스테파니 더크스는 고액 자산가 가족 및 패밀리 오피스를 위한 상속 계획, 비공개 기업 소유주를 위한 재산 및 사업 승계 계획, 신탁 및 유산 관리, 세금 준수, 기타 자산 계획 업무에 주력합니다. 스테파니는 가족 및 가족 소유 기업과 협력할 때 발생하는 독특한 역학 관계를 이해합니다. 그녀는 고객의 유산, 사업 및 세금 계획 목표를 달성하기 위해 창의적이고 포괄적인 솔루션을 제공하기 위해 노력합니다. 그녀는 본 법무법인의 유산 및 신탁 실무 그룹 소속입니다.
대표 경험
- 창의적인 신탁 소유 구조를 활용하여 비공개 기업의 세대를 이어가는 가족 소유라는 고객의 목표를 달성했습니다.
- 밀접하게 소유된 기업의 차세대로의 점진적 전환을 가능하게 하면서도 현 세대의 재정적 안정성과 회사의 장기적 지속 가능성을 보장하기 위해 고급 상속 및 세금 계획 기법을 적용하였습니다.
- 부채 상환을 최소화하면서 다양한 가족 구성원에게 재산을 이전하기 위해 불가역 신탁, GRAT(기부자 수익 신탁), SLAT(기부자 수익 신탁), 할부 매각 등의 상속 계획 방법을 실행했습니다.
- 가족 사무소 설립에 핵심적인 역할을 수행했으며, 가족 사무소와 지속적으로 협력하여 창의적인 세금 절감 방안을 실행했습니다.
- 복잡한 자산과 세금 문제가 있는 대규모 유산을 관리하고, 유산 관리 과정을 통해 가족 구성원들에게 조언을 제공했습니다.
- 기업 및 기타 기관과 협력하여 혁신적인 특수목적 신탁을 적용했습니다.
수상 및 표창
- 수상, 베스트 로이어스: 주목할 만한 변호사 선정:
- 회사법 (2022)
- 신탁 및 유산 (2021-2024)
커뮤니티 참여
- 이사회 이사, 큐러티브 케어 네트워크 주식회사
- 자원봉사, 영웅을 위한 유언장
- 그레이터 밀워키 재단(Greater Milwaukee Foundation)의 2019-2020년도 청년 전문가 자문 위원회(YPA) 참가자.
프레젠테이션 및 출판물
- 공동 발표자, "신탁 관리인과 수익자 워크숍", 패밀리 오피스 익스체인지 패밀리 오피스 포럼 (2025년 9월 30일)
- 발표자, "특별 자산의 자선 기부", 계획 기부 협의회 시리즈 (2019년 가을; 2020년 가을; 2021년 가을, 2022년 봄)
신탁 세계에서 적합한 수탁자 선정과 신탁 보호자의 역할
가족 경영 기업을 위한 GC 부트캠프: 상속 계획, 세금 및 패밀리 오피스 입문
가족 경영 기업의 법률 고문 역할을 맡은 이들을 대상으로, 제이슨 코하우트와 스테파니 더크스가 증여세 계획부터 승계 계획 및 회사 재단에 이르기까지 상속 계획의 기본 사항을 논의합니다.
10분 인터뷰: 소득세 및 상속세 계획
브라이언 루카렐리가 파트너이자 공동 의장인 제이슨 코하우트, 그리고 유산 계획 그룹 소속 어소시에이트인 스테파니 더크스와 함께 10분간 인터뷰를 진행하며 사업체 매각 시 소득세 및 유산세 계획 기회를 논의합니다.
FOX 신탁 관리인 및 수익자 워크숍
신탁 설정자가 내리는 가장 중요한 결정 중 하나는 신탁 자산의 관리와 신탁이 요구하는 신탁 의무의 이행을 담당할 개인 또는 기관을 선택하는 것이다.
10분 인터뷰: 기업 투명성 법안
폴리 프라이빗 클라이언트 서비스(PCS) 총괄이자 패밀리 오피스 그룹 공동 의장인 브라이언 루카렐리가, 기업 투명성 법(Corporate Transparency Act)에 대해 논의하기 위해 10분간 인터뷰를 진행했습니다. 인터뷰에는 당사 유산 계획 그룹 소속 제임스 하워드 파트너와 스테파니 더크스 어소시에이트가 함께했습니다.
가상 CLE 주간
밀워키 연례 CLE 위크에 폴리 법률사무소와 함께해 주십시오. 올해 프로그램은 6일 동안 진행되며 주요 비즈니스, 산업 및 윤리 주제를 다룰 예정입니다. 올해 특별히 CLE 위크에서는 대면 및 가상 세션 주제를 모두 제공할 것입니다.