대표 경험

• 사립 자선 재단 및 지원 기관을 대상으로 세금 준수, 과도한 사업 보유 및 신탁 관리에 관한 특수한 신탁 의무 규정과 자선 신탁 및 재단, 자선 선순위 및 잔여 신탁, 기부자 조언 자선 기금, 기타 면세 단체에 대한 자선 기부 및 유증에 관한 전문적 계획 수립에 관한 자문을 제공합니다.
• 가족 기업을 대상으로 소유권, 지배권 및 경영권의 효과적인 이양을 통해 회사를 후대에 보존하기 위한 승계 계획 수립을 자문합니다. 여기에는 주주 계약, 의결권 지배를 위한 기업 자본 재편, 의결권 신탁 계약 등이 포함됩니다. 또한 주주 또는 핵심 임원의 사망 시 발생하는 상속세 및 운영 유동성 요구로 인해 가족 기업이 직면하는 독특한 유동성 문제 해결을 지원합니다.
• 비공개 기업 매각을 위한 맞춤형 계획 수립 및 거래 전 소득세 고려사항과 대차대조표상 비영업 자산 처리를 위한 사전 거래 계획을 제공합니다.
• 가족들에게 유산 계획에 관한 조언을 제공하여 사생활 보호와 유연성을 유지하면서 세금 공제 및 자산 보호 신탁 계약을 효과적으로 활용할 수 있도록 합니다.
• 세금 면제 혜택을 선제적으로 활용하기 위한 '자산 동결' 계획을 수립합니다. 여기에는 생전 증여 전략을 포함한 다음과 같은 방안이 포함됩니다: - 증여자 연금 유지 신탁(GRAT) - 결함 증여자 신탁(IDGT)에 대한 할부 매각 - 취소 불가능 생명 보험 신탁(ILIT) - 적격 개인 거주 신탁(QPRT) - 가족 대출 - 기타 다양한 방안
• 주식 옵션, 지연 보상 및 기타 임원 복리후생에 관한 전문적인 계획 수립에 대해 기업 임원들에게 자문을 제공합니다.
• 신탁 및 유산 관리의 모든 측면에 대해 가족들에게 자문을 제공합니다. 여기에는 신탁 관리자의 의무, 수익자의 권리와 이익, 유산 및 증여세 감사 관리, 그리고 기부자의 의도에 따라 유산과 신탁을 효과적으로 관리하기 위한 모든 관련 서비스가 포함됩니다.