Foley Weekly Automotive Report

Analyse door Julie Dautermann, analist Concurrentie-informatie

Dit rapport helpt toeleveranciers in de automobielsector bij het nemen van juridische en operationele beslissingen om uitdagingen aan te gaan en kansen te benutten. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon bij Foley, of met John R. Trentacostaof Ann Marie Uetz.

Belangrijkste ontwikkelingen

• Voorlopige schattingen voor de verkoop van nieuwe lichte voertuigen in de VS in april voorspellen een SAAR tussen 16,5 en 18,1 miljoen eenheden, volgens Cox Automotiveen J.D. Power en LMC Automotive.


• In een conference call over de resultaten vorige week waarschuwde Ford gewaarschuwd voor een mogelijk volumeverlies van bijna 1,1 miljoen voertuigen voor de geplande productie van het hele jaar als gevolg van het aanhoudende wereldwijde tekort aan halfgeleiders.


• Vanwege het tekort aan halfgeleiders heeft GM aangekondigd extra stilstand voor vijf Noord-Amerikaanse fabrieken; de Mexicaanse vestiging van Volkswagen zal de productie voor bepaalde voertuigen in Puebla, en Nissan heeft een aantal dagen stilstand in mei voor zijn Noord-Amerikaanse fabrieken.


• Intel-CEO Pat Gelsinger schatte dat het "minstens enkele maanden" kan duren voordat het tekort aan halfgeleiders begint af te nemen, en dat chipfabrikanten mogelijk "een paar jaar" nodig hebben om volledig aan de vraag in alle sectoren te kunnen voldoen: "COVID heeft aangetoond dat de wereldwijde toeleveringsketen van chips kwetsbaar is en niet snel kan reageren op veranderingen in de vraag."


• MEMA in een subcommissie van de Senaat hoorzitting vorige week steunde MEMA de noodzaak van federale infrastructuurwetgeving als onderdeel van een aanpak om "de VS voor te bereiden op een technologisch geavanceerde toekomst op het gebied van transport", maar merkte daarbij op dat "één enkele technologische route" niet verplicht gesteld zou moeten worden.


• Lyft zal zijn zijn zelfrijdende bedrijfseenheid aan Toyota-dochter Woven Plant Holdings voor 550 miljoen dollar; grotere concurrent Uber verkocht zijn zelfrijdende divisie vorig jaar.


• Een nieuw rapport van Guidehouse Insights rangschiktWaymo, Nvidia, Argo AI en Baidu tot de toonaangevende bedrijven die geautomatiseerde rijsystemen ontwikkelen.


• Chinaoverweegt regelgevingdie vereist dat gegevens die worden verzameld door externe voertuigcamera's binnen het land worden opgeslagen.


• Elektrische voertuigen en emissiearme technologie:
  
  
  • GM investeert 1 miljard dollar om zijn fabriek in Ramos Arizpe, Mexico, klaar te maken voor de productie van elektrische voertuigen vanaf 2023. Dit is de vijfde fabriek van de autofabrikant in Noord-Amerika die zich uitsluitend richt op elektrische voertuigen.
  
  
  • De UAW heeft aangegeven dat zij samenwerkt met de regering-Biden om een vereiste in te voeren voor de assemblage van voertuigen in de VS om in aanmerking te komen voor fiscale stimuleringsmaatregelen en subsidies voor elektrische voertuigen.
  
  
  • Volgens een nieuw rapport van het International Council on Energy Agency (ICEA) is het aantal registraties van elektrische auto's in 2020 met 41% gestegen, waarmee het wereldwijde marktaandeel op 4,6% komt. rapport van het Internationaal Energieagentschap.
  
  
  • Met zijn nieuwe Ultium Charge 360-programma zal GM samenwerken met zeven aanbieders van oplaadpunten om EV-klanten in staat te stellen oplaadstations in de VS en Canada te vinden.

Markttrends en regelgeving

• In een hoorzitting van een subcommissie van de Senaat vorige week over "Innovatie stimuleren: de toekomst van mobiliteit, veiligheid en technologie in de automobielsector" verklaarde de Motor & Equipment Manufacturers Association (MEMA)verklaarde haar steun uit voor federale infrastructuurwetgeving als onderdeel van een plan om "de VS voor te bereiden op een technologisch geavanceerde toekomst op het gebied van transport", waarbij zij opmerkte dat "noch het huidige tempo van acceptatie van EV's door consumenten, noch het huidige niveau van federale steun" toereikend is om de doelstellingen van een toekomst met netto nuluitstoot te bereiken, en dat "één enkele technologische route" niet verplicht moet worden gesteld. Tijdens de hoorzitting verklaarde de Alliance for Automotive Innovation dede ontwikkeling van de toeleveringsketen, elektrificatie, voertuigautomatisering en de inzet van verbeterde veiligheidstechnologie aan als "sleutelgebieden die cruciaal zijn voor de modernisering en vooruitgang van mobiliteit".
• Senator Tom Carper (D-Del.) stuurde een brief naar het Environmental Protection Agency waarin hij aandrong op op een toezegging van de federale overheid om de verkoop van nieuwe benzineauto's tegen 2035 geleidelijk af te bouwen. Carper is voorzitter van de Senaatscommissie voor Milieu en Openbare Werken. De regering-Biden heeft tot nu toe geen steun gegeven aan een verbod op nieuwe voertuigen met verbrandingsmotor tegen een specifieke datum.


• China overweegt regelgeving die vereist dat gegevens die worden verzameld door externe voertuigcamera's binnen het land worden opgeslagen, volgens een ontwerp dat is gepubliceerd op een website van de overheid en waar tot 15 mei op openbaar commentaar kan worden gereageerd.


• Volgens een interview vorige week met CNBC zou UAW-voorzitter Rory Gamble mogelijk vóór het einde van zijn ambtstermijn in juni 2022 met pensioen kunnen gaan. CNBC.

OEM's/Leveranciers

• Productievermindering als gevolg van het tekort aan halfgeleiders – In zijn meest recente resultatenrapportage gaf Ford aan dat het tekort aan chips in het tweede kwartaaltot een verlies van 700.000 eenheden zou kunnen leiden , wat neerkomt op 50% van de geplande productie, na een productieverlies van 17%, of 200.000 eenheden, in het eerste kwartaal. De autofabrikant verwacht een productieverlies van 10% in de tweede helft van 2021, wat neerkomt op een potentieel totaal volumeverlies van bijna 1,1 miljoen voertuigen voor het hele jaar.
  
  
  • GM heeft de sluiting van zijn Fairfax Assembly-fabriek in Kansas tot en met de eerste week van juli; deze fabriek produceert de Cadillac XT4 en Chevrolet Malibu en is sinds 8 februari gesloten; de Lansing Grand River-assemblagefabriek van de autofabrikant in Michigan is gepland voor stilstand van 10 mei tot en met de week van 28 juni, wat gevolgen heeft voor de productie van de Chevy Camaro en Cadillac CT4 en CT5; CAMI Assembly in Ingersoll, Ontario, is sinds 8 februari gesloten en blijft gesloten tot en met 28 juni, wat gevolgen heeft voor de productie van de Chevrolet Equinox; in Mexico zal de assemblagefabriek in San Luis Potosi in de weken van 17 en 24 mei stil liggen, wat gevolgen heeft voor de productie van de Equinox, Chevy Onix en GMC Terrain, en de assemblagefabriek in Ramos zal van 3 mei tot en met de week van 24 mei stil liggen, wat gevolgen heeft voor de productie van de Chevy Blazer en Equinox.
  
  
  • De Mexicaanse vestiging van Volkswagen zal van 6 tot 16 mei de productielijnen in Puebla voor zijn compacte Tiguan crossover stilleggen, en van 3 tot 19 mei voor zijn compacte Jetta sedan. Nissan heeft deze maand meerdere dagen stilstand gepland in fabrieken in Canton, Mississippi; Smyrna, Tennessee; en Aguascalientes , Mexico. BMW zal de productie van Mini drie dagen stilleggen vanaf 30 april in Oxford, Engeland; ook in de fabriek in Regensburg, Duitsland, zullen er minder ploegen werken. Honda heeft een stilstand van maximaal zes dagen gepland voor drie fabrieken in Japan.
  
  
• Toyota heeft tijdelijk de productie in drie fabrieken in Ontario toen zijn leverancier, Toyotetsu, vrijwillig de activiteiten stopzette nadat acht werknemers "in de afgelopen weken" positief waren getest op COVID-19. Toyotetsu kondigde de sluiting op 26 april aan en zei dat "het overgrote deel van deze gevallen geen verband houdt met besmetting op de werkplek" in zijn fabriek. De leverancier werkt samen met een lokale gezondheidsinstantie om een veilige datum voor heropening vast te stellen.


• Toyota heeft aangekondigd dat het 803 miljoen dollar zal investeren in zijn fabriek in Princeton, Indiana, om twee nieuwe SUV's met drie zitrijen te produceren. Een van de nieuwe voertuigen zal onder het merk Lexus worden geproduceerd. Details hierover worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Verbonden/autonome voertuigen en mobiliteitsdiensten

• De eerste grote deal voor Toyota'snieuw opgerichte Woven Planet is de overname van Level 5, de zelfrijdende divisie van Lyft. De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 worden afgerond. Lyft gaf aan dat de verkoop het bedrijf zal helpen 100 miljoen dollar aan bedrijfskosten te besparen en dat het ergens in het derde kwartaal van dit jaar op gecorrigeerde basis winstgevend zal zijn.
• Het laatste klassement rapport van Guidehouse Insights beoordeelt 15 bedrijven die geautomatiseerde rijsystemen ontwikkelen. Toonaangevende bedrijven zijn onder meer Waymo, Nvidia, Argo AI en Baidu, terwijl concurrenten onder meer Cruise, Zoox, Mobileye, Nuro en verschillende andere bedrijven zijn. [De samenvatting kan gratis worden gedownload; het volledige rapport moet worden aangeschaft].


• Stellantis zal zijn zijn Car on Demand-abonnementsdienst dit jaar uit naar zes staten in de VS, te beginnen met Los Angeles. De Free2Move-dienst werd in 2019 voor het eerst gelanceerd in Europa.


• De start-up Plus, die zich bezighoudt met autonome vrachtwagens , naar verluidt in gesprek te zijn over een mogelijke SPAC-deal met Hennessy Capital Investment Corp. V. Plus, gevestigd in Cupertino, Californië, richt zich op langeafstandstransport en heeft investeerders zoals Shanghai Automotive Industry Corp., GSR Ventures Management en Sequoia Capital.


• Velodyne Lidar wordt de exclusieve leverancier van lidarsensoren die worden gebruikt voor het autonome rij-systeem van de luxe elektrische auto FF 91 van Faraday Future, die volgend jaar op de markt komt.

Elektrische voertuigen en technologie voor lage emissies

• De GM -vestiging in Ramos Arizpe, Mexico, zal wordtde vijfde fabriek van de autofabrikant in Noord-Amerika die bestemd is voor de productie van elektrische voertuigen. De andere vestigingen zijn Orion Assembly in Michigan, Factory Zero Detroit-Hamtramck Assembly Center, de assemblagefabriek in Spring Hill in Tennessee en de CAMI-fabriek in Ontario.


• GM zal samenwerken met zeven aanbieders van oplaadpunten om toegang te bieden tot een oplaadnetwerk voor elektrische voertuigen via het nieuwe Ultium Charge 360-programma, dat via een mobiele app realtime informatie zal verstrekken om klanten te helpen bij het vinden van een oplaadpunt. De aanbieders zijn Blink Charging, ChargePoint, EV Connect, EVgo, FLO, Greenlots en SemaConnect.


• Ford investeert 185 miljoen dollar om bouwen een onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium in het zuidoosten van Michigan dat zich zal toeleggen op accu's voor elektrische voertuigen. Ford Ion Park zal in eerste instantie 150 werknemers hebben en zal naar verwachting eind 2022 worden geopend. Deze ontwikkeling is een ommezwaai ten opzichte van de uitspraak van voormalig Ford-CEO Jim Hackett vorige zomer dat de autofabrikant geen kapitaal zou investeren in een eigen batterijfabriek en dat er "geen voordeel was in termen van kosten of inkoop".


• Een joint venture tussen Daimler Truck en Volvo Group is van planvanaf 2025 brandstofcellen voor vrachtwagens te gaan produceren in Europa. De bedrijven hebben de oprichting aangekondigd van een joint venture, cellcentric,


• Het gerucht gaat dat Huawei in onderhandeling is om een meerderheidsbelang te verwerven in de EV-divisie van de Chinese autofabrikant Chongqing Sokon. De telecomgigant had eerder al aangekondigd dat het 1 miljard dollar te investeren in de ontwikkeling van autonome en elektrische technologieën in samenwerking met binnenlandse autofabrikanten.


• Ford en BMW leidden een financieringsronde van 130 miljoen dollar financieringsronde in Solid Power, een fabrikant van solid-state batterijen, en vertegenwoordigers van beide autofabrikanten zullen toetreden tot de raad van bestuur van het in Colorado gevestigde bedrijf.