폴리 자동차 업데이트

줄리 도터만, 경쟁 인텔리전스 분석가 분석

장기적인 비즈니스 전략, 투자, 파트너십 및 기술을 재고하는 모든 측면에 대해 Foley가 도와드리겠습니다. 자세한 내용은 저자, Foley 관계 파트너 또는 자동차 팀에 문의하여 논의하고 알아보세요. 

주요 개발 사항

• 폴리 앤 라드너의 파트너인 바네사 밀러와 니콜라스 엘리스는GM의 새로운 구매 주문서 '프로그램 연장 조항'이 업계에 미치는 영향을평가했다. 
• 폴리 앤 라드너의 파트너인 바네사 밀러와 알레한드로 고메스 스트로찌는멕시코에서 개최된 제23회 국제 자동차 산업 회의 (CIIAM 2025)에서 지역 무역 통합을 형성하는 법적·규제적 변화에 관한논의를 주도했습니다.
• 폴리 앤 라드너의"미국 제조업: 미국 내 제조 기반 구축을 위한 종합 가이드" 시리즈는 미국 제조업체들이 생산 장소와 방식을 재고하는 과정에서 직면하는 중대한 결정들을 심층 분석합니다. 시리즈 최신 기사인'가격 안정성과 공급 지속성: 리쇼어링을 위한 전략적 계약'을 확인하세요. 시리즈 신규 기사 업데이트를 받으시려면여기를 클릭해 구독하세요. 
• 폴리 앤드 라드너(Foley & Lardner) 의 파트너 린 간디(Lynn Gandhi)는 글로벌오토인더스트리닷컴(GlobalAutoIndustry . com)과의 오디오 인터뷰에서 미국 내 제조업 운영을 위한 주 및 지방 세제 혜택에 대해 논의했습니다. GlobalAutoIndustry.com와 오디오 인터뷰를 진행했다.
• 폴리 앤 라드너는재무부의 강화된 집행 우선순위로 인한 위험이 증가하는 가운데 멕시코에서 사업을 영위하는 기업들을 대상으로 공급망 준수 프로그램에 관한최신 정보를 제공했습니다.  
• 폴리 앤드 라드너(Foley & Lardner )의 크리스토퍼 스위프트(ChristopherSwift) 파트너는 미국 대법원이 행정부의 관세부과 권한을 검토하는 것과 관련해 '공급망 다이브( Supply Chain Dive)' 기사"백악관, 트럼프 관세 권한 유지 요청해 대법원에 상고" 에서논평했다. 
• 오토모티브 뉴스는 연방 정부 셧다운 이 자동차 산업에 미치는 영향에 대한개요 를 제공했다.
• 플랜트 모란의분석에 따르면, 자동차 부품 공급업체들은 관세와 차량 전기화 전환 추세에서 벗어남에 따라 재정적 격차가 확대되고 시장 압박이가중되고 있다.
• 트럼프 행정부는 232조 국가안보 조사에 대응해 2025년 11월 1일부터모든 중형 및 대형 트럭에 대해 25%의 수입 관세를 부과할계획이다. 본 뉴스레터 발행 시점에는 관세 면제 대상이나 트럭 부품 포함 여부에 대한 세부 사항이 공개되지 않았다. 예비추정치에 따르면 해당 관세는 최대 150억 달러 규모의 트럭 수입에 영향을 미칠 수 있다.
• 미국 제조업 협회는상무부의 로봇 및 산업 기계 수입에 대한 국가안보 조사(섹션 232 )가 약 5천억 달러 규모의 제조 장비 및 원자재에영향을 미칠 수 있다고추정했다 .연방관보 공고에 따르면 공개의견 제출 마감일은 2025년 10월 17일이다. 상무부는 정부 셧다운 기간 중에도국가안보에 영향을 미치는 특정 수입품에 대한 조사가 지속될 수있음을 시사하는비상 계획을 마련해 두고 있다 .
• 유럽연합 집행위원회는 철강 관세를 50%로 두 배 인상하고, 관세 면제 수입 물량을 47% 축소해 연간 1,830만 톤으로 줄이겠다고제안했다. 이전에 발표된 미국-EU 무역협정 기본 틀은 유럽연합산 자동차 수입 관세를 15%로낮췄다 . 그러나 철강 및 알루미늄 관세를 포함한 일부 무역 쟁점은 추가 협상 대상으로 남아 있다 . 
• 2025년 3분기 미국 신차 판매량은토요타가 전년 동기 대비 15.9%,현대자동차가 13%,포드가 8.2%,GM이 8%,스텔란티스가 6%,닛산이 5.3% 증가했다. 폭스바겐은 6%,혼다는 2% 감소했다.
• 미국 자동차 딜러 협회(NADA)추정치에 따르면, 2025년 9월 미국 신차 판매량은 전년 동기 대비 3.5% 증가하여 연간 환산 판매량(SAAR) 1,640만 대를 기록했다.
• S&P글로벌 모빌리티에 따르면, 2025년 미국 연간 자동차 판매량은 약 1,600만 대에 달할 것으로전망된다.
• 중국은 국가 안보 우려로 인해희토류 및 기타 핵심 원자재 수출에 대한새로운 제한 조치를 발표했다. 외국 기업들은 "국내산 희토류 함량이 0.1%를 초과하거나 중국의 추출, 정제, 자석 제조 또는 재활용 기술을 사용하여 제조된" 특정 제품을 수출하기 위해 베이징으로부터 허가를 받아야 한다.

OEM/공급업체

• 월스트리트저널  포드의 주요 알루미늄 공급업체에서 발생한 공장 화재로 인해 해당 업체가 자동차 산업에 사용되는 알루미늄 시트의 약 40%를 공급하고 있어 사업이 "수개월간" 차질을 빚을 수있다고 보도했다. 포드는 이 화재로 인해 미시간주 디어본에서F-150 라이트닝 전기 픽업트럭 생산을 일시 중단할 것으로 전해졌다. 
• 독일 공급업체들의 파산 건수는수요 감소, 운영 비용 상승, 중국 자동차 제조사들의 경쟁 심화 등 여러 어려움 속에서 2025년 기준지난해 대비 30% 증가할 전망이다. 독일 자동차 산업 협회(VDA)추정에 따르면 독일 자동차 산업은 2035년까지 최대 19만 개의 일자리를 잃을 수 있다.
• 유럽자동차부품협회(CLEPA)는 정책 입안자들에게 EU에서 제조되는 차량에 사용되는 부품에 대한 최소 함량 요건을 설정할 것을촉구했다.
• 오토모티브 뉴스 파산한 애프터마켓 자동차 부품 공급업체 퍼스트 브랜즈 그룹에 대한 자동차 제조업체들의 노출 현황에 대한 업데이트를 제공했다. 
• 재규어 랜드로버가 사이버 공격으로 자동차 생산이 중단된 후 공급망을 지원하기 위해 최대 5억 파운드(약 6억7400만 달러) 규모의 공급업체 대출을 검토 중인 것으로전해졌다. 
• 아르셀로미탈은온타리오주 잉거솔에 154,000 평방피트 규모의 신규 자동차 부품 공장을 설립할 계획을발표했다. 
• GM은올해 메타를 제외한 그 어떤 기업보다도 연방 정부 로비 활동에 더 많은 비용을 지출했다. 
• 현대자동차는 260억 달러 규모의 미국 투자와 미국 내 생산 확대에 대한 약속을꾸준히 이행해 왔다. 2025년 중반 기준 현대자동차와 기아의 미국 시장 점유율 합계는 약11% 였다.
• 볼보는사우스캐롤라이나주 리지빌 공장의 생산량을 확대할계획이며, 2026년 말 인기 모델인 XC60 SUV를 시작으로 2030년까지 신형 하이브리드 차량을 추가할 예정이다.

시장 동향 및 규제

• 자동차 제조사들은 관세 비용과 연비 및 배출가스 기준에 대한 규제 완화에 대응하여 경량화에 대한중점을 줄일 수 있다. 
• 에드먼즈의 분석에 따르면, 2025년 3분기 신차 구매자 중 19.1%가 월 1,000달러 이상의 할부금을 부담 하기로 했으며, 대출을 이용한 신차 구매의 22%는 7년 이상의 장기 대출 기간을 선택했다. 또한 2025년 3분기 신차 평균 계약금은 6,020달러로 떨어졌으며, 이는 거의 4년 만에 최저 수준을 기록했다. 
• 자동차 제조업체들은 2025년85% 이상 상승한 백금 가격 상승의 영향을 받을 수 있다.
• 상무부의잠정적 최종 규칙은특별 지정 국민 및 차단 대상자 명단에 등재된 기업이 50% 이상 지분을 보유한 자회사에 특정 수출 통제를 확대 적용할 예정이다. 
• 유럽자동차제조협회(ACEA)가 9월 25일 발표한자료에 따르면, 유럽의 8월 신차 등록 대수는 전년 동기 대비 4.5% 증가했으며, 2025년 1~8월 누적 등록 대수는 0.1% 감소했다.  2025년 1~8월 EU 전체 시장에서 하이브리드 전기차 모델이 34.7%를 차지했으며, 배터리 전기차(BEV)는 15.8%, 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)는 8.8%의 시장 점유율을 기록했다.
• 유럽연합 집행위원회는자동차 제조업체들이 규정을 준수할 수 있을지에 대한 우려에 대응하여, 2025년 말까지 신차에 대한 탄소 중립 목표를 재검토할계획이다. 

자율 기술 및 차량 소프트웨어

• 여러 주요 자동차 제조사와 매출 규모가 큰 공급업체들이 자동차 공급망에 인공지능 기술 도입을촉구하며 효율성 향상을 지원하고 있다. 
• 베인 앤 컴퍼니의 설문조사에 따르면, 자동차 업계 경영진들은 첨단 기술이 2028년까지 제조 효율성을 10%, 2030년까지 30% 향상시킬 것으로 기대하고 있다.
• 런세이프 시큐리티의 최근 조사에 따르면, 조사 대상 커넥티드 카 운전자 중 차량이 사이버 공격으로부터 보호받고 있다고 매우 확신하는 비율은 19% 미만이었으며, 87%는 사이버 보안이 차량 구매 결정에 영향을 미친다고 답했다.
• 퀄컴과 BMW는BMW iX3 전기 SUV에 처음 탑재될 자율주행 시스템을공동 개발했다. 스냅드래곤 라이드 파일럿 자율주행 시스템은 다른 자동차 제조사에 라이선스될 수 있도록 설계되었으며, 레벨 2+ 고속도로 및 도시 내 자율주행 기능을 지원한다.
• 발레오는 지난 3년간 소프트웨어 정의 차량에 사용되는 제품에 대해 약 106억 달러 규모의 주문을 확보했다.
• 메르세데스-벤츠는자율주행차 분야를 포함한 첨단 기술을 개발할 신규 기업 '아토스 실리콘(Athos Silicon)'으로 실리콘밸리 반도체 개발 부서를분사했다. 
• 자율주행 트럭 개발사 코디악 AI가특수목적 인수회사(SPAC)인 아레스 인수 2호(Ares Acquisition Corp. II)와의 합병을 완료하고공개 거래를 시작했다. 
• 아마존의 자회사 쭈크스 (Zoox )가 미국 도로에 최대 2,500대의 자율주행 택시를 운행하기 위해 미국 도로교통안전청(NHTSA)의승인을 신청 중이다.
• 중국 헤사이 테크놀로지(Hesai Technology)는 연간 생산량이 100만 대를 돌파한 세계 최초의 라이다 기업이라고발표했다.

하이브리드 및 전기 자동차

• 2025년 3분기 전기차(BEV) 판매량은 전체 신차 판매의 10%를차지하며 사상 최고치를기록했는데, 이는 소비자들이 9월 30일 만료된 7,500달러 규모의 연방 전기차 세액공제를 받기 위해 서둘렀기 때문이다.
• 테슬라는 2025년 3분기 전 세계적으로 역대 최고인 497,099대의 차량을인도했으며, 이는 전년 동기 대비 7% 증가한 수치입니다. 이번 주 테슬라는 4만 달러 미만의 가격으로 출시된 모델 Y와 모델 3 트림을선보였습니다. 
• 포드 CEO 짐 패럴리는 향후 몇 달 내 미국 전기차 시장 점유율이전체 신차 판매의 5%까지 떨어질 수 있다고전망했다. 9월 말 기준 전국 딜러십에는 약 13만 4천 대의 미판매 전기차가 있는 것으로추정된다. 
• 리비안의 2025년 3분기 미국 내 전기차(EV)출고량은 전년 동기 대비 32% 증가한 13,000대 이상을 기록했다.회사는2025년 연간 출고 목표를 41,500대에서 43,500대로 좁혔다. 
• GM, 포드, 현대자동차 등 자동차 제조사들은 7,500달러 규모의 연방 세액 공제 혜택이 종료된 후에도 특정 전기차 모델에 대한 할인 혜택을 연장할계획이다. 
• 로이터 통신미국 에너지부가 GM과 스텔란티스에 전기차(EV) 또는 EV 부품 생산을 위해 특정 공장을 개조하도록 지원 하기로 한 약 11억 달러 규모의 보조금 지급을 취소하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. 해당 기사에 따르면, 보조금 취소 가능성은 정부 셧다운(정부 기능 중단) 때문인 것으로 알려졌다.
• LG에너지솔루션과 스텔란티스의 합작사인 넥스트스타 에너지가 캐나다 온타리오주 윈저에 50억 달러 규모의 전기차 배터리 공장건설을 완료했다.
• 미국 에너지부(DOE )는 리튬 아메리카스에지분 5%를 투자할 예정이며,네바다주에서 GM과 공동으로 추진 중인 태커 패스 리튬 채굴 프로젝트에도 참여한다. 이번 거래는 바이든 행정부 시절 체결된 연방 대출을 수정하는 것으로, 현재 가치는 23억 달러로 평가된다. 
• 오토모티브 뉴스 미국 내 취소 또는 연기된 전기차 모델 목록을 업데이트해 공개했다. 최근 혼다는 "소비자 수요에 맞춰 제품 포트폴리오를 조정하기 위해" 테네시주 스프링힐 GM 공장에서 생산 예정이던 2026년형 아큐라 ZDX 전기차의 향후 모든 생산을취소했다. 
• 중국은가격 경쟁을 줄이고 저품질 제품 수출을 억제하기 위한 노력의 일환으로, 2026년부터 자동차 제조업체들이 전기차 수출 허가를 취득하도록요구할 예정이다. 
• BYD의 9월 글로벌 판매량은 전년 동기 대비 5.5%감소했으며, 이는 2024년 2월 이후 처음으로 월간 판매량이 하락한 것이다. 
• 2025년 8월 기준 미국 내 전기차 급속 충전 포트 수가 6만 개를넘어섰으며, 이는 2년 만에 80% 이상 증가한 수치이다. 
• 샌프란시스코 기반의 EV 리얼티가사모펀드 투자사 NGP로부터 7,500만 달러의 자금을조달했다. 이 자금은 캘리포니아주 샌버너디노에 상업용 차량을 위한 76개 차고의 고속 충전 시설을 포함한 프로젝트를 지원할 예정이다.