대표 경험

• 스카이워터 테크놀로지가 200mm 반도체 팹을 인수하는 과정에서 대리인으로 활동했습니다.
• 일본 상장기업의 미국 자동차 부품 공급 사업 매각을 대리했습니다.
• 윌스콧 홀딩스 코퍼레이션이 룰 144A 및 Reg S 규정에 따라 5억 달러 규모의 선순위 담보부 사채를 매각하는 과정에서 대리인으로 활동하였습니다.
• 상장회사의 제363조 자산 매각을 대리했습니다.
• 통신 프랜차이즈 사업자들에 대한 연속적인 인수 과정에서 의뢰인을 대리했습니다.
• 다양한 사업부문의 매각, 해산 및 청산 과정에서 광범위한 주주 기반을 가진 민간 미디어 회사를 대리했습니다.
• 사모펀드 회사를 대리하여 소매 체인점 인수 거래를 수행했습니다.
• 보그워너(BorgWarner Inc.)의 10억 달러 규모 선순위 채권 공모 및 매각을 대리했습니다.
• 보그워너(BorgWarner Inc.)가 PHINIA Inc.를 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 새로운 독립 기업으로 분사하는 과정에서 보그워너를 대리했습니다.
• 드림 파인더스 홈스(주)를 대리하여 3억 달러 규모의 선순위 채권을 144A 규정 사모 발행 방식으로 매각하는 업무를 수행하였습니다.
• 윌스캇 모바일-미니 홀딩스 코퍼레이션(WillScot Mobile-Mini Holdings Corp.)을 대리하여, 5억 달러 규모의 선순위 담보부 사채를 미국 증권거래위원회(SEC) 규정 144A 및 Reg S에 따라 매각하는 업무를 수행하였습니다.
• Hanger, Inc.의 Patient Square Capital에 대한 12억 5천만 달러 규모의 매각을 대리하였으며, 인수합병(M&A) 및 증권거래위원회(SEC) 위임장 설명서 및 공시 관련 업무를 수행했습니다.
• HCI 그룹 주식회사를 대리하여 1억 7,250만 달러 규모의 전환사채 공모 및 판매를 수행하였습니다.
• 사모펀드 회사를 대리하여 IT 서비스 회사의 매각을 수행했습니다.
• 포춘 500대 소프트웨어 및 기술 기업을 대리하여 다수의 소프트웨어 기업 인수합병을 수행했습니다.
• B. Riley를 인수사로 대리하여 Synchronoss Technologies, Inc.의 2억 5천만 달러 규모 보통주 및 선순위사채 공모를 수행하였습니다.
• 보그워너(BorgWarner Inc.)의 10억 유로 규모 선순위 채권 공모를 대리했습니다.
• B. Riley를 인수사로 대표하여, Eloxx Pharmaceuticals, Inc.의 5,200만 달러 규모 보통주 공모를 수행하였습니다.
• 자동차 부품 공급업체의 인수자를 대리했습니다.
• 브릭스 앤 스트래튼의 구조조정 및 파산 관련 SEC 공시 자문.
• 생명과학 기업을 대리하여 기업 구조 조정 및 벤처 자금 조달 라운드를 수행했습니다.
• 플랜트로닉스(주)를 대리하여 5억 달러 규모의 선순위 채권을 144A 규정 사모 발행 방식으로 매각하는 업무를 수행하였습니다.
• 잔디 관리 장비 제조업체 인수자를 대리했습니다.
• 보그워너(BorgWarner) Inc.를 대리하여 규칙 144A에 따른 8억 달러 규모의 동액 교환 제안을 수행하였습니다.
• 마커스 코퍼레이션(The Marcus Corporation)을 대리하여 1억 달러 규모의 전환우선채권을 144A 규정 거래로 매각하는 업무를 수행하였습니다.
• MGIC 투자 회사의 6억 5천만 달러 규모 선순위 채권 공모를 대리했습니다.
• 빅커 코퍼레이션의 1억 1,500만 달러 규모 보통주 공모를 대리했습니다.
• 보그워너(BorgWarner Inc.)의 11억 달러 규모 선순위 채권 공모를 대리했습니다.
• 일본 제약회사를 대리하여 나스닥 상장 바이오테크 기업과의 지적재산권 라이선스 계약 체결 및 지분 투자 업무를 수행하였습니다.
• 제약 회사를 대리하여 계약 제조 기관과의 계약과 관련하여 업무를 수행했습니다.
• 사모펀드 회사가 운송 회사를 인수하는 과정에서 대리인으로 활동했습니다.
• 일본 기업이 미국 소재 첨단 항공우주 소재 제조업체를 인수하는 과정에서 해당 기업을 대리하였습니다.
• 모기지 보증 보험 회사를 대리하여 총 원금 규모 6억 3천만 달러가 넘는 채권을 포함한 두 건의 해외 재보험 및 보험 연계 채권 거래를 수행하였습니다.
• 선도적인 통신 기술 기업이 첨단 디스패치 솔루션 제공업체를 인수하는 과정에서 해당 기업을 대리했습니다.
• 아스팔트 포장 회사의 인수자를 대리했습니다.
• 사모펀드 회사를 대리하여 IT 서비스 기업 인수 거래를 수행했습니다.
• 오시코시 코퍼레이션의 3억 달러 규모 선순위 채권 공모를 대리했습니다.
• 제이인 리미티드(Teijin Limited)가 콘티넨털 구조 플라스틱스(Continental Structural Plastics)를 8억 2,500만 달러에 인수하는 과정에서 법률 대리인을 맡았습니다.
• 매니토웍 푸드서비스(Manitowoc Foodservice, Inc.)를 독립적인 상장 기업으로 분사하는 과정에서 매니토웍 컴퍼니(The Manitowoc Company, Inc.)를 대리하였습니다. 분사 과정 전반을 감독 및 조정하였으며, 해당 거래의 매각, 기업 지배 구조, 증권 관련 사항(1934년 증권거래법 하의 등록 및 선순위 채권 및 2순위 담보 채권의 Rule 144A 공모 포함)에 대한 직접적인 책임을 맡았습니다.
• 일본 기술 기업이 미국과 싱가포르에 기반을 둔 스타트업에 투자하는 과정에서 해당 기업을 대리했습니다.
• 중국 직불 대출 기관인 Adrie Global Holdings Limited를 대리하여 나스닥 상장 SPAC인 DT Asia와의 역합병을 수행했습니다.
• 존슨 컨트롤스(Johnson Controls, Inc.)의 17억 달러 규모 선순위 채권 발행 업무를 대리하였습니다.
• 중국 자동차 부품 공급업체가 기업 가치 1억 달러 규모의 미국 자동차 소재 기업을 인수하는 과정에서 대리인으로 활동했습니다.
• 중국 태양광 기업이 미국에 본사를 둔 나스닥 상장 에너지 기업에 대한 지분 과반 인수 투자를 진행하는 과정에서 해당 기업을 대리했습니다.
• 일본의 주요 제약회사가 캘리포니아 소재 제약회사와의 공동 의약품 개발 계약 체결 및 우선주 투자와 관련하여 당사가 대리인으로 활동하였습니다.
• 사모펀드가 정보 서비스 회사를 3억 7,500만 달러에 매각하는 과정에서 대리인으로 활동했습니다.
• MGIC 투자 회사를 대리하여 보통주 및 전환사채로 구성된 12억 달러 규모의 이중 트랜치 공모를 수행했습니다.
• 미국 상장 중국 역합병 기업의 증권, 기업 및 재무제표 재작성 자문
• 펜테어 리미티드(Pentair Ltd.)를 대리하여, 펜테어(Pentair, Inc.) 자회사의 발행된 선순위 채권에 대한 교환 제안을 포함하여 20억 달러 이상의 선순위 채권 발행을 포괄하는 규칙 144A 공모를 수행하였으며, 이는 모두 펜테어와 타이코 플로우 컨트롤(Tyco Flow Control) 간의 동등 합병과 관련되었습니다.
• 존슨 컨트롤스(Johnson Controls, Inc.)를 대리하여 11억 달러 규모의 선순위 채권 발행 업무를 수행하였습니다.
• 매니토웍 컴퍼니(The Manitowoc Company, Inc.)를 대리하여 3억 달러 규모의 선순위 채권 공모를 수행하였습니다.
• 존슨 컨트롤스(Johnson Controls, Inc.)를 대리하여 전환사채 및 주식유닛에 대한 등록 교환 제안을 수행하였습니다.
• 래디쉬 코퍼레이션(Ladish Co., Inc.)이 앨러게니 테크놀로지스(Allegheny Technologies Incorporated)에 8억 달러에 매각하는 과정에서 대리인으로 활동하였으며, 관련 증권 신고서 제출을 포함하여 전반적인 절차를 수행하였습니다.
• 존슨 컨트롤스(Johnson Controls, Inc.)의 16억 달러 규모 선순위 채권 공모를 대리했습니다.
• 수많은 고객사를 대리하여 주주권리보호계획(주주권리보호계획, NOL 권리 계획 포함)의 도입 또는 갱신 및 기타 인수 방어 및 활동가 방어 조치를 수행하였습니다.
• 브릭스 앤 스트래튼 코퍼레이션의 2억 2,500만 달러 규모 선순위 채권 공모를 대리했습니다.
• 매니토웍 컴퍼니(주)의 6억 달러 규모 선순위 채권 공모를 대리했습니다.
• 행거(Hanger, Inc.)를 대리하여, 2억 달러 규모의 선순위 채권 발행(규칙 144A 및 규정 S 적용), 등록 채권에 대한 관련 교환 제안, 그리고 기존 채권에 대한 관련 매수 제안을 수행하였습니다.
• MGIC 투자 회사를 대리하여 8억 달러 규모의 보통주 및 3억 5천만 달러 규모의 전환우선채권 공모를 수행하였습니다.
• 매니토웍 컴퍼니(The Manitowoc Company, Inc.)를 대리하여 4억 달러 규모의 선순위 채권 공모를 수행하였습니다.
• 존슨 컨트롤스(Johnson Controls, Inc.)를 대리하여 4억 달러 규모의 주식유닛 및 3억 5천만 달러 규모의 전환사채 공모를 수행하였습니다.
• 캘리포니아 워터 서비스 컴퍼니의 1억 달러 규모 1순위 담보부 채권 공모 발행과 관련하여 로버트 W. 베어드 앤드 컴퍼니를 대리하였습니다.
• 할리 데이비슨(Harley-Davidson, Inc.)의 6억 달러 규모 선순위 채권 공모를 대리했습니다.
• 게일 컴퍼니가 마니투 BF S.A.에 4억 5천만 달러에 매각되는 비상장화 거래에서 해당 회사를 대리했습니다.
• MGIC 투자 회사를 대리하여 4억 2천만 달러 규모의 보통주 공모 및 3억 9천만 달러 규모의 전환형 후순위 채권 동시 매각을 수행하였습니다.
• 티어원 코퍼레이션이 캐피털소스 인크에 6억 5천만 달러에 매각하는 계약 체결 및 이후 합병 계약 해지, 관련 증권 신고서 제출을 포함한 전 과정을 대리했습니다.
• 피서브(Fiserv, Inc.)의 17억 5천만 달러 규모 선순위 채권 공모를 대리했습니다.
• MGIC 투자 회사를 대리하여 라디안 그룹과의 50억 달러 규모 동등 합병 계약 체결 및 이후 합병 계약 해지, 관련 증권 신고서 제출을 포함한 전 과정을 수행하였습니다.
• 기타 다수의 민간 기업 합병, 인수, 매각 및 합작 투자, 제9조 및 기타 부실 기업/채무 인수 포함.