대표 경험

신용 시설

• 커민스(Cummins Inc., NYSE: CMI)의 60억 달러 규모 회전 신용 및 기간 대출 시설과 관련하여 자문을 제공하였습니다.
• 에너팩 툴 그룹 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: EPAC)의 6억 달러 규모 회전 신용 및 기간 대출 시설과 관련하여 자문을 제공하였습니다.
• 사설 공작기계 제조업체를 대리하여 3억 달러 규모의 회전 신용 한도 계약을 체결하였습니다.
• 모딘 제조 회사(뉴욕증권거래소: MOD)를 대리하여 2억 7,500만 달러 규모의 회전 신용 한도 및 1억 7,500만 달러와 4,000만 유로 규모의 기간 대출 시설을 체결하였습니다.
• 사모 자산 운용사를 대리하여 8억 5천만 달러 규모의 회전 신용 및 기간 대출 시설을 체결하였습니다.
• 오시코시 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: OSK)의 11억 달러 규모 회전 신용 한도 계약과 관련하여 자문을 제공했습니다.
• 스티븐 매든 리미티드(NASDAQ: SHOO)의 1억 5천만 달러 규모 자산 담보 회전 신용 한도 계약과 관련하여 자문을 제공하였습니다.
• 보그워너(BorgWarner Inc., NYSE: BWA)의 22억 5천만 달러 규모 회전 신용 및 기간 대출 시설과 관련하여 자문을 제공했습니다.
• 스카이라인 챔피언 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: SKY)의 2억 달러 규모 회전 신용 한도 계약을 대리했습니다.
• 사모 소형 엔진 제조업체를 대리하여 6억 7,750만 달러 규모의 채무자 소유 재산 금융(DIP 대출)을 수행하였습니다.
• 피서브(주)(나스닥: FISV)의 20억 달러 규모 회전 신용 한도 계약과 관련하여 자문을 제공하였습니다.
• 존슨 컨트롤스 인터내셔널 plc(뉴욕증권거래소: JCI)의 30억 달러 규모 회전 신용 한도 설정에 관한 법률 자문을 수행하였습니다.
• 할리 데이비슨(Harley-Davidson, Inc., NYSE: HOG)의 17억 5천만 달러 규모 회전 신용 한도 계약과 관련하여 자문을 제공했습니다.
• NFL 프랜차이즈를 대리하여 5천만 달러 규모의 회전 신용 한도 계약을 체결하였습니다.
• MLB 구단을 대리하여 1억 9천만 달러 규모의 회전 신용대출 및 기간 대출 시설과 관련하여 자문을 제공했습니다.

증권 발행

• 커민스(NYSE: CMI)의 22억 5천만 달러 규모 선순위 채권 발행과 관련하여 자문을 제공하였습니다.
• nVent Electric plc(뉴욕증권거래소: NVT)의 3억 달러 규모 선순위 채권 발행과 관련하여 자문을 제공하였습니다.
• 보그워너(BorgWarner Inc., NYSE: BWA)의 10억 유로 규모 선순위 채권 발행과 관련하여 자문을 제공하였습니다.
• 마커스 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: MCS)의 1억 달러 규모 전환사채 발행과 관련하여 자문을 제공하였습니다.
• 사모 제약회사의 1억 9,200만 달러 규모 선순위 담보부 사채 발행과 관련하여 해당 회사를 대리하였습니다.
• 헤네시 어드바이저스(NASDAQ: HNNA)의 3,500만 달러 규모 선순위 채권 발행과 관련하여 자문을 제공하였습니다.