폴리 자동차 리포트

줄리 도터만, 경쟁 인텔리전스 분석가 분석

본 보고서는 자동차 부품 공급업체가 법적 및 운영적 의사결정을 내리는 데 도움을 주어 도전과 기회에 대응할 수 있도록 지원합니다. 후속 조치를 위해 담당 Foley 관계 파트너 또는 John R. Trentacosta, Ann Marie Uetz에게 문의하십시오.

주요 개발 사항

• 폴리 앤 라드너 LLP의 파트너인 바네사 밀러가'국가적 안전성과 회복탄력성을 갖춘 공급망 구축을 위해 우리가 해야 할 일'에관한오소리티 매거진과의Q&A에 소개되었습니다. 그녀는제조업체와 정책 입안자들이 최근 공급망 문제를 해결할 수 있는 방안에 대한 통찰력을 제시했습니다.
• 폴리 앤 라드너 파트너스는 계약 단계부터 일상 운영에 이르기까지 글로벌 공급망 유연성을 강화하기 위한 여섯 가지 전략을 제시했습니다 .
• LMC 오토모티브는 3분기 미국 신차 판매량이 전년 동기 대비 2% 증가한 것으로 추정했으나, 2022년 1~9월 누적 판매량은 전년 동기 대비 12% 감소한 것으로 나타났습니다.  차량 구매력 문제와 "지속적이지만 다소 개선되는 공급 제약" 등 높은 위험 요인으로 인해 LMC는 2022년 연간 경차 판매 전망치를 1,370만 대로 조정했으며, 이는 2021년 대비 8% 감소한 수치입니다.
• 콕스 오토모티브와 CNBC는 금리 상승과 인플레이션이 신차에 대한 소비자 수요에 대한 주목할 만한 위협 요인으로 부상했다고 지적한다.
• UBS 그룹과 RBC 캐피털 마켓의 애널리스트들은 인플레이션과 경제 불확실성 등 시장 역풍 속에서 2023년 일부 미국 및 유럽 자동차 제조업체들의 이익이 눈에 띄게 감소할 수 있다고 전망했다.
• S&P 글로벌 모빌리티 분석에 따르면, 자동차 브랜드에 대한 소비자 충성도가 현재 3년 만에 최저 수준을 기록하고 있어 , 업계가 재고 증가세로 돌아서면서 이탈을 최소화하기 위해 OEM과 딜러들의 조치가 필요할 수 있다.
• 블룸버그 비즈니스위크의 커버 스토리 블룸버그 비즈니스위크승용차의 완전 자율주행 달성 시기와 실현 가능성을 비판한다.
• 전기차 및 저공해 기술:
  • 자동차 연구 센터의 새로운 백서는 인플레이션 감축법의 청정 차량 크레딧 조항이 미치는 영향을 평가한다.
  • 우리의 차세대 에너지 (ONE)는 미시간주 밴 뷰런 타운십에 16억 달러 규모의 전기차 배터리 공장을 건설할 계획이다. ONE의 배터리는 인산철리튬으로 제작되며, 이 기술은 주행 시간 연장 및 리튬이온 배터리에 필요한 코발트, 니켈 등의 소재 의존도 제거 등 여러 장점을 지닌 것으로 평가된다.
  • 테슬라는 2022년 3분기 343,830대의 차량을 인도했으며, 이는 전년 동기 대비 약 42% 증가한 수치이지만 예상 판매량을 달성하지 못했다. 3분기 판매 부진은 "합리적인 비용으로 차량 운송 능력을 확보하는 데" 따른 어려움이 증가한 데 기인한 것으로 분석된다.
  • 미국 환경보호청(EPA )은 전기차용 리튬이온 배터리를 포함한 응용 분야에 사용되는 신규 화학 물질에 대한 심사 절차를 간소화할 계획이다.
  • 블룸버그NEF는 전기차 판매 증가로 인해 10년 말까지 망간 수요가 9배 증가하고 코발트 수요는 22% 증가할 것으로 전망한다.

시장 동향 및 규제

• 전시회 주최측은 다음 연례 북미 국제 오토쇼가 2023년 9월 13일부터 24일까지 디트로이트에서 개최될 것이라고 발표했으며, 이는 기존 1월 개최에서 9월로 변경된 두 번째 사례가 될 예정이다.
• 미국 하원 의원들은 '차량 연료 공급, 에너지 저장 및 인력 개발을 위한 에너지부 산하 첨단 차량 기술 연구개발 프로그램의 재승인'을 골자로 하는 '차량 기술 연구개발 진전법( Shifting Forward Vehicle Technologies Research and Development Act)'을 발의했다.
• 미국 도로의 중량 제한을 높이기 위한 로비 활동이 강화될 것으로 예상된다. 이는 부분적으로 트럭 운송 업계가 가솔린 차량보다 무거운 전기차를 운송해야 할 필요성 때문이다.

OEM/공급업체

• 미국 3분기 신차 판매 실적은 주요 자동차 제조사별로 상반된 결과를 보였으며, GM은 전년 동기 대비 24% 증가, 포드는 16% 증가, 현대차는 3% 증가한 반면, 닛산은 23% 감소, 토요타는 7% 감소, 스텔란티스는 6% 감소했다.
• 포드는 F-시리즈 픽업트럭 생산을 지원하기 위해 켄터키주 루이빌 공장에 7억 달러를 투자할 예정이다.
• 월스트리트저널퀄컴이 자동차 사업 확장을 추진하는 가운데 자동차 부품 공급업체로부터 300억 달러 규모의 공급 계약을 확보한 것으로 전해졌다.
• GM은 이전에 발표한 주 3일 출근 의무 규정을 수정했으며, 이 변경 사항은 2023년 이전에는 시행되지 않을 것이라고 밝혔다.
• 닛산과 르노가 양사 동맹 관계의 미래를 논의 중인 것으로 전해졌다.

연결형/자율주행 차량 및 모빌리티 서비스

• J.D. 파워의 2022년 미국 모빌리티 신뢰도 지수 연구에 따르면, 완전 자율주행 차량에 대한 소비자의 수용 준비도는 여전히 낮은 수준이며, 소비자들은 다양한 수준의 자동화를 설명하는 용어에 대해 계속해서 혼란을 겪고 있다. [보도 자료; 전체 보고서 공개 불가]
• 인텔이 소유한 자율주행 기술 기업 모빌아이가 9월^30일 미국 증권거래위원회(SEC)에 기업공개(IPO) 신청서를 제출했다. 인텔은 2017년 이스라엘 기업 모빌아이를 153억 달러에 인수했다.

전기 자동차 및 저공해 기술

• 로이터 자동차 제조사들이 전기차 배터리 원자재 확보를 위해 공급업체 및 광산업체들과 체결한 최근 계약들을 종합했다.
• 포드는 공급망 문제와 원자재 비용 상승으로 인해 2023년형 F-150 라이트닝 전기 픽업트럭 가격을 5,000달러 인상할 계획이다 . 해당 자동차 제조사는 지난 8월에도 이 차량의 가격을 6,000달러에서 8,500달러까지 올린 바 있다.
• 블룸버그에 발췌된 자료에 따르면 블룸버그에 따르면, 홍콩에 새로 상장한 전기차 배터리 제조사 CALB Co.는 향후 3~5년 내 글로벌 배터리 제조사 상위 3위권 진입을 목표로 하고 있다. 현재 이 회사는 글로벌 배터리 제조사 순위에서 7위를 기록 중이다.
• 아시아의 여러 전기차 및 배터리 기업들이 자본 집약적 활동을 위한 자금을 조달하기 위해 올해 기업공개(IPO)와 후속 주식 판매를 추진해 왔다고 월스트리트저널.
• GM은 2023년 글로벌 시장용 쉐보레 볼트 EV 생산량을 올해 약 44,000대에서 70,000대 이상으로 늘릴 계획이라고 발표했다. GM은 3분기 동안 쉐보레 볼트 EV와 볼트 EUV를 합쳐 총 14,709대를 판매했으며, 이는 해당 차량들의 역대 최고 분기 판매량이다.
• AP 통신이 발췌한 자료에 따르면 AP 통신에 따르면, 올해 현재까지 연방 정부(미국 우정청 제외)에서 구매한 신규 경량 차량 중 약 13%가 무공해 차량이었다. 지난해 바이든 행정부는 2027년까지 연방 차량의 경량 차량 구매를 100% 무공해 차량으로 전환한다는 목표를 포함한 행정 명령을 발표했다.
• 기후 그룹(The Climate Group)이 발표한 EV100+ 이니셔티브의 일환으로, 다국적 기업 5곳이 OECD 시장, 중국 및 인도에서 중대형 트럭 차량을 2040년까지 무공해 차량으로 전환하기로 약속했습니다.
• 아마존은 2025년까지 유럽 내 전기 배송 차량 수를 현재 약 3,000대에서 10,000대로 확대하기 위해 10억 유로를 투자할 계획이다.
• 전기 밴 스타트업 아리발이 미국에서 자사 제품을 생산 및 판매하기 위한 자금 조달을 논의 중인 것으로 전해졌다 . 지난달 이 회사는 영국 소재 마이크로팩토리에서 첫 양산 검증용 밴을 생산했다.
• 테슬라 최고경영자(CEO) 엘론 머스크는 회사가 12월에 펩시코에 첫 전기 상용 트럭 '세미'를 인도할 것이라고 발표했다.