Foley Automotive Update

Analyse door Julie Dautermann, analist Concurrentie-informatie

Foley is er om u te helpen bij alle aspecten van het heroverwegen van uw bedrijfsstrategieën, investeringen, partnerschappen en technologie voor de lange termijn. Neem contact op met de auteurs, uw Foley-relatiepartner of ons Automotive Team voor meer informatie.

Handels- en tariefbeleid van de regering-Trump

• Foley & Lardner heeft eenoverzicht opgesteld voor multinationale ondernemingen met betrekking tot de meest voorkomende risico's in het kader van de False Claims Act die kunnen voortvloeien uit onjuist beheer van importactiviteiten. Bezoek de Trump Administration Resource Hub: Legal and Business Insights voor meer updates over belangrijke beleids- en regelgevingsontwikkelingen.
• Een uitspraak van 28 mei van het Amerikaanse Court of International Trade schortte een aanzienlijk deel van de invoerheffingen van de regering-Trump op, nadat het panelhad vastgesteld dat de uitvoerende macht ten onrechte een noodwet had ingeroepen om de heffingen te rechtvaardigen. De regering-Trump heeft om uitstel verzocht en is in beroep gegaan tegen de uitspraak.
• Het ministerie van Handelheeft op 20 mei de "procedures voor het indienen van documentatie met betrekking tot autotarieven"gepubliceerd , zodat auto-importeurs kunnen voldoen aan het proces voor het vaststellen van het percentage Amerikaanse onderdelen in elk model dat in de Verenigde Staten wordt geïmporteerd.  Het agentschap verklaarde dat er in 2024 ongeveer 200 herhaalde importeurs van de betreffende auto's waren. In de kennisgeving werd aangegeven dat er 13 OEM's zijn met automobielactiviteiten in Canada en Mexico, met een productie die 54 voertuigmodellen omvat. 
• Het Amerikaanse ministerie van Handelheeft op 20 mei voorlopige bevindingenbekendgemaakt dat actief anodemateriaal dat in China wordt geproduceerd, op oneerlijke wijze wordt gesubsidieerd door de Chinese overheid, wat zou kunnen leiden tot antisubsidieheffingen op importen. Het agentschap verwacht later dit jaar definitieve bevindingen bekend te maken in het kader van onderzoeken naar compenserende rechten (CVD). Actief anodemateriaal is een belangrijk onderdeel van lithium-ionbatterijen. 
• Chinais begonnen met het uitgeven van een beperkt aantal exportvergunningen voor bepaalde zeldzame-aardemagneten, na weken van onzekerheid nadat het landbegin april handelsbeperkingen had opgelegd voor bepaalde zeldzame aardmetalen en magneten. De magneten zijn essentieel voor een reeks auto-onderdelen. 
• Volgens eenrecente brief van de National Association of Manufacturers aan het ministerie van Handel zullen de tarieven van sectie 232 de Verenigde Staten niet helpen om hun bronnen van kritieke mineralen te diversifiëren en hun afhankelijkheid van China te verminderen. De NAM stelde voor dat beleidsmakers in plaats daarvan hervormingen op het gebied van vergunningen zouden moeten nastreven, gunstige handels- en investeringsvoorwaarden met internationale bondgenoten zouden moeten veiligstellen en strategische stimuleringsmaatregelen zouden moeten nemen om de binnenlandse productie te verbeteren. China ontgintongeveer 70% van de zeldzame aardmetalen in de wereld en heeft een aandeel van 90% in de verwerking van wereldwijd gewonnen zeldzame aardmetalen. 
• President Trumpverklaarde op 25 mei dat de VS de invoering van een tarief van 50% op goederen uit de Europese Unie zal uitstellen van 1 juni tot 9 juli 2025.

Automotive Belangrijkste Ontwikkelingen

• In eenwebinar vande Society of Automotive AnalystsCoffee Break op 29 mei gavenAnn Marie Uetz van Foley & Lardner enSteven Wybo van Riveron een overzicht van hettoenemende risico van EV-programma's en de belangrijkste conclusies voortoeleveranciers in de automobielsector.
• Crain's Detroit heeft eenupdate gegeven over de stand van zaken met betrekking tot verschillende lopende juridische geschillen tussen Stellantis en bepaalde leveranciers. 
• Uitgegevens van een enquête van MEMAblijkt dat driekwart van de toeleveranciers in de automobielsector voor 2025 slechtere financiële resultaten verwacht dan eerder werd voorzien. Bovendien maakt meer dan de helft van de leden van de brancheorganisatie zich zorgen over de financiële problemen van toeleveranciers in lagere schakels van de keten als gevolg van hogere tariefgerelateerde kosten, en over de mogelijkheid dat de productievolumes in Noord-Amerika dit jaar zullen dalen tot 13,9 miljoen tot 14,3 miljoen.
• Volgens eengezamenlijke prognose van J.D. Power en GlobalData zal de verkoop van nieuwe lichte voertuigen in de VS in mei naar verwachting een SAAR van 15,6 miljoen eenheden bereiken. De analyse schat dat er in maart en april "ongeveer 149.000 extra voertuigen zijn verkocht" in afwachting van hogere prijzen als gevolg van invoerheffingen, en dat de "verplaatste verkopen een tegenwind zullen vormen voor het verkooptempo van de sector voor de rest van dit jaar".
• De National Highway Traffic Safety Administrationheeft haar interpretatieve regel, "Resetting the Corporate Average Fuel Economy Program" (Herziening van het programma voor het gemiddelde brandstofverbruik van bedrijven), ter beoordelingvoorgelegd aan het Witte Huis. De Environmental Protection Agency werkt aan parallelle regels voor voertuigemissies.
• De Amerikaanse Senaatheeft op 22 mei drie door het Huis aangenomen resoluties op grond van de Congressional Review Actgoedgekeurd om door de EPA verleende ontheffingen in te trekken die Californië toestonden strengere emissienormen voor voertuigen op te leggen dan de federale regelgeving.   
• Het"grote, mooie" belasting- en begrotingsvoorstel dat op 22 mei door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is aangenomen, zou na 31 december 2025 een einde maken aan verschillende belastingvoordelen voor EV's, waaronder commerciële EV's ondersectie 45W, consumentenkredieten tot 7.500 dollar voor nieuwe EV's ondersectie 30D en tot 4.000 dollar aan consumentenkredieten voor gebruikte EV's ondersectie 25E, evenals een krediet voor laadinfrastructuur ondersectie 30C. Het wetsvoorstel bevatte ook een maatregel om jaarlijkseregistratiekosten van 250 dollar voor elektrische voertuigen en 100 dollar voor hybride voertuigen in te voeren ter aanvulling van het Highway Trust Fund.
• Bedrijven die persoonsgegevens verzamelen en opslaan, zullen binnenkort moeten voldoen aan een regel van het ministerie van Justitie regel die het delen van gevoelige persoonsgegevens met personen uit China, Rusland, Iran en andere landen die als buitenlandse tegenstanders worden aangemerkt, beperkt. Het gegevensbeveiligingsprogramma dat door de National Security Division (NSD) is geïmplementeerd op grond vanExecutive Order 14117, is op 8 april 2025 in werking getreden. Het ministerie van Justitie zal echter tussen 8 april en 8 juli 2025 geen prioriteit geven aan handhavingsmaatregelen als een bedrijf "te goeder trouw inspanningen levert" om aan de regels te voldoen.
• Hoewel president Trumpzijn goedkeuring uitsprak voor een "geplande samenwerking" tussen Nippon Steel en U.S. Steel, blijven er vragen bestaan over het tijdschema voor de voorgestelde fusie van 14 miljard dollar, die voor het eerst werd aangekondigd in december 2023. Volgensonbevestigde berichten zou de deal een zogenaamd "gouden aandeel" kunnen omvatten, waardoor de Amerikaanse federale overheid invloed zou kunnen uitoefenen op bepaalde beslissingen van het bedrijf.
• De Universiteit van Michiganvoorspelde dat de prijzen van voertuigen in de VS gemiddeld met 13,2% zouden kunnen stijgen, ofwel met 6.200 dollar per voertuig, als gevolg van invoerheffingen en vergeldingsmaatregelen op handelsgebied.

OEM's/Leveranciers 

• Uithet jaarlijkseonderzoek van Plante Moran naarde werkrelaties tussen Noord-Amerikaanse autofabrikanten en toeleveranciers^(WorkingRelations^{Index® (WRI®})) blijkt dat de relaties met Toyota, Honda en GM zijn verbeterd, terwijl die met Nissan, Ford en Stellantis zijn verslechterd ten opzichte van vorig jaar. Toyota steeg 18 punten en behaalde daarmee de hoogste WRI-score sinds 2007, terwijl Stellantis 11 punten daalde en op de laatste plaats bleef staan.
• Stellantisheeft Antonio Filosabenoemd tot CEO, met ingang van 23 juni. Filosa is momenteel chief operating officer voor Noord- en Zuid-Amerika en chief quality officer.
• GMzal 888 miljoen dollarinvesteren in de productie van de volgende generatie V-8-motoren in zijn Tonawanda Propulsion-fabriek in de buurt van Buffalo, New York. Dit is de grootste investering die de autofabrikant ooit in een motorenfabriek heeft gedaan. De autofabrikant heeft een investering van 300 miljoen dollar geannuleerd om de fabriek om te bouwen voor de productie van aandrijfeenheden voor elektrische voertuigen. 
• Toyotazal zijn supply chain-procesherzien om 52-wekenprognoses te kunnen geven met behulp van cloudgebaseerde prognosetools.
• Bosch heeft als doel dat Noord-Amerika in 2030 20% van zijn wereldwijde omzetvertegenwoordigt.
• Toyota zouoverwegen om een compacte pick-up truck voor de Amerikaanse marktte introduceren om te concurreren met de Ford Maverick en Hyundai Santa Cruz.

Markttrends en regelgeving

• Fordroept meer dan een miljoen voertuigenterug in de VS vanwege een softwarefout die ervoor kan zorgen dat het beeld van de achteruitkijkcamera vertraagd wordt, vastloopt of niet wordt weergegeven. 
• Volgenseen voorlopigeanalyse van de International Federation of Robotics steeg het aantal installaties van industriële robots in de auto-industrie in 2024 met 11% ten opzichte van het voorgaande jaar tot 13.700 eenheden, en vondongeveer 40% van alle nieuwe installaties van industriële robots in 2024 plaats in de auto-industrie.Verwacht wordt dat de inzet van automatiseringstechnologieën en robotica in Amerikaanse fabrieken zal toenemen als reactie op hoge invoerheffingen en onzekerheid op handelsgebied.
• 76 procent van de respondenten inde OEM-enquête van Kerrigan Advisorsvoor 2025 gelooft datChinese autofabrikanten uiteindelijk de Amerikaanse markt zullen betreden, en 70 procent maakt zich zorgen over de impact van het stijgende wereldwijde marktaandeel van Chinese merken.
• VolgensACT Researchdaaldehet aantal nieuwe bestellingen voor zware vrachtwagens in Noord-Amerika in aprilmet 48%ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, tot een niveau dat sinds het begin van de coronapandemie niet meer was voorgekomen.

Autonome technologieën en voertuigsoftware 

• The Wall Street Journal publiceerde eenexclusief artikel over beschuldigingen dat het inmiddels ter ziele gegane TuSimple, een ontwikkelaar van autonome vrachtwagens met hoofdkantoor in San Diego, gevoelige gegevens zou hebben gedeeld met verschillende partners in China. De voormalige CEO van TuSimple heeft onlangs Bot Auto opgericht,een ontwikkelaar van zelfrijdende vrachtwagens in Houston.
• Amazon's Zooxis van plan om het testen van zijn autonome rijtechnologie in Atlanta uit te breiden. Waymo biedt in samenwerking met Uber ritten zonder bestuurder aan in Atlanta, en Lyft is van plan om later dit jaar samen met May Mobility ride-hail-diensten in het gebied te introduceren. 
• Reutersmeldt dat een project tussen Stellantis en Amazon om SmartCockpit-software voor auto's te ontwikkelen, wordt afgebouwd zonder dat de doelstellingen zijn bereikt.
• De New York Times gaf een beoordeling van de regelgevings- en marktrisico's die de introductie van zelfrijdende vrachtwagens in de VS kunnen bemoeilijken. 
• De Zweedse start-up Einride, die zich bezighoudt met zelfrijdende vrachtwagens,overweegt een beursgang in de VS. 

Elektrische voertuigen en emissiearme technologie 

• Hondaheeft zijn geplande investeringen in volledig elektrische voertuigen met meer dan 20 miljard dollarverminderd als onderdeel van een herziening van zijn elektrificatiestrategie, die gericht is op de verkoop van 2,2 miljoen hybride elektrische voertuigen (HEV's) tegen 2030.
• Stellantiszal de productie van zijn basismodel elektrische Dodge Charger Daytona 2026 in zijn fabriek in Ontariouitstellen vanwege onzekerheid over de marktvraag en de gevolgen van invoerheffingen. 
• Cox Automotiveschatte dat de voorraadniveaus voor nieuwe EV's in april 2025 in de hele sector een voorraad van 99 dagen bereikten, wat neerkomt op een daling van 20% op jaarbasis als gevolg van de inspanningen van autofabrikanten om de productie aan te passen aan de vraag van de consument. De gemiddelde transactieprijs (ATP) voor een nieuwe EV bedroeg in april 59.255 dollar, een stijging van 3,7% ten opzichte van april 2024.
• Volgens anonieme bronnen in Bloomberg overweegt Nissan een overeenkomst te sluiten voor de aankoop van EV-batterijen in de VS van een joint venture tussen Ford en het Zuid-Koreaanse SK On. Bloomberg en The Wall Street Journal.
• De Chinese EV-fabrikant BYDis van plan om een Europese hub in Hongarije op te zetten, met 2.000 banen ter ondersteuning van de verkoop van voertuigen, aftersales, testen en ontwikkeling.