대표 경험

에너지, 프로젝트 파이낸스, 인프라

• Represented FuelCell Energy, public company engaged in manufacture and development of renewable energy fuel cell power, in a series of EXIM bank financing transactions to finance fuel cell power equipment and related services being provided to power projects in South Korea.
• Represented Kimmeridge, private equity group, in sale of U.S Light Energy, a community solar developer with a pipeline of over 250 MW of solar projects, to and simultaneous equity investment in 38 Degrees North, a community solar and distributed renewables platform.
• Representing private equity group in the development, acquisition and financing of a series of renewable gas projects to be located in Southeastern United States.
• Representing developer, owner and operator of behind the meter energy systems in acquisition of company that is developer, owner and operator of primarily behind the meter wind energy systems.
• Representing independent power producer in multiple transactions involving providing power to data centers including joint venture with private equity group.
• Represented Helios Star Solar, solar developer of solar projects in Washington DC metropolitan area primarily owned and sponsored by NFL quarterback Caleb Williams, in a development financing transaction.
• Represented FuelCell Energy in combined senior back leverage and subordinated back leverage financing with a consortium of lenders relating to FuelCell Energy’s renewable energy power project located at the United States submarine base in Groton, Connecticut.
• Represented Basalt Infrastructure, private equity group, in connection with creation of additional fund and investment, together with consummating related tax equity and back leverage financings for Habitat Solar, a residential solar portfolio across United States.
• 사모펀드 그룹인 Hull Street Energy를 대리하여 Foundation Solar Partners를 Birch Creek Energy에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• 퓨얼셀 에너지(FuelCell Energy)를 대리하여 인베스텍(Investec), 몬트리올 은행(Bank of Montreal), 아말가메이티드 은행(Amalgamated Bank), 리버티 은행(Liberty Bank), 코네티컷 그린뱅크(Connecticut Greenbank) 등으로 구성된 대출단과 체결한 기간 대출 및 신용장 금융 시설을 수행하였으며, 해당 시설은 퓨얼셀 에너지의 재생에너지 연료전지 발전 프로젝트 일련의 자산 및 지분을 담보로 제공하였습니다.
• Represented Common Energy, aggregator in the community solar industry, in series of equity and debt financing transactions.
• 인플레이션 감축법에 따라 재생에너지 프로젝트 개발사 및 소유주를 대리하여 재생에너지 투자 그룹에 대한 투자세액공제 및 생산세액공제 매각을 수행하였습니다.
• 바살트 인프라스트럭처를 대리하여 아레스 매니지먼트 사모펀드로부터 주거용 태양광 에너지 포트폴리오를 인수하는 거래를 수행했습니다.
• 미국 해군 잠수함 기지 연료전지 재생에너지 프로젝트 및 관련 프로젝트 계약 재구조화를 위한 이스트웨스트뱅크와의 세금 지분 "플립 파트너십" 금융에서 FuelCell Energy를 대리했습니다.
• 퓨얼셀 에너지(FuelCell Energy)를 대리하여 다양한 연료전지 프로젝트에 대한 일련의 매각 후 리스백 방식의 세금 이점 금융 거래를 수행했습니다.
• 북부 캘리포니아 수력 발전 프로젝트 매각과 관련해 아레스 매니지먼트 사모펀드를 대리했습니다.
• 오리온 에너지 파트너스와의 2억 달러 규모 프로젝트 파이낸싱에서 퓨얼셀 에너지를 대리했습니다.
• Represented NovaSource Power Services (and its parent, Clairvest private equity) in acquisition of First Solar’s O&M solar business and various follow on acquisitions.
• 미시간주와 위스콘신주의 수력 발전 프로젝트 매각과 관련해 이글 크릭 재생에너지(Eagle Creek Renewable Energy)에 아레스 매니지먼트(Ares Management) 사모펀드를 대리했습니다.
• 코네티컷주 브리지포트 소재 연료전지 프로젝트를 도미니언 에너지로부터 인수하는 과정에서 퓨얼셀 에너지(FuelCell Energy)를 대리하였으며, 해당 인수와 관련된 선순위 및 후순위 금융 구조를 포함하였습니다.
• Represented FuelCell Energy in consummation of financing transaction with Fifth Third Bank relating to the construction of fuel cell project on the U.S. Navy Base in Groton, Connecticut.
• 태평양 가스 전기 회사(Pacific Gas and Electric Company)를 대리하여 버크셔 해서웨이 에너지(Berkshire Hathaway Energy)와 피나클 웨스트 캐피털(Pinnacle West Capital)의 합작 회사인 트랜스캐니언 LLC(Transcanyon, LLC)와의 협상 및 제휴 체결을 수행하였으며, 이를 통해 캘리포니아 독립 시스템 운영자(CAISO) 관할 지역 내 경쟁력 있는 송전 프로젝트를 공동으로 추진하였습니다.
• Represented Ares Management private equity funds in sale of hydroelectric energy projects in North and South Carolina to New Energy Capital.
• 아레스 매니지먼트 사모펀드 및 노스브룩 파워를 대리하여 펜실베이니아 서부 앨러게니 강 인근에 위치한 수력 발전 프로젝트를 캐나다 연금 그룹인 공공 부문 연금 투자 위원회(PSPIB)에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• 뉴저지 소재의 KDC Agribusiness를 대리하여, 식품 폐기물을 유기질 비료 및 동물 사료로 전환하는 신기술을 활용한 시설 개발업체로서 일련의 합작 투자 및 지분 금융 거래를 수행하였습니다.
• Represented FuelCell Energy in financing transaction with Hercules Capital.
• Represented Ares Management private equity funds in sale of MoGas Pipeline (Illinois and Missouri natural gas pipeline company) to CorEnergy Infrastructure Trust, publicly traded REIT.
• 버크셔 해서웨이 및 시티즌스 에너지 코퍼레이션과 공동으로 북부 캘리포니아의 센트럴 밸리 파워 커넥트 송전 시스템에 관한 공동 소유, 개발 및 건설 거래에서 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭 컴퍼니를 대리하였습니다.
• 에너지 인베스터스 펀드(사모펀드 그룹)를 대리하여 미국 북동부 지역의 다양한 수력발전 회사(및 프로젝트) 인수에 관여했습니다.
• 애틀랜틱 그리드 개발 회사를 대리하여 구글, 마루베니 파워, 굿 에너지즈와의 합작 투자 금융을 수행하였으며, 이는 미들 애틀랜틱 주 연안에 건설될 다중 구간 160억 달러 규모의 송전 시스템인 애틀랜틱 윈드 커넥션의 자금 조달, 건설 및 소유권과 관련된 사업입니다.
• 네프튠(Neptune) 및 패스 15(Path 15)를 포함한 송전 자산 인수를 위한 경매 입찰에서 다양한 사모펀드를 대리했습니다.
• 다양한 사모펀드를 대리하여 기업(및/또는 에너지 프로젝트) 인수 입찰을 진행하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다: (i) 미시간주 미들랜드 소재 1,600MW 미들랜드 열병합발전시설 인수; (ii) 조지아주 소재 약 2,800MW 규모의 가스화력발전 프로젝트 인수; (iii) 뉴욕주 북부 지역의 수력발전 회사(및 관련 프로젝트) 인수; (iv) 미국 전역에 위치한 약 1,128MW 규모의 발전 프로젝트를 보유한 법인 인수; (v) 뉴멕시코주에 위치한 약 150MW 규모의 발전 시설을 보유한 법인 인수. 아칸소주 소재 수력발전 회사 인수와 관련하여 발전 사업자 및 운영 회사를 대리했습니다.
• Represented Eurogrid International (joint venture of Belgium transmission entity, Elia and IFM Investors) in connection with its equity interest in Atlantic Wind Connection transmission system. Represented entity in joint venture transaction to acquire power companies utilizing Marcellus gas in West Virginia and Pennsylvania.
• 독립 송전 회사인 Trans-Elect를 대리하여 다양한 사모펀드 그룹에 지분 매각을 수행했습니다.
• 사모펀드를 대리하여 노스캐롤라이나주에서 일련의 바이오매스 발전 프로젝트를 소유 및 운영하는 회사를 인수하기 위한 합작 투자에 참여했습니다.

통신, 미디어 및 관련 기술

• Represented Lux Speed, Florida based fiber and multi family internet service provider in acquisition by Smartaira.
• Represented Meriplex Communications, Texas based managed communications company in series of add-on acquisitions of similar companies located throughout the United States.
• 캐나다 사모펀드 클레어베스트(Clairvest)를 대리하여 메리플렉스 커뮤니케이션스(Meriplex Communications) 지분 재자본화 업무를 수행했습니다.
• 메리플렉스 커뮤니케이션즈를 대리하여 클레어베스트와의 초기 거래를 수행하였으며, 이에 따라 클레어베스트는 메리플렉스 커뮤니케이션즈의 상당한 지분을 취득하였습니다.
• 인케어 테크놀로지스(정보기술 관리형 서비스 제공업체)의 차세대 관리형 서비스 제공업체 스라이브(Thrive)로의 매각을 대리했습니다.
• 앨라배마, 플로리다, 미시시피 주에서 통신 광섬유 및 인프라 사업 인수를 위해 컨택트 네트워크를 대리했습니다.
• 뉴욕 소재 음성 및 데이터 통신 서비스 제공업체 텔코 익스퍼츠(Telco Experts)의 에버그린 서비스 그룹(Evergreen Services Group) 매각을 대리했습니다.
• 통합 커뮤니케이션 및 클라우드 서비스 제공업체인 아이코어 네트워크스의 보나지와의 합병을 대리했습니다.
• MISO3(SAAS 플랫폼 제공업체)의 자금 조달 거래를 대리했습니다.
• 클라우드 서비스 제공업체인 Pingtone Communications의 Fusion Telecommunications International에 대한 매각을 대리했습니다.
• 올버니 소재 통신사 테크 밸리 커뮤니케이션스(현 퍼스트 라이트 파이버)의 매각을 대리하여 사모펀드 리버사이드 파트너스에 매각을 완료했습니다.
• 텍사스 소재 통신 서비스 제공업체인 원 소스 커뮤니케이션즈(One Source Communications)를 대리하여 애브리(Abry) 사모펀드와의 지분 투자 거래를 수행했습니다.
• 앨라배마 및 미시시피 소재 통신 사업자인 Contact Networks Inc. (상호명: Inline)를 대리하여, Associated Partners 사모펀드 그룹의 계열사인 PEG Bandwidth LLC에 대한 매각을 수행하였습니다.
• 엘패소 에너지(El Paso Energy)와 제네시스 사모펀드(Genesis private equity fund)를 대리하여 알피어스 커뮤니케이션스(Alpheus Communications, 광섬유 통신사)를 고어스 사모펀드 그룹(Gores private equity group)에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• 스위스 통신사 스위스콤(Swisscom)을 대리하여 미국 소재 통신사를 사모펀드 그룹에 매각하는 거래를 수행했습니다.

Other Industries (Government Contracting, Airport Infrastructure, REITs)

• 바살트 인프라스트럭처를 대리하여 공항 지상 지원 장비 및 공항 유지보수 장비에 중점을 둔 필수 서비스 및 운송 인프라 임대 사업체인 포트브랜드 서비스의 인수를 수행했습니다.
• Represented Fortbrand Services in subsequent acquisition of Xced Aviation Services from the Sasser group with combined entity providing services to close to 200 airports in the U.S., Canada and Europe.
• Represented Nextech Solutions (NTS), a Florida and Alabama based provider of high tech IT and related solutions primarily to U.S. government entities which is owned by Clairvest, in a series of add-on acquisitions in the United States.
• Representing large family office and real estate investment company in acquisition of substantial equity interest in large commercial office project.
• Represented private equity fund in acquiring equity interest in AV Sight, an aviation software company subsequently acquired by the Arcadea Group.
• 포토맥 에퀴티 파트너스(사모펀드 그룹)를 대리하여 텍사스 소재 기업용 자원 계획(ERP) 비즈니스 솔루션, 기술 및 클라우드 호스팅 서비스 제공업체인 워터마크 솔루션즈의 인수 거래를 수행하였습니다.
• 포토맥 에퀴티 파트너스를 대리하여 기업 자원 계획(ERP) 비즈니스 솔루션, 기술 및 클라우드 호스팅 서비스 제공업체인 시너지 리소스 인수를 수행했습니다.
• 링가 POS(판매 시점 관리 및 결제 솔루션 기업)의 PNC 파이낸셜 서비스 매각을 대리했습니다.
• 연방 정부를 주요 거래처로 하는 사이버 보안 기업 인수와 관련하여 사모펀드를 대리함.
• Represented Team Cymru, leading provider of internet intelligence and security services and products to federal and foreign government entities to Audax private equity.
• 포토맥 에퀴티 파트너스를 대리하여 미국 모바일 헬스 인수 거래를 수행했습니다.
• 플로리다에 본사를 둔 LED 조명 시스템 설치 및 판매 사업체인 Energyware를 대표하여 사모펀드와의 합작 투자 거래를 수행했습니다.
• 미국 해군과의 계약을 주 사업으로 하는 기업 인수와 관련하여 민간 투자자 그룹을 대리했습니다.
• 워싱턴 D.C. 소재 부동산 기업인 버나스타인 컴퍼니즈를 대리하여, 보스턴 프로퍼티즈 및 메리어트와 체결한 3자 합작 투자 및 개발 거래에서 메리어트의 신규 글로벌 본사 개발, 건설, 소유권 및 임대 관련 업무를 수행하였습니다.
• 워싱턴 D.C. 소재 대형 비상장 리츠(REIT)를 대리하여 기관 투자자들로부터의 일련의 환매 거래를 수행했습니다.
• 유럽 최대 철강 및 금속 재활용 기업인 유럽 메탈 리사이클링(European Metal Recycling)을 대리하여 미국 남서부 지역에서의 인수 및 합작 투자 거래를 수행했습니다.