De afstand overbruggen: vrachtkosten en leveringsvertragingen beheren in 2022

Door de aanhoudende wereldwijde crisis in de toeleveringsketen hebben bedrijven te maken met een zware strijd om problemen met de toeleveringsketen op te lossen. Enerzijds worden bedrijven geconfronteerd met frequente en omvangrijke vertragingen bij verzending en levering. Uit informatie van Project44, dat wereldwijde toeleveringsketens volgt, blijkt dat de vertragingen bij verzendingen tussen China en belangrijke havens in de Verenigde Staten en Europa sinds eind maart 2022 zijn verviervoudigd.¹ Aan de andere kant hebben leveranciers te maken met torenhoge vrachtkosten. De kosten voor het verschepen van een container op een transoceanische handelsroute zijn in de 18 maanden na maart 2020 verzevenvoudigd.² Bovendien hebben verschillende grote spoorwegmaatschappijen de afgelopen jaren hun tarieven en liggelden aanzienlijk verhoogd.³ Hoewel de vrachtprijzen voor vrachtwagens beginnen te dalen ten opzichte van hun historische hoogtepunten,⁴ meldde het Bureau of Transportation Statistics van het Amerikaanse Ministerie van Transport dat de Freight Transportation Services Index (Freight TSI)⁵ voor april van dit jaar nog steeds 12% hoger ligt dan de daling in vrachtvervoer in april 2020.⁶

Bureau voor Transportstatistieken, Ministerie van Transport van de Verenigde Staten, Index voor vrachtvervoersdiensten, gepubliceerd op 8 juni 2022

Redenen voor de huidige vertragingen in het transport en gestegen vrachtkosten

Er zijn drie belangrijke kwesties die van invloed zijn op de transportsector en de daarmee samenhangende vrachtkosten: de COVID-19-pandemie, de Russische invasie van Oekraïne in 2022 en verzendingsproblemen in de toeleveringsketen.

Het effect van COVID-19 op transport in toeleveringsketens

COVID-19 heeft een aantal veranderingen teweeggebracht die een grote impact hebben gehad op de toeleveringsketens, wat heeft geleid tot vertragingen in de levering en hogere vrachtkosten, waaronder:

1. Toegenomen vraag naar consumenten- en commerciële goederen. De vraag naar goederen door consumenten schoot omhoog toen consumenten door de omstandigheden minder geld konden uitgeven aan vakanties en uit eten gaan, waardoor ze meer besteedbaar inkomen hadden om goederen aan te schaffen.⁷ De vraag naar producten nam verder toe toen de beroepsbevolking overstapte op thuiswerken en meer geld uitgaf aan nieuwe thuiskantoren en het verbeteren van de woonomgeving.⁸ De consumentenuitgaven voor duurzame goederen stegen met 30,8% tussen februari 2020 en april 2021.⁹ Aan de commerciële kant stapten bedrijven af van just-in-time voorraadbeheer vanwege de vertragingen en het onvermogen om aan grondstoffen te komen tijdens de door de overheid opgelegde COVID-19-beperkingen. Met het oog op hun uitgeputte voorraadniveaus begonnen deze bedrijven meer goederen te bestellen om een grotere buffervoorraad aan te leggen.¹⁰ Het resultaat van deze toegenomen bestellingen van goederen door zowel consumenten als bedrijven was een overbelasting van de toch al kwetsbare toeleveringsketen.
2. Uitdagingen voor de vrachtwagenindustrie. De vrachtwagenindustrie kampt al lang met een hoog personeelsverloop, een vergrijzende beroepsbevolking en chauffeurs die ontevreden zijn over de lange uren weg van huis en de oncomfortabele werkomstandigheden.¹¹ De vrachtwagenindustrie is zeer cyclisch van aard. In 2019 (vóór de pandemie) verloren bijvoorbeeld duizenden vrachtwagenchauffeurs hun baan en raakte de vrachtwagenindustrie, met een omzet van 800 miljard dollar, in een recessie.¹² Naarmate de pandemie zich verspreidde, nam het tekort aan werknemers als gevolg van ziekte en quarantaines toe.¹³ opstapelde bovenop een recente golf van pensioneringen en natuurlijk verloop,¹⁴ waardoor de crisis in de toeleveringsketen in de Verenigde Staten nog werd verergerd. Volgens de American Trucking Association kampten vrachtwagenbedrijven in 2021 met een tekort van meer dan 80.000 chauffeurs.¹⁵
3. Problemen in de scheepvaartindustrie. Tussen 2011 en 2018 hebben drie scheepvaartallianties hun aandeel in de markt voor zeecontainers vergroot van 29% naar 80%. Deze allianties controleren momenteel 95% van de trans-Pacifische routes. Door consolidaties en faillissementen in de scheepvaartindustrie konden vervoerders hun prijzen gemakkelijker drastisch verhogen.¹⁶ Bovendien konden sommige bedrijven die producten beschikbaar hadden, deze niet verzenden vanwege een tekort aan zeecontainers.
4. Sluiting en heropening van Chinese fabrieken. China reageerde op COVID-19 met strenge lockdowns waarbij hele steden, inclusief hun fabrieken, werden gesloten. Nu verschillende Chinese steden uit de lockdown komen, zoals het Chinese techcentrum Shenzhen (dat eerder dit jaar uit de lockdown kwam), is de opgehoopte vracht in de toeleveringsketen terechtgekomen, waardoor de transportproblemen zijn verergerd en de vraag rijst of er voldoende transportmiddelen beschikbaar zullen zijn om de goederen zo snel als nodig is te vervoeren.¹⁷

De Russische invasie van Oekraïne in 2022

De Russische invasie van Oekraïne heeft ook de kosten voor vrachtvervoer doen stijgen. Overheden over de hele wereld hebben een embargo op Russische olie ingesteld, waardoor de kosten voor de resterende beschikbare brandstof zijn gestegen.¹⁸ De gasprijzen zijn niet de enige factor die de totale verzendkosten doet stijgen: het zinken van verschillende schepen in de Zwarte Zee in verband met het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft verzekeraars ertoe aangezet om de premies te verhogen tot tussen 1% en 5% van de waarde van het schip, vergeleken met het niveau van 0,25% vóór de oorlog.¹⁹

De gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de daarmee samenhangende sancties mogen niet worden onderschat. Voor meer informatie over de impact van het conflict op de toeleveringsketen kunt u ons komende artikel van David Simonen Mike Walsh in de gaten houden, waarin dit onderwerp uitgebreid aan bod komt.

Diverse verzendingskwesties

Er zijn nog een aantal andere factoren die van invloed zijn op de kosten en de tijdigheid van vrachtvervoer:

• Tekorten aan arbeidskrachten. Wijdverbreide tekorten aan arbeidskrachten, die nog worden verergerd door het zero-tolerancebeleid van China ten aanzien van COVID-19, hebben gevolgen voor de transportkosten van consumptiegoederen.²⁰
• Havenopstoppingen. De congestie in havens houdt aan als gevolg van aanhoudende arbeidsproblemen, groeiende containervolumes en quarantainemaatregelen in China. In een volgend artikel in deze serie over verstoringen in de toeleveringsketen zal worden onderzocht hoe havenopstoppingen van invloed blijven op transportkosten en vertragingen bij leveringen.
• Arbeidsonderhandelingen. De vakbondsleden onder de havenarbeiders zijn zich bewust van de onmisbare rol die zij spelen in de wereldhandel. De arbeidscontracten van meer dan 22.000 havenarbeiders aan de westkust (die ongeveer 42% van alle Amerikaanse containertransporten met Oost-Azië afhandelen) lopen deze zomer af.²¹ Als er geen oplossing wordt gevonden voor de arbeidscontracten, zal dit de huidige problemen met de opstoppingen in de havens verergeren.
• Gebrek aan magazijnruimte. Scheepvaartmaatschappijen hebben ijverig nieuwe containers aangeschaft om het tekort aan containers als gevolg van de COVID-19-pandemie op te vangen.²² Scheepvaartmaatschappijen en makelaars schatten zelfs dat ze acht miljoen containers meer vervoeren dan vóór de pandemie.²³ Deze toename van het aantal containers leidde tot een tekort aan opslagruimte voor de containers en voorraden, waardoor het transport van goederen langs de toeleveringsketens nog verder vertraagde.²⁴

Voor meer informatie over congestie in havensteden en aanverwante scheepvaartkwesties kunt u ons komende artikel van David Lucey, John Melko en Leslie Smith in de gaten houden.

Risico's met betrekking tot transportkosten en vertragingen verminderen

Zoals hieronder uitgebreider wordt besproken, kunnen bedrijven verschillende benaderingen hanteren om het risico van transportvertragingen en hogere vrachtkosten te verminderen: (1) bedrijven kunnen proberen een consistentere levering te verkrijgen door gebruik te maken van dubbele sourcing voor hun aankoop van goederen bij geografisch verspreide leveranciers; (2) bedrijven kunnen overwegen om productielocaties te verplaatsen om de afstand die het product moet afleggen te verkleinen; en (3) bedrijven kunnen hun huidige verzekeringspolissen en commerciële contracten evalueren om te zien of dergelijke afspraken kunnen worden aangepast om het risico van leveringsvertragingen in de toekomst op passende wijze te verdelen.

Dubbele sourcing

Naast een volledige overstap naar binnenlandse leveranciers om consistentere levertijden te verkrijgen, kunnen bedrijven ook overwegen om gebruik te maken van dual sourcing (d.w.z. één of meer leveranciers gebruiken voor de levering van een materiaal) om een stabielere aanvoer van materialen voor hun producten te garanderen. Idealiter zouden de leveranciers zich in verschillende regio's bevinden, zodat weersomstandigheden of andere soortgelijke gebeurtenissen (al dan niet gerelateerd aan verzending) geen invloed hebben op de levering van grondstoffen door alle leveranciers. Hoewel bedrijven de kostenstijgingen in verband met dual sourcing moeten evalueren om te bepalen of dit financieel voordeliger is dan het accepteren van leveringsvertragingen en vrachtkosten die optreden bij een verstoring van de wereldwijde toeleveringsketen, is het vaak de moeite waard om extra leveranciers te identificeren en te kwalificeren ter voorbereiding op onvermijdelijke leveringsvertragingen.

Onshoring en nearshoring

Onshoring of reshoring verwijst naar de praktijk waarbij buitenlandse productie terug wordt verplaatst naar de locatie van het binnenlandse bedrijf. Nearshoring verwijst naar het verplaatsen van buitenlandse productie naar een locatie in de buurt van het binnenlandse bedrijf, meestal in een naburig bedrijf op hetzelfde continent. Het verplaatsen van een deel of de gehele productie terug naar consumentenmarkten of naar een nabijgelegen regio leidt bijna altijd tot lagere transportkosten, hoewel deze besparingen moeten worden afgewogen tegen andere mogelijke kostenstijgingen die gepaard gaan met het verplaatsen van de productie. Vaak vinden bedrijven dat de betrouwbaarheid die gepaard gaat met onshoring of nearshoring opweegt tegen de daarmee samenhangende kostenstijging.

Samsung heeft bijvoorbeeld vorig jaar aangekondigd dat het een halfgeleiderfabriek ter waarde van 17 miljard dollar zal bouwen buiten Austin, Texas, om zo de "paraatheid en stabiliteit" te vergroten.²⁵ Op dezelfde manier kondigde Micron Technology, gevestigd in Boise, Idaho, plannen aan om wereldwijd 150 miljard dollar te investeren in de ontwikkeling van zijn assortiment geheugenchips, waarbij de productie in de Verenigde Staten zal plaatsvinden als belastingvoordelen de hogere kosten van binnenlandse productie kunnen compenseren.²⁶

Of onshoring of nearshoring de impact van problemen in de toeleveringsketen zou helpen verminderen, hangt af van de vraag of de voordelen van onshoring of nearshoring opwegen tegen het verlies aan goedkope arbeidskrachten dat een productie in het buitenland met zich meebrengt.

Voor een analyse van de voor- en nadelen van reshoring en nearshoring, zie Accelerating Trends: Assessing the Supply Chain in a Post-Pandemic World.

Verzekeringsdekking

Bedrijven moeten hun verzekeringsprogramma's evalueren om te bepalen in hoeverre ze gedekt zijn voor goederen die tijdens het transport verloren gaan of vertraging oplopen. Toen de Ever Given, een schip van een kwart mijl lang, in maart 2021 vastliep in het Suezkanaal, zorgde die blokkade ervoor dat er dagelijks voor 10 miljard dollar aan vracht niet door het kanaal kon worden vervoerd.²⁷ Bedrijven die hun vracht adequaat hadden verzekerd, konden claims indienen om hun omvangrijke verliezen als gevolg van de weeklange vertraging te dekken.

Enkele soorten verzekeringsproducten die bescherming kunnen bieden tegen soortgelijke vertragingen in de toeleveringsketen zijn onder meer vrachtverzekering, verzekering tegen onvoorziene bedrijfsonderbreking (CBI) en verzekering tegen risico's in de toeleveringsketen. Vrachtverzekering beschermt over het algemeen zendingen van goederen tegen verlies, schade of diefstal tijdens het transport. Een CBI-verzekering biedt doorgaans bescherming tegen gederfde winst en extra kosten als gevolg van een bedrijfsonderbreking bij een klant of leverancier. Een supply chain-verzekering biedt doorgaans bescherming tegen financiële verliezen die voortvloeien uit uw supply chain en dekt een breder scala aan gebeurtenissen dan een CBI-verzekering. Enkele negatieve gebeurtenissen die door een supply chain-verzekering kunnen worden gedekt, zijn onder meer overheidsgerelateerde verstoringen, pandemieën, arbeidsproblemen en financiële problemen.

Beoordeling van commerciële contracten

Wanneer er een significante verandering in het tij plaatsvindt die van invloed is op het bedrijfsleven, moeten bedrijven overwegen of hun contracten moeten worden aangepast om de risicospreiding aan te passen of om te profiteren van het huidige bedrijfsklimaat. Enkele aandachtspunten met betrekking tot het aanpakken van vertragingen bij leveringen en vrachtkosten zijn:

1. Verzendvoorwaarden. Ongeacht of een bedrijf aan de koop- of verkoopzijde staat, moet het evalueren of de Incoterms-bepalingen of andere verzendvoorwaarden in zijn contracten up-to-date zijn. Veelvoorkomende updates van Incoterms-bepalingen zijn onder meer ervoor zorgen dat de Incoterms waarnaar wordt verwezen (a) de meest recente versie zijn (Incoterms 2020) en (b) de huidige leveringspraktijk van het bedrijf weerspiegelen. Als het huidige bedrijfsklimaat een verschuiving ondersteunt, kunnen bedrijven evalueren of de Incoterms-bepalingen kunnen worden bijgewerkt om het risico op onvoorziene transportkosten verder te minimaliseren. In een ideale wereld voor kopers zouden de Incoterms aan de koperszijde Delivery Duty Paid (DDP) zijn op de bestemming van de koper, wat betekent dat de verkoper alle invoerrechten en belastingen moet betalen, douaneformaliteiten moet vervullen en alle transportkosten moet betalen.²⁸ In een ideale wereld voor verkopers zouden de Incoterms aan de verkoopzijde Ex Works (EXW) zijn bij het dok van de verkoper, wat de minste last voor de verkoper met zich meebrengt, omdat de verkoper alleen verplicht is de goederen beschikbaar te stellen en op de juiste wijze te verpakken op het opgegeven leveringspunt.²⁹
2. Verzendkosten. Elk contract voor de aankoop en verkoop van goederen moet expliciet bepalen in hoeverre elke partij verantwoordelijk is voor de verpakkings- en verzendkosten. Kopende bedrijven streven doorgaans naar transportkosten die ofwel in de prijs van het goed zijn inbegrepen, ofwel vaste kosten zijn. Verkopende bedrijven streven er doorgaans naar om de transportkosten door te berekenen aan de koper, of om de transportkosten te indexeren, zodat de totale prijs wordt aangepast naarmate de totale transportkosten stijgen.
3. Vertraging bij levering. Bedrijven moeten goed nadenken over hoe zij willen dat vertragingen bij de levering worden afgehandeld en moeten hun contracten aanpassen om hun verwachtingen weer te geven. Enkele vragen die bedrijven kunnen overwegen om te bepalen of hun contracten moeten worden aangepast met betrekking tot vertragingen bij de levering, zijn onder meer:
   1. Zijn de leveringsdata bij benadering (zoals meestal door de verkoper gewenst)? Of is tijd van essentieel belang voor de levering (zoals meestal door de koper gewenst)?
   2. Wie is verantwoordelijk voor het regelen en betalen van spoedvervoer in geval van een vertraging in de levering?
   3. Welke andere rechtsmiddelen moeten de koper ter beschikking staan in geval van vertraging bij de levering? Zijn deze rechtsmiddelen exclusief (zoals doorgaans door de verkoper wordt gewenst) of cumulatief (zoals doorgaans door de koper wordt gewenst)?
   4. Wordt er een schadevergoeding opgelegd in geval van vertraging bij de levering (zoals soms door de koper wordt gewenst)? Is de bepaling afdwingbaar als schadevergoeding en niet als boete?
   5. Zou het voordeliger zijn om een schadevergoeding of contractuele schadevergoeding te hebben? Hoewel een schadevergoedingsclausule de partijen duidelijkheid verschaft over de schadevergoeding, fungeert deze ook als een maximum voor de schadevergoeding.
   6. Hoe beïnvloeden beperkingen van aansprakelijkheid de vergoeding van schade in geval van vertraging bij de levering?
4. Overmacht. Bedrijven moeten hun overmachtsbepalingen herzien en ervoor zorgen dat de voorwaarden betrekking hebben op transportvertragingen als gevolg van aanhoudende verstoringen van de bevoorrading. Enkele vragen die bij de beoordeling van overmachtsbepalingen in overweging moeten worden genomen, zijn:
   1. Worden vertragingen in het transport, het onvermogen om goederen of materialen te verkrijgen en problemen in de toeleveringsketen beschouwd als "overmacht"?
   2. Is er een algemene formulering die betrekking heeft op vertragingen in het transport, het onvermogen om goederen of materialen te verkrijgen en problemen in de toeleveringsketen?
   3. Heeft de koper in geval van overmacht het recht om bestellingen op te schorten of te annuleren en/of de gehele overeenkomst te beëindigen op grond van de overmachtsclausule? Moet de koper na de verklaring van overmacht door de verkoper een bepaalde termijn in acht nemen alvorens tot opschorting of beëindiging over te gaan?

Blijf ons volgen voor een diepgaandere analyse van overmachtsclausules in komende artikelen.

De toekomst van vertragingen bij leveringen en hoge vrachtkosten in de toeleveringsketen

Het is onzeker wanneer de vertragingen bij leveringen en hoge vrachtkosten weer terugkeren naar het normale niveau. De consensus is echter duidelijk: de verstoringen in de toeleveringsketen en het vrachtvervoer zijn nog lang niet voorbij. Victor Meyer, COO van de risico-informatieprovider Supply Wisdom, verwacht dat Amerikaanse havens binnenkort te maken kunnen krijgen met verstoringen als gevolg van vertragingen in Chinese havens.³⁰ Julie Gerdeman, CEO van Everstream Analytics, een leverancier van risicoanalyses voor de toeleveringsketen, verwacht dat zodra de lockdown in Shanghai wordt opgeheven, een golf van export vanuit de containerhaven van Shanghai-Ningbo de verstoring van de toeleveringsketen nog verder zal verlengen.³¹ De CEO van het in Hamburg gevestigde Hapag-Lloyd, de grootste containervervoerder van Duitsland, verwacht dat de verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens minstens tot de tweede helft van dit jaar zullen aanhouden.³² Bedrijven doen er verstandig aan nu actie te ondernemen om het risico op financiële verliezen als gevolg van aanhoudende transportvertragingen en stijgende vrachtkosten te beperken.

Abonneer u op de serie over verstoringen in de toeleveringsketen

Om u te helpen bij het navigeren door deze onbekende gebieden van supply chain-, nodigen we u uit om u te abonneren op Foley'sSupply Chain Disruption-serievia doorhier te klikken.