때문에 (최소) 2020년이 되어야 발효될 것으로 예상된다.
현재로서는 USMCA가 자동차 산업에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 특히 훨씬 더 엄격해진 원산지 규정(Rule of Origin)이 그 주된 원인이다. 이 규정에 따르면 자동차나 트럭 부품의 75%가 북미 지역에서 제조되어야 하며, 이는 NAFTA 하에서 적용되던 기존 62.5% 기준보다 상당히 상향된 수치이다.
원산지 규정: 전 멕시코 경제부 장관 일데폰소 과하르도 빌라레알에 따르면, 현재 멕시코 생산량의 70%가 이미 USMCA 기준을 충족하고 있다. USMCA 요건으로 인해 중국, 한국, 일본 등 타국에서의 생산이 이전되면서 멕시코가 더 많은 투자를 유치할 것으로 예상된다. 북미 자동차 산업 공급망 내 위치와 무관하게, 단기적으로는 모든 참여 기업이 USMCA가 2020년 초부터 현재 활동에 미칠 영향을 평가하고 이에 기반한 구체적 조치를 취해야 합니다. 중기적으로는 NAFTA/USMCA 지역에서 운영 중인 기업들은 현재 민주당이 장악한 미국 의회의 USMCA '재협상' 의도에 대비해야 합니다. 장기적으로는 제조업체들은 멕시코의 수출 지향성과 개방성이 변함없이 유지될 것으로 예상해야 합니다.
궁극적으로 USMCA는 공급업체와 OEM 간의 관계를 기존 NAFTA보다 훨씬 더 강력하고 긴밀하게 요구할 것입니다. 새로운 요구사항을 사전에 이해하고 준비하는 기업들은 새로운 시장 규칙에 대비해 적극적으로 움직이지 않는 기업들에 비해 전략적 우위를 점하게 될 것입니다.
시장 인텔리전스
USMCA의 비용 영향: 2018년 12월 LevaData를 대신해 Propeller Insights가 미국 내 자동차 업계 임원 100명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 63%가 USMCA로 인해 생산 비용이 증가할 것이라고 답했습니다. 설문 응답자들은 단기적으로 비용 문제가 발생할 것이라고 생각했지만, 자동차 업계 임원의 78%는 USMCA가 요구하는 변화가 장기적으로 회사에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 느꼈습니다. 응답자의 53%는 USMCA가 궁극적으로 북미 지역 자동차 생산을 증가시키고 근로자와 소비자에게 순수익 개선을 가져올 것이라고 생각했습니다.
이 설문조사에 따르면 자동차 업계 경영진들은 공급망에서 비용 절감 방안을 모색해야 한다는 점을 매우 잘 인지하고 있는 것으로 나타났다: 36%는 부품 공급 계약을 재협상해 비용을 공급업체에 전가할 계획이며, 35%는 생산 공정에서 비용 절감 방안을 모색할 예정이다. 이는 제안된 미·멕·캐나다협정(USMCA) 문서가 자동차 제조업체들에게 조립공이 시간당 최소 16달러를 받는 시설에서 자동차의 40%를 생산하도록 요구하기 때문이다. 미국과 캐나다 생산 시설의 경우 근로자 평균 임금이 이미 이보다 높아 큰 문제가 되지 않지만, 멕시코 에서는 근로자 임금이 대체로 낮아 문제가 된다. 다만 기술 투자 및 특정 부품(엔진, 변속기, 첨단 배터리) 조립 비용을 통해 최대 15%까지 공제받을 수 있다. 사정을 더욱 복잡하게 만드는 것은, 많은 미국 자동차 제조업체들이 바로 그 이유(미국이나 캐나다보다 인건비가 저렴하다는 점)로 최근 일부 생산을 멕시코로 이전했다는 점이다.
멕시코의 새 지도부: 자동차 업계가 멕시코와의 무역과 관련해 고려해야 할 사항은 NAFTA 및 USMCA 업데이트뿐만이 아니다. 전 멕시코시티 시장 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르가 2018년 12월 멕시코 대통령으로 6년 임기를 시작했다. 멕시코에서 사업을 운영하는 미국 및 기타 외국 기업들은 그의 대통령직이 가져올 수 있는 변화에 주목해야 합니다. 만약 미국이 NAFTA에서 탈퇴할 경우, 멕시코는 '근해(near-shore)' 이점과 복잡한 생산망(예: 항공우주 및 자동차)에서의 제조 경험을 잃지 않도록 내부 수출 촉진 프로그램을 강화할 것으로 예상됩니다. 특히 멕시코 측의 낮은 관세 유지와 수출 지향적 프로그램(일반적으로 마킬라도라로 불림)에 대한 지속적인 지원이 예상됩니다. 이 프로그램은 미국-멕시코 국경 인근에서 운영되며 미국에서 수입한 제품을 자사 시설에서 추가 가공하는 미국 기업들에게 혜택을 제공합니다.
최근 법적 동향
멕시코 제품 안전 규정 개정: 멕시코는 제품 안전 규제 체계를 개편하여 미국 기준에 부합하도록 조정했습니다. 멕시코의 제품 안전 요건 준수는 과거 상대적으로 완화되었으나, 현재는 더욱 엄격해졌습니다. 예를 들어, 기업이 위험 요소를 확인한 경우 멕시코 규제 기관에 반드시 통보해야 합니다.
최근 제품 안전 및 부패 위험 관련 규정 변경과 더불어, 멕시코에서는 몇 년 전 집단 소송이 허용되었으며 이러한 새로운 환경에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 기업들은 또한 멕시코 소비자 보호 기관(PROFECO)이 시행하는 의무적 리콜 요건을 인지하고, 해당 규정 준수 프로그램을 신속히 정비해야 합니다. 과거 자발적 절차였던 것과 달리, PROFECO는 결함 제품의 회수 또는 수리를 요구할 수 있으며, 제품 안전 문제에 대한 조사를 개시하고, 제품 안전 기준을 준수하지 않거나 소비자의 생명·안전·건강을 해칠 수 있는 멕시코 내 제조업체에 대해 관련 제재를 부과할 수 있습니다.
앞으로 나아갈 길을 탐색하며
폴리의 2019 자동차 산업 컨퍼런스에서는 멕시코시티 출신 자동차 업계 임원 및 전문가 패널이 참여하여 멕시코 내 비즈니스 수행의 새로운 동향, 특히 국제 무역 및 제품 안전 문제와 관련해 '앞으로의 길을 어떻게 헤쳐나가고 있는지'를 공유했습니다. 멕시코 비즈니스 개선 협회(BBB)의 CEO인 베르나르도 알타미라노-로드리게스는 멕시코에서 사업을 수행하는 데 세 가지 기본적인 제약이 있다고 지적했습니다:
- 멕시코에서 사업을 영위하는 비미국 경쟁사들은 해외부패방지법(FCPA)을 준수할 필요가 없어, 이는 멕시코에서 미국 경쟁사들에게 불리한 조건을 초래할 수 있다. 대부분의 국가들이 부패방지법을 보유하고 있지만, 미국의 법 집행은 단연 가장 엄격하다.
- USMCA의 정부 조달에 관한 새로운 틀.
- 부패로부터의 윤리적 전환으로 인한 정치적 제약으로 인해, 기업은 이제 명확한 목표, 목적 및 사회적 이익을 갖춘 홍보 서사를 구축해야 한다.
컨퍼런스 전반에 걸쳐 공유된 주요 통찰력을 개괄적으로 살펴보시려면 저희 블로그 글을 참고해 주십시오 . 2019년 자동차 산업이 직면한 주요 법적 쟁점에 대한 심층 분석을 위해 , 폴리 법률사무소 자동차 산업 팀은 2019년 및 그 이후의 법적 환경 전망을 종합적으로 검토한 보고서를 마련했습니다.
폴리의 새로운 '자동차 시장 동향' 뉴스레터는 자동차 부문의 다양한 측면에 초점을 맞추고 분기별로 업계의 주요 트렌드를 소개합니다.
