폴리 자동차 업데이트

줄리 도터만, 경쟁 인텔리전스 분석가 분석

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트럼프 행정부의 무역 및 관세 정책

• 폴리 앤 라드너는현재 트럼프 행정부의 관세 제안과 국제 비상 경제 권한법(IEEPA)에 따라 부과된 관세를 무효화한최근 법원 판결의 함의에 대한 최신 정보를 제공했습니다. 폴리 앤 라드너의 트럼프 행정부 리소스 허브: 법률 및 비즈니스 인사이트 를 방문하여 주요 정책 및 규제 동향에 대한 추가 업데이트를 확인하십시오.
• 트럼프 대통령은6월 11일중국과의 무역 협정이" 시진핑 주석과 나의최종 승인을 조건으로 완료됐다"고 밝혔다. 이 협정에는 중국이"필요한 모든 자석 및 희토류"를 공급하는 내용이 포함된 것으로 알려졌다.[이 속보 기사는 수시로 업데이트됩니다.]
• 미국 에너지부 (MEMA )와 다수의 주요 자동차 제조사들은중국이 특정 희토류, 광물 및 자석에 대한 수출 허가를제한하거나 지연시킨 정책으로 인한 부품 부족 및 생산 차질위험을 해결하기 위한 즉각적인 조치를촉구했다.  
• 유럽자동차부품협회(CLEPA) 는 6월 4일"4월 이후 중국 당국에 제출된 희토류 수출 허가신청의 약 4분의 1이승인됐다"고밝혔다. 6월 9일 발표된세관 자료에 따르면 중국의 희토류 수출량은 5월에 전월 대비 23% 증가했다. 
• 트럼프 대통령은 6월 4일부터 철강 및 알루미늄에 대한 232조 관세를 50%로 두 배 인상하는행정명령에 서명했다 . 캐나다, 멕시코, 브라질 정부는 철강 수입 관세 면제를 요청 중인 것으로알려졌다. 공급 제약 전망과 트럼프 행정부의 무역 정책으로 인한 미국 수요 증가 효과로 인해 알루미늄 가격은 2026년 말까지 톤당 3,000달러 이상으로 20% 이상 상승할 것으로예상됩니다.
• 미국 무역대표부(USTR)는중국산 특정 제품에 대한 301조 관세 면제 조치를 기존 만료일인 2025년 5월 31일에서 2025년 8월 31일까지연장했다. 해당 관세는 2018년 처음 시행되었으며 특정 배터리, 핵심 광물, 반도체 등을 포함한 제품을 대상으로 한다. 공고에 따르면 이 면제 조치는 추가로 연장되거나 수정될 수 있다.

자동차 분야의 주요 발전 동향

• S&P 글로벌 모빌리티 와 오토모티브 뉴스는 철강 및 알루미늄 관세 인상이 자동차 제조사와 공급업체에 미칠 잠재적 영향에 대한 개요를 제공했다. S&P는 다양한 관세의 영향으로 미국 신차 재고량이 현재 약 270만 대 수준에서 올해 12월까지 업계 전체200만 대 수준으로 떨어질 수 있다고 지적했다.
• AutoTech 2025 행사에서 발표된 내용에 따르면, S&P 글로벌 모빌리티는 관세 정책의 변동성으로 인해 자동차 제조사와 공급업체들이 최대 18개월에 달하는 제품 기획 기간을 잃고 있다고추정했습니다.
• 뱅크오브아메리카의 연례 '자동차 전쟁' 보고서 예측에는 전기차(EV)에 대한 수십억 달러 규모의 지속적인 감가상각, 현금 창출을 위한 '핵심' 제품 집중, 그리고 극심한 가격 경쟁과 과잉 생산 능력으로 인한 중국 자동차 산업의 '대규모 통합' 가능성이 포함된다. 자동차 제조사들은 향후 4년간 159개 모델을 출시할 것으로 예상되며, 이는 평소의 200개 이상 수준에서 감소한 수치다. 보고서는 "향후4년 이상은 제품 전략 측면에서 사상 가장 불확실하고 변동성이 큰 시기가 될 것"이라고 지적했다.
• 연방통신위원회(FCC)는 러시아 및 중국 제조업체의 차량 연결 기술 금지 목록을 확대할 수 있는 제안에 대한 공개 의견 수렴 기간을 18일연장하여 2025년 6월 27일까지로정했다.
• 백악관 예산처는 교통부가 2021년 양당 합의 인프라 법안으로 설립된 국가 전기차 인프라(NEVI) 공식 지원 프로그램을중단함으로써 자금 보류 통제법(ICA) 을 위반했다는 정부 회계감사원(GAO) 의결정을 무시하도록지시했다. ICA는대통령이 의회가 배정한 자금을 보류할 수 있는 권한을 제한한다.
• 지난주 16개 주와 워싱턴 D.C.는 연방 정부가 NEVI 기금 지급을 보류하는 것을 막기 위한 가처분 신청을 승인해 줄 것을 워싱턴 연방 법원 판사 에게촉구했다.
• 미 교통부 산하 고속도로교통안전청(NHTSA)은 6월 6일'기업 평균 연비 프로그램 재설정' 최종 규정을 발표하며, CAFE(기업평균 연비) 및 중대형 차량(MDHD) 기준을 개정할 수 있는 법적 근거를 설명했다. 별도의 개정 규정이 향후 발표될 예정이다 . 이는 상원에서 계류중인 세금 및 예산 법안에 포함된 CAFE 규정 미준수 시 벌금 부과 폐지제안에 따른 조치다 . 
• 미국 5월 신차 판매량은 전년 동기 대비 1.4%증가한 1,560만 대(계절 조정 연간 판매율 기준)를 기록했다.

OEM/공급업체

• 40억 달러 규모의  계획의 일환으로 미국 제조업 증대를 위한 향후 2년간의 40억 달러 규모 계획의 일환으로, GM은 미시간주 오리온 조립 공장, 캔자스주 페어팩스 조립 공장, 테네시주 스프링힐 제조 공장에서 완차 생산을 확대할 예정이다. 이 투자를 통해 미국 내 연간 최대 200만 대의 차량 조립 능력을 확보할 수 있을 것이다. 
• 데카르트 데이터마인(Descartes Datamyne)의해상 수입 데이터에 따르면, 2025년 5월 자동차 제조사들의 미국 수출 차량 대수는 전년 동기 대비 72% 감소했다.
• 캐나다 통계청이 6월 5일 발표한자료에 따르면, 캐나다의 자동차 및 부품 수출은 4월에 17% 감소했다. 
• 애프터마켓 자동차 부품 유통업체 디트로이트 액슬은 중국산 소액 소포에 대한 '소액 면세' 관세 혜택을 종료한 트럼프 행정부 정책으로 인해 "몇 주 안에"사업을 접을 수 있다고 밝혔다.
• 다수의 글로벌 공급업체들이 중국 자동차 업체들의 해외 진출을 지원할기회를 모색하고 있다.
• 중국 정부가 국내 전기차 제조사들 간의 지속적인 가격 경쟁이 수익성 악화와 대규모산업 재편으로 이어질 수 있다는 우려가 커지는 가운데, 국내 자동차 업체들에게 "자율 규제"를 지시했다고전해졌다. 

시장 동향 및 규제

• 켈리 블루 북(Kelley Blue Book)에 따르면 2025년 5월 신차 평균 거래 가격(ATP)은 48,799달러로, 4월 ATP와 거의 비슷한 수준이지만 전년 동기 대비 1% 상승했다. 5월 평균 제조사 권장 소매 가격(MSRP)은전년 동기 대비 2% 상승한 50,968달러를 기록했다.
• AlixPartners의^제20차 연례 경영회생 및 변혁 설문조사 응답자의 3분의 2에 따르면, 올해 재정적 어려움을 겪을 가능성이 가장 높은 분야는 자동차 산업이다.
• 전국제조업협회(NAM)의2025년 2분기 제조업체 전망 조사에 따르면 응답자의 55.4%가 자사 전망을 긍정적으로 평가했으며, 이는 1분기 대비 약 15%포인트 하락한 수치로 2020년 2분기 이후 최저 수준이다.
• 컨퍼런스 보드의CEO 신뢰도 지수에 따르면, 모든 산업 분야의 CEO 중 83%가 향후 12~18개월 내에 경기 침체가 발생할 것으로 예상하고 있다.
• 자동차 운반선 모닝 마이더스호에서 발생한 화재는 전기차가 적재된 갑판에서 시작됐다. 그러나 사고 원인은 아직 확인되지 않았다. 이는 2025년 들어 세 번째로발생한중대 화재이며, '대형 롤로(Ro-Ro) 선박'에서 지난 10년간 발생한 열세 번째 화재다.

자율 기술 및 차량 소프트웨어 

• 테슬라가향후 몇 주 안에 텍사스주 오스틴의 일부 지역에서 로봇 택시 서비스를 선보일 수 있다.
• 알파벳 계열사 웨이모는 누적 기준 유료 무인 주행 서비스 이용 횟수가 1천만 건을돌파했으며, 주간 평균 25만 건 이상의 주행을 기록하고 있다. 이 자율주행 기업은 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 피닉스 일부 지역에서 유료 서비스를 제공하며, 최근 우버와의 제휴를 통해 오스틴과 애틀랜타로 서비스를확장했다. 
• 우버 테크놀로지스(Uber Technologies, Inc.) 와 자율주행 스타트업 웨이브(Wayve) 는 2026년 봄 런던에서 레벨 4(L4) 자율주행 차량의 공공도로 시험 운행을 시작할계획이다.
• 자율주행 트럭 소프트웨어 기업 플러스 오토메이션( PlusAutomation)이 특수목적 인수회사(SPAC)인 처칠 캐피털 코프(Churchill Capital Corp.)와의 12억 달러 규모 합병을 통해 미국에서 기업공개(IPO)를 추진할계획이다. 합병된 법인은 플러스에이아이(PlusAI)로 운영될 예정이다. 
• 중국은 운전자 보조 시스템에 대한 국가 안전 기준을마련 중이다. 

전기차 및 저공해 기술 

• 포드는 미 의회가 청정에너지에 대한 연방 세액공제를 폐지할 경우 미시간주 마셜에 새로 건설 중인 공장에서 전기차 배터리를 생산할 계획이위태로워질 것이라고 밝혔다.
• 자동차 에너지 공급사(AESC)가 "정책 및 시장 불확실성"을 이유로 사우스캐롤라이나주 내 전기차 배터리 공장건설을 중단했다. 
• 인디애나주에 위치한 스텔란티스-삼성SDI 배터리 합작 공장근로자 대다수가 UAW(미국 자동차노조) 가입을 위한 서명 카드를 작성했다. 
• 루시드 그룹은전기차 배터리용 국내 공급망 강화를 위해 미국산 흑연에 대한 세 번째 계약을체결했다.
• 많은 전기차의 광고된 주행 가능 거리는 실제 주행 거리와 크게 차이가 날 수 있습니다. 소비자보고서(Consumer Reports)의 고속도로에서 시속 70마일(약 113km/h)로 일정 속도를 유지하며 주행한 30대의 전기차 테스트 결과와 크게 다를 수 있습니다. 테스트 대상 차량의 절반 이상이 광고된 주행거리 목표를 1마일에서 최대 50마일(약 8km~80km)까지 미달했습니다. 그러나 일부 모델은 목표 주행거리를 2마일(약 3km)에서 67마일(약 108km)까지 초과하기도 했습니다. 가솔린 차량과 달리 전기차는 일반적으로 도시 주행보다 고속도로 주행 시 효율이 낮습니다. 
• 최근AAA가 1,128명의 소비자를 대상으로실시한 설문조사에 따르면, 응답자의 16%만이다음 차로 완전 전기차를 구매할 가능성이 '매우 높다' 또는 '높다'고 답했으며, 이는 2019년 이후 최저 수준을 기록했습니다.