대표 경험

• 소프트뱅크 그룹의 미국 기후 인프라 기술 플랫폼인 SB에너지에 대한 6억 달러 규모의 전략적 지분 투자에서 아레스의 인프라 및 전력 전략을 대표했습니다.
• 서비스형 에너지 솔루션 회사인 Bernhard의 DIF Capital Partners로의 매각 관련 법률 대리
• 73억 달러 규모의 이노본 인수에서 북유럽 캐피탈 주도의 컨소시엄을 대리했습니다.
• 칼라일 그룹으로부터 리버티 타이어 리사이클링 인수와 관련하여 ECP를 대리했습니다.
• 베인 캐피털의 파츠소스 투자 대리인
• 케어스트림 덴탈의 구강 내 스캐너 사업부를 인수하는 최종 계약에서 Envista Holdings Corporation을 대리했습니다.
• 서비스형 에너지 솔루션 회사인 Bernhard의 DIF Capital Partners로의 매각 관련 법률 대리
• 2026년 만기 6.875% 선순위 채권 5억 달러 규모의 첫 공모에서 스트라스코나 리소스(Strathcona Resources Ltd.)를 대리했습니다.
• 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 최초의 휴대용 자기공명영상 기기인 Swoop™을 개발한 하이퍼파인(Hyperfine, Inc.)과 뇌의 주요 활력 징후를 비침습적으로 측정하는 의료기기 개발 회사인 리미널 사이언스(Liminal Sciences, Inc.)가 특수목적 인수 기업인 헬스코 카탈리오 인수회사(Nasdaq: HCAQ)를 5억8000만달러에 인수하는 과정에서 대표로 활동함.
• 1억 8,500만 달러 규모의 기업공개에서 특수 목적 인수 회사인 코너 그로스 어퀴지션(Corner Growth Acquisition Corp. 2)을 대리했습니다.
• 벡터 애퀴지션 코퍼레이션이 로켓랩 USA와 체결한 41억 달러 규모의 최종 합병 계약에 대한 법률 대리를 담당했습니다.
• 3억 달러 규모의 기업공개에서 XPDI 스폰서 LLC가 후원하는 백지 수표 회사인 Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp.를 대리했습니다.
• 2026년 만기 12.00% 2순위 선순위 담보부 채권 1억5000만달러 추가 발행과 관련해 탈로스 에너지(Talos Energy Inc.)(뉴욕증권거래소: TALO)의 완전 자회사인 탈로스 프로덕션(Talos Production Inc.)을 대리했습니다.
• 2026년 만기 12.00% 신규 2순위 선순위 담보부 채권 5억 달러 규모의 증액 발행과 관련하여 Talos Energy(뉴욕증권거래소: TALO)의 전액 출자 자회사인 Talos Production Inc를 대리했습니다.
• 총 수익금 7,300만 달러에 보통주 8,250,000주를 후속 공모하는 것과 관련하여 Talos Energy Inc.(NYSE: TALO)를 대리했습니다.
• 에너지 및 산업 분야의 기업을 대상으로 하는 특수 목적 인수 회사인 블루스케이프 오퍼튜니티 인퀴지션 코퍼레이션의 5억7500만 달러 규모의 기업공개와 관련하여 블루스케이프 오퍼튜니티 인퀴지션 코퍼레이션을 대리했습니다.