폴리 주간 자동차 보고서
경쟁 정보 분석가 줄리 도터만(Julie Dautermann)의 분석
폴리 앤 라드너의 주간 자동차 보고서는 자동차 부품 공급업체들이 시장 동향 및 규제 문제, OEM 및 공급업체, 커넥티드/자율주행 차량 및 모빌리티 서비스, 전기차 및 저공해 기술에 관한 복잡한 법적·운영적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 오늘의 도전과 내일의 기회를 다루는 핵심 간행물을 통해 최신 동향을 파악하고 한 발 앞서 나가십시오. 해당 주제와 관련하여 문의 사항이 있으시면 담당 폴리 관계 파트너 또는 John R. Trentacosta, Ann Marie Uetz에게 연락 주시기 바랍니다.
주요 개발 사항
- 반도체 부족으로 인해 GM의 경량 풀사이즈 픽업트럭, 포드 F-150 픽업트럭 및 엣지 크로스오버, 스텔란티스의 램 픽업트럭 일부 모델이 특정 모듈 없이 생산될 예정이다.
- 혼다는 팬데믹으로 인한 공급망 문제 , 항만 혼잡, 반도체 부족으로 인해 이번 주 북미 지역 대부분의 공장에서 생산량을 줄일 예정이다 .
- 켄터키, 웨스트버지니아 및 멕시코에 위치한 토요타 공장은 석유화학 제품 부족으로 인해 "며칠간" 생산 감축 또는 가동 중단을 경험했다 .
- 반도체 제조사 르네사스 일렉트로닉스는 화재로 인해 일본 공장의 생산이 최대 한 달간 중단될 것이라고 밝혔다. 영향을 받은 반도체의 3분의 2는 자동차 부문에 공급되는 제품이다.
- 토요타 와 포드 각각 교통 기술 혁신 지원과 제조업 부문을 지원 하기 위한 미국 세법 개편이라는 주제로 상원 증언을 제출했다.
- 최근 서한에서 캘리포니아 주 상원의원 두 명이 바이든 대통령에게 미국 내 내연기관 차량 판매 종료시한을 설정해 줄 것을 요청했다.
- 콘티넨탈은 내년에 자율주행 모빌리티 사업부를 신설할 계획이며 , 올해 하반기 중 자회사인 비테스코 파워트레인 사업부의 분사 추진을 이사회에서 승인받았다.
- 아마존은 로스앤젤레스와 샌프란시스코에서 리비안 전기 배송 밴을 시험 운영 중이며 , 2022년 해당 차량을 본격적으로 운용할 계획이다.
- 내년부터 중국 최대 자동차 제조사인 상하이자동차( SAIC Motor Corp.)는 캘리포니아 소재 루미나 테크놀로지스(Luminar Technologies )의 라이다 센서와 소프트웨어를 자사 R 브랜드 차량 라인에 적용할 예정이다.
- 전기차 및 저공해 기술:
- 로드스타운 모터스는 전기 트럭 사전 주문량과 생산 개시 능력에 대해 투자자들을 오도했다는 의혹에 따라 증권거래위원회(SEC)의 조사에 협조하고 있다고 밝혔다 .
- 전자제품 제조업체 폭스콘 테크놀로지 그룹이 일본 전기 모터 공급업체 니덱(Nidec)과 베트남 전기차 스타트업 빈패스트(VinFast)와의 협력 관계를 추진 중인 것으로 전해졌다.
- 영국 기반 전기 밴 스타트업 아리벌 ( Arr ival)은 미국 내 두 번째 공장을 노스캐롤라이나주에 건설할 예정이다 . 캐나다 전기차 제조사 일렉트라메카니카 차량(ElectraMeccanica Vehicles Corp.)은 애리조나주에 미국 운영 거점을 설립할 계획이다.
- 중국이 내장형 차량 카메라로 인한 국가 안보 우려로 테슬라 차량의 군사 시설 및 특정 기관 진입을 제한하고 있는 것으로 전해졌다.
- 로드스타운 모터스는 전기 트럭 사전 주문량과 생산 개시 능력에 대해 투자자들을 오도했다는 의혹에 따라 증권거래위원회(SEC)의 조사에 협조하고 있다고 밝혔다 .
시장 동향 및 규제
- 부품 부족 및 생산 감축 – 지난달 겨울 폭풍으로 인한 부품 부족과 글로벌 반도체 부족 사태로 인해, "수천" 단위의 미확인 수량이 포드 F-150 픽업트럭과 에지 크로스오버 특정 전자 모듈 없이 제작될 것입니다 기본 차량 기능과 관련된 모듈로, 공급 가능 시 딜러에게 출고되기 전 "수 주간" 보관됩니다. 램 1500 클래식 트럭 될 것이다 최종 조립을 위해 제작 및 보관됨 반도체 부족으로 인해 미시간주 워런과 멕시코 살티요에 위치한 스텔란티스 공장에서 생산될 예정이다. 이번 달 초, GM이 2021년형 경량 풀사이즈 픽업트럭을 미공개 수량으로 생산 및 판매할 계획이라는 사실이 밝혀졌다. 연료 관리 모듈 없이해당 모델의 연비는 갤런당 1마일(1.6km/L) 낮아질 것입니다. 닛산, 볼보, 포드, 토요타, 혼다 등 자동차 제조사들이 최근 계획된 가동 중단 또는 생산량 감축을 발표했다.
- 도요타는 석유화학 제품 부족으로 지난주 일부 기간 동안 켄터키, 웨스트버지니아 및 멕시코 공장의 생산량을 줄였다. 지난달 혹한으로 인한 가동 중단 이후 복잡한 재가동 기간으로 미국 걸프 연안 지역의 다수 석유화학 공장이 여전히 가동을 중단한 상태이기 때문이다.
- 반도체 부족과 지난달 겨울 폭풍으로 인한 미확인 부품 부족으로 인해 포드는 오하이오 조립 공장에서 3월 22일 주간 생산을 중단하고, 켄터키주 루이빌과 독일 쾰른 공장에서 미정 기간 동안 생산량을 줄일 예정이다.
- 혼다는 팬데믹, 항만 혼잡, 반도체 부족으로 인한 공급망 제약으로 인해 3월 22일 주간 북미 지역 대부분의 공장에서 생산량을 줄일 예정이다. 혼다는 미국 내 앨라배마, 조지아, 인디애나, 노스캐롤라이나, 오하이오, 사우스캐롤라이나에 12개 공장을 보유하고 있으며 , 캐나다 온타리오주에 3개 생산 시설을 운영 중이다.
- 닛산은 반도체 부족으로 인해 테네시주 스미르나, 미시시피주 캔턴, 멕시코 아과스칼리엔테스 공장에서 특정 일자에 생산을 일시 중단했다.
- 볼보는 반도체 부족으로 인해 미국과 중국에서 "3월 중 일부 기간" 동안 일시적인 생산 감축 또는 가동 중단을 시행할 예정이다.
- 도요타는 석유화학 제품 부족으로 지난주 일부 기간 동안 켄터키, 웨스트버지니아 및 멕시코 공장의 생산량을 줄였다. 지난달 혹한으로 인한 가동 중단 이후 복잡한 재가동 기간으로 미국 걸프 연안 지역의 다수 석유화학 공장이 여전히 가동을 중단한 상태이기 때문이다.
- 반도체 제조사 르네사스 일렉트로닉스는 일본 히타치나카 공장에서 발생한 화재로 인해 최대 한 달간 생산이 중단될 것이라고 밝혔다. 피해 생산량의 약 3분의 2가 자동차용 반도체로 추정된다.
- 국회 청문회 – 토요타는 미국 상원 에너지 천연자원위원회에 제출한 '교통 부문 혁신 추진' 주제 증언에서, 배터리 전기차(BEV)가 탄소 배출 감축 방안의 중요한 부분이지만 플러그인 하이브리드 및 수소 연료전지 차량 등 다양한 파워트레인을 지원하는 기술 포용적 정책을 포함한 다중 전기화 경로가 필요하다고 언급했다. 미국 제조업: 미국 세법이 국내 제조업에 미치는 영향이라는 주제로 상원 재정위원회에 제출된 증언에서 포드는 미국 자동차 산업의 성공이 "시장 기반 소비자 및 제조 인센티브, 혁신적인 신기술, 노동 및 공장 전환, 공급망 보안"에 대한 연방 정부의 지원에 달려 있다고 지적했다 .
- 최근 서한에서 캘리포니아 주 상원의원 다이앤 파인스타인과 알렉스 파딜라는 바이든 대통령에게 "캘리포니아의 선례를 따라 모든 신차 및 승용 트럭 판매가 무공해 차량으로 전환될 시한을 설정하라"고 촉구했다.
OEs/공급업체
- 콘티넨탈은 팬데믹으로 인해 이전 분사 계획을 연기한 후, 올해 하반기 Vitesco 파워트레인 사업부의 분사를 추진할 예정이다. 해당 부품사는 또한 2022년 자율주행 모빌리티 사업부를 신설할 계획이다.
- The global semiconductor shortage has thus far had less impact on Toyota compared to its competitors, according to unnamed sources in Reuters. As a result of the supply chain disruption caused by the 2011 Fukushima nuclear disaster, Toyota developed a business continuity plan requiring its suppliers to stock four to six months of chip inventories for the automaker. Last month, Toyota indicated in its fiscal Q3 2021 earnings results that its production was not impacted in the near-term</strong>; however, the semiconductor shortage posed risks for the “mid-to-long term.”
- 제럴드 카리엠 UAW(미국자동차노조) 포드 부문 책임자는 포드 자동차가 오하이오 조립 공장에서 멕시코 쿠아우티틀란 공장으로 미공개 전기차 생산을 이전하기로 한 결정을 비판했다. 2019년 UAW와 포드 간 계약 조건에는 2023년 신제품 출시와 오하이오 조립 공장에 대한 9억 달러(약 1조 1,000억 원) 투자 내용이 포함됐다. 디트로이트 뉴스가 인용한 IHS 마킷 자료에 따르면, 포드는 지난해 미국에서 170만 대의 차량을 조립했으며 이는 주요 경쟁사들보다 높은 수치다.
- 포드의사무직 직원들은 올여름 자동차 제조사가 대규모 복귀를 시작하면 현장 근무와 원격 근무를 병행하는 하이브리드 근무 일정을 갖게 될 예정이다.GM은 사무직 직원들의 복귀 방안에 대해 내부 논의를 진행 중이며, 미시간 주에 근무하는 직원들을 주 내 다른 사업장으로 이동시키는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌으나 구체적인 계획은 아직 발표되지 않았다.
연결형/자율주행 차량 및 모빌리티 서비스
- 아마존은 올해 초 로스앤젤레스에서 시작했던 리비안 전기 배송 밴 테스트를 샌프란시스코로 확대하고 있다. 아마존은 리비안 밴 10만 대를 주문했으며 2022년부터 해당 차량을 운영할 계획이다.
- 내년부터 중국 SAIC 모터는 캘리포니아 소재 루미나 테크놀로지의 라이다 센서와 소프트웨어를 자사 R 브랜드 차량 라인에 적용할 예정이다. 중국 최대 자동차 제조사인 SAIC는 궁극적으로 이 장비를 모든 차량에 탑재하는 것을 목표로 하고 있다.
- 중국 자율주행 스타트업 모멘타(Momenta)가 상하이자동차(SAIC Motor), 토요타(Toyota), 자동차 부품업체 보쉬(Bosch)가 주도한 시리즈 C 투자에서 5억 달러(약 6,500억 원)를 유치했다. 베이징에 본사를 둔 모멘타는 자율주행을 위한 인공지능 시스템을 개발한다.
전기차 및 저공해 기술
- 로드스타운 모터스는 미국 증권거래위원회(SEC)의 조사에 협조 중이며, 해당 기업은 공매도 업체 힌덴부르크 리서치의 주장을 검토하기 위한 위원회를 구성했다. 힌덴부르크는 이 신생 기업이 전기 트럭 사전 주문량 품질과 생산 개시 능력에 대해 투자자들을 오도했다고 주장하고 있다. 힌덴부르크는 로드스타운에 대한 공매도 포지션을 보유하고 있어 주가가 하락할 경우 이익을 보게 된다. 이 공매도 업체는 지난해 전기차 스타트업 니콜라가 "정교한 사기"라고 주장하는 보고서를 발표한 바 있다.
- 상업용 전기차 솔루션 기업 일렉트릭 라스트 마일( ELMS) 은 출시 예정인 도시 배송용 1등급 상업용 전기차에 대해 45,000건 이상의 비구속적 사전 주문을 확보했으며, 올해 말 인디애나주에서 생산을 시작할 계획이라고 발표했다. 지난해 ELMS는 포럼 머저 III와의 역합병을 통해 상장할 것이라고 발표한 바 있다.
- 새 식물들 – 영국 기반 전기 밴 스타트업 도착 선택한 site for its second U.S. plant</a>; the new facility in North Carolina will be dedicated to UPS를 위한 최대 10,000대의 차량 주문 이행, 그리고 2022년 3분기에 생산을 시작할 예정이다. 이는 지난해의 공지사항 캐나다 전기차 제조사 아리발이 사우스캐롤라이나주 록힐에 공장을 건설할 예정이며, 2021년 4분기 생산을 시작할 계획이다. 일렉트라메카니카 차량 주식회사 의도하다 미국 작전 기지를 설립하다 in Arizona</strong>; at its upcoming plant in Mesa, the company will annually produce up to 20,000 of its three-wheeled, single-seat commuter cars for the U.S. market.
- 미국 도로교통안전청(NHTSA)은 테슬라 차량이 연루된 교통사고에 대해 20여 건의 조사를 진행 중이며, 이 중 미시간주에서 이번 달 발생한 두 건의 별개 테슬라 사고도 포함된다. 미시간주 사고 중 하나는 3월 17일 랜싱 근처에서 자율주행 모드로 주행 중이던 테슬라 차량이 정차 중인 경찰차에 충돌한 사건이며, 다른 사고는 3월 11일 발생했으나 자율주행 기능과 관련이 없는 것으로 추정된다.
- 일본 기반 전기 모터 공급업체 니덱(Nidec)은 폭스콘-유롱 합작사 폭스트론 차량 기술(Foxtron Vehicle Technologies )과 협력해 전기 파워트레인을 공급할 예정이다. 협업 초기 성과에 대한 자세한 내용은 올해 말 공개될 예정이다. 폭스트론은 전자제품 제조사 폭스콘 테크놀로지 그룹의 자동차 부문과 대만계 다각화 지주회사 유롱 그룹이 최근 설립한 합작회사다. 폭스콘은 또한 베트남의 빈패스트(VinFast)와 전기차(EV) 협력 방안을 모색 중인 것으로 알려졌다.
- 캘리포니아에 본사를 둔 프로테라(Proterra)가 콜로라도에 본사를 둔 라이트닝 e모터스(Lightning eMotors)의 전기 트랜짓 밴에 배터리를 공급할 예정이다. 양사는 최근 상장하기 위한 SPAC 합병 계약을 발표했다.
- 중국이 내장형 차량 카메라로 인한 국가 안보 우려를 이유로 테슬라 차량의 군사 시설 및 특정 기관 진입을 제한하고 있는 것으로 전해졌다. 이번 조치는 지난주 알래스카에서 열린 미중 정부 대표 간 어려운 회담과 최근 미국 연방통신위원회(FCC)가 중국 화웨이를 안보 위협으로 지정한 데 따른 잠재적 보복 조치로 해석된다. 중국은 2020년 테슬라 전체 차량 인도량의 30%를 차지했다.
- 미국 상무부가 전기차 공급망에 필수적인 광물의 캐나다 생산량 증대 방안을 모색 중인 것으로 전해졌다. 캐나다에서 광업은 국내총생산(GDP)의 5%를 차지하는 반면, 미국은 0.9%에 불과하다. 또한 캐나다는 미국 국가 안보에 필수적인 것으로 분류된 35개 광물 중 최소 12종을 보유하고 있다.
