Foley Automotive Update

Analyse door Julie Dautermann, analist Concurrentie-informatie

Foley is er om u te helpen bij alle aspecten van het heroverwegen van uw bedrijfsstrategieën, investeringen, partnerschappen en technologie voor de lange termijn. Neem contact op met de auteurs, uw Foley-relatiepartner of ons Automotive Team voor meer informatie.

Belangrijkste ontwikkelingen

Vanessa Miller en Nicholas Ellis, partners bij Foley & Lardner,hebben de gevolgen voor de sector vanGM's nieuwe inkooporder "Program Extension Clause" (clausule inzake programma-verlenging)beoordeeld.
Vanessa Miller en Alejandro Gómez Strozzi, partners bij Foley & Lardner,leidden discussies tijdens het23e Internationale Congres van de Automobielindustrie in Mexico (CIIAM 2025) over juridische en regelgevende veranderingen die de regionale handelsintegratie vormgeven.
De serie 'Made in America: End-to-End Guide to Developing Your U.S. Manufacturing Footprint' van Foley & Lardnergaat dieper in op de cruciale beslissingen waarmee Amerikaanse fabrikanten worden geconfronteerd wanneer ze heroverwegen waar en hoe ze produceren. Het meest recente artikel in de serie is'Pricing Stability and Supply Continuity: Strategic Contracting for Reshoring' (Prijsstabiliteit en continuïteit van de levering: strategische contractering voor reshoring). Schrijf uhier in om updates te ontvangen wanneer er nieuwe artikelen in deze serie worden gepubliceerd.
Lynn Gandhi, partner bij Foley & Lardner, bes prak in een audio-interview met GlobalAutoIndustry.com.
Foley & Lardner heeftbedrijven die zaken doen in Mexico eenupdate gegevenover complianceprogramma's voor toeleveringsketens, gezien de toenemende risico's als gevolg van de verscherpte handhavingsprioriteiten van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
Christopher Swift, partner bij Foley & Lardner, gaf commentaar op de overwegingen van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de bevoegdheid van de uitvoerende macht om tarievenop te leggen inhet artikel van Supply Chain Dive, getiteld "Witte Huis vraagt Hooggerechtshof om tariefbevoegdheden van Trump te handhaven".
Automotive News gaf eenoverzicht van de gevolgen van de sluiting van de federale overheid voor de auto-industrie.
Volgenseen analyse van Plante Moran worden autoleveranciers geconfronteerd met een groeiende financiële kloof en toenemende marktdruk als gevolgvan invoerheffingen en de verschuiving weg van de elektrificatie van voertuigen.
De regering-Trumpis van plan om vanaf 1 november 2025een invoerheffing van 25% op alle middelzware en zware vrachtwagens in te voeren naaraanleiding van een onderzoek naar de nationale veiligheid op grond van artikel 232. Op het moment van publicatie van deze nieuwsbrief zijn er nog geen details bekend over vrijstellingen of over de vraag of de heffing ook geldt voor vrachtwagenonderdelen. Voorlopigeschattingen wijzen erop dat de heffingen gevolgen kunnen hebben voor de invoer van vrachtwagens ter waarde van maximaal 15 miljard dollar.
De National Association of Manufacturersschatte dat het onderzoek van het Ministerie van Handel naar de nationale veiligheid van robotica en industriële machines op grond van artikel 232 ongeveer een half biljoen dollar aan productieapparatuur en -inputszou kunnen beïnvloeden . VolgensdeFederal Register Notice moeten openbareopmerkingen uiterlijk op 17 oktober 2025worden ingediend .Het Ministerie van Handel heeftnoodplannen die suggereren dat onderzoeken naarbepaalde importen die van invloed zijn op de nationale veiligheid , tijdensde sluiting van de overheid kunnen worden voortgezet.
De Europese Commissiestelde voor om de staaltarieven te verdubbelen tot 50% en de tariefvrije invoervolumes met 47% te verminderen tot 18,3 miljoen ton per jaar. De eerder aangekondigde kaderovereenkomst tussen de VS en de EUverlaagde de tarieven op de invoer van auto's uit de Europese Unie tot 15%. Bepaalde handelskwesties, waaronder de tarieven op staal en aluminium, blijven echter open voor verdere onderhandelingen.
In het derde kwartaal van 2025 steeg de verkoop van nieuwe lichte voertuigen in de VS met 15,9% op jaarbasis voorToyota, 13% voorHyundai, 8,2% voorFord, 8% voorGM, 6% voorStellantis en 5,3% voorNissan. De verkoop daalde met 6% voor Volkswagen en 2% voorHonda.
Volgensschattingen van de National Automobile Dealers Association steeg de verkoop van nieuwe auto's in de VS in september 2025 met 3,5% op jaarbasis en bereikte een SAAR van 16,4 miljoen eenheden.
VolgensS&PGlobal Mobility zal de verkoop van voertuigen in de VS in 2025naar verwachting ongeveer 16 miljoen eenheden bedragen.
China heeftnieuwe beperkingen aangekondigd opde export van zeldzame aardmetalen en andere kritieke materialen vanwege nationale veiligheidsoverwegingen. Buitenlandse entiteiten zullen een vergunning van Peking moeten verkrijgen om bepaalde producten te exporteren "die meer dan 0,1% binnenlands gewonnen zeldzame aardmetalen bevatten of zijn vervaardigd met behulp van Chinese technologie voor winning, raffinage, magneetproductie of recycling".

OEM's/leveranciers

The Wall Street Journal meldt dat een fabrieksbrand bij een belangrijke aluminiumleverancier van Fordhet bedrijf "maandenlang" zou kunnenverstoren, aangezien het bedrijf naar schatting 40% van de aluminiumplaten levert die in de auto-industrie worden gebruikt. Ford zou vanwege de brand de productie van deelektrische pick-up F-150 Lightning in Dearborn, Michigan, tijdelijk stopzetten.
Het aantal faillissementen onder Duitse leveranciers zal in 2025 naar verwachting 30% hogerliggen danvorig jaar, als gevolg van uitdagingen zoals een verminderde vraag, hogere operationele kosten en toenemende concurrentie van Chinese autofabrikanten. Volgensschattingen van de Duitse Vereniging van de Automobielindustrie (VDA) zou de Duitse auto-industrie tegen 2035 tot 190.000 banen kunnen verliezen.
De Europese Vereniging van Automobieltoeleveranciers (CLEPA)heeft beleidsmakersopgeroepen om minimumeisen vast te stellen voor de inhoud van onderdelen die worden gebruikt in voertuigen die in de EU worden geproduceerd.
Automotive News bracht een update over de blootstelling van autofabrikanten aan het faillissement van First Brands Group, een leverancier van auto-onderdelen voor de aftermarket.
Jaguar Land Roverzou overwegen om een leverancierskrediet van maximaal 500 miljoen pond (674 miljoen dollar)aan te gaan om zijn toeleveringsketen te ondersteunen nadat een cyberaanval de productie van de autofabrikant had stilgelegd.
ArcelorMittalheeft plannenaangekondigd om een nieuwe fabriek voor auto-onderdelen van 154.000 vierkante meter te bouwen in Ingersoll, Ontario.
GM heeftdit jaar meer uitgegeven aan lobbywerk bij de federale overheid dan enig ander bedrijf, met uitzondering van Meta.
Hyundai heeft zijn toezegging om 26 miljard dollar te investeren in de VS en de Amerikaanse productie te verhogen,nagekomen. Het gecombineerde marktaandeel van Hyundai en Kia in de VS bedroeg medio 2025 ongeveer11%.
Volvois van plan om de productie in zijn fabriek in Ridgeville, South Carolina, op te voeren, te beginnen met zijn populaire SUV XC60 eind 2026 en een nieuw hybride voertuig tegen 2030.

Markttrends en regelgeving

Autofabrikanten kunnenminder nadruk leggen op gewichtsvermindering als reactie op tariefkosten en de versoepeling van beperkingen voor brandstofverbruik en emissienormen.
Uit analyse van Edmunds bleek dat 19,1% van de kopers van nieuwe auto's in het derde kwartaal van 2025 zich vastlegde op maandelijkse betalingen van $ 1.000 of meer, en dat 22% van de gefinancierde aankopen van nieuwe auto's een looptijd had van zeven jaar of langer. Bovendien daalde de gemiddelde aanbetaling voor een nieuwe auto in het derde kwartaal van 2025 tot $ 6.020, het laagste niveau in bijna vier jaar.
Autofabrikanten kunnen worden getroffen door hogere platinaprijzen, die in 2025 metmeer dan 85% zijn gestegen.
Eenvoorlopige definitieve regel van het Ministerie van Handel zal bepaalde exportbeperkingen uitbreiden naar dochterondernemingen die voor ten minste 50% eigendom zijn van bedrijven die zijn opgenomen in deSpecially Designed Nationals and Blocked Persons List.
Volgensgegevens van de Europese Vereniging van Automobielfabrikanten (ACEA) die op 25 september zijn gepubliceerd, is het aantal registraties van nieuwe auto's in Europa in augustus met 4,5% gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, terwijl het aantal registraties in de eerste acht maanden van 2025 met 0,1% is gedaald. Hybride-elektrische modellen waren in de eerste acht maanden van 2025 goed voor 34,7% van de totale EU-markt, terwijl batterij-elektrische voertuigen (BEV's) 15,8% vertegenwoordigden en plug-in-hybride elektrische voertuigen (PHEV's) 8,8% van de markt.
De Europese Commissieis van plan om tegen eind 2025 haar doelstellingen voor nul CO2-uitstoot voor nieuwe voertuigen te herzien, als reactie op de bezorgdheid van autofabrikanten over de haalbaarheid van de naleving van de regelgeving.

Autonome technologieën en voertuigsoftware

Een aantal grote autofabrikanten en leveranciers met een hogere omzetdringen er bij de toeleveranciers in de automobielsectorop aan om kunstmatige intelligentie toe te passen om de efficiëntie te verbeteren.
Volgens eenonderzoek vanBain & Company verwachten managers in de auto-industrie dat geavanceerde technologieën tegen 2028 een efficiëntieverhoging van 10% en tegen 2030 een efficiëntieverhoging van 30% zullen opleveren.
Uit een recent onderzoek van RunSafe Security bleek dat minder dan 19% van de ondervraagde bestuurders van connected cars er veel vertrouwen in had dat hun voertuig beschermd was tegen cyberaanvallen, en 87% gaf aan dat cyberbeveiliging van invloed is op hun aankoopbeslissing voor een voertuig.
Qualcomm en BMWhebben gezamenlijk een geautomatiseerd rijsystemontwikkeld dat zijn debuut zal maken in de elektrische SUV BMW iX3. Het Snapdragon Ride Pilot Automated Driving System is ontworpen om in licentie te worden gegeven aan andere autofabrikanten en ondersteunt Level 2+ snelweg- en stadsnavigatie met automatische pilootfuncties.
Valeo had de afgelopen drie jaar voor ongeveer 10,6 miljard dollar aan orders voor producten die worden gebruikt in softwaregedefinieerde voertuigen.
Mercedes-Benzheeft zijn chipontwikkelingsgroep in Silicon Valleyafgesplitst tot een nieuw bedrijf, Athos Silicon, dat geavanceerde technologie zal ontwikkelen op gebieden zoals autonome voertuigen.
Ontwikkelaar van zelfrijdende vrachtwagens Kodiak AIis na zijn fusie met de speciale overnamemaatschappij Ares Acquisition Corp. IIbegonnen met openbare handel.
Amazon's Zooxvraagt toestemming aan de National Highway Traffic Safety Administration om tot 2500 robotaxi's op Amerikaanse wegen in te zetten.
HetChinese bedrijf Hesai Technologyheeft aangekondigd dat het het eerste lidar-bedrijf ter wereld is dat meer dan een miljoen eenheden per jaar produceert.

Hybride en elektrische voertuigen

De verkoop van BEV'sin het derde kwartaal van 2025vertegenwoordigde een recordhoogte van 10% van de totale verkoop van nieuwe voertuigen, omdat consumenten haast maakten om de federale EV-belastingvermindering van 7.500 dollar te krijgen, die op 30 september afliep.
Teslaleverde in het derde kwartaal van 2025 wereldwijd een recordaantal van 497.099 voertuigen, wat neerkomt op een stijging van 7% op jaarbasis. Deze weekintroduceerde Tesla de Model Y en Model 3-uitvoeringen met een prijs van minder dan 40.000 dollar.
Jim Farley, CEO van Ford,voorspelde dat het marktaandeel van BEV's in de VSde komende maanden zou kunnen dalen tot 5% vande totale verkoop van nieuwe lichte voertuigen. Eind september hadden dealersnaar schatting ongeveer 134.000 onverkochte EV's in het hele land.
De leveringen van Rivian in de Verenigde Staten stegen in het derde kwartaal van 2025 met 32% op jaarbasis tot meer dan 13.000 elektrische voertuigen.Hetbedrijf heeft zijn leveringsprognose voor 2025 bijgesteld naar 41.500 tot 43.500 voertuigen.
GM, Ford en Hyundai behoren tot de autofabrikanten dievan plan zijn om kortingen op bepaalde EV-modellen te verlengen na het verstrijken van het federale belastingkrediet van 7.500 dollar.
Reuters meldt dat het ministerie van Energie overweegt om bijna 1,1 miljard dollar aan toegekende subsidies voor GM en Stellantis in te trekken voor de herinrichting van bepaalde fabrieken voor de productie van elektrische voertuigen of onderdelen daarvoor. Volgens het artikel werd de mogelijke intrekking van de subsidies toegeschreven aan de sluiting van de overheid.
NextStar Energy, een joint venture tussen LG Energy Solution en Stellantis,heeft de bouw van zijn EV-batterijfabriek ter waarde van 5 miljard dollar in Windsor, Ontario,voltooid.
Het DOE zaleen aandelenbelang van 5% nemen in Lithium Americas, evenals inhet Thacker Pass-joint venture-lithiummijnproject van het bedrijf met GM inNevada. Deze deal herziet een federale lening uit het Biden-tijdperk die nu wordt gewaardeerd op 2,3 miljard dollar.
Automotive News heeft een bijgewerkte lijst gepubliceerd van geannuleerde of uitgestelde EV-modellen in de VS. Onlangsheeft Honda alle toekomstige productie van zijn volledig elektrische Acura ZDX uit 2026, die wordt gebouwd in de GM-fabriek in Spring Hill, Tennessee,geannuleerd om "ons productportfolio beter af te stemmen" op de vraag van de consument.
Chinazal autofabrikanten vanaf 2026verplichten om exportvergunningen voor elektrische voertuigen aan te vragen, als onderdeel van een poging om prijzenoorlogen te verminderen en de export van producten van lage kwaliteit te beperken.
De wereldwijde verkoop van BYDdaalde in september met 5,5% op jaarbasis, wat neerkomt op de eerste maandelijkse omzetdaling van de autofabrikant sinds februari 2024.
Het aantal snellaadpunten voor elektrische voertuigen in de VSoverschreed in augustus 2025 de grens van 60.000, wat neerkomt op een stijging van meer dan 80% in twee jaar tijd.
Hetin San Francisco gevestigde EV Realtyheeft 75 miljoen dollar aan financieringopgehaald bij private equity-investeerder NGP. De financiering zal projecten ondersteunen, waaronder een snellaadfaciliteit met 76 laadpunten voor commerciële wagenparken in San Bernardino, Californië.