대표 경험

병원 및 의료 시스템 거래

로저는 병원, 의료기관 및 통합 의료 서비스 시스템을 대상으로 모든 유형의 거래 및 관계에서 정기적으로 대리 업무를 수행합니다.

• 애리조나주 피닉스 광역권에 9개 병원 시스템과 70개 이상의 일반 및 전문 진료 클리닉, 연계 외래 시설을 보유한 HonorHealth를 대리하여, 미국 텍사스 남부 지방 파산 법원에서 진행된 미국 파산법 제363장 절차에 따른 매각을 통해 Steward Health Care로부터 Mountain Vista Hospital, Florence Hospital 및 Tempe St. Luke’s Medical Center를 인수하는 과정에서 주임 변호사로 활동했습니다. 스튜어드 헬스케어 파산 사건은 미국 역사상 최대 규모의 의료계 파산 사건 중 하나였습니다.
• 셀렉트 메디컬과 공동으로 병원 내 재활병원 합작 투자 사업 개발에 UF 헬스 잭슨빌을 대리했습니다.
• 세인트 루크스 헬스 시스템(캔자스 및 미주리)이 BJC 헬스 시스템(미주리 및 일리노이)과 제휴하는 과정에서 수석 변호사로 활동했습니다.
• 플로리다주 세인트오거스틴 소재 통합 의료 서비스 제공 체계인 플래글러 헬스 플러스(Flagler Health+)의 인수 과정에서 UF 헬스 샨즈 교육 병원 및 클리닉(UF Health’s Shands Teaching Hospital & Clinics)의 수석 법률 고문으로 활동했습니다.
• 에드워드-엘름허스트 헬스의 노스쇼어 대학 의료 시스템과의 합병 과정에서 주임 변호사로 활동했습니다.
• 플로리다 대학교 및 UF 헬스 코퍼레이션의 스크립스 연구소 플로리다 사업부 인수 과정에서 주임 변호사로 활동했습니다.
• 플로리다 대학교 및 플로리다 대학교 헬스(샨즈 교육 병원 및 클리닉, 샨즈 잭슨빌 메디컬 센터, 센트럴 플로리다 헬스 시스템 포함)를 정기적으로 대리합니다.
• 플로리다 중부 보건 시스템(Central Florida Health System)이 플로리다 대학교 보건-샨즈 교육 병원 및 클리닉(University of Florida Health-Shands Teaching Hospital and Clinics)과 제휴하는 과정에서 대리 업무를 수행했습니다.
• 위스콘신 대학교 병원 및 클리닉을 정기적으로 대리합니다.
• 뉴욕 프레시비테리안 헬스 시스템이 신장 질환 치료를 제공하는 선도적인 연구 및 환자 치료 기관인 로고신 연구소와의 관계 재편 과정에서 대리인으로 활동했습니다.
• 뉴욕 프레시비테리안 헬스 시스템이 웨일 코넬 의과대학 및 메모리얼 슬론 케터링 병원과의 공동 관계 재편 과정에서 법률 대리인을 수행하였습니다.
• 뉴욕 워싱턴 하이츠 지역 사회에 대한 코로나19의 영향을 목표로 한 보조금 프로그램 개발 과정에서 뉴욕 프레시비테리언 헬스 시스템을 대리했습니다.
• 인디애나 대학교 헬스(Indiana University Health)를 대리하여 인디애나주 포트웨인(Fort Wayne)에 신규 의료 시스템 합작 투자 설립을 수행했습니다.
• 인디애나 대학교 헬스(Indiana University Health)를 대리하여 인디애나 대학교 헬스 라포트 병원(Indiana University Health La Porte Hospital) 및 스타크 병원(Stark Hospital)을 인디애나 대학교 헬스와 커뮤니티 헬스 시스템즈(Community Health Systems)가 공동 소유한 합작 회사에 매각하는 업무를 수행하였습니다.
• 일리노이주 네이퍼빌 소재 에드워드 병원 및 린든 오크스 병원의 모기업인 에드워드 헬스 서비스 코퍼레이션(현 에드워드-엘름허스트 헬스케어)을 대리하여, 일리노이주 엘름허스트 소재 엘름허스트 메모리얼 병원의 모기업인 엘름허스트 메모리얼 병원과의 합병을 수행하였습니다.
• 피닉스 어린이 병원을 대리하여 특정 사모펀드 거래와 관련하여 업무를 수행합니다.
• 스코츠데일 헬스케어(현명칭: HonorHealth)의 모기업인 스코츠데일 헬스케어 오스본 메디컬 센터, 스코츠데일 헬스케어 셰이 메디컬 센터 및 스코츠데일 헬스케어 피크 메디컬 센터를 대리하여, 디어 밸리 병원 및 노스 마운틴 병원의 모기업인 존 C. 링컨 헬스 네트워크와의 합병을 수행하였습니다.
• 피드몬트 헬스케어와 피드몬트 애선스 지역 의료 센터를 대리하여, 피드몬트 애선스 지역 의료 센터와 지역 내 대규모 의사 그룹 간의 합작 투자 형태로 운영되는 외래 수술 센터인 애선스 수술 센터의 지분 과반수를 인수하는 거래를 수행하였습니다.
• 오클라호마주 오클라호마시티 소재 헬스케어 파트너스 인베스트먼츠(Healthcare Partners Investments)를 대리하여, 유나이티드 서지컬 파트너스(United Surgical Partners)와 인테그리스 헬스(Integris Health)가 공동 소유한 합작회사에 의한 HPI에 대한 대다수 지분 투자와 관련하여 자문을 제공했습니다.
• 트리니티 헬스의 가톨릭 헬스 이스트와의 제휴를 대리하여, 190억 달러 이상의 매출을 기록하는 국내 최대 규모의 의료 시스템 중 하나를 창설하는 데 기여했습니다.
• 오하이오주 엘리어리아 소재 엘리어리아 메모리얼 병원이 오하이오주 클리블랜드 소재 유니버시티 병원과 제휴하는 과정에서 대리인으로 활동했습니다.
• 리하이 밸리 헬스 시스템이 커뮤니티 헬스 시스템즈가 당시 소유하고 있던 펜실베이니아 중부 지역 6개 병원을 인수하려는 계획에 대해 대리인으로 활동했습니다.
• 위스콘신주 그린베이 소재 벨린 헬스(Bellin Health)가 디킨슨 카운티 헬스 시스템(Dickinson County Health System)을 인수하려는 제안 과정에서 대리인으로 활동했습니다.
• 조지아주 사바나 소재 의사 소유 병원 시스템인 옵티밋 헬스(Optim Health)의 인수 과정에서 내셔널 서지컬 병원(National Surgical Hospitals)을 대리했습니다.

의료 분야 사모펀드 거래

로저는 의료 분야 사모펀드 거래(의사 자본 재편성 거래 포함)에서 매수자와 매도자 양측을 정기적으로 대리합니다.

• 포치 라이트 헬스(Porch Light Health) 및 그 후원사인 프론트 라인 헬스 파트너스(Front Line Health Partners)가 오피오이드 중독 치료를 위한 일련의 메타돈 클리닉을 운영하는 컴프리헨시브 베헤비어럴 헬스(Comprehensive Behavioral Health)를 인수하는 과정에서 주임 변호사로 활동했습니다.
• 스킨큐어 온콜로지(SkinCure Oncology)를 대리하여, H.I.G. 캐피털(H.I.G. Capital)의 자본 재편 과정에서 영상 유도 표재 방사선 치료(Image-Guided Superficial Radiation Therapy) 제공을 위한 종합 모델 분야의 세계적 선도 기업으로서의 위상을 확보하였습니다.
• 텍사스 최대의 의사 소유 심장내과 진료소인 HeartPlace, P.A.의 자본 재편과 관련하여, Ares Capital 계열사인 US Heart & Vascular에 의한 해당 거래에서 주간 법률 고문으로 활동하였습니다.
• 데이턴 정형외과 연구소(Orthopaedic Institute of Dayton)의 자본 재편 과정에서 정형외과 협회(Orthopaedic Associates) 및 레벨스토크 캐피털 파트너스(Revelstoke Capital Partners, LLC)를 상대로 한 주요 법률 자문 역할을 수행하였습니다.
• 진단 영상 장비, 소모품 및 부품의 유통, 판매 및 서비스를 제공하는 기업인 Medical Imaging Services, LLC의 매각과 관련하여, 피크 록 캐피털(Peak Rock Capital)의 포트폴리오 기업인 626 Imaging에 대한 거래에서 주임 변호사로 활동하였습니다.
• 중견 시장 사모펀드 스폰서를 대리하여 메디케이드 환급 비의료 가정 건강 관리 기관의 자본 재편 과정에서 주임 변호사로 활동했습니다.
• 중견 시장 사모펀드 스폰서를 대리하여 신규 소아 원격의료 플랫폼 개발 과정에서 주임 변호사로 활동했습니다.
• 애리조나주 스코츠데일에 소재한 스펙트럼 피부과를 대리하여 피나클 피부과의 자본 재편과 관련한 업무를 수행하였습니다.
• 미시간주 디트로이트 교외에 위치한 대형 위장관 플랫폼 기업인 트로이 위장관학(Troy Gastroenterology)의 HIG Growth Capital에 의한 자본 재편을 대리했습니다.
• 중서부 지역에 기반을 둔 대형 이비인후과 플랫폼 기업인 어드밴스드 이비인후과(상호명: ADVENT)를 대리하여, 부비동 및 수면무호흡증 환자 치료를 전문으로 하는 해당 기업이 엑셀레어 파트너스와의 자본 재편성 거래를 진행하도록 지원했습니다.
• 앨리지스 계열사인 맥심 헬스케어 서비스(Maxim Healthcare Services)를 대리하여 맥심 홈 헬스케어(Maxim Home Healthcare)를 베인 캐피털 프라이빗 에쿼티 포트폴리오 기업인 아베아나 헬스케어(Aveanna Healthcare)에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• 필라델피아 교외 소재 인사이트 텔레정신과(InSight Telepsychiatry)를 대리하여 하버 포인트 캐피털(Harbour Point Capital)에 의한 인사이트의 자본 재편과 관련하여 자문을 제공하였습니다.
• 매사추세츠주 앤도버 및 뉴햄프셔주와 메인주 일부 지역에 위치한 대규모 플랫폼 의료기관인 Northeast Dermatology Associates(NEDA)를 대리하여, 온타리오 교사 연금 기금(Ontario Teachers Pension Plan) 및 Century Equity Partners에 의한 NEDA의 자본 재편과 관련하여 자문을 제공하였습니다.
• Phynet에 의한 SSD의 자본 재편과 관련하여 South Shore Dermatology를 대리하였습니다.
• 뉴저지주 오렌지에 위치한 대규모 플랫폼 의료기관인 더더마톨로지 그룹(The Dermatology Group)을 대리하여 리버사이드 컴퍼니즈(Riverside Companies)와의 자본 재편 거래를 수행했습니다.
• 크레시 앤드 컴퍼니(Cressey & Co.)를 대리하여 걸프 코스트 피부과(Gulf Coast Dermatology)의 자본 재조정을 수행하였습니다.

외래 및 부대 서비스 거래

로저의 의료 분야 인수합병(M&A) 경험에는 외래수술센터(ASC), 영상의학센터, 물리치료, 통증관리 및 정신건강 분야를 포함한 거래에서 의료 제공자, 투자자 및 경영진을 대리한 사례가 포함됩니다.

• CVS가 미국 파산법 제11장(Chapter 11)에 따른 제363조 매각(Section 363 Sale) 절차를 통해 뉴저지 남부 지방법원에서 라이트에이드(Rite Aid)의 태평양 북서부 사업부와 전국적 약국 체인을 인수하는 과정에서 CVS의 주임 변호사로 활동했습니다.
• 애리조나주 스코츠데일에 소재한 사우스웨스트 메디컬 이미징(주)의 사우스웨스트 진단 영상(유한책임회사) 인수 과정에서 주임 변호사로 활동하였습니다.
• 뉴테라 헬스케어(현 뉴헬스)를 대리하여 인디애나, 텍사스, 루이지애나, 몬태나, 오클라호마 및 아칸소 주에서 외래 수술 센터 및 의사 소유 병원의 개발 또는 인수 업무를 수행하였습니다.
• 위스콘신, 인디애나, 아이오와, 캘리포니아 및 플로리다 주에서 외래 수술 센터의 재편성, 매각 및 인수 과정에서 헬스사우스(HealthSouth)를 대리하였습니다.
• 플로리다 주 주피터 소재 주피터 메디컬 센터를 대리하여 주피터 외래 수술 센터의 구조 조정 업무를 수행하였습니다.
• 정기적으로 얼라이언스 헬스케어 서비스를 대리하여 영상의학, 암 치료 및 통증 관리 분야의 거래를 수행했습니다.
• 진단 영상 센터를 대리하여 다양한 거래 및 규제 관련 업무를 수행하였습니다.
• 진단 영상 센터(CDI)를 대리하여 CDI, 달라스 메소디스트 병원 및 대규모 방사선 전문의 그룹 간 일련의 외래 환자 영상 합작 투자 거래를 수행하였습니다.
• 진단 영상 센터(CDI)를 대리하여 CDI, 커뮤니티 헬스 시스템즈(Community Health Systems) 및 대규모 방사선 전문의 그룹 간 일련의 외래 환자 영상 합작 투자 거래를 수행하였습니다.
• 거래 및 규제 관련 사항에서 vybe Urgent Care를 대리합니다.
• 여러 대형 다중 전문 분야 및 단일 전문 분야 의료 그룹의 의료 기관 및 부수 사업 매각과 관련하여 병원 및 의료 시스템에 대한 거래에서 수석 변호사로 활동.
• 캘리포니아에 기반을 둔 대형 의료 시스템과 그 사모펀드 투자사를 대리하여 의사 소유의 외래 수술 센터 및 관련 관리 회사들을 일련으로 인수하는 거래를 수행했습니다.
• 헤이즐든 베티 포드 재단의 의사 진료실 재편 과정에서 재단을 대리했습니다.
• 뉴욕주 뉴욕 소재 특수수술병원(Hospital for Special Surgery)과의 일련의 합작 투자 거래에서 정형외과 의사들로 구성된 대규모(100명 이상) 그룹을 대리합니다.