폴리 자동차 업데이트

줄리 도터만, 경쟁 인텔리전스 분석가 분석

장기적인 비즈니스 전략, 투자, 파트너십 및 기술을 재고하는 모든 측면에 대해 Foley가 도와드리겠습니다. 자세한 내용은 저자, Foley 관계 파트너 또는 자동차 팀에 문의하여 논의하고 알아보세요.

주요 개발 사항

• Foley & Lardner는  MEMA OE 디지털 모빌리티 전환 이벤트에서 발표자로 참여합니다. 등록 정보는여기에서 확인하실 수 있습니다. 
• 폴리 앤 라드너는  첨단기술위원회(ATC) 회의에서 발표자로 참여합니다. 회의는 2025년 7월 29일 미시간주 사우스필드 소재 MEMA 컨퍼런스 센터에서 오후 12시(미 동부 시간)에 시작됩니다. 참석을 원하시는 분은 로렌 소베키(Lauren Sobecki)에게[email protected]으로 문의해 주십시오.
• 폴리 앤 라드너(Foley & Lardner )의 파트너인 바네사 밀러(Vanessa Miller)는 제조업체들이 성수기 동안 생존하고 번성하기 위한 사전 준비 전략을 제시했습니다. Supply & Demand Chain Executive에서 제조업체들이 성수기 동안 생존하고 성장할 수 있도록 고급 준비 전략을 제시했습니다.
• 폴리 앤 라드너(Foley & Lardner )의 앤 마리 우에츠(Ann Marie Uetz) 파트너는크레인스 디트로이트(Crain’s Detroit) 기사"관세 비용 증가로 포드, 스텔란티스, 공급업체 조건 강화"에서 변화하는 무역 환경 속 자동차 공급망에 대한 관점을 제시했다.
• 폴리 앤드 라드너(Foley & Lardner )의 그레고리 후시시안(Gregory Husisian) 파트너는월스트리트저널(The Wall Street Journal) 기사 "관세 사기와의 전쟁은 트럼프 무역 전쟁의 잘 알려지지 않은 전선"에서 미국 법무부의 관세사기 단속 의도에 대해 논평했다.
• 일본이 새로운 미일 무역 협정의 일환으로 15%의 '상호적' 관세를 부과할 것이라고발표한 데 이어, 미국 자동차 정책 위원회는미국산 부품 비율이 극히 낮은 일본산 자동차 수입품이 멕시코 및 캐나다산 특정 수입품보다 낮은 관세율을 적용받을 수 있다는우려를 표명했다. 
• 오토모티브 뉴스는 최근 차량 생산 지연 및 변경 사항과 이에 따른 공급업체 및 제품 계획 주기 영향에 대한최신 정보를 제공했다.
• 벤치마크 미네랄스는 미국이 철강, 알루미늄 및 구리에 부과하는 수입 관세로인해 발생할 수 있는 평균 차량 생산 비용 영향에 대한추정치를 제공했습니다. 
• 지난주 중국은 전기차 배터리 생산에 핵심적인특정 기술에 대한 수출 제한 조치를시행했다. 이 제한 조치에는 "인산철리튬(LFP) 배터리 제조용 배터리 양극 생산 기술"과 더불어 "리튬의 가공, 정제 및 추출"에 필요한 특정 기술이 포함된다.
• 미국 상무부는7월 17일 리튬 이온 배터리의 핵심 소재인 흑연 양극 활물질(AAM) 의 특정 중국산 수입품에 대해 93.5%의 반덤핑 관세를부과한다고 발표했다. 이는 해당 소재가 부당하게 보조금을 받았다는 예비 판정을 확정한 조치의 일환이다.미국 활성 음극재 생산자 협회에 따르면, 기존 수입 관세를 고려할 경우 AAM에 대한 실질 관세율은 160%에 달할 수 있다. 상무부는 2025년 12월 5일까지 최종 결정을 내릴 예정이다. 
• 코크스 오토모티브분석에 따르면, 2025년 6월 미국 신차 재고량은 283만 대로 추정되며, 이는 업계 전체 기준 82일 분의 재고에 해당하며 전년 동기 대비 1.4% 감소한 수치입니다. 6월 재고가 가장 낮은 브랜드로는 39일분 재고를 기록한 토요타와 61일분 재고를 기록한 혼다가 포함됐다. 지난달 재고가 가장 높은 브랜드로는 118일분 재고를 기록한 닷지와 133일분 재고를 기록한 아우디가 포함됐다.
• 2025년 6월 신규 경차 평균 거래 가격(ATP)은 48,000달러를약간 상회했으며, 전년 동기 대비1.2%, 전월 대비 0.4%상승했습니다. 6월 평균 제조사 권장 소매 가격(MSRP) 은 51,124달러로3개월 연속 상승했으며 전년 동기 대비 2.3% 증가했다.6월 인센티브는 ATP의 6.9%를 차지해 1년 전 ATP의 6.5%에서 증가했다.
• 2025년 6월 중국의 미국산 희토류 자석 수출량은 2025년 5월 대비약 3배 가까이 증가했으나, 전년 동기 대비로는 여전히 현저히 낮은 수준을 유지했다. 
• 오토모티브 뉴스는 '하나의 거대하고 아름다운 법안(One Big Beautiful Bill Act )'이 배터리 생산과 비용에 미칠 수 있는 영향에 대한개요 를 제공했다 . 

OEM/공급업체

• 2025년 2분기 미국 수입 관세로 인한 이익 손실은GM의 경우 11억 달러,현대자동차의 경우 6억 600만 달러에 달했다.
• 스텔란티스는 2025년 상반기 잠정 재무 실적에서 27억 달러의 순손실 중 3억 5천만 달러가 미국 수입 관세 관련 비용으로추정된다고 밝혔다.
• 리어 코퍼레이션은 크레인스최신 디트로이트 지역 최대 OEM 부품 공급업체순위에서 1위 자리를 유지했다.
• 휠 공급업체 슈페리어 인더스트리즈가 오크트리 캐피털 매니지먼트를 포함한 장기 대출 투자자 그룹에인수될 예정이다. 
• 애디언트는일리노이주 노멀에 신규 시설을 설립하기 위해 800만 달러를투자할 예정이다.
• 테슬라는2025년 11월 6일에 다음 정기 주주총회를개최할 예정입니다. 
• 멕시코 통계청 (INEGI)자료에 따르면, 2025년 상반기 멕시코에서 판매된 GM 차량의 50% 이상이 중국에서 수입된 것으로 나타났다. 
• GM은 공개되지 않은 사유로 8월 중 몇 주간 멕시코 실라오 공장에서 쉐보레 실버라도와 GMC 시에라 픽업트럭생산을 일시중단할 예정이다. 이는 7월 첫 2주간 같은 공장에서 생산이 중단된 데 이은 조치다.
• 닛산이 2027년까지 멕시코에 있는 두 개의 생산 공장을 폐쇄할 계획을 검토 중인 것으로전해졌다.
• 포드는 연료 분사 장치 결함으로 인한 엔진 화재 위험으로 브롱코 스포츠와 이스케이프 모델 약 70만 대를리콜한다. 또한 저압 연료 공급 모듈(FDM) 고장으로 주행 중 엔진 정지 가능성이 있어 10여 개 모델에 걸쳐 85만 대 이상의 차량을 추가로리콜한다. 포드는 2025년 상반기까지 총 88건의 안전 리콜을실시했으며, 이는 자동차 제조사가 연간 기록한 역대 최대 규모를 넘어선 수치다.
• 볼보는 미국 관세와 전기차 출시 지연으로 인해 2분기에 12억 달러의 손상차손을기록할 전망이다. 해당 자동차 제조사는 관세 부담으로 인해 중국에서 생산 예정이던 대형 전기 세단 ES90의 미국 내 판매가 불가능하다고 밝혔다.

시장 동향 및 규제

• 미국 국제무역위원회(USITC)연구에 따르면, 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)의자동차 원산지 규정이공급업체의 이익, 고용 및 매출 증대에 기여한 것으로 나타났다.
• 블룸버그의 익명의 소식통에 따르면 블룸버그구리, 목재, 반도체, 대형 트럭, 핵심 광물 등 분야에 대한 232조 조사 결과로 부과될 수 있는 신규 관세의 시행 일정에 대해 추측했다.
• 국립고속도로교통안전관리국은직원 수를 25% 이상 감축하여 약 555명으로줄일 예정이다.
• 중국자동차공업협회 자료에 따르면,2025년 상반기중국은 전 세계적으로 300만 대 이상의 차량을 수출했으며, 이는 전년 동기 대비 10% 증가한 수치이다.

자율 기술 및 차량 소프트웨어

• 오토모티브 뉴스는 주요 업체들의 자율주행 택시 계획 및 배치 현황에 대한최신 정보를 제공했다.
• 테슬라는텍사스주 오스틴에서의 초기 출시를 거쳐 향후 몇 달 안에 캘리포니아와 애리조나에서 자율주행 택시를 출시할계획이다.  
• 웨이모는 우버와의 파트너십을 통해 텍사스주 오스틴에서 운영 중인 자율주행 택시 서비스 지역을 기존 37제곱마일에서 90제곱마일로확대할 예정이다. 
• 7월 17일발표된 파트너십의 일환으로, 2026년부터 일부 도시에서 우버 차량 호출 플랫폼에 누로 드라이버 자율주행 기술을 탑재한 루시드 그래비티 SUV 최소 2만 대가 투입될 예정이다. 
• 중국은 자율주행 기술에 대한지침과 안전 요건을 강화하는 광범위한 노력의 일환으로, 자동차 제조사들이 자율주행 기능을 "과장하거나 허위로 홍보하는 것"을 금지할 예정이다. 
• 루시드는드림드라이브 프로 시스템을 탑재한 차량을 대상으로 소프트웨어 업데이트를 통해 에어 세단과 그래비티 SUV에 핸즈프리 주행 기능을 향후 몇 주 내로제공할 예정이다.

전기차 및 저공해 기술

• 콕스 오토모티브분석에 따르면, 2025년 상반기 미국 전기차 신규 판매량은 전년 동기 대비 1.5% 증가한 607,089대를 기록했다. 2025년 2분기 전기차 신규 판매량은 전년 동기 대비 6.3% 감소했다.
• 2025년 6월미국 전기차 신규 판매량은 전년 동기 대비 3.5%감소한 103,945대를 기록했다. 6월 전기차 신규 재고는 125일분으로 추정되며, 이는 전년 동기 대비 14.8% 감소한 수치다. 평균 거래 가격( ATP)은 전년 동기 대비 2.8% 하락한 56,910달러를 기록했다. 
• 미국 에너지부 자료에 따르면,2025년 2분기 동안 미국 내고속 공용 충전소 약 703개가새로 설치된 것으로 추정된다. 블룸버그의 분석에 따르면 블룸버그 에 따르면 이러한 설치는 "대부분 민간 부문에 의해 주도되었다"고 한다 .
• 미국 회계감사원(GAO)이 7월 22일 발표한 분석에 따르면 , 국가 전기차 인프라(NEVI) 공식 프로그램하에서 2025년 4월까지 미국 내 설치된 전기차 충전 포트는 400개 미만으로 추정된다 .트럼프 행정부는지난 2월 NEVI 프로그램에 대한자금 지원을 중단했다 . 
• 월스트리트저널 보도에 따르면, 일부 중국 전기차 제조사 들의 공급업체들은 대금 지급 지연과 가격 인하 요구에 직면해 있다. 월스트리트저널에 따르면, 
• 중국 승용차협회자료에 따르면, 2025년 상반기 중국 내 배터리 전기차, 플러그인 하이브리드차, 확장형 전기차를 포함한 신에너지차 판매량은 550만 대를 기록했으며, 이는 해당 기간 전체 자동차 판매량의 50%를 약간 넘는 수준이다.
• GM은 미국 최대 희토류 생산업체인 텍사스 소재 MP Materials로부터 희토류 자석을 공급받기로 한공급 계약을 체결한 기업 중 하나이다. 
• GM과 LG에너지솔루션은2027년 말까지 테네시주 스프링힐에 위치한 합작 공장 생산 라인을업그레이드해 저비용 인산철리튬 배터리 셀을 생산할예정이다. 
• 온타리오주 윈저에 위치한 스텔란티스-LG에너지솔루션 합작 전기차 배터리 공장의 유니포 조합원들이1년 단위의 단체협약을승인했다.
• 캘리포니아에 본사를 둔 멀렌 오토모티브는 미시간주 오크파크에서 멀렌과 볼린저 모터스의 사업 통합을발표했다. 이 상용 전기차 제조사는 볼린저 이노베이션스로 사명을 변경할 예정이다. 
• 리비안은2026년 착공 예정인 신규 공장 건설에 앞서 애틀랜타에 새로운 동부 본사를 설립할계획이다. 
• 파나소닉이캔자스주 디소토에 40억 달러 규모의 전기차 배터리 제조 공장을열었다. 
• 제프 베조스가 투자한 전기 트럭 스타트업 슬레이트 오토가지난달 디트로이트에서 열린 '리인더스트리얼라이즈' 컨퍼런스에서 2인승 소형 픽업트럭 프로토타입을공개했다. 인디애나주에서 2026년 말까지 생산을 시작할 예정이다.
• 스텔란티스는높은 자본 투자 요구와 더불어, 이번 10년 말 이전에는 상당한 수준의 보급이 실현 가능하지 않을 것이라는 전망으로 인해 수소 연료전지 기술 개발 프로그램을중단했다.