Foley Automotive-rapport

Analyse door Julie Dautermann, analist Concurrentie-informatie

Dit rapport helpt toeleveranciers in de automobielsector bij het nemen van juridische en operationele beslissingen om uitdagingen aan te gaan en kansen te benutten. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon bij Foley, of met John R. Trentacosta of Ann Marie Uetz.

Belangrijkste ontwikkelingen

• Vanessa Miller, partner bij Foley & Lardner LLP, komt aan het woord in een vraaggesprek metAuthority Magazineover'Wat we moeten doen om nationaal veilige en veerkrachtige toeleveringsketens te creëren'.Ze geeftdaarinhaar visie op hoe fabrikanten en beleidsmakers de recente uitdagingen op het gebied van toeleveringsketens kunnen aanpakken.
• Foley & Lardner Partners heeftzes strategieën voorgesteldom de flexibiliteit van de wereldwijde toeleveringsketen te verbeteren , vanaf de contractfase tot en met de dagelijkse bedrijfsvoering.
• LMC Automotive schat dat de verkoop van nieuwe lichte voertuigen in de VS in het derde kwartaal met 2% is gestegen, maar dat de volumes voor de eerste negen maanden van 2022 met 12% zijn gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.  Vanwege verhoogde risico's, waaronder de betaalbaarheid van voertuigen en "aanhoudende, maar enigszins verbeterende leveringsbeperkingen", heeft LMC zijn prognose voor de verkoop van lichte voertuigen voor het hele jaar 2022 bijgesteld naar 13,7 miljoen eenheden, wat neerkomt op een daling van 8% ten opzichte van de volumes in 2021.
• Cox Automotive en CNBC geven aan dat stijgende rentetarieven en inflatie een aanzienlijke bedreiging vormen voor de vraag van consumenten naar nieuwe voertuigen.
• Analisten van UBS Group en RBC Capital Markets voorspellen dat de winsten van bepaalde Amerikaanse en Europese autofabrikanten in 2023 aanzienlijk zouden kunnen dalen als gevolg van tegenwind op de markt, waaronder inflatie en economische onzekerheid.
• Volgens een analyse van S&P Global Mobility is de loyaliteit van consumenten aan automerken momenteel op het laagste niveau in drie jaar. Dit kan maatregelen van OEM's en dealers vereisen om het aantal afvallige klanten te minimaliseren, nu de sector weer te maken heeft met grotere voorraden.
• Een coverstory in Bloomberg Businessweek bekritiseert het tijdschema en de haalbaarheid van volledig autonoom rijden in personenauto's.
• Elektrische voertuigen en emissiearme technologie:
  • Een nieuw witboek van het Center for Automotive Research beoordeelt de impact van de bepalingen inzake kredieten voor schone voertuigen in de Inflation Reduction Act.
  • Our Next Energy (ONE) is van plan om een fabriek voor accu's voor elektrische voertuigen ter waarde van 1,6 miljard dollar te bouwen in Van Buren Township, Michigan. De accu's van ONE worden gemaakt met lithium-ijzerfosfaat en deze technologie zou voordelen bieden, zoals een langere rijtijd en het wegvallen van de afhankelijkheid van materialen als kobalt en nikkel, die nodig zijn voor lithium-ionaccu's.
  • Tesla leverde in het derde kwartaal van 2022 343.830 voertuigen, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 42% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar niet voldeed aan de verwachte volumes. Het tekort in het derde kwartaal werd toegeschreven aan toenemende uitdagingen met betrekking tot "het veiligstellen van voertuigtransportcapaciteit tegen redelijke kosten".
  • Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) is van plan om het beoordelingsproces voor nieuwe chemische stoffen die worden gebruikt in toepassingen zoals lithium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen te stroomlijnen.
  • BloombergNEF voorspelt dat de stijgende verkoop van elektrische voertuigen zal leiden tot een vertienvoudiging van de vraag naar mangaan en een stijging van 22% in de vraag naar kobalt tegen het einde van het decennium.

Markttrends en regelgeving

• De organisatoren van de show hebben aangekondigd dat de volgende jaarlijkse North American International Auto Show van 13 tot 24 september 2023 in Detroit zal plaatsvinden. Dit is de tweede keer dat het evenement in september wordt gehouden in plaats van in januari, zoals voorheen het geval was.
• Leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben de Shifting Forward Vehicle Technologies Research and Development Act ingediend, die "het programma voor geavanceerde voertuigtechnologieën voor onderzoek en ontwikkeling bij het Ministerie van Energie op het gebied van brandstofvoorziening voor voertuigen, energieopslag en personeelsontwikkeling opnieuw goedkeurt".
• De lobby om de gewichtslimieten op Amerikaanse wegen te verhogen zal naar verwachting intensiever worden, mede vanwege de noodzaak voor de vrachtwagenindustrie om elektrische voertuigen te vervoeren die zwaarder zijn dan auto's op benzine.

OEM's/Leveranciers

• De verkoopcijfers voor nieuwe lichte voertuigen in de VS in het derde kwartaal laten gemengde resultaten zien bij de grote autofabrikanten, met een stijging van 24% voor GM, een stijging van 16% voor Ford, een stijging van 3% voor Hyundai, een daling van 23% voor Nissan, een daling van 7% voor Toyota en een daling van 6% voor Stellantis, vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.
• Ford zal 700 miljoen dollar investeren in zijn fabriek in Louisville, Kentucky, ter ondersteuning van de productie van pick-uptrucks uit de F-serie.
• The Wall Street Journal meldt dat Qualcomm een pijplijn heeft van 30 miljard dollar aan toezeggingen van leveranciers van auto-onderdelen, in het kader van zijn inspanningen om zijn activiteiten in de automobielsector uit te breiden.
• GM heeft een eerder aangekondigde vereiste voor werknemers in loondienst om drie dagen per week op locatie te werken herzien en verklaard dat de wijziging niet vóór 2023 zal plaatsvinden.
• Nissan en Renault zouden in gesprek zijn over de toekomst van hun alliantie.

Verbonden/autonome voertuigen en mobiliteitsdiensten

• Volgens het onderzoek van J.D. Power naar het vertrouwen in mobiliteit in de VS in 2022 blijft de bereidheid van consumenten voor volledig geautomatiseerde, zelfrijdende voertuigen laag en blijven consumenten verwarring ervaren over de terminologie die wordt gebruikt om verschillende niveaus van automatisering te beschrijven. [Persbericht; volledig rapport niet openbaar beschikbaar]
• Mobileye, een bedrijf dat zich bezighoudt met autonome rijtechnologie en eigendom is van Intel, heeft op³⁰ september een aanvraag voor een beursgang ingediend bij de Amerikaanse SEC. Intel nam het in Israël gevestigde bedrijf in 2017 over voor 15,3 miljard dollar.

Elektrische voertuigen en emissiearme technologie

• Reuters heeft een aantal recente overeenkomsten samengevat die autofabrikanten hebben aangekondigd met leveranciers en mijnbouwbedrijven om grondstoffen voor accu's voor elektrische voertuigen veilig te stellen.
• Ford is van plan om de prijs van de elektrische pick-up F-150 Lightning 2023 met 5.000 dollar te verhogen als gevolg van uitdagingen in de toeleveringsketen en stijgende materiaalkosten. De autofabrikant kondigde in augustus ook al een prijsverhoging van 6.000 tot 8.500 dollar voor het voertuig aan.
• Volgens gegevens uit Bloomberg, hoopt CALB Co., een fabrikant van EV-batterijen die onlangs in Hongkong naar de beurs is gegaan, binnen drie tot vijf jaar tot de top drie van batterijfabrikanten wereldwijd te behoren. Het bedrijf staat momenteel op de zevende plaats van wereldwijde batterijfabrikanten.
• Volgens een rapport in The Wall Street Journal hebben een aantal fabrikanten van elektrische voertuigen en accu's in Azië dit jaar beursintroducties en vervolgverkopen van aandelen doorgevoerd om kapitaalintensieve activiteiten te financieren. The Wall Street Journal.
• GM heeft plannen aangekondigd om de productie van de Chevrolet Bolt EV voor de wereldwijde markt in 2023 te verhogen tot meer dan 70.000 exemplaren, vergeleken met ongeveer 44.000 dit jaar. GM verkocht in het derde kwartaal in totaal 14.709 exemplaren van de Chevrolet Bolt EV en Bolt EUV, wat neerkomt op het hoogste kwartaalvolume tot nu toe voor deze modellen.
• Volgens gegevens uit de Associated Press, was ongeveer 13% van de nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen die tot nu toe dit jaar door de federale overheid (met uitzondering van de USPS) zijn aangeschaft, emissievrij. Vorig jaar kondigde de regering-Biden een uitvoeringsbesluit aan met als doel om tegen 2027 100% emissievrije lichte bedrijfsvoertuigen aan te schaffen voor het federale wagenpark.
• Vijf multinationale bedrijven hebben zich ertoe verbonden om hun vloot van middelzware en zware vrachtwagens in de OESO-markten, China en India tegen 2040 om te vormen tot emissievrije voertuigen, als onderdeel van het EV100+-initiatief dat door The Climate Group is aangekondigd.
• Amazon is van plan om 1 miljard euro te investeren om het aantal elektrische bestelwagens in Europa uit te breiden tot 10.000 in 2025, tegenover ongeveer 3.000 vandaag.
• Het startende bedrijf Arrival , dat elektrische bestelwagens produceert, zou in onderhandeling zijn om kapitaal aan te trekken voor de bouw en verkoop van zijn producten in de VS. Vorige maand produceerde het bedrijf zijn eerste bestelwagen voor productieverificatie in zijn microfabriek in het Verenigd Koninkrijk.
• Tesla -CEO Elon Musk heeft aangekondigd dat het bedrijf in december zijn eerste Semi elektrische vrachtwagens aan PepsiCo zal leveren.