2022년 러시아의 우크라이나 침공으로 에너지 부족, 곡물 수출 제한, 전면적인 제재 등 공급망에 연쇄적인 혼란이 발생했습니다. 하지만 이 교훈은 단순히 러시아나 전쟁에 관한 것이 아닙니다. 정치적 결정이 얼마나 빠르게 글로벌 상거래에 충격을 주고 공급망을 뒤흔들 수 있는지에 대한 교훈이었습니다.
오늘날 정부의 변화와 정치적 불안정성은 공급망 관리에서 가장 파괴적인 요인 중 하나입니다. 또한 미국 자체가 가장 예측하기 어려운 행위자 중 하나가 되었습니다. 한때 세계 무역을 안정시키는 힘으로 여겨졌던 미국 정부는 관세, 수출 통제, 경제 제재, 공격적인 규제 집행을 외교 정책의 도구로 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 최근 행정부, 특히 트럼프 2기 행정부의 첫 몇 달 동안 공급망은 법적 제도의 급격한 변화, 갑작스러운 무역 제한, 급변하는 관세, 공격적인 집행 이니셔티브에 직면했으며, 이 모든 것이 거의 경고 없이 광범위하게 영향을 미쳤습니다.
따라서 변동성이 핫스팟이나 신흥 시장에서 발생한다는 기존의 가정은 더 이상 사실이 아닙니다. 브렉시트부터 관세, 위구르 강제 노동 방지법(UFLPA)과 같은 새로운 공급망 무결성 조치에 이르기까지 공급망은 이제 미국을 포함한 모든 방향에서 발생하는 정치적, 법적 혼란에 적응해야 합니다.
이러한 환경에서 해외에서 사업을 운영하거나 소싱하는 기업은 예상치 못한 규제 환경 및 무역 정책의 변화에 대비해야 합니다. 이러한 뉴노멀 시대를 헤쳐 나가기 위해 기업은 급격한 규제 변화와 지정학적 위험을 고려한 선제적인 법률, 계약 및 운영 전략을 채택해야 합니다. 2부로 구성된 이 시리즈 글에서는 정치적 전환이 공급망에 미치는 영향을 살펴보고, 노출 관리를 위한 계약 및 규정 준수 전략을 살펴보고, 점점 더 예측할 수 없는 세상에서 기업이 복원력을 구축하기 위해 취할 수 있는 조치를 간략하게 설명합니다. 1부에서는 새로운 국제 무역 환경에서 정치적 불확실성을 상수로 받아들여야 하는 여러 가지 방법을 다룹니다. 2부에서는 새로운 국제 무역 표준에 대처하는 기업의 대응 전략을 제공합니다.
I. 정치적 불안정이 공급망에 미치는 영향에 대한 이해
정치적 불안정은 더 이상 일시적인 사건이 아니라 글로벌 비즈니스에 지속적이고 진화하는 리스크입니다. 국경을 넘어 사업을 운영하거나 수입 제품이나 부품 및 구성 요소에 의존하는 기업의 경우 정치적 불안정은 소싱과 생산, 배송, 규정 준수에 이르기까지 공급망의 모든 단계에서 불확실성을 초래합니다. 이러한 혼란은 군사 쿠데타나 무역 전쟁처럼 갑작스럽게 나타나거나 규제 변화나 대중의 불안을 통해 더 미묘하게 나타날 수 있습니다.
정치적 불안정은 몇 가지 주요 방식으로 공급망에 영향을 미칩니다:
갑작스러운 정권 교체와 정책 뒤집기. 선거, 쿠데타, 내부 위기 등으로 정권이 바뀌면 기존 정책이 갑작스럽게 뒤집힐 수 있습니다. 이러한 변화는 다음과 같은 영향을 미칠 수 있습니다:
- 관세 및 세관 변경은 즉각적인 비용 증가와 규정 준수 장애를 야기하여 오랜 기간 지속되어 온 공급 계약의 실행 가능성을 위협할 수 있습니다.
- 국유화 위협이나 현지 소유권에 대한 새로운 요건을 포함한 투자 및 소유권 규정은 전 세계 특정 지역에서 오랫동안 문제가 되어 왔으며, 공급의 신뢰성과 관련된 문제를 야기할 수 있습니다.
- 특히 국가 안보에 중요하다고 간주되는 부문에 대한 수출입 통제는 미국과 중국 정부의 전면적인 수출 통제 제한 조치에서 볼 수 있듯이 공급망(및 판매 기회)을 방해할 수 있는 문제가 점점 더 커지고 있습니다.
- 특히 강제 노동, 인신매매 및 기타 윤리적 소싱과 관련된 문제와 관련된 새로운 공급망 투명성 요건이 여러 국가에서 점점 더 강화되고 있으며, 이에 따라 새로운 규정 준수 요구사항이 적용되고 있습니다.
규제 변동성 및 집행 급증. 정치적 전환은 종종 규제의 변화를 가져옵니다. 정부는 그럴 수 있습니다:
- 환경 또는 안전 규정 준수 요건을 강화하거나 완화하여 기업이 소싱 또는 제조 공정을 변경하도록 강제합니다.
- 노동 보호를 강화하거나 최저임금 기준을 높이거나 근로자 분류법을 변경하여 비용 구조와 공급업체 관계에 영향을 미칩니다.
- 수입을 제한하는 수단으로 세관 집행을 확대하여 환적, 평가, 원산지 주장 또는 안전 또는 기타 규제 요건의 의도적 적용을 면밀히 조사합니다.
- 현지 소유권을 포함하는 요건과 관련된 조치를 취하여 잠재적으로 공급 계약에 차질을 빚을 수 있습니다.
인권 조사 및 강제 노동 집행. 기업이 공급망에 대한 책임감을 가져야 한다는 국제적 요구가 증가함에 따라 억류 상품에 대한 위험도 높아지고 있습니다. 국제 규범은 현대판 노예, 아동 노동, 작업장 안전에 대한 실사를 점점 더 요구하고 있으며, 규제 당국의 단속과 소비자 우려의 수준도 높아지고 있습니다. 이러한 위험을 사전에 파악하고 완화하지 못하면 배송 압류, 평판 훼손, 민형사상 처벌을 받을 수 있습니다.
인프라 위험 및 지역 혼란. 정치적 혼란을 겪고 있는 지역에서는 물품의 물리적 이동에 문제가 발생할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
- 주요 물류 허브의 항만 폐쇄, 통관 지연 또는 파업.
- 사이버 공격은 지정학적 분쟁에서 공급망 시스템을 표적으로 삼는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
- 도로를 막거나 시설을 손상시키거나 통신 및 전력 공급을 방해할 수 있는 시민 불안.
이러한 사건은 정부의 조치에서 비롯된 것이 아닐 수도 있지만, 정치적 불안정으로 인해 당국의 효과적인 대응 능력이 손상되는 경우가 많습니다.
지정학적 긴장으로 인한 공급망 파편화. 특정 국가를 넘어 서방 국가와 중국 간의 긴장 고조와 같은 더 큰 지정학적 변화는 글로벌 공급망에 장기적인 구조적 파편화를 일으키고 있습니다. 예를 들어, 기업들은 미국의 수출 규제 준수와 중국 시장 접근 사이에서 점점 더 많은 선택을 강요받고 있습니다. 과거에는 비용과 효율성만을 고려했던 소싱 결정과 제조 입지가 이제는 정치적 동맹에 의해 좌우되고 있습니다.
요컨대, 정치적 불안정은 단순히 헤드라인 리스크를 발생시키는 데 그치지 않고 전체 소싱 전략을 무력화하고 장기 계약을 무효화하며 기업이 심각한 법적 및 운영상의 위험에 노출될 수 있습니다. 이러한 위험이 어디서 어떻게 발생하는지 이해하는 것이 탄력적이고 적응력이 뛰어나며 규정을 준수하는 공급망을 구축하는 첫 번째 단계입니다.
II. 새롭게 발견된 불안정성의 원천: 정치적 위험 요인으로서의 미국 정부
정치적 리스크는 더 이상 불안정한 정권이나 신흥 시장에만 국한되지 않습니다. 최근 몇 년 동안 미국은 무역 중단과 공급망 격변의 중요하고 종종 예측할 수 없는 원인으로 부상했습니다. 이러한 변화는 글로벌 상거래에 전통적인 정치적 위험 지역에 버금가는 수준의 규제 변동성과 불확실성을 불어넣었습니다. 한때 미국의 규제 시스템을 글로벌 안정의 기반으로 여겼던 기업들은 이제 갑작스러운 정책 변화, 공격적인 집행, 장기적인 무역 규범의 약화를 고려하여 리스크 모델을 재조정하고 있습니다.
공급망 불확실성에 대한 미국의 기여의 예는 다음과 같습니다:
전면적이고 갑작스러운 관세 체제. 미국이 주도하는 불안정성의 가장 눈에 띄는 사례는 아마도 대규모의 일방적인 관세 부과일 것입니다:
- 232조 관세(국가 안보 근거)는 수입 철강과 알루미늄에 관세를 부과하여 건설, 제조 및 자동차 산업의 공급망을 혼란에 빠뜨렸습니다.
- 중국의 무역 관행을 겨냥한 301조 관세는 전자제품, 소비재, 산업 부품, 농산품 등 수천 개의 제품에 영향을 미쳤습니다.
- 글로벌 및 상호 관세로 인해 미국으로의 수입 비용이 증가했으며, 국가별로 관세율이 급격히 달라져 국제 공급망에서 가장 비용 효율적인 조달처가 어디인지에 대한 계산이 바뀌었습니다.
미국 정부가 협상 지렛대를 만들기 위해 새로 부과한 관세로 인해 소싱 결정의 예측 불가능성이 높아졌습니다.
이러한 조치는 예고 없이 시행되는 경우가 많아 수입의 불확실성을 더욱 높였습니다. 이러한 조치로 인해 수입업체는 소싱 전략을 재구성하거나, 계약을 재협상하거나, 급격한 비용 증가를 흡수하거나, 갑자기 늘어난 소싱 비용을 사실상 하룻밤 사이에 전가해야 했습니다. 공급망에 가격 또는 소싱 유연성을 구축하지 않은 공급업체는 더 이상 법적 또는 경제적 현실을 반영하지 않는 가격 또는 배송 조건에 갇혀 있는 경우가 많았습니다.
외교 정책으로서의 세관 집행. 세관은 미국 시장의 문지기 역할을 하므로 세관 집행은 관세 이상의 영향을 미칩니다. 트럼프 행정부 1기부터 바이든 시대까지 세관은 특히 공급망 무결성과 인권을 이유로 단속 툴킷을 대폭 확장했습니다:
- UFLPA는 중국 신장 지역과 관련된 상품이 강제 노동으로 만들어졌다는 반박할 수 없는 추정을 만들어냅니다. 이 추정으로 인해 수입업체는 원자재 수준까지 공급망 청결성에 대한 상세한 증명을 제공해야 하는 부담을 떠안게 됩니다.
- CBP는 또한 국경 요원이 노동 또는 원산지 요건을 위반한 것으로 의심되는 물품을 구금하거나 압수할 수 있도록 하는 보류 해제 명령(WRO)을 점점 더 많이 발령하고 있습니다.
이러한 형태의 규제 시행은 규정 준수를 문서화 기능에서 운영상의 필수 사항으로 전환하여 기업은 1차 공급업체를 훨씬 넘어서는 공급망을 매핑하고 정부의 조사를 견딜 수 있는 추적 시스템을 구현해야 합니다.
수출 통제 및 지정학적 표적화. 미국의 수출 통제 정책은 특히 반도체, 인공 지능, 항공우주, 통신과 같은 전략 분야에서 더욱 공격적으로 변했습니다. 이제 새로운 규칙이 적용됩니다:
- 중국 및 기타 적대 국가로의 민감한 기술 수출을 제한합니다.
- "미국인" 관여의 정의를 확장하여 미국산 제품 또는 소프트웨어를 취급하는 해외 자회사 및 제3자 단체를 포착합니다.
- 상업적 목적으로 구매하는 경우에도 군사 및 민간 이중 활동에 관여하는 대상 기관(특히 중국)을 대상으로 합니다.
미국 산업안보국(BIS)은 이중 용도 품목과 해외 재수출에 대한 집중도를 높여 필수 라이선스 및 최종 사용 인증의 범위를 확대했습니다. 이로 인해 미국산 부품이나 소프트웨어가 포함된 글로벌 공급망에는 최소한의 수량이라도 불확실성이 발생하고 있습니다.
전략적 디커플링과 '온쇼어링' 압력. 미국의 산업 정책은 구체적인 규정과 시행을 넘어, 이제 기업들이 적대국(특히 중국)에서 '우호적인' 국가 또는 국내 시설로 사업장을 이전하도록 장려하고 있습니다. CHIPS법 및 인플레이션 감소법과 같은 법률에 따른 인센티브는 국내 소싱에 대한 보상을 제공하기도 합니다:
- 전략적 경쟁업체와 연결된 공급업체로부터 분리하라는 규제 압력.
- 공급망이 지나치게 글로벌화될 경우 향후 정부 자금 지원 자격에 대한 불확실성.
이러한 소싱의 정치화는 장기적인 공급업체 관계와 자본 투자 계획에 전략적 불확실성을 더합니다.
요컨대, 국제 소싱의 예측 가능성은 현저히 낮아졌습니다. 관세와 강제 노동 집행에서 수출 규제에 이르기까지 국제 공급망에 의존하는 기업은 예상치 못한 잠재적으로 큰 변화에 대비해야 합니다. 오늘날 공급망 복원력은 해외의 격변뿐만 아니라 미국의 다음 정책 변화나 관세 발표에 대비하는 것을 의미합니다. 이 시리즈의 2부에서는 국제 공급망을 보유한 기업이 이러한 새로운 위험에 대처할 수 있는 방법에 대한 조언을 제공합니다.
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더 폴리 국제 정부 집행 방어 및 조사 팀 및 공급망 팀은 트럼프 행정부가 도입한 수정, 설명/지침 또는 추가 조치를 포함한 모든 국제 무역 동향을 모니터링하고 있으며, 이는 발생하는 대로 당사 웹사이트에 게시하고 있습니다. 관세 및 국제 무역 리소스 블로그에 게시하고 있습니다. 관련 백서 "공급망 무결성 리스크 관리" 에서는 미국으로 수입되는 상품과 관련하여 세관의 억류 증가 등 높아진 공급망 위험에 대처할 수 있는 실질적인 조언을 제공합니다. 또한 "무역 전쟁 중 수입 및 관세 위험 관리" 에서는 수입업체가 현재의 관세 및 무역 환경에서 관세 및 국제 무역 위험을 탐색하는 데 도움이 되는 실용적인 단계를 제공하는 12단계 계획을 간략하게 설명합니다.
