폴리 자동차 업데이트

줄리 도터만, 경쟁 인텔리전스 분석가 분석

장기적인 비즈니스 전략, 투자, 파트너십 및 기술을 재고하는 모든 측면에 대해 Foley가 도와드리겠습니다. 자세한 내용은 저자, Foley 관계 파트너 또는 자동차 팀에 문의하여 논의하고 알아보세요.

주요 개발 사항

• 폴리 앤 라드너 (Foley & Lard ner)는 2024년 자동차 트렌드 시리즈의 최신 편인 '연간 리뷰: 업데이트, 트렌드 및 향후 전망'을 발표했습니다. 이 시리즈는 변화하는 시장 환경을 헤쳐나가는 데 도움이 되도록 맞춤화된 주간 인사이트와 분석을 제공함으로써 자동차 산업을 형성하는 변혁적 요인들을 심층적으로 탐구합니다. 최근 게재된 기사는 미시간주 대법원 사건인 MSSC, Inc. 대 Airboss Flexible Products Co. 사건이 자동차 산업에 미친 영향과 요구사항 계약법 및 사기방지법(Statute of Frauds) 의 향후 방향성을 평가했습니다. 업데이트를 구독하려면 여기를 클릭하세요.
• 2024년 미국 신차 판매량은 연간 계절 조정 연간 판매율(SAAR) 기준 1,590만 대를 기록하며 2023년 대비 2% 증가했다. 이는 4분기 판매 호조, 재고 증가, 차량 인센티브 확대, 픽업트럭 및 하이브리드 차량의 견조한 판매에 기인한 것이다.
• 콕스 오토모티브는 지난해 미국에서 전기차(EV) 판매량이 사상 최고인 130만 대를 기록했으며, 이는 2024년 신차 판매량의 8%를 차지한다고 추정했다. 4분기 판매량 급증은 향후 몇 달 안에 중단될 수 있는 전기차 세제 혜택에 대한 소비자들의 기대감 때문으로 분석된다.
• S&P 글로벌 모빌리티는 2025년 미국 신차 판매량이 1,620만 대에 달할 것으로 전망하며, 지속적인 차량 구매력 문제와 고착화된 인플레이션 수준이 업계 성장에 영향을 미칠 수 있다고 지적했다.
• 2025년 상반기 자동차 리스 만기량은 2024년 상반기 대비 최대 41% 감소할 수 있으며, 이는 약 100만 대에 달하는 판매 손실을 의미합니다. 이러한 감소는 예상되는 36개월 리스 만기량의 축소와 장기 대출 비중 증가에 기인합니다.
• 도널드 트럼프 대통령 당선인은 자신의 행정부가 특정 핵심 수입품에만 새로운 관세를 부과할 수 있다는 워싱턴포스트 보도를 반박했다.
• 포드, GM, 토요타는 각각 트럼프 대통령 당선인의 취임식에 100만 달러를 기부할 예정이며, 포드와 GM은 행사 지원을 위해 차량을 제공할 것이다.
• 오토모티브 뉴스저스틴 트뤼도 총리가 2025년 3월 사임할 것이라고 발표한 후 캐나다 자동차 업계 경영진들의 반응을 요약해 전했다.
• 테슬라는 2024년 전 세계적으로 179만 대의 배터리 전기차를 인도했다.
• BYD는 2024년 전 세계적으로 플러그인 하이브리드 및 배터리 전기차 427만 대를 판매했다. 이 중 하이브리드 차량은 248만 대, 배터리 전기차(BEV)는 176만 대였다.
• 국제항만노동조합(ILA) 과 미국해운연합(USMX) 은 2025년 1월 15일 만료 예정인 계약으로 인해 미국 동부 및 걸프 연안 항구에서 파업 가능성이 제기되는 가운데 이번 주 협상을 재개했다.
• 자동차 혁신 연합(Alliance for Automotive Innovation)은 자동 운전 시스템을 장착한 특정 차량에 대한 감독을 위한 자발적 국가적 체계 수립을 제안한 미국 고속도로 교통 안전국(NHTSA ) 의 방안을 지지한다고 밝혔다. ADS 장착 차량 안전·투명성·평가 프로그램 (AV STEP)은 또한 특정 필수 인적 제어 장치 없이 자율주행 차량을 도입하려는 자동차 제조업체들이 신청하는 면제 심사 절차를 간소화하는 데도 도움이 될 수 있다.

OEM/공급업체  

• 2024년 미국 내 판매량이 증가했다고 보고한 주요 자동차 제조사들이 다수 있습니다:
  • GM은 미국에서 가장 많이 팔린 자동차 제조사로, 판매량은 270만 대로 2023년 대비 4% 증가했다.
  • 토요타의 판매량은 전년 동기 대비 3.7% 증가한 230만 대를 기록했다. 
  • 포드의 판매량은 전년 동기 대비 4% 증가한 200만 대를 기록했다.
  • 혼다의 판매량은 전년 동기 대비 8.8% 증가한 140만 대를 기록했다.
  • 현대자동차의 판매량은 전년 동기 대비 4% 증가한 83만 6천 대를 넘어섰다.
• 스텔란티스는 2024년 미국 내 판매량이 전년 대비 15% 감소한 130만 대를 기록했다고 발표했다.
• 혼다와 닛산은 2026년 8월까지 도쿄 증권거래소에 상장될 수 있는 합병 운영 및 공동 지주회사 설립 계획을 추진 중이다. 합병이 진행될 경우, 통합된 기업은 판매량 기준으로 폭스바겐과 시장 선두주자인 토요타에 이어 세계 3위 자동차 제조사가 될 수 있다.
• 폭스바겐은 독일 내 인력의 최대 25%를 단계적으로 감축하는 노동 협약을 체결했으며 , 이로 인해 단기적인 공장 폐쇄는 피할 수 있을 것으로 예상된다.

전기 자동차 및 저공해 기술

• 국방부는 매년 갱신되는제1260H조 목록에 미국의기업으로 활동하면서 중국의 군사 지원을 위한 제품을 제공한 혐의를 받는 중국 주요 배터리 제조사를 포함시켰다.
• 중국은 리튬 정제 및 배터리 화학물질 생산에 사용되는 특정 기술에 대한 새로운 수출 제한을 검토 중이다.
• 2025년 중국 내 전기차 제조업체들의 수익성은 국내에서의 지속적인 가격 경쟁과 더불어 유럽연합을 포함한 시장으로의 차량 수출에 부과되는 관세의 영향을 받을 수 있다. 
• 기업 및 산업계 지도자들은 트럼프 행정부 2기 하에서 미국 배터리 프로젝트의 전망에 대한 의견을 나눴다.
• 크레인스 디트로이트는 미시간주 내 배터리 공장 투자 현황에 대한 최신 정보를 제공했다.
• 나트륨 이온 배터리 개발 노력은 리튬 이온 배터리 공급망에서 중국의 거의 독점적 지위에 대한 대안을 마련하려는 미국의 목표를 뒷받침할 수 있다고 월스트리트저널.

자율 기술 및 차량 소프트웨어

• 업데이트 중 CES 2025 포함됨:
  • 엔비디아는 소프트웨어 정의 차량의 중요성이 커짐에 따라 2026 회계연도까지 자동차 부문 매출이 50억 달러에 달할 것으로 전망했다.
  • 아마존 웹 서비스(AWS)와 HERE 테크놀로지스는 전 세계 자동차, 운송, 물류 및 모빌리티 기업을 위한 인공지능 기반 지도 및 위치 서비스를 발전시키기 위해 10년간 10억 달러 규모의 클라우드 인프라 협약을 체결했다고 발표했다.
  • 퀄컴은 인공지능 기반 차량 내 기능 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 지원하기 위한 여러 자동차 협력 관계를 발표했다.
  • 보쉬는 실내 감지 기능과 차량 동작 관리를 포함한 소프트웨어 기반 솔루션을 강조했습니다.
  • 애프티브는 핸즈프리 주행 시스템, 예측 기술 및 실내 개인화 기능을 포함한 6세대 ADAS와 인공지능 강화 기능을 선보였다.
  • 발레오와 AWS는 소프트웨어 정의 차량용 애플리케이션 개발을 위해 협력할 예정이다.
• 우버와 리프트는 올해 미국 일부 시장에서 알파벳의 웨이모 및 기타 로봇택시 운영사들의 무인 주행 서비스를 지원하기 위한 새로운 앱 기능과 인프라를 제공할 계획이다.
• 투심플 홀딩스가 크리에이트AI로 사명을 변경했으며, 해당 기업은 자율주행 기술 개발을 중단하고 인공지능 기반 비디오 게임 콘텐츠 개발에 집중할 예정이다.

시장 동향 및 규제

• 미국 철강 (U.S. Steel )과 일본 철강(Nippon Steel )은 국가 안보 위험을 이유로 양사 간 합병을 차단하기로 한 바이든 행정부의 결정에 대해 소송을 제기했다.
• 캘리포니아 신차 딜러 협회는 폭스바겐 그룹과 스카우트 모터스가 소비자에게 직접 차량을 판매하려는 의도가 주 신차 판매 관련 법률 조항을 위반한다고 밝혔다.
• 캘리포니아 대기 자원 위원회(CARB)는 조사 결과 2014년부터 2016년형 램 프로마스터 차량 일부가 주(州) 대기질 규정을 위반한 것으로 확인됨에 따라 스텔란티스가 420만 달러의 벌금을 납부할 것이라고 발표했다.