대표 경험*

인수 합병

• 서밋 브로드밴드(Summit Broadband Inc.) 및 그 모회사 케이블 바하마스(Cable Bahamas, Ltd.)를 대리하여, 서밋 브로드밴드를 그레인 매니지먼트(Grain Management, LLC)의 계열사에 매각하는 거래를 수행하였습니다.
• 홀리데이 인 클럽 베케이션스 인코포레이티드의 소수 지분 인수를 위한 KSL 캐피털 파트너스의 투자와 관련하여 홀리데이 인 클럽 베케이션스 인코포레이티드를 대리하였습니다.
• NLFC 홀딩스 코퍼레이션(이하 "NLFC") 및 그 전액 출자 자회사인 나비타스 크레딧 코퍼레이션(이하 "나비타스")을 대리하여 유나이티드 커뮤니티 뱅크스, Inc.와의 합병 거래를 수행하였습니다. 이 거래를 통해 유나이티드 커뮤니티 뱅크스는 나비타스를 포함한 NLFC를 1억 3천만 달러에 인수하였습니다.
• 홀리데이 인 클럽 베케이션스 인코포레이티드가 세베루스 캐피털 매니지먼트, 엘피의 계열사로부터 실버리프 리조트를 인수하는 과정에서 대리인으로 활동했습니다.
• 선도적인 전문 고용 조직(PEO)의 매각과 관련하여, 당사는 매도인을 대리하여 Snow Phipps Group, LLC의 계열사에 대한 매각을 수행하였습니다.
• 플로리다, 콜로라도, 캘리포니아 소재 제조업체 인수 과정에서 다국적 구매자를 대리했습니다.
• IPG 포토닉스 코퍼레이션에 레이저 포토닉스 기업 매각과 관련하여 매도인을 대리하였습니다.
• 밸류 밸류 파운 앤 주얼리(Value Pawn & Jewelry)를 포함한 밸류 밸류 파이낸셜 서비스(Value Financial Services Inc.)를 대리하여, 해당 회사가 이즈코프(EZCorp Inc.)에 1억 3천만 달러에 매각되는 거래를 수행했습니다.
• 애리조나, 캐나다, 노스다코타 소재 소비자 금융사들의 인수합병 및 글로벌 선도 사모펀드와의 관련 지분 투자에서 구매자를 대리했습니다.
• 플로리다 및 카리브해 지역의 소비자 금융 회사 통합 과정에서 구매자를 대리했습니다.
• 선도적인 제대혈 은행의 1,400만 달러 규모 매각을 전략적 구매자에게 대리하여 수행했습니다.
• 플로리다, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나 주에서 버거킹 및 윙스탑 프랜차이즈 통합 인수 과정에서 구매자를 대리했습니다.
• 선도적인 해충 방제 회사를 전략적 구매자에게 5천만 달러에 매각하는 과정에서 매도인을 대리했습니다.
• 26개 의료 사무실 부동산 소유주 및 관련 합작 투자 거래를 2억 6백만 달러에 인수하는 과정에서 구매자를 대리했습니다.
• 2억 1,700만 달러 규모의 18개 의료 사무실 부동산 소유주 인수 및 관련 합작 투자 거래에서 구매자를 대리했습니다.
• 사모펀드에 인터넷 홈 인테리어 소매업체를 2천만 달러에 매각하는 과정에서 매도인을 대리했습니다.
• 지역 통신 회사를 전략적 구매자에게 3,600만 달러에 매각하는 과정에서 매도인을 대리했습니다.
• 통신사 인수(1,600만 달러 규모) 및 다수의 전략적 인수합병과 채무·자본 조달 과정에서 구매자를 대리했습니다.
• 전략적 구매자에게 제조 회사를 1,500만 달러에 매각하는 과정에서 매도인을 대리했습니다.
• 소프트웨어 회사를 전략적 구매자에게 1천만 달러에 매각하는 과정에서 매도인을 대리했습니다.
• 주요 도매 유통 회사를 대리하여 해당 회사의 특정 운영 자회사 매매를 수행하였습니다.

자본 시장 거래

• 한 은행 지주회사가 1억 1,500만 달러 규모의 보통주를 공모하는 과정에서 법률 대리인을 맡았습니다.
• 금융지주회사의 7,500만 달러 규모 보통주 공모를 대리했습니다.
• 한 은행 지주회사가 3,400만 달러 규모의 보통주를 사모 발행하는 과정에서 대리인으로 활동했습니다.
• 여러 상장 기업을 대리하여 다양한 PIPE 거래 및 선반 공모를 수행했습니다.
• 다양한 산업 분야의 다수 발행인을 대리하여 100만 달러에서 2억 달러 규모의 채권 및 주식 증권 사모 발행을 수행하였습니다.

벤처 캐피털 거래

• 기술 기업을 대리하여 3,700만 달러 규모의 벤처 캐피털 자금 조달을 수행했습니다.
• 청정 기술 기업을 대리하여 3,200만 달러 규모의 벤처 캐피털 자금 조달을 수행했습니다.
• 금융 서비스 회사의 1,100만 달러 규모의 벤처 캐피털 자금 조달을 대리했습니다.
• 금융 서비스 회사의 900만 달러 규모의 벤처 캐피털 자금 조달을 대리했습니다.
• 의료 기업을 대리하여 300만 달러 규모의 벤처 캐피털 자금 조달을 수행했습니다.
• 기술 기업을 대리하여 550만 달러 규모의 벤처 캐피털 자금 조달을 수행했습니다.
• 금융 서비스 회사를 대리하여 엔젤 투자자와의 1,300만 달러 규모 자본 재편을 수행하였으며, 이는 전환사채 및 시리즈 A 우선주로 구성되었습니다.
• 기술 기업을 대리하여 2,800만 달러 규모의 벤처 캐피털 자금 조달을 수행했습니다.
• 벤처 캐피털 투자자 및 다수의 신생 성장 기업을 대리하여 자금 조달 라운드, 인수합병 및 기업 소유권 변경과 관련된 업무를 수행했습니다.

합작 투자 거래

• 부동산 개발사 및 운영사를 대리하여 미국 전역 및 푸에르토리코에서 콘도미니엄, 다세대 주택, 상업용, 소매용, 복합용도, 시니어 주택 및 호텔 프로젝트의 취득, 개발 및 운영과 관련하여 주요 사모펀드, 보험사 및 기타 대형 기관 투자자들과의 복잡한 부동산 합작 투자(프로그램적 합작 투자 계약 및 우선주 금융 포함)를 수행하였습니다.

*Foley 합류 전 처리된 특정 사항들.