대표 경험

상장사 인수합병

•  FARO 테크놀로지스(나스닥: FARO)의 AMETEK, Inc.(뉴욕증권거래소: AME)에 대한 매각을 대리했습니다.
• Hanger(NYSE: HNGR)의 Patient Square Capital 매각을 대리했습니다.
• Quanex Building Products(뉴욕증권거래소: NX)의 Tyman plc(런던증권거래소: TYMN) 인수 거래를 대리했습니다.
• 와이팅 페트롤리엄 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: WLL)이 코디악 오일 앤드 가스 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: KOG)을 인수하는 과정에서 대리인으로 활동했습니다.
• 펜테어 plc(뉴욕증권거래소: PNR)의 에리코 글로벌 컴퍼니 인수 건을 대리하였습니다.
• 더블 포인트 벤처스의 루모스 파마(나스닥: LUMO) 공개매수 인수를 대리하였습니다.
• Bowl America Incorporated(뉴욕증권거래소: BWL-A)의 Bowlero Corp.에 대한 매각을 대리했습니다.
• 투후라 바이오사이언스(TuHURA Biosciences, Inc., 나스닥: HURA)의 키네타(Kineta, Inc., 나스닥: KA) 인수 건을 대리하였습니다.
• 키즈투(Kids2)사의 서머 인펀트(Summer Infant)사(나스닥: SUMR) 인수 건을 대리하였습니다.
• 오므론(OMRON) 주식회사가 애딕트 테크놀로지(Adept Technology, Inc., 나스닥: ADEP)를 공개매수로 인수하는 과정에서 오므론을 대리하였습니다.

SPAC 기업결합 및 역합병

• 투후라 바이오사이언스(TuHURA Biosciences, Inc., 나스닥: HURA)가 킨타라(Kintara, Inc.)와의 역합병을 통해 상장하는 과정에서 해당 기업을 대리했습니다.
• LMF Acquisition Opportunities, Inc.를 대리하여 SeaStar Medical, Inc. (나스닥: ICU)와의 8,500만 달러 규모의 사업 결합을 수행하였습니다.
• AST & Science LLC(현 AST SpaceMobile, Inc. [나스닥: ASTS])를 대리하여 New Providence Acquisition Corp.과의 14억 달러 규모의 사업 결합을 수행했습니다.
• Electric Last Mile, Inc. (현 Electric Last Mile Solutions, Inc. [나스닥: ELMS])가 Forum Merger III Corporation과 14억 달러 규모의 사업 결합을 진행하는 과정에서 해당 기업을 대리하였습니다.
• 스트라이브 푸즈, LLC(현 스트라이브 푸즈, Inc. [나스닥: SNAX])를 대리하여 안디나 인수 회사 III과의 1억 7천만 달러 규모의 사업 결합을 수행했습니다.
• Adrie Global Holdings Limited(현 China Direct Lending Corporation [나스닥: CDLC])의 DT Asia Investments Limited와의 사업 결합을 대리하였습니다.

“비상장화” 거래

• 고용주 상호 손해보험사(Employers Mutual Casualty Company)를 대리하여, 해당사가 대다수 지분을 보유한 상장 기업인 EMC 보험 그룹(EMC Insurance Group Inc.)의 잔여 발행주식 전부를 인수하는 '비상장화(going private)' 거래를 수행하였습니다.
• 내셔널 리서치 코퍼레이션(나스닥: NRC)을 대리하여 자본 재편 및 제2종 주식 폐지를 수반하는 '비상장화' 거래를 수행했습니다.
• 스틴 마트 주식회사(나스닥: SMRT) 이사회 특별위원회를 대리하여 특정 재무 조건이 충족되지 않아 완료되지 못한 '비상장화' 거래를 수행하였습니다.

증권 발행

• 드림 파인더스 홈즈(주)(뉴욕증권거래소: DFH)를 대리하여 블랙록(주)의 자회사들이 관리 및/또는 자문을 제공하는 특정 펀드 및 계좌를 대상으로 한 1억 5천만 달러 규모의 우선주 발행 업무를 수행하였습니다.
• 드림 파인더스 홈즈(주)(뉴욕증권거래소: DFH)의 3억 달러 규모 선순위 채권(2023년 및 2025년 만기) 사모 발행 업무를 대리하였습니다.
• HCI 그룹(HCI Group, Inc., NYSE: HCI)의 9천만 달러 규모 보통주 공모를 대리했습니다.
• 와이팅 페트롤리엄 코퍼레이션(NYSE: WLL)을 대리하여 11억 달러 규모의 보통주, 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 및 12억 달러 규모의 전환사채를 동시 공개 및 사모 발행하는 업무를 수행했습니다.
• 와이팅 페트롤리엄 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: WLL)의 10억 달러 규모 선순위 채권 사모 발행 업무를 대리했습니다.
• 스냅온 인코포레이티드(뉴욕증권거래소: SNA)의 5억 달러 규모 선순위 채권 공모를 대리했습니다.
• 마커스 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: MCS)의 1억 달러 규모 전환사채 사모 발행과 관련하여 법률 자문을 제공하였습니다.
• 22세기 그룹(Nasdaq: XXII)의 보통주 3,500만 달러 규모 등록 직접 공모를 대리했습니다.
• 하이존 모터스(Hyzon Motors, Inc., 나스닥: HYZN)의 보통주 450만 달러 규모 등록 직접 공모를 대리했습니다.
• 다수의 기업을 대리하여 "시장에서의 공모" 프로그램과 관련하여 업무를 수행하였습니다.

비공개 인수합병

• 포춘 500대 상장 기업 다수를 인수 및 매각 과정에서 정기적으로 대리합니다.
• UAS Laboratories LLC가 Chr. Hansen Holding A/S(CSE: CHR)에 6억 1천만 달러에 매각하는 과정에서 대리인으로 활동했습니다.
• 밀워키 벅스 구단주이자 사장인 허버트 콜을 대리하여, 농구 프랜차이즈를 뉴욕 투자 회사 임원 마크 라즈리와 웨슬리 에덴스에게 5억 5천만 달러에 매각하는 거래를 수행했습니다.

기업 구조 조정

• 울타 뷰티(Nasdaq: ULTA)의 기업 재편 및 상장회사 지주회사 구조 구축을 완료하는 데 법률 서비스를 제공했습니다.
• 브릭스 앤 스트래튼 코퍼레이션(NYSE: BGG)이 미국 연방법 제11장(Chapter 11)에 따른 구제 신청과 관련된 기업 구조조정을 수행하는 과정에서 당사가 대리인으로 활동하였습니다.