폴리 자동차 업데이트

줄리 도터만, 경쟁 인텔리전스 분석가 분석

장기적인 비즈니스 전략, 투자, 파트너십 및 기술을 재고하는 모든 측면에 대해 Foley가 도와드리겠습니다. 자세한 내용은 저자, Foley 관계 파트너 또는 자동차 팀에 문의하여 논의하고 알아보세요.

트럼프 행정부의 무역 및 관세 정책

• 폴리 앤 라드너는 다국적 기업을 대상으로 수입 운영 부적절한 관리로 발생할 수 있는 가장 흔한 허위청구법(False Claims Act) 위험 에 대한개요 를 제공했습니다. 폴리 앤 라드너의 트럼프 행정부 리소스 허브: 법률 및 비즈니스 인사이트 를 방문하여 주요 정책 및 규제 동향에 대한 최신 업데이트를 확인하십시오.
• 미국 국제무역법원은 5월 28일 판결에서 행정부가 관세 부과를 정당화하기 위해 비상법을 부당하게 적용했다고판단한 후 트럼프 행정부의 관세 상당 부분을 중단시켰다. 트럼프 행정부는 판결의 집행을 유예해 달라고 요청하고 판결에 항소했다.
• 상무부는 5월 20일 자동차 수입업체들이 미국으로 수입되는 각 모델의 미국산 부품 비율을 확인하는 절차에 따라야 하는 '자동차 관세 관련 서류 제출 절차'를발표했다 .   해당 기관은 2024년 기준 대상 자동차의 반복 수입업체가 약 200개사에 달한다고 밝혔다. 공고에 따르면 캐나다와 멕시코에 자동차 생산 시설을 보유한 OEM 업체는 13개사로, 총 54개 차종 라인에서 생산이 이루어지고 있다. 
• 미국 상무부는 5월 20일 중국산 활성 양극재가 중국 정부의 부당한 보조금을 받고 있다는 예비 결정을발표했으며, 이는 수입품에 대한 반보조금 관세 부과로 이어질 수 있다. 해당 기관은 올해 말까지 상계관세(CVD) 조사에 대한 최종 결정을 내릴 예정이다. 활성 양극재는 리튬 이온 배터리의 핵심 구성 요소이다. 
• 중국은4월 초 특정 희토류 광물과 자석에 대한 무역 제한 조치를 시행한 이후 수주간 불확실성이 지속되던 가운데,최근 특정 희토류 자석에 대한 수출 허가를 제한적으로발급하기 시작했다. 해당 자석은 다양한 자동차 부품에 필수적인 소재다. 
• 미국 제조업 협회(NAM )가최근 상무부에 보낸서한에 따르면, 232조 관세는 미국의 핵심 광물 공급원 다각화와 중국 의존도 감소에 도움이 되지 않을 것이라고 한다. NAM은 정책 입안자들이 대신 허가 제도 개혁을 추진하고, 국제 동맹국들과 유리한 무역·투자 조건을 확보하며, 국내 생산 증대를 위한 전략적 인센티브를 시행해야 한다고 제안했다. 중국은 전 세계 희토류의약 70%를 채굴하며, 전 세계에서 채굴된 희토류의 가공에서 90%의 점유율을 차지하고 있다. 
• 트럼프 대통령은 5월 25일, 유럽연합(EU)산 제품에 대한 50% 관세 부과를 6월 1일에서 2025년 7월 9일까지 연기할 것이라고밝혔다.

자동차 분야의 주요 발전 동향

• 5월 29일자동차 분석가 협회(Society of Automotive Analysts)커피 브레이크 웨비나에서 폴리 앤 라드너(Foley & Lardner)의 앤 마리 유에츠(Ann Marie Uetz)와리버론(Riveron)의 스티븐 와이보(Steven Wybo)는전기차 프로그램의 증가하는 위험과 이에 따른자동차 부품 공급업체를 위한 핵심 교훈에 대한 개요를 제시했습니다.
• 크레인스 디트로이트는 스텔란티스와 일부 공급업체 간 진행 중인 여러 법적 분쟁 현황에 대한최신 정보를 제공했다. 
• MEMA조사 자료에 따르면 자동차 부품 공급업체의 4분의 3이 2025년 재무 실적이 기존 예상보다 악화될 것으로 전망했다. 또한 해당 협회 회원사의 절반 이상이 관세 관련 비용 증가로 인한 하위 공급업체의 재정적 어려움과 더불어 올해 북미 생산량이 1,390만 대에서 1,430만 대 수준으로 떨어질 가능성에 대해 우려하고 있다.
• J.D. 파워와 글로벌데이터의공동 전망에 따르면, 미국 신차 판매량은 5월에 연간 환산 판매율(SAAR) 기준 1,560만 대에 달할 것으로 예상된다. 이 분석에 따르면 관세로 인한 가격 상승 예상에 대비해 3월과 4월에 "약 14만9000대의 추가 차량이 판매된 것으로 추정되며", "이처럼 판매 시기가 조정된 것은 올해 남은 기간 동안 업계 판매 속도에 역풍이 될 것"이라고 전망했다.
• 국립고속도로교통안전관리국은"기업 평균 연비 프로그램 재설정" 해석 규정을 백악관에제출해 검토를 요청했다. 환경보호청은 이에 병행하여 차량 배출가스 규정을 추진 중이다.
• 미국 상원은 5월 22일, 캘리포니아주가 연방 규정보다 엄격한 차량 배출 기준을 적용할 수 있도록 허용한 환경보호청(EPA)의 면제 조치를 철회하기 위한 하원 통과 의회 검토법 결의안 3건을승인했다.   
• 미국 하원이 5월 22일 통과시킨'거대하고 훌륭한' 세금 및 예산 법안은 2025년 12월 31일 이후 전기차(EV)에 대한 여러 세액 공제를 종료할 예정입니다. 여기에는제45W조에 따른 상업용 전기차에 대한 최대 7,500달러의 신규 전기차 소비자 세액 공제,제25E조에 따른 중고 전기차에 대한 최대 4,000달러의 소비자 세액 공제, 그리고 제30D조에 따른 신규 전기차에 대한 최대 7,500달러의 소비자 세액 공제 및 상업용 전기차에 대한 세액 공제가 포함됩니다.30D조항에 따른 신형 전기차 최대 7,500달러 소비자 세액공제,25E조항에 따른 중고 전기차 최대 4,000달러 소비자 세액공제, 그리고30C조항에 따른 충전 인프라 세액공제가 포함됩니다. 또한 이 법안에는 고속도로 신탁 기금을 보충하기 위해 전기차 연간등록비 250달러, 하이브리드차 연간등록비 100달러를 부과하는 조항도 포함되었습니다.
• 개인정보를 수집·저장하는 기업들은 곧 법무부 규정을 준수해야 할 것이다  규정을 준수해야 합니다. 중국, 러시아, 이란 및 기타 외국 적대국으로 지정된 국가 출신 개인과의 민감한 개인 데이터 대량 공유를 제한하는 규정을 준수해야 합니다.행정명령 14117호에 따라 국가안보국(NSD)이 시행하는 데이터 보안 프로그램은 2025년 4월 8일 발효되었습니다. 다만 2025년 4월 8일부터 7월 8일까지는 기업이 규정 준수를 위해 "성실한 노력을 기울이고 있는" 경우 법무부는 집행 조치를 우선적으로 진행하지 않을 예정이다.
• 도널드 트럼프 대통령은 일본제철과 미국제철 간의 '계획된 파트너십'에 대해찬성 의사를 표명했으나, 2023년 12월 처음 발표된 140억 달러 규모의 합병 제안에 대한 일정에 대해서는 여전히 의문이 남아 있다.미확인 보도에 따르면 이 거래에는 소위 '골든 셰어(golden share)'가 포함될 수 있으며,이를 통해 미국 연방 정부가 특정 회사 결정에 개입할 수 있는 권한을 부여받을 수있다고 한다.
• 미시간 대학교는 관세와 보복적 무역 정책으로 인해 미국 내 차량 가격이 평균 13.2% 상승하거나 차량당 6,200달러(약 700만 원) 오를 수 있다고예측했다.

OEM/공급업체 

• 플랜트 모란의 연간북미 자동차 OEM-공급업체 협력 관계^지수®(^WRI®) 연구에 따르면, 지난해 연구 대비 도요타 , 혼다 , GM과의 공급업체 관계는 개선된 반면 닛산, 포드, 스텔란티스와의 관계는 악화된 것으로 나타났다. 도요타는 2007년 이후 최고 WRI 점수를 기록하며 18점을 상승한 반면, 스텔란티스는 11점 하락해 여전히 최하위를 유지했다.
• 스텔란티스는 안토니오 필로사를 최고경영자(CEO)로임명했으며, 6월 23일부터 효력이 발생한다. 필로사는 현재 미주 지역 최고운영책임자(COO) 겸 최고품질책임자(CQO)를 맡고 있다.
• 제너럴 모터스(GM)는 뉴욕주 버펄로 인근 토나완다 추진장치 공장에서 차세대 V8 엔진 생산을 위해 8억 8800만 달러를투자할 예정이다. 이는 자동차 제조사가 엔진 공장에 단일 투자한 사상 최대 규모다. GM은 해당 공장을 전기차 구동 장치 생산 시설로 전환하기 위한 3억 달러 규모의 투자 계획을 취소했다. 
• 토요타는클라우드 기반 예측 도구를 활용해 52주 예측을 제공하기 위해 공급망 프로세스를개선할 예정이다.
• 보쉬는 2030년까지 북미 지역이 전 세계 매출의 20%를차지하도록 하는 목표를 세웠다.
• 도요타가 미국 시장에서 포드 매버릭과 현대 산타크루즈와 경쟁하기 위해 소형 픽업트럭 출시를 검토 중인 것으로알려졌다.

시장 동향 및 규제

• 포드는 후방 카메라 영상이 지연되거나 멈추거나 표시되지 않을 수 있는 소프트웨어 오류로 인해 미국에서 100만 대 이상의 차량을리콜할 예정이다. 
• 국제로봇연맹(IFR)의 예비분석에 따르면 , 2024년 자동차 산업의 산업용 로봇 설치량은 전년 대비 11% 증가한 13,700대를 기록했으며 , 2024년 전체 신규 산업용 로봇 설치량의약 40%가 자동차 산업에 집중됐다. 미국 공장에서는 높은 관세와 무역 불확실성에 대응해 자동화 기술 및 로봇 공학의 도입이 증가할 것으로예상된다.
• 케리건 어드바이저스의2025년 OEM 설문조사 응답자의 76%는중국 자동차 제조사들이 결국 미국 시장에 진출할 것이라고 믿고 있으며, 70%는 중국 브랜드의 글로벌 시장 점유율 상승이 미칠 영향에 대해 우려하고 있다.
• ACT 리서치에 따르면, 북미 지역의 대형 트럭 신규 주문량이 4월 기준 전년 동기 대비48% 감소하며코로나 팬데믹 발생 이후 최저 수준을 기록했다.

자율 기술 및 차량 소프트웨어 

• 월스트리트저널(WSJ)은 현재 문을 닫은 샌디에이고 본사의 자율주행 트럭 개발사 투심플(TuSimple)이 중국 내 여러 파트너사에 민감한 데이터를 공유했다는 의혹에 대한단독 보도를 내보냈다. 투심플의 전 최고경영자(CEO)는 최근 휴스턴에 본사를 둔자율주행 트럭 개발사 봇오토(Bot Auto)를 설립했다.
• 아마존의 자회사 죤스(Zoox)는 애틀랜타에서 자율주행 기술 테스트를 확대할계획이다. 웨이모(Waymo)는 우버(Uber)와 협력해 애틀랜타에서 무인 차량 서비스를 제공하고 있으며, 리프트(Lyft)는 올해 말 메이 모빌리티(May Mobility )와 함께 해당 지역에서 차량 호출 서비스를 출시할 예정이다. 
• 로이터 통신은 스텔란티스와 아마존이 공동 개발 중인 스마트콕핏 차량 내 소프트웨어 프로젝트가 목표를 달성하지 못한 채 "종료 단계에 접어들고 있다"고보도했다.
• 뉴욕 타임스 미국에서 무인 트럭의 도입을 복잡하게 만들 수 있는 규제 및 시장 위험에 대한 평가를 제공했다. 
• 스웨덴 무인 트럭 스타트업 에인라이드 ( Ein ride)가 미국 상장을검토 중이다. 

전기차 및 저공해 기술 

• 혼다는 전기화 전략 재편의 일환으로 2030년까지 하이브리드 전기차(HEV) 220만 대 판매를 목표로 삼으며, 계획된 전기차 투자 규모를 200억 달러 이상축소했다.
• 스텔란티스는시장 수요 불확실성과 관세 영향으로 인해 온타리오 공장에서 2026년형 전기차 도지 차저 데이토나 기본 모델 생산을연기할 예정이다. 
• 콕스 오토모티브의추정에 따르면, 2025년 4월 신형 전기차 재고 수준은 업계 전체 기준 99일 분에 달했으며, 이는 자동차 제조사들이 소비자 수요에 대응해 생산량을 조정함에 따라 전년 동기 대비 20% 감소한 수치입니다. 4월 신형 전기차 평균 거래 가격(ATP)은 59,255달러로, 2024년 4월 대비 3.7% 상승했습니다.
• 닛산이 미국에서 포드와 한국의 SK온 합작회사로부터 전기차 배터리를 조달하는 계약을 검토 중이라고 블룸버그의 익명의 소식통이 전했다. 블룸버그 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 월스트리트저널에 따르면.
• 중국 전기차 제조사 BYD가 헝가리에 유럽 거점을 설립할계획이다. 차량 판매, 애프터서비스, 테스트 및 개발을 지원하기 위해 2,000개의 일자리가 창출될 예정이다.