대표 경험*

다양한 기업, 성장 자본 투자사, 벤처 캐피털 및 기업 벤처링 그룹을 대리하여 기술, 금융, 헬스케어 및 기타 혁신적이고 파괴적인 비즈니스 분야에 대한 투자 업무를 수행하였으며, 기업 그룹을 대리하여 기술 및 부트스트랩 분야에서 다양한 비즈니스, 자산 및 라이선스에 대한 인수합병 자문을 제공하였습니다. 주요 사례로는:

벤처 캐피탈

• 브라질의 신용 시장을 재편하는 핀테크 기업 우메(Ume)를 대리하여, 발로르 캐피털 그룹(Valor Capital Group)과 비워터(Bewater)가 주도한 2,100만 달러 규모의 시리즈 B 투자 유치 라운드를 진행했습니다.
• 멕시코 상업용 핀테크 기업 카피탈(Kapital)의 트라이브 캐피털(Tribe Capital) 및 펠리온 벤처스(Pelion Ventures)가 주도한 자금 조달 라운드에서 카피탈을 대리했습니다.
• 브라질의 자본 접근을 탈중앙화하기 위해 설계된 스마트 신용 플랫폼 IORQ의 3,500만 레알(약 700만 달러) 규모 자금 조달에서 투자자로서 업로드 벤처스를 대리했습니다.
• 브라질의 구독 기반 유연한 오피스 네트워크 제공업체인 Woba의 1,350만 달러 규모의 자금 조달 라운드에서 대리인으로 활동했습니다.
• 브라질 핀테크 스타트업 NG.CASH의 2,650만 달러 규모 시리즈 B 투자 라운드에서 주도 투자자로서 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠(NEA)를 대표했습니다.
• 제조 AI 분야의 선도 기업인 Tractian의 1억 2천만 달러 규모 시리즈 C 투자 라운드에서 투자자로서 Upload Ventures를 대리했습니다.
• 헤리티지 그룹이 주도한 4,450만 달러 규모의 시리즈 B 투자 라운드에서 선도적인 가상 정신건강 서비스 제공업체인 발레라 헬스(Valera Health)를 대리했습니다.
• 이포랑가 벤처스의 라틴아메리카 오픈뱅킹 기업 클라비(Klavi) 투자 건을 대리했습니다.
• 멕시코 최초의 운송 분야 핀테크 기업 솔벤토(Solvento)의 시드 라운드에서 리드 투자자로서 아이언스프링 벤처스(Ironspring Ventures)를 대표했습니다. 아이언스프링 벤처스에는 쿠오나 캐피털(Quona Capital), 프로에자 벤처스(Proeza Ventures), 다이너모 벤처스(Dynamo Ventures), 젠다 캐피털(Zenda Capital), 수사 벤처스(Susa Ventures), 9야드 캐피털(9yards Capital), 서플라이 체인 콜렉티브(Supply Chain Collective)가 참여했습니다.
• 브라질의 농촌 생산자 대상 핀테크 기업 아그로렌(Agrolen)의 시리즈 B 투자 라운드에서 투자 펀드 라이트록(Lightrock)의 투자를 유치하는 데 법률 서비스를 제공했습니다.
• 브라질 스타트업 비디아(Vidia)의 시드 펀딩 라운드를 카라벨라 캐피털(Caravela Capital)이 주도하는 가운데 대리인으로 참여했습니다.
• 스타크 뱅크의 시리즈 B 주식 자금 조달 과정에서 초기 단계 벤처 캐피털 펀드인 이포랑가 벤처스를 대리했습니다.
• 대표 Agrolend, 브라질 핀테크 기업 최근 1,400만 달러(8,000만 브라질 헤알) 규모의 시리즈 A 자금 조달을 진행한 기업입니다.
• 브라질 농촌 신용 핀테크 기업 테라마그나(TerraMagna)를 대리하여 소프트뱅크 라틴아메리카 펀드(SoftBank Latin America Fund)와 시프트 캐피털(Shift Capital)이 주도한 4천만 달러 규모의 채권 및 지분 투자 유치 라운드를 수행했습니다.
• 지역 마켓 및 식료품점을 위한 온라인 상거래 플랫폼인 Clubbi의 450만 달러 규모의 시리즈 A 시드 라운드 투자 유치 업무를 대리했습니다.
• 상파울루 기반 유연한 사무실 마켓플레이스인 BeerorCoffeee의 1천만 달러 규모 시리즈 A 투자 유치에서 Kaszek이 주도한 라운드에 참여하여 자문을 제공했습니다. 
• 청소년 및 청년층을 대상으로 디지털 계좌와 연계 선불카드를 제공하는 브라질의 네오뱅크 Z1의 1000만 달러 규모 시리즈 A 투자 유치에서 자문을 제공했습니다.
• 여성 소유 플랫폼인 세이프스페이스(SafeSpace)의 1,100만 브라질 헤알(BRL) 규모 자금 조달 라운드에서 법률 대리인 역할을 수행했습니다. 해당 플랫폼은 직장 내 부적절한 행위 사례를 신고하고 추적하는 서비스를 제공합니다.
• 브라질 스타트업 그링고(Gringo)의 800만 달러 신규 자금 조달 라운드에서 자문을 제공했습니다. 해당 기업은 다양한 방식으로 운전자들을 지원하는 앱을 개발했습니다.
• 리버우드 캐피털을 대표하여 상파울루 기반 반려동물 시장 제품 및 서비스 디지털 플랫폼인 펫러브앤코(Petlove&Co)의 1억 5천만 달러(7억 5천만 레알) 규모 투자 라운드에서 주간 투자자로 참여했습니다.
• 중견 기업 대상 브라질 경영 플랫폼 오미(Omie)의 1억 1천만 달러(5억 8천만 브라질 헤알) 규모 자금 조달을 성사시켰습니다. 이번 투자 라운드는 소프트뱅크가 주도했으며, 리버우드, 다이너모, 벨트, 보가리 캐피털, 힉스 캐피털, 브라질 캐피털이 추가로 참여했습니다. 
• 브라질인들이 미국에서 디지털 방식으로 은행 계좌를 개설할 수 있도록 지원하는 핀테크 기업 노마드(Nomad)의 2천만 달러 규모 시리즈 A 투자 유치 라운드를 대리했다.
• 소프트뱅크와 제너럴 애틀랜틱이 주도한 시리즈 B 자금 조달에서 액세소 디지털을 대리했습니다.
• 퀄컴 벤처스와 모나시즈가 주도한 Azion Technologies의 시리즈 A 자금 조달을 대리했습니다.
• 소프트뱅크가 99에 대한 1억 달러 규모의 우선주 자금 조달 및 이후 디디추싱 테크놀로지(Didi Chuxing Technology)로의 매각을 자문했습니다.
• 삼성벤처스를 대리하여 넷리스트(Netlist, Inc.)의 담보부 전환사채 자금 조달을 수행했습니다.
• 그린 셰프의 1,550만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 자문했습니다.
• 케어클라우드의 3,150만 달러 규모 시리즈 C 자금 조달 및 후속 브릿지 노트 자금 조달을 대리했습니다.
• CSAA 보험 그룹이 주도한 전환사채 발행과 관련해 EIS 그룹 주식회사에 자문을 제공했습니다.
• 케어클라우드에 대한 일련의 브릿지 노트 자금 조달을 자문했습니다.
• 네온 파가멘투스의 시리즈 A 자금 조달을 대리했습니다.
• 린테의 시리즈 A 자금 조달을 자문했습니다.
• 샤위(Shawee)의 창립자들에게 로켓(Rocket)과의 합병 및 후속 자금 조달에 관한 자문을 제공했습니다. 

합병, 인수 및 합작 투자

• 브라질 핀테크 기업 노마드의 글로벌 금융 서비스 확장을 위한 허스키 인수 건에서 노마드를 대리했습니다.
• HCL 테크놀로지스가 IBM의 한 부문을 18억 달러에 인수하는 과정에서 자문을 제공했습니다. 
• 티센크루프가 컴파니아 발레 두 리우 도세와 체결한 82억 달러 규모의 합작 투자에 대해 자문을 제공했습니다.
• Firebase와 그 창립자들에게 구글에 회사를 매각하는 과정에서 자문을 제공했습니다.
• 케렌센 컨설팅과 그 창립자들을 대리하여 해당 회사를 세일즈포스에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• HCL 테크놀로지스의 파워 오브젝트스 인수에 대해 자문을 제공했습니다.
• 모토로라 모빌리티로부터 특정 자산 인수와 관련하여 비나톤 인터내셔널 일렉트로닉스 리미티드를 대리하였습니다.
• 블랙호크 네트워크스의 Omni Prepaid, LLC, Wolfe, LLC, Giftcards.com, LLC 및 Omnicard, LLC 인수에 대해 자문을 제공했습니다.
• 트렌드 마이크로 인코포레이티드를 대리하여 엔트러스트 리미티드의 특정 SSL 인증서 자산 매각을 수행하였습니다.
• GenX Mobile의 Sierra Wireless America에 대한 회사 매각을 자문했습니다.
• HCL America의 Butler America Aerospace 인수를 대리했습니다.
• HCL America의 Urban Fulfillment Services 인수에 대해 자문했습니다.
• 구글에의 매각과 관련해 릴레이 미디어(Relay Media, Inc.)에 자문을 제공했습니다.
• 서버 테크놀로지(Server Technology Inc.)의 레그랑 홀딩(Legrand Holding, Inc.) 매각을 대리했습니다.
• 보토란팀 파이낸시스를 대리하여 보토란팀 은행 지분 49.9%를 브라질 은행에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• 브라데스코 은행(Banco Bradesco)의 전액 출자 자회사인 스코퍼스(Scopus)가 세계 최대 ATM 제조사인 NCR 코퍼레이션(NCR Corporation)의 브라질 자회사 지분 49%를 인수하는 과정에서 자문을 제공했습니다.
• 기술 솔루션 전문 기업인 CPM Braxis Group의 지배 지분 인수를 위해 CapGemini Group을 대리했습니다.
• 전(前) 탤런트 그룹의 지배주주들에게 세계에서 가장 오래되고 규모가 큰 마케팅 및 커뮤니케이션 기업 중 하나인 퍼블리시스 그룹에 대한 지배권 매각과 관련하여 자문을 제공했습니다. 
• BTG Pactual의 헬스케어 투자 펀드가 리우데자네이루 주 병원 및 검사실 분야의 선도 기업인 D'Or 그룹 지주회사가 발행한 사채 인수에 대해 자문을 제공했습니다.
• MMartan의 전 주주들을 대리하여 해당 회사를 Springs Global(Coteminas) 그룹에 매각하는 거래를 수행하였습니다.
• VR Empreendimentos, Participacoes e Servicos의 Hines 그룹 부동산 특수목적회사(SPE) 인수 자문을 수행했습니다.
• 브라질 상장 기업인 브라질 에코디젤(Brasil Ecodiesel)을 대리하여 브라질 증권거래위원회(CVM)에 제출한 주주 관련 서류 및 등록 업무를 수행하였습니다.

*이 중 일부는 Foley에 합류하기 전에 처리된 사안입니다.