대표 경험*

• 타임셰어 대출 회사를 대리하여 미국 증권법 제144A조 및 규정 S에 따라 1억 6천만 달러 규모의 자산유동화증권(ABS) 발행 업무를 수행하였습니다.
• 미국 달러 3억 2,500만 달러 규모의 신디케이트 회전 신용대출 시설에서 타임셰어 대출 회사를 대리했습니다.
• 세금 선취권 증서로 담보된 8,500만 달러 규모의 신디케이트 대출 시설에서 펀드를 대리했습니다.
• 해당 자동차 회사를 대리하여, 리스, 재고 계획 및 소매 매출채권, 그리고 이전 증권화 잔여 가치를 담보로 한 130억 달러 규모의 대출 시설을 체결하였습니다.
• 투자은행으로부터 자동차 회사에 대한 7억 1,500만 달러 대출 시설을 대리하였으며, 해당 대출은 오직 리스 지급금으로만 담보되었습니다.
• 투자은행 계열사를 대리하여 두 차입자(그중 하나는 헤지펀드)에게 2억 200만 달러 규모의 대출 시설을 제공하였으며, 이는 차입자 자회사의 자산으로 담보가 설정되었습니다.
• 투자은행 계열사를 대리하여, 해당 계열사와 전문금융회사 간의 합작투자에 대한 대출 시설을 구성하였으며, 이를 통해 미국 및 해외의 중소형 기업을 인수할 수 있도록 지원하였습니다.
• 한 투자은행을 대리하여 신용카드 서비스 업체와의 합작 투자로 은행 지주회사 주식 인수를 진행했습니다.
• 제조업체의 금융회사 부문을 인수하고 사모펀드 회사에 지분 참여권을 매각하는 과정에서 투자은행을 대리했습니다.
• 신용카드 거래를 처리하고 대체 신용카드 소비자 금융을 제공하는 법인의 지주회사에 대한 우선주 투자와 관련해 투자은행을 대리했습니다.
• 항공사와 은행 간의 공동 브랜드 신용카드 계약 협상에서 항공사를 대리했습니다.
• 사모펀드 포트폴리오 회사를 대리하여 프라이빗 라벨 신용카드 계약 협상을 수행했습니다.
• 30건 이상의 신용카드 증권화 거래에서 발행사, 구매자 및 인수사를 대리하였으며, 여기에는 어드반타(Advanta), 캐피털 원(Capital One), 씨티은행(Citibank), 컴퓨크레딧(CompuCredit), 플리트 은행(Fleet Bank), MBNA, 메트리스(Metris), 시어스(Sears), 월드 파이낸셜(World Financial) 등이 포함됩니다.
• 아메리크레딧, 포드 크레딧, GMAC, 나비스타 파이낸셜, 폭스바겐, 월드 옴니 등 기업을 대상으로 30건 이상의 자동차 리스, 대출 및 재고금융 증권화 거래에서 발행사, 구매자 및 인수사를 대리했습니다.
• 장비리스신탁, 매출채권금융, 구조화 항공기 금융, 레버리지리스금융 등 기타 유형의 증권화 거래에서 발행인, 구매자 및 인수사를 대리하였습니다.

*이 중 일부는 Foley에 합류하기 전에 처리된 사안입니다.