폴리, 스리벤트의 사상 최초 4억 달러 규모 담보부 펀드 채무(CFO) 거래 대리

폴리 앤 라드너 LLP는 루터교 신자들을 위한 스라이벤트 파이낸셜(이하 "스라이벤트")이 화이트 로즈 CFO 2023 홀딩스 LLC(발행인)의 4억 달러 규모 A등급 채권 발행(사모펀드 담보부 채무)의 스폰서 역할을 수행함에 있어 보험 규제 자문사로 활동했습니다. 이는 다수의 펀드 오브 펀드에서 발생하는 현금흐름을 증권화한 사상 최초의 사례일 수 있습니다.

발행사는 특수 목적의 파산 격리 법인으로 구성되어 있으며, 자회사인 White Rose CFO 2023, LLC(자산 보유회사)를 통해 총 순자산가치 약 8억 달러 규모의 70개 고유한 노련한 기초 펀드에 노출된 5개 대체 투자 펀드의 유한 파트너십 지분을 보유하고 있습니다.  4억 달러 규모의 A등급 채권은 발행사의 자산 보유회사에 대한 유한책임회사 지분, 발행사의 특정 은행 계좌, 그리고 발행사가 Thrivent로부터 자본을 조달할 수 있는 권리로 담보됩니다.

스라이벤트는 계열사와 함께 230만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 다각화된 금융 서비스 기업으로, 전국의 금융 자문가 및 독립 대리인을 통해 온라인으로 금융 자문, 보험, 투자, 은행 업무 및 기부 관련 상품과 프로그램을 제공합니다.

폴리 거래 팀에는 질앨리슨 오펠, 모건 틸먼, 루이스 왈 파트너와 니콜라스 세카라 특별 고문, 브렛 벨모어 및 벤자민 슈왑 어소시에이트가 포함되었다.