Brett S. Bellmore
Senior adviseur
Brett Bellmore vertegenwoordigt particuliere en openbare bedrijven en private-equitybedrijven in diverse binnenlandse, internationale en multivaluta-financieringstransacties, waaronder syndicaats- en bilaterale financieringen, gedekte en ongedekte financieringen, financieringen met en zonder investment grade, ESG-gerelateerde financieringen, tweede hypotheekfinancieringen, op activa gebaseerde financieringen, overnamefinancieringen, leveraged buy-outs, herkapitalisaties, overnamefinancieringen, cash pooling-overeenkomsten, factoring- en vorderingeninkoopovereenkomsten en andere securitisatietransacties.
Brett vertegenwoordigt ook emittenten bij openbare en onderhandse aanbiedingen van schuldbewijzen, waaronder zowel obligatie-uitgiften als door commercial paper gedekte faciliteiten. Brett heeft onderhandelingen gevoerd en transacties afgesloten in uiteenlopende sectoren, waaronder de productie-, technologie-, energie-, detailhandel-, horeca-, gezondheidszorg- en sportsector.
Representatieve ervaring
Kredietfaciliteiten
- Vertegenwoordigde een particulier hotel- en resortbedrijf met betrekking tot zijn CMBS-financiering ter waarde van 350 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 500 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 450 miljoen dollar en 40 miljoen euro.
- Vertegenwoordigde Cummins Inc. (NYSE: CMI) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 1 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde Enerpac Tool Group Corp. (NYSE: EPAC) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 600 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Cummins Inc. (NYSE: CMI) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 1,5 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde Cummins Inc. (NYSE: CMI) met betrekking tot haar uitgestelde termijnleningfaciliteit van 2 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde een particuliere verzekeringsmaatschappij met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 800 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde een in New York gevestigde particuliere machinefabrikant met betrekking tot zijn kredietfaciliteit van 300 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 500 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde een particuliere meubelfabrikant met betrekking tot zijn kredietfaciliteit van 175 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Komatsu Ltd. (TYO: 6301) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 1,1 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) met betrekking tot haar termijnleningfaciliteit van 255 miljoen dollar met uitgestelde opname.
- Vertegenwoordigde Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 1,42 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 650 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Pentair plc (NYSE: PNR) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 1,1 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 500 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde een NFL-franchise met betrekking tot haar doorlopende kredietfaciliteit van 50 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde nVent Electric plc (NYSE: NVT) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 900 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Cummins Inc. (NYSE: CMI) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 3,5 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde een fabrikant van huishoudelijke producten met betrekking tot zijn kredietfaciliteit van 1 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde Skyline Champion Corporation (NYSE: SKY) met betrekking tot haar doorlopende kredietfaciliteit van 200 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Badger Meter, Inc. (NYSE: BMI) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 150 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Komatsu Ltd. (TYO: 6301) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 600 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde een particuliere verzekeringsmaatschappij met betrekking tot haar termijnlening van 1 miljard dollar met uitgestelde opname.
- Vertegenwoordigde BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) met betrekking tot haar termijnlening van 900 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 500 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Wabash National Corporation (NYSE: WNC) met betrekking tot haar termijnlening van 150 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Cummins Inc. (NYSE: CMI) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 1,5 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde Steven Madden, Ltd. (NASDAQ: SHOO) met betrekking tot zijn op activa gebaseerde kredietfaciliteit van 150 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde een particuliere fabrikant van kleine motoren met betrekking tot zijn op activa gebaseerde kredietfaciliteit van 625 miljoen dollar en de daaropvolgende financiering van 677,5 miljoen dollar voor debiteuren in bezit.
- Vertegenwoordigde Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 350 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) met betrekking tot haar termijnlening van 400 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Cummins Inc. (NYSE: CMI) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 2 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde een fabrikant van huishoudelijke producten met betrekking tot zijn kredietfaciliteit van 500 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) met betrekking tot haar termijnlening van 138 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 1,4 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 1,5 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 3 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde een particuliere verzekeringsmaatschappij met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 400 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Snap-on Incorporated (NYSE: SNA) met betrekking tot haar doorlopende kredietfaciliteit van 800 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde een particuliere, in Massachusetts gevestigde landbouw- en vastgoedholding met betrekking tot haar op activa gebaseerde kredietfaciliteiten ter waarde van ongeveer 80 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Wabash National Corporation (NYSE: WNC) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 175 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde een fabrikant van huishoudelijke producten met betrekking tot zijn kredietfaciliteit van 600 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) met betrekking tot haar doorlopende kredietfaciliteit van 2 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde Regal Rexnord Corporation (NYSE: RRX) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 1,125 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 405 miljoen dollar en 40 miljoen euro.
- Vertegenwoordigde Willdan Group, Inc. (NASDAQ: WLDN) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 200 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 195 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Plantronics, Inc. (NYSE: POLY) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 1,375 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde Komatsu Ltd. (TYO: 6301) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 1 miljard dollar en het bijbehorende commercial paper-programma.
- Vertegenwoordigde Oshkosh Corp. (NYSE: OSK) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 1,175 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 780 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) met betrekking tot haar kredietfaciliteit van 1,75 miljard dollar.
- Vertegenwoordigde een particuliere meubelfabrikant met betrekking tot zijn kredietfaciliteit van 255 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde Hanger, Inc. (NYSE: HNGR) met betrekking tot haar kredietfaciliteiten ter waarde van 605 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde een particuliere vermogensbeheerder met betrekking tot zijn doorlopende kredietfaciliteit en termijnleningfaciliteit ter waarde van 850 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde een MLB-franchise met betrekking tot haar doorlopende kredietfaciliteit en termijnleningfaciliteit ter waarde van 180 miljoen dollar en een aanvullende achtergestelde kredietfaciliteit ter waarde van 35 miljoen dollar.
Effectenaanbiedingen
- Vertegenwoordigde Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) met betrekking tot de uitgifte van middellanglopende obligaties ter waarde van 700 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde A.O. Smith Corporation (NYSE: AOS) met betrekking tot haar onderhandse plaatsing van senior obligaties ter waarde van 120 miljoen dollar en 50 miljoen Canadese dollar.
- Vertegenwoordigde BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) met betrekking tot de uitgifte van senior obligaties ter waarde van EUR 1 miljard.
- Vertegenwoordigde Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE: IIPR) met betrekking tot de uitgifte van senior obligaties ter waarde van 300 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) met betrekking tot de uitgifte van converteerbare senior obligaties ter waarde van 747,5 miljoen dollar.
- Pentair plc (NYSE: PNR) vertegenwoordigd met betrekking tot de uitgifte van senior obligaties ter waarde van 400 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde MGIC Investment Corporation (NYSE: MTG) met betrekking tot haar aanbieding van hypotheekgerelateerde obligaties ter waarde van 315,739 miljoen dollar.
- Vertegenwoordigde een particulier farmaceutisch bedrijf met betrekking tot de uitgifte van senior secured notes ter waarde van 192 miljoen dollar.
Particuliere kredietverlening en de reshoring-golf: financiering van de heropleving van de Amerikaanse productiesector
De terugkeer van productie naar de VS versnelt. Ontdek hoe particuliere kredietfinanciering bedrijven helpt om snel bouwprojecten, apparatuur en uitbreidingen te financieren.
Tien minuten interview: Schuldfinanciering
Brian Lucareli, directeur van Foley Private Client Services (PCS) en medevoorzitter van de Family Offices-groep, gaat in gesprek met Brett Bellmore, senior adviseur en lid van onze Finance-praktijkgroep, voor een interview van 10 minuten over opties en overwegingen op het gebied van schuldfinanciering.
Foley adviseert The Marcus Corporation bij particuliere uitgifte van senior obligaties en terugkoop van converteerbare senior obligaties
Foley & Lardner LLP trad op als juridisch adviseur van The Marcus Corporation (NYSE: MCS) bij de onderhandse plaatsing van 100 miljoen dollar...
Foley vertegenwoordigt Thrivent in een unieke transactie van 400 miljoen dollar aan gedekte fondsenverplichtingen
Foley & Lardner LLP trad op als adviseur op het gebied van verzekeringsregelgeving voor Thrivent Financial for Lutherans in haar rol als sponsor van de uitgifte van 400 miljoen dollar aan klasse A-obligaties door White Rose CFO 2023 Holdings als een door private equity gedekte fondsverplichting.
Foley vertegenwoordigt nVent in overeenkomst tot overname van ECM Industries
Foley & Lardner LLP vertegenwoordigde nVent Electric plc, een wereldwijde leider op het gebied van elektrische verbindings- en beveiligingsoplossingen, bij de overeenkomst tot overname van ECM Investors, LLC, de moedermaatschappij van ECM Industries, LLC, voor een aankoopprijs van 1,1 miljard dollar, onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen.
Foley's vertegenwoordiging van Rosewood bij de overname van twee aardoliemaatschappijen werd uitgelicht in Texas Lawbook's Corporate Deal Tracker.
Texas Lawbook berichtte over Foley's recente werk met zijn in Dallas gevestigde cliënt Rosewood Private Investments bij de overname van American Petroleum Sales and Service en Petroleum Equipment Company Inc. uit Mississippi.