Succesvolle introductie van EV-producten: fabrikanten zoeken balans tussen innovatie en bestaande behoeften
Automobielfabrikanten, toeleveranciers, start-ups en andere deelnemers aan het automobielecosysteem hebben in 2023 veel te doen, nu fabrikanten beginnen met het diversifiëren van hun productaanbod van voertuigen met verbrandingsmotoren (ICE) met de volgende, batterij-aangedreven generatie van mobiliteit. De groeiende verschuiving in de markt naar elektrificatie van voertuigen heeft in versneld tempo gezorgd voor nieuwe marktdeelnemers, nieuwe technologieën, nieuwe materialen, nieuwe toeleveringsketens en nieuwe regelgeving en stimuleringsmaatregelen. Bovendien wordt een aanzienlijk aantal OEM's geconfronteerd met het vooruitzicht om deze andere en hypercompetitieve markt te betreden en tegelijkertijd ICE-producten te blijven ontwikkelen, ondersteunen en verkopen. In deze overgangsperiode staat er voor leveranciers van ICE-producten die zich nu voorbereiden op de introductie van elektrische voertuigen (EV's) meer op het spel dan ooit tevoren. Simpel gezegd: de volgende generatie EV's en de beslissingen die OEM's nemen naarmate de EV-markt zich de komende jaren ontwikkelt, zullen het succes van velen bepalen – of juist belemmeren.
De autoverkoop in de VS in 2022 ondersteunt deze conclusie. Hoewel de verkoop in 2022 met ongeveer 8% daalde, groeide de verkoop van elektrische voertuigen met 65%. In navolging van de even indrukwekkende verkoopgroei in 2021 hebben OEM's enorme middelen ingezet om zo snel en op zo concurrerend mogelijke schaal elektrische voertuigen te ontwikkelen en op de markt te brengen. In november 2022 werd 33 miljard dollar aan nieuwe investeringen in autofabrieken toegezegd voor de bouw van nieuwe assemblagefabrieken en batterijfabrieken in de VS, en tot 2026 wordt in totaal 526 miljard dollar aan investeringen verwacht voor de overgang naar de productie van elektrische voertuigen. Deze verandering wordt ondersteund door oproepen van overheidsinstellingen, zoals de Environmental Protection Agency (EPA), die nieuwe uitlaatemissienormen heeft voorgesteld waardoor in 2032 maar liefst 67% van alle nieuwe voertuigen die in de VS worden verkocht, elektrisch moeten zijn.
Of OEM's erin slagen een evenwicht te vinden tussen grootschalige investeringen in een toekomst met elektrische voertuigen en voortgezette ondersteuning van ICE-producten, hangt mogelijk af van hun vermogen om op korte en middellange termijn betekenisvolle waarde te halen uit bestaande ICE-productlijnen. Wanneer fabrikanten nieuwe producten introduceren die een evoluerende, geëlektrificeerde industrie ondersteunen, moeten ze rekening houden met een aantal politieke en juridische overwegingen. Hieronder bespreken we enkele van deze kwesties.
1. Houd de acties van overheidsinstanties nauwlettend in de gaten
Door de snel veranderende rol van de overheid op het gebied van mobiliteit is het van cruciaal belang om het aspect van het overheidsbeleid mee te nemen in de besluitvorming en strategische planning van het management. Nieuwe of gewijzigde regelgeving kan niet alleen van invloed zijn op de technologische keuzes, maar ook op de financiële opties. In 2023 tot nu toe bijvoorbeeld:
- De gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmer, heeft de lancering aangekondigd van'Community EV Toolkits'om relevante gemeentelijke overheden, gemeenschappen en belanghebbenden middelen aan te bieden om zich voor te bereiden op het toenemende aantal elektrische voertuigen.
- De EPA heeft nieuwe regels voorgesteld die ervoor moeten zorgen dat elektrische auto's in 2030 tussen 54 en 60 procent van alle nieuwe auto's uitmaken die in de Verenigde Staten worden verkocht, en in 2032 tussen 64 en 67 procent.
- De regels van de Inflation Reduction Act die in april van kracht werden, beperken aanzienlijk welke consumenten in aanmerking komen voor belastingvoordelen voor elektrische voertuigen.
- NHTSA heeft nieuwe technische richtlijnen aangekondigd voor technologie ter voorkoming van rijden onder invloed.
Regelmatige nalevingscontroles, het bijhouden van toepasselijke regelgeving en het opzetten van effectieve communicatiekanalen zijn essentieel voor OEM's die succesvol willen zijn bij de lancering van elektrische voertuigen. Stimulansen kunnen helpen bij het nemen van beslissingen over de vraag of nu waarde moet worden gecreëerd met bestaande producten of dat middelen moeten worden ingezet voor toekomstige investeringen en kansen op het gebied van elektrificatie.
Zo zal bijvoorbeeld de aanvullende EPA-regelgeving die in de komende weken zal worden afgekondigd of verder wordt uitgesteld, bepalen of fabrikanten van elektrische lichte voertuigen exclusief een nieuwe categorie van milieukredieten voor hernieuwbare brandstoffen mogen genereren. Regelgeving voor middelzware en zware voertuigen kan volgen, maar de uitgavenplafonds die het resultaat zijn van de onderhandelingen over het federale schuldplafond dreigen een rem te zetten op nieuwe regelgeving.
Hoewel veel cruciale veranderingen zich nog in de regelgevingsfase bevinden, is het nu het moment om met de overheid in gesprek te gaan om werkbare normen vast te stellen en bedrijven te positioneren voor toekomstig succes op de markt voor elektrische voertuigen. Samenwerken met brancheorganisaties, zoals MEMA, Original Equipment Suppliers, MichAuto of de Society of Automotive Analysts, is een uitstekende manier om op de hoogte te blijven van veranderingen. OEM's en leveranciers kunnen ook hun eigen public affairs-teams inschakelen om hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen en hun standpunten en zorgen kenbaar te maken aan regelgevende instanties.
2. Ken uw technologische rechten
Silicon Valley en Motor City werken nauwer samen (en concurreren soms ook) dan ooit tevoren, nu voertuigen zich ontwikkelen tot rijdende supercomputers. Simpel gezegd: OEM's moeten technologie-experts worden om succesvol te kunnen inspelen op de introductie van EV-aanbiedingen. De sector bevindt zich in een cruciale fase voor nieuwe ontwikkelingen die waarschijnlijk bepalend zullen zijn voor bepaalde marktvoordelen in de komende jaren.
Intellectueel eigendom
Een cruciaal aspect dat bij de voorbereiding van de introductie van elektrische voertuigen vaak over het hoofd wordt gezien, is het uitvoeren van een audit van intellectuele eigendomsrechten (IP), waaronder octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen en 'knowhow'. Nieuwe technologieën en ontwikkelingen zijn schering en inslag in de wereld van elektrische voertuigen, en de bescherming van deze intellectuele eigendom is cruciaal om investeringen in onderzoek en ontwikkeling terug te verdienen. Het voorkomen van ongeoorloofd gebruik van beschermde technologie door concurrenten is een cruciale stap voor alle marktdeelnemers.
Wanneer er knelpunten in de toeleveringsketen ontstaan en klanten hun productie moeten uitbesteden aan anderen met voldoende capaciteit, neemt het risico op inbreuken op intellectuele eigendomsrechten aanzienlijk toe. Alternatieve leveranciers beschikken mogelijk niet over de juiste licenties om bepaalde technologieën en componenten te produceren, wat kan leiden tot onopzettelijke (en soms zelfs opzettelijke) inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. De potentiële en omvangrijke juridische risico's van dergelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten kunnen de toch al kwetsbare toeleveringsketens voor elektrische voertuigen verder onder druk zetten en in het algemeen gevolgen hebben voor de hele sector.
Een manier om dit juridische en supply chain-risico te verminderen, is door vooraf te onderhandelen over de mogelijkheid om de intellectuele eigendom van een leverancier te gebruiken in elke situatie waarin die leverancier niet aan de leveringsvereisten van de klant kan voldoen. Zie'Voorafgaande licenties voor intellectuele eigendom gebruiken om toekomstige verstoringen in de supply chain te verminderen'. Als de klant het intellectuele eigendom van de leverancier gebruikt door middel van interne productie of door een andere externe leverancier in te schakelen om tekorten als gevolg van verstoringen of knelpunten in de toeleveringsketen op te vangen, loopt de klant het risico inbreuk te maken op het intellectuele eigendom van de leverancier, tenzij er een licentie is verleend, bij voorkeur een vooraf overeengekomen licentieovereenkomst waarbij de klant dit mag doen onder reeds overeengekomen voorwaarden en prijzen. Dit soort IP-licentieovereenkomsten kunnen niet alleen het risico voor klanten en leveranciers helpen beperken, maar kunnen ook een belangrijke inkomstenstroom opleveren voor leveranciers die IP bezitten maar moeite hebben om aan de vraag naar hun producten te voldoen.
Met forse overheidssteun en stimuleringsprogramma's ter bevordering van de EV-sector, moeten OEM's en hun leveranciers proactief IP-overwegingen analyseren wanneer ze financiering accepteren. Leveranciers moeten met name voorzichtig zijn en goed begrijpen welke rechten financieringsbronnen behouden, welke beperkingen de bronnen opleggen aan de licentie- en gebruiksrechten van de ontvanger van de financiering, en welk effect deze beperkingen zullen hebben op het vermogen van de ontvanger om zijn eigen toeleveringsketen te beheren. Het is van cruciaal belang om de tijd te nemen voor audits, volledige beoordelingen van de IP-portfolio van een leverancier en het strategisch aanvragen van octrooien of handelsmerken waar dat nodig is, om zo een succesvolle positie in de toeleveringsketen van de sector te verwerven. Het beoordelen van contractvoorwaarden en het sluiten van duidelijke overeenkomsten met klanten en andere leveranciers die rekening houden met mogelijke IP-kwesties, is ook de investering in het proces meer dan waard en kan zelfs andere kosten in verband met monitoring en handhaving verminderen.
Kunstmatige intelligentie
Een ander snelgroeiend aandachtsgebied voor bedrijven die zich bezighouden met technologierechten rondom de EV-markt is het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in bedrijfsprogramma's en -processen. AI in de EV-productie kan de efficiëntie drastisch helpen optimaliseren met voorspellend onderhoud en kwaliteitscontrole. AI in de toeleveringsketen kan het voorraadbeheer en de logistieke activiteiten in het algemeen stroomlijnen. Integratie van AI in de productruimte van de klant kan de veiligheidsvoorzieningen verbeteren en de rijervaring verbeteren (evenals de niet-rijervaring met de creatie van autonome EV-systemen). Zoals bij alle AI-technologie moeten bedrijven er goed op letten dat ze beschikken over best practices en beleid voor AI-technologie en dat hun contracten en garanties hun juridische risico's voor gerelateerde claims beperken.
3. Vergeet uw fysieke toeleveringsketen niet
Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders heeft de autoproductie negatief beïnvloed en de prijzen doen stijgen, maar ook de EV-industrie kampt met een tekort aan grondstoffen, waaronder lithium, nikkel, kobalt en koper, die allemaal essentieel zijn voor de productie van batterijen. Koper wordt op grote schaal gebruikt in andere componenten voor EV-motoren, en de beperkte mijnbouwbronnen creëren een reëel risico op tekorten in de markt in de nabije toekomst. Met de mogelijke opkomst van knelpunten in de toeleveringsketen zal het, als de vraag naar EV's blijft groeien en de beschikbaarheid van grondstoffen achterblijft, voor leveranciers steeds belangrijker worden om risico's in een gediversifieerde toeleveringsketen te beheersen.
In sommige gevallen zal een werkelijk beperkte wereldwijde voorraad betekenen dat OEM's creatief moeten zijn. Wanneer een gemakkelijk beschikbare leverancier moeilijk te vinden is, kunnen fusie- en overnamestrategieën en strategische transacties uitzonderlijk nuttige instrumenten zijn voor sourcing, gestroomlijnde verticale integratie, technologische innovatie en kostenreductie op het gebied van leveranciers en productie. Strategische overnames kunnen bedrijven ook in staat stellen een sterke merkreputatie op te bouwen, een concurrerende portefeuille op te bouwen door innovatieve technologie en andere intellectuele eigendomsrechten te verwerven, en toegang te krijgen tot nieuwe markten en klanten. In een artikel dat eerder in 2023 werd gepubliceerd, rapporteerden de automobieldeskundigen van Foley over het gebruik van fusies en overnames en andere strategische transactiesom de gereedheid voor de lancering van elektrische voertuigen te verbeteren, en rapporteerden zij over de belangrijkste conclusies uit de dealcyclus van 2022. OEM's en leveranciers die zich nog niet voorbereiden op toekomstige verstoringen van de toeleveringsketen en problemen met betrekking tot beperkte middelen, lopen mogelijk achterop in de race om de industrie te ontwikkelen. Bedrijven die nieuwe manieren vinden om oude producten of technologie te gebruiken, zullen het best gepositioneerd zijn om ervoor te zorgen dat ze alle beschikbare inkomstenstromen benutten.
* * *
In de komende maanden en jaren kunnen de culminatie van verschillende cycli van snelle technologische adoptie, nieuwe start-ups die de markt betreden,'nearshoring'-trends en onzekere kredietmarkten kansen creëren voor ondernemende autobedrijven die willen inspelen op de EV-evolutie. OEM's en autoleveranciers moeten gebruikmaken van overheidsmogelijkheden, intellectuele-eigendomsrechten en strategische overnames in de toeleveringsketen om zich voor te bereiden op de toekomstige introductie van EV's, terwijl ze een evenwicht vinden tussen hun huidige zakelijke en technologische behoeften. Uiteindelijk zullen de bedrijven die door middel van voorbereiding en creativiteit klaar zijn om snel te profiteren van de kansen die EV's bieden, het meest succesvol zijn.
Abonneer u op de Auto Trends 2023-serie
Voor een voortdurende discussie over waar de sector naartoe gaat, nodigen we u uit om u te abonneren op deze Auto Trends 2023-seriedoor hier te klikken.
