부동산 계획
저희는 개인, 기업, 자선 단체를 대상으로 정교한 유산 계획, 신탁 관리, 세금 계획, 자산 관리 자문을 제공합니다. 고객의 요구사항에 따라 단일 사안에 한정하여 자문을 제공하거나 광범위한 개인, 가족 또는 비즈니스 목표와 이러한 목표를 달성하는 최선의 방법에 대한 조언을 제공합니다.
접근 방식
부유한 개인을 위한 부동산 계획
저희는 전반적인 유산 계획 목표의 맥락에서 잠재적인 세금 부담을 줄이도록 설계된 계획을 수립합니다. 전문 신탁, 가족 합자회사, 유한책임회사, 개인 자선 재단 등 정교한 계획 수단을 사용하여 고객의 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤화합니다.
밀착형 비즈니스를 위한 계획
다음 세대로의 소유권 및 통제권 이전과 유산세와 관련된 유동성 문제 해결을 위한 대안에 대한 자문을 제공합니다. 거래 및 증권, 부동산 및 세무 실무 팀원들과 긴밀히 협력하여 비즈니스 운영, 소득세 계획, 상속세 계획, 경영 승계 계획, 소유권 승계 계획 등 광범위한 문제에 대한 조율된 접근 방식을 제공합니다.
비영리 단체 및 자선 신탁 계획
저희는 민간 재단, 기부자 자문형 펀드, 자선 잔여 신탁, 자선 리드 신탁을 설립합니다. 또한 수많은 공공 자선단체를 대리합니다. 모든 자선 단체를 위해 계획 기부 프로그램 개발과 연금 및 공동 소득 기금과 같은 자선 기부 수단 설립에 대한 자문을 제공할 수 있습니다.
패밀리 오피스
경험이 풍부한 패밀리 오피스 팀은 고객의 특정 요구사항과 관점에 맞춰 가족 기업의 성공과 영속성을 보장할 수 있도록 도와드립니다. 패밀리 오피스와 가족 투자 풀을 구성하고 패밀리 리더십을 개발하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
개인 신탁 회사
많은 가족이 가족 신탁의 수탁자로서 가족이 통제하는 영구적인 법인을 설립하기 위해 개인 신탁 회사를 설립합니다. 저희는 고객이 개인 신탁 회사를 설립하고 운영하도록 돕습니다. 또한 고객이 가족의 목표를 달성하기 위한 소유권 구조를 개발하고 운영에 관한 지속적인 법률 자문을 제공합니다.
경영진 부동산 계획
직원 복리후생은 상장기업 임원 재산의 핵심인 경우가 많기 때문에, Workday는 기업 고객에게 임원 자산 계획 서비스를 제공하며, CEO 및 CFO와 협력하여 최고 경영진에게 끊임없이 변화하는 세법에 맞춘 철저한 자산 계획을 제공합니다. 경영진의 스톡옵션 플랜, 직원 주식 소유 플랜, 퇴직금, 보상 플랜, 제한적 주식 및 부가 혜택, 관련 증권법 준수를 위한 유산 계획을 지원합니다. 경영진 유산 계획 프로그램은 종합적인 유산 계획 서비스를 위한 임원 1인당 비용을 최소화하도록 설계되었습니다.
수탁자 자문
유언 집행자, 신탁 관리인, 후견인을 위한 법률 자문 외에도 개인 및 기업 신탁 관리인을 위한 특별 고문으로서 유언장 및 신탁의 작성, 복잡한 신탁법 문제, 신탁 세금 문제에 대한 자문을 제공하는 경우가 많습니다.
신탁 및 부동산 소송
저희는 개인, 기관 수탁자, 전문 신탁 관리인을 대상으로 분쟁을 피하거나 유리하고 신속하게 해결하기 위한 위험 관리 또는 소송 전략을 맞춤화하여 광범위한 서비스를 제공합니다. 저희는 신탁 설정, 집행 및 변경 소송, 유언장 및 신탁 분쟁, 과징금 부과 또는 수탁자 해임 소송, 법정 밖에서 이러한 소송을 해결하기 위한 사적 합의 합의 협상에서 고객을 옹호합니다. 또한 복잡한 유산 및 증여세 감사 및 소송에서 유산을 대리하기도 합니다.
자산 관리 자문
저희는 미술품 컬렉션, 밀접하게 관련된 사업 지분, 개발 목적으로 보유한 부동산, 광물 지분, 특허, 저작권 등 다양하고 복잡한 자산이 포함된 포트폴리오를 포함하는 수백만 달러 규모의 수많은 부동산 및 신탁을 대리하고 있습니다. 저희는 이러한 자산과 신탁의 관리 및 운영을 지원하고, 광범위한 관리, 투자 및 세금 계획 문제에 관해 수탁자와 수혜자에게 자문을 제공합니다. 또한 적절한 경우 고객의 유언 집행자 또는 신탁 관리인 역할도 수행합니다. 그 외에도 유산 및 신탁 소득세 신고서 작성, 종합적인 신탁 회계 서비스 제공, IRS에서 수탁자 대리 등의 서비스를 제공합니다.
폴리 프라이빗 클라이언트 서비스
또한 당사를 수탁자 또는 후임 수탁자로 선택한 고객은 당사의 독점 신탁 관리 서비스인 Foley Private Client Services를 이용할 수 있습니다. 폴리의 변호사와 직원들은 폴리 프라이빗 클라이언트 서비스를 통해 수십억 달러에 달하는 고객 자산을 관리하고 약 1,000명의 가족 구성원의 요구를 충족합니다.
