Taza adviseert professionele beleggingsbeheerders en particuliere investeringssponsors over alle aspecten van de oprichting van fondsen, waaronder de structurering van fondsen en 'upper-tier', de implementatie van vergoedingen en carried interest, het opstellen van aanbiedingsdocumenten en ander marketingmateriaal en het onderhandelen over side letters. Taza heeft ook aanzienlijke ervaring met regelgevings-, nalevings- en operationele kwesties, zowel tijdens een actieve fondsenwerving als tijdens de operationele fase, waaronder registratie en vrijstellingen op grond van de Adviser's Act, het opzetten van nalevingsprogramma's en jaarlijkse beoordelingen en regelgevende onderzoeken. Taza is senior adviseur in het kantoor van het bedrijf in Dallas. Taza is lid van de Fund Formation & Investment Management Practice van het bedrijf en houdt zich ook bezig met complexe zaken op het gebied van Corporate & Corporate Governance, Capital Markets & Public Company Advisory en Venture & Growth Capital.
Tot de sponsorcliënten van Taza behoren gevestigde en opkomende private equity-, hedgefondsen-, durfkapitaal-, groeikapitaal-, krediet- en fondsen van fondsen-sponsors. Daarnaast adviseert Taza institutionele 'allocators' van fondsen, waaronder stichtingen, overheidsplannen, family offices, fondsen van fondsen en bedrijven over hun particuliere kapitaalinvesteringen.
Naast zijn focus op investeringsbeheer adviseert Taza een reeks publieke en private klanten over complexe bedrijfs-, fusie- en overnamekwesties, effecten en governance. Het werk omvat transactieovereenkomsten, aandeelhouders- en exploitatieovereenkomsten, financieringsregelingen (aandelen en schulden), herkapitalisaties en stimulerende aandelenstructuren, evenals het opstellen van en advies over '34 Act-aanmeldingen (inclusief Form 13D voor actieve investeerders en Section 16-aanmeldingen).
Representatieve ervaring
- Vertegenwoordigde een in Texas gevestigde PE/groeikapitaalsponsor bij het aantrekken van een eerste fonds en het opzetten van een investeringsbeheerplatform (250 miljoen dollar).
- Vertegenwoordigde een in Houston gevestigde hedgefondsbeheerder bij het aantrekken van meerdere particuliere fondsen (250 miljoen dollar).
- Bood doorlopende bedrijfs- en operationele ondersteuning aan een in Zwitserland gevestigde institutionele beheerder met een focus op beursgenoteerde grondstoffen.
- Leiding gegeven aan uitbestede toezicht op naleving van regelgeving op basis van een doorlopend contract voor toonaangevende institutionele beleggingsbeheerders in de regio Washington D.C., inclusief begeleiding bij SEC-onderzoeken.
- Verrichtte bedrijfs- en due diligence-onderzoek voor een vermogensbeheerder met een vermogen van miljarden dollars bij particuliere kapitaaltransacties in verschillende particuliere beleggingsfondsen.
- Vertegenwoordigde een in Texas gevestigde vermogensbeheerder bij de verkoop van zijn bedrijf aan een institutionele vermogensbeheerder.
- Vertegenwoordigde een in Israël gevestigde beleggingsbeheerder bij de oprichting van een seriebeperkte vennootschap die zich richt op clubachtige investeringen in Israëlische start-ups.
- Leiding gegeven aan spin-off van miljardeninvesteringadviesplatform van gevestigd family office in Dallas ($10 miljard).
- Led Real-Estate heeft de aankoop van een monumentaal hotel in Dallas door een particuliere vastgoedbeleggingsmaatschappij begeleid.
- Vertegenwoordiging van de speciale commissie van de raad van bestuur van een beursgenoteerde onderneming bij een privatiseringstransactie (165 miljoen dollar).
- Vertegenwoordiging van een beursgenoteerde midcap-onderneming in diverse SEC-registratiezaken en algemene openbaarmakingskwesties, Sarbanes-Oxley-kwesties en andere zaken op het gebied van openbare effecten en governance.
- Vertegenwoordiging van een grote institutionele aandeelhouder uit Texas bij diverse Section 16-aanmeldingen en algemene openbaarmakingskwesties.
- Vertegenwoordigde de Conflicts Committee van een beursgenoteerde onderneming in verband met het overnemen van de master limited partnership door de commanditaire vennoot.
- Vertegenwoordigde een in Dallas gevestigde midstream energy master limited partnership bij een strategische fusie.
- Vertegenwoordigde een start-up uit Utah die zich richt op mineralen bij een serie A-aandelenfinanciering met een waardering van 100 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde de verkoop van een in Texas gevestigd end-to-end IT-dienstverleningsbedrijf aan een Britse koper.
Affiliaties
- Lid van de Texas State Bar
- Secretaris, Dallas Bar Association Securities Section
Presentaties en publicaties
- Auteur, "SEC stelt wijzigingen voor in de rapportagevereisten van 13(d) en 13(g) – versnelt indieningstermijnen en pakt activiteiten rond de vorming van groepen aan" Juridisch nieuws: kapitaalmarkten en advies aan beursgenoteerde ondernemingen (16 februari 2022)
Foley adviseert Quanex bij overeenkomst tot overname van Tyman
Foley vertegenwoordigt Morrow Renewables bij de verkoop van zeven faciliteiten voor hernieuwbaar aardgas ter waarde van 1,2 miljard dollar
Foley's vertegenwoordiging van HN Capital Partners bij de aankoop van Rosewood Mansion uitgelicht in de juridische pers
Foley vertegenwoordigt HN Capital Partners bij de aankoop van het iconische Rosewood Mansion
